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1、草甘膦目前发展状况及未来趋势,1.全球总体草甘膦需求状况分析： 2.目前国内产能和产量概况分析: 3.带动草甘膦需求增长的机会点： 4.竞争格局以及行业整合的趋势： 5.存在的问题和建议的策略方法:,全球需求量大幅上升 信达证券化工行业分析师的观点是，全球草甘膦的需求量很大，每年已超过70万吨，并且还在以约10%的速度提高。草甘膦销量增长，与全球转基因作物种植面积的持续增长密不可分。相关资料显示，全球转基因作物将维持约10%的增长速度，大豆、玉米、油菜、棉花种植面积转基因占比较大，除草剂使用量草甘膦仍占据首位。,全球市场需求状况分析,概 况,带动草甘膦需求增长的机会点,一是随着农业生产技术水平
2、的不断提高，同时少耕或免耕播种技术的推广蕴育着草甘膦需求的爆发性增长。 二是转基因作物的迅猛发展，一些次要杂草上升为主要杂草，恶性杂草发生面积和危害趋重。 三是除草剂抗性增加。据悉，目前国内已有24种杂草37个生物型对10类除草剂产生了抗药性。,直接需求增长因素,补库存刺激需求 过去3年，全球草甘膦的消费量几乎没有增长，但经过逐步的去库存，全球的库存消费比已处于历史较低水平。由于草甘膦产业链逐步过渡到补库存阶段，未来草甘膦的需求量还会增加，,间接需求增长的因数,国内草甘膦话语权增大 随着孟山都公司退出草甘膦市场，国际巨头对草甘膦市场的控制力减少。我国作为草甘膦生产低成本国家，近年草甘膦产能快速
3、扩大，开始从“需求性增长”转化为 “竞争性增长”。在市场和政策双重淘汰下，草甘膦行业经历了严酷的去产能化过程。,-孟山都2012年四季度季报显示，种子销售同比增长14.4%，主要驱动力为玉米种子在巴西、阿根廷、墨西哥的强劲增长；农药业务同比增长30.8%，主要是抗草甘膦作物种植面积的扩大及草甘膦系列产品在南美销量的大幅增长。,2007年全球主要转基因作物种植国家,另外一个非常重要的因数: 政策性调整带来的新机会和新契机,农业部正式颁布的1745号公告明确规定：自2013年1月1日起，未变更登记证和核准标签的百草枯水剂的登记证将不再保留，产品不得上市销售，已在市场上流通的原标签产品在2013年1
4、2月31日后禁止销售。此外， 自2014年7月1日起，撤销百草枯水剂等级和生产许可，停止生产，仅保留母药生产企业水剂出口境外使用登记、允许专供出口生产。2016年7月1日起停止百草枯水剂在国内销售和使用。,百草枯2011年全球销售额达到6.4亿美元，较2010年增长9.4%。中国以超过5.6万吨的产能、近4万吨的产量代表了全球百草枯产能和产量80%的份额，成为全世界百草枯生产和使用第一大国,据有关数据统计估算国内市场的制剂销售额大约在20-30亿左右。,分割和替代百草枯的市场机会:,国务院关税税则委员会关于2013年关税实施方案的通知中规定从2013年1月1日起，双甘膦的出口税则号由29310
5、000调整为29319011，从目前市场实际操作看，税号调整后双甘膦13%的出口退税将被取消。 13%的出口退税取消后，预计双甘膦企业将陆续上调FOB价格，涨价幅度约300美元/吨，预计将推升国外双甘膦氧化法制草甘膦的成本约3000元/吨（双甘膦制草甘膦单耗1.6：1），进而支撑国内草甘膦价格。同时，国内主流IDA法草甘膦生产装置多数自备双甘膦产能，出口退税调整对国内大型草甘膦生产企业成本基本无影响。,-10%草甘膦水剂正式退出市场，这样一来，企业不仅会失去原本用废液制成的10%草甘膦水剂的销售份额，还要拿出一部分资金处理废液。而且，甘氨酸路线的草甘膦企业生产的副产物氯甲烷市场需求一直低迷不振
6、，企业无法及时处理副产物，使得甘氨酸路线的草甘膦产量受限。生产成本的提升和产量的受限同样带动草甘膦价格的上扬。,加上近些年，全球能源需求旺盛；由于石化能源的稀缺和不可再生的特性，各国各地开始注重生物能源的开发。以玉米、大豆等为主的抗草甘膦转基因作物种植面积不断扩张，对草甘膦一系列除草剂的需求量大幅增加，推动草甘膦价格持续走高。,一、近几年价格变化情况,市场分析,一、全球经济复苏。 二、全球转基因作物进一步增长，在一些发达和发展中国家得到普及，据预测草甘膦将保持7-8%增速。 三、我国经济发展良好，城镇化步伐进一步加快，农村劳动力减少，草甘膦将保持快速增长的势头。,未来大趋势,进入2013年以来
7、，国内草甘膦市场一直保持略微下滑趋势，在平稳中会有略微下滑；同时对甘氨酸主要厂家来讲，市场报价在3.3-3.45万元/吨，实际交易中价格维持在3.30-3.35万元/吨，还有一些地区价格会更低。在近期内草甘膦市场交易氛围温和，一直保持平稳状态。预计2013年草甘膦价格将在3万区间上下波动.,2013年草甘膦预计,目前国内产能和产量概况分析:,2008年全球草甘膦消费量达60万吨以上，随着抗草甘膦基因作物的进一步扩大种植，进一步刺激和拉动了草甘膦的生产和消费。 经过2007年2008年上半年国际草甘膦市场的供不应求，价格井喷，投资迅速升温，产能和产量迅速增加之后，我国已经成为全球最大的草甘膦生产
8、国和供应国。,主要生产企业产能,2002-2011年全国草甘膦产量变化,目前国内原药生产的主要工艺路线优点和缺点分析: 环保,成本,品质,三、生产工艺 甘氨酸法：该法产能约占70%。 优点：原料供应充足，生产成本相对较低 缺点：环保压力较大,三氯化磷,甲 醛,亚磷酸二甲酯,甘氨酸,多聚甲醛,草甘膦,2、IDA法：,目前国内草甘膦行业持续开工及可能复工的企业为22家，总产能61万吨。行业平均开工率78.2%，月环比上升1.7%。12月开工率小幅度上升。大厂开工率上升至99.5%（+2.6%）;小厂开工率上升至54.1%（+0.6%）。企业均处于盈利区间。行业复苏持续，优势企业盈利良好。估计201
9、2年累计产量41万吨，同比上升约40%。,产能和产量正处于恢复上升阶段,竞争格局以及行业整合的趋势：,阶段性行情复苏必然带给行业信心倍增,稳 定的利润收入也让大部分草甘膦企业获得一种 ”熬到头”的喜悦,这种良性的经营无疑对行业整体水平发展非常有利,只有解决了生存,才能有精力财力去谋发展,技术创新,工艺进步,产品多元化,商业模式改革等将不断开展.,产能过剩仍然是行业的本质矛盾,虽然前几年的行情低迷和环保因素已经淘汰了部分小企业,随着草甘膦行情的复苏,从近期反馈的信息获知,正在或者准备扩产和新上项目的规模非常大,而且动辄几万吨规模,大有以规模优势置对手于死地雄心壮志,简单的竞争思维预示着行业下一步
10、的竞争将更加激烈残酷,价格战在所难免,多败俱伤可以预见.,大型化工企业和强势资本将不可避免因为竞争的需要率先发起新的”洗牌”，行业的兼并和重组步伐进一步加快加大,各种行业的联盟和联合体组织将自发涌现.竞争将由原来简单的规模,技术,成本,营销等元素的竞争,过渡到整体实力的竞争.最后达到行业的高度集中,形成新条件下的阶段均衡稳定.,存在的问题和策略方法,产能过剩的问题依然严重 过渡的价格竞争效益低下 环保成本和压力日益严峻 国际销售不确定因素增多,存在问题,加快产业整合，倡导行业有序竞争和合作机制, 国际的竞争实际是国内的竞争,合作才能共赢. 重视环保和社会责任，加大产生“三废”多的工艺的淘汰，鼓励IDA法生产工艺推广和应用. 全力开拓国际市场，加大在国外草甘膦制剂类产品的登记和推广,积极探索新的销售方式. 控制大宗原药产品的贸易壁垒风险和被大资本大财团控制左右的过山车式的崩盘风险.,策略方法建 议,谢 谢！,
