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1、氟化工产业链分析氟化工产业链分析 【2019【2019 年年 1010 月月】 第第 2 2 页页 共共 7171 页页 目目 录录 第一章第一章 氟化工产业链概述氟化工产业链概述.3 3 1.1 氟化工产品的定义界定.3 1.2 氟化工产品的性能及应用范畴 .4 第二章第二章 氟化工产业宏观环境分析氟化工产业宏观环境分析.5 5 2.1 政策环境 .5 2.2 经济环境 .7 2.3 国际环境 .8 2.4 机遇与挑战 .8 第三章第三章 氟系产业链氟系产业链.1010 3.1 氟系产业链示意图（图 1） .10 3.2 产业链解析 .11 3.2.1 萤石下游产业链 .11 3.2.1.1
2、 萤石的来源及性质 .11 3.2.1.2 萤石资源现状.11 3.2.2 无机氟化物产业链下游 .17 3.3 国内相关行业内企业分析.63 第四章第四章 行业竞争环境分析行业竞争环境分析.6767 4.1 原料供应情况.67 4.2 议价能力.68 4.3 现有竞争者之间的竞争.68 4.4 新进入者的威胁.69 4.5 替代品的威胁.69 第五章第五章 氟化工行业发展趋势及建议氟化工行业发展趋势及建议.6969 第第 3 3 页页 共共 7171 页页 第一章第一章 氟化工产业链概述氟化工产业链概述 目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约 250 万吨（包括无机氟产品） ，销售额逾 21
3、0 亿美元。近五年年平均增长率达 3.5。无机氟化物产品有近百种，总量约 100 万吨， 销售额约 20 亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上） ；含氟精细化学品有 数千种，销售额约 150 亿美元，约占氟化工产品的 70。 近年来，随着中国经济的持续高速发展，GDP 以近 10%的速度增长，氟化物的需求年增 长率达到 12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供 了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率远 高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工 行业的迅速发展，对原料的需
4、求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的 萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。 中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基 本能满足国内需求。目前，HF、AlF3、F22、TFE（全氟乙烯）单体等基础原料已形成规模， ODS 替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废 治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分 布在江浙、沿海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干 企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约 155 亿元
5、。目前中国无水氟化氢产能已达到年 产 80 万吨、TFE 达到 7.4 万吨、PTFE 为 3.3 万吨，PTFE 需求量仅次于美国、欧洲和日本而 居世界前列，氟橡胶 2010 年需求量将达 7000 吨，市场发展前景广阔。 目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国 DuPont、法国 AtoFina、日本 Daikin、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势， 中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术， 同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市 场，同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进 技术，加大研发力度，但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。 1.11.1 氟化工产品的定义界定氟化工产品的定义界定 氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工 产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含 有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中 的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长 阶段，应用领域逐步拓宽。 第第 4 4 页页 共
