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1、上古知客CRM,厦门上古软件有限公司 zkCRM,2020/9/9,zkCRM,2,知客CRM功能介绍,一、工作台 二、客户管理 三、销售管理,2020/9/9,zkCRM,3,一、工作台,1、首页查看本团队的业绩和当日的工作安排,2020/9/9,zkCRM,4,1、本人业绩和日程安排、提醒,查看今年的业绩、商机和订单。如图：,2020/9/9,zkCRM,5,查看当日的工作安排和提醒。如图：,2020/9/9,zkCRM,6,日常安排新增： 新增行动记录时增加一个下次回访时间，可以建立一个日常安排 增加日程安排也可以在日程安排面板右键新建，就可以在首页进行显示 首页提醒新增： 编辑商机时可
2、以增加商机提醒，设置完可以在首页显示 编辑订单的时候也可以增加订单提醒，将在首页显示 设置应收账款时也可以在首页增加提醒内容,2020/9/9,zkCRM,7,二、客户管理,1、客户资料管理 2、导入客户资料 3、申请客户占用 4、批量修改客户资料 5、新增行动记录,2020/9/9,zkCRM,8,客户管理页面,2020/9/9,zkCRM,9,1、客户资料管理,点击“新增客户”打开客户资料页面，如图：,2020/9/9,zkCRM,10,选中后增加该客户的相关信息，如联系人、行动记录等,2020/9/9,zkCRM,11,点击“+”号展开查看所有行动记录,2020/9/9,zkCRM,12
3、,点击查看：查看该客户的详细信息，相关的联系人、行动记录、参与的问卷调查和合同,2020/9/9,zkCRM,13,点击页签查看客户各项详细信息,相关设置，详情查看下一张幻灯片,2020/9/9,zkCRM,14,客户资料相关设置,1、设置热点客户，将在首页显示 2、查看分配的历史记录 3、共享：将该客户共享给他人，默认情况该客户资料其他人看不到 4、编辑：修改客户资料,2020/9/9,zkCRM,15,2、导入客户资料,将现有Excel或者Access储存的客户资料导入到系统中，但Excel文档需要严格按照以下标准： A、每一列具备标题 B、文档中不能有任何合并的单元格,2020/9/9,
4、zkCRM,16,点击左侧“导入客户资料.”出现文件上传窗口，如图：,第一步，浏览文件后点击“上传”,2020/9/9,zkCRM,17,第二步，文件上传成功后出现数据预览,2020/9/9,zkCRM,18,第三步：设置字段的对应关系。如图： “联系电话”选择对应系统中的”电话“ 备注：如图所示业务员没有对应的字读是因为该字段不被支持,2020/9/9,zkCRM,19,第四步：检查字段映射的正确性之后，点击”开始导入“,2020/9/9,zkCRM,20,操作导入客户资料的人默认为这些客户数据的业务员，如需变动可通过 “分配给”进行分配给指定的人，但需具备权限,2020/9/9,zkCRM
5、,21,成功导入的客户数据，如图,2020/9/9,zkCRM,22,3、申请客户占用,系统中的公共客户，即业务员显示为空。这些客户资料是共享的。 当要获取系统已经存在的客户资料，可以采用“申请客户占用”的方式。,2020/9/9,zkCRM,23,申请占用公共客户,选中客户后，点击左侧“申请客户占用”，如图,2020/9/9,zkCRM,24,选择接收申请人后发送消息,2020/9/9,zkCRM,25,申请占用已有业务员跟踪的客户,新增客户时如果系统已经存在要增加的客户将会出现警告，如图：,2020/9/9,zkCRM,26,点击警告图标可进行查看并申请占用,2020/9/9,zkCRM,
6、27,4、批量修改客户资料,选中客户点击左侧“批量修改”,2020/9/9,zkCRM,28,批量修改客户信息页面,2020/9/9,zkCRM,29,5、行动记录管理,新增行动记录,设置下次回访时间,行动内容和反馈,增加日程安排,2020/9/9,zkCRM,30,三、销售管理,1、商机管理 2、销售漏斗 3、合同管理,2020/9/9,zkCRM,31,1、商机管理,新增商机，如图,点击“商机产品”按钮打开产品信息,2020/9/9,zkCRM,32,产品信息页面，选中添加,2020/9/9,zkCRM,33,如何修改商机状态？ 1、新增商机后状态显示“洽谈中” 2、打开商机，点击“商机阶段”，选择商机状态 如下图：,2020/9/9,zkCRM,34,2020/9/9,zkCRM,35,打开商机点击“新增商机提醒”按钮,提醒内容可以自己设置,2020/9/9,zkCRM,36,2、销售漏斗,查看自己的商机情况,2020/9/9,zkCRM,37,3、合同管理,新增合同,这里增加订单产品,这里自定义订单信息,2020/9/9,zkCRM,38,打开订单进行增加回款记录和开票记录；如图，点击“打开”,2020/9/9,zkCRM,39,打开合同信息增加回款和开票记录,欢迎使用知客CRM！,在线帮助QQ：892836469客服电话：3799018,
