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1、棉纺织业行业经济运行分析进入 2005 年，纺织品配额取消，尽管欧美设限对棉纺织业有一些影响，但行业运行基本平稳，棉价逐步上升，纱布产量稳步增长，受下游棉制服装出口增长和内需拉动，棉纺织行业效益出现较大增长；进出口及国内销售市场稳定;预计到年底会有骄人的成绩。生产纱产量继续稳步增长2004/2005棉花年度我国规模以上企业累计纱产量为1277.41万吨，比2003/2004棉花年度增长了 27% ； 2005 年 1-9 月我国规模以上企业累计纱产量为988.22万吨，同比增长 23.52 。从下图中可以看出， 2004/2005棉花年度纱产量走势可分为三个阶段：第一阶段为2004年后四个月，
2、这一阶段纱产量呈现出稳步增长的态势主要是源于纺纱企业对2005年 1 月取消纺织品配额后下游市场需求旺盛的一种预期；第二阶段为 2005 年上半年，这一阶段虽然开始时产量较低( 主要是受春节长假的影响 )，但由于受到国内外市场的拉动，长势迅猛， 6 月份直达本棉花年度的最高点；第三阶段为 2004/2005 棉花年度最后两个月，由于受到我行业生产淡季的影响，这一阶段产量稍有下降。但是进入新的棉花年度后，我们可以看出9 月份纱继续保持了增长的势头，单月纱产量已高于上一棉花年度。1 / 6我国两大纱生产省山东、江苏2004/2005棉花年度的产量分别为325.24万吨、255.44万吨，浙江省无论
3、是产量还是增长幅度都居全国纺纱生产第四位。棉织物生产较为稳定2004/2005棉花年度我国规模以上企业累计梭织布产量为343.21亿米，比2003/2004棉花年度增长了 25% ，其中纯棉梭织布累计产量为181.87亿米，同比增长了 30.24 ，增长量占整个棉花年度布增长量的60 以上。 2005年 9 月我国规模以上企业累计梭织布产量为264.90亿米，同比增长18.32 ，其中纯棉梭织布累计产量为 140.63 亿米，同比增长 24.07 。布产量走势基本与纱产量走势一致，充分体现了我国棉纺织行业生产上下游衔接基本稳定的一贯特点。我国两大梭织布生产省山东、浙江2004/2005棉花年度
4、的产量分别为82.51亿米、 73.33亿米，同比增长分别为45 、 49 ，这两个省的增长量占我国布生产增长总量的 70 以上。位居第三位的是江苏省。效益据国家统计局统计， 2005 年 1-9 月份，棉纺织规模以上棉纺织企业产品销售收入2 / 6为 3525.9 亿元，同比增长 28.67% ；利润总额为 102.1 亿元，同比增长 69.39% ；亏损面为 18.72%, 同比下降了 10.13 个百分点。利润总额增长高，由于规模以上企业数增加 2066 户的因素，扣除统计户数增长的因素，实际利润增长率大约为37% 左右。目前规模以上企业户数已达到7306 户，与 2004 年 5240
5、户相比同比上升 39.43%，产业集中度进一步提高，总体运行平稳。从下图可以看出 2004/2005棉花年度净利润率比2003/2004棉花年度较大增长，高出 0.49个百分点，总体说来棉纺织行业继续朝良好的态势发展，这跟 2004/2005年度相对平稳的棉花市场是分不开的，2003/2004年度棉花市场起伏较大，这影响了这个棉花行业的效益，给企业带来了较大的损失，而2004/2005年度企业恢复了部分元气，运转相对平稳。而 2005 年 9 月顺延了上个季度的大好形势，净利润率达到2.9% ，与 2004年同期的 2.2% 增长了 31.8%，大力投资更新改造技术装备的优势终于显现了出来。2
6、005年上半年， 6 月份累计达到最高峰为2.75%，1-2 月份，由于春节及不明朗的外部销售形式使得利润率达到最低为1.89% ，2005年前三个季度的利润率曲线几乎是单纯的线性图，如果继续照这样的趋势发展下去，预计棉纺织行业到2005年底会有骄人的成绩。出口3 / 6棉纺织品同比增长14.51 对设限国出口增幅度较大2004/2005棉花年度我国棉纺织品累计出口132.54亿美元，同比增长 14.51 。就贸易方式来说，一般贸易出口额增长了9 亿美元，占全部棉纺织品出口增长总额的57；就企业类型而言，出口增长幅度较快的是三资企业，而国有企业的出口额在这一棉花年度则下降了23 ；从地区分布来
7、看，我国的贸易市场格局没有太大的变化，亚洲仍然是我国的主要市场。但是这一棉花年度由于受到“取消纺织品配额 ”这一利好消息的影响，对设限国家出口增长幅度较大，同比增长幅度为42 ，而对非设限国家出口仅增长了 10 。纱线以内销为主出口继续回落2004/2005棉花年度我国棉纱线累计出口46.34万吨，比上一棉花年度略有下降，出口量占我国纱生产总量的3.6 ，表明我国生产的棉纱线仍以内销为主，平均价格基本维持在 3000美元 / 吨左右，波动不大。从下图可以看出，这一年度棉纱出口量经历了两个波谷 ，2 月份和 7 月份。这期间纱线出口量的涨跌主要是受到贸易环境的影响，4 / 6由于 5 月份美国对
8、我纯棉精梳纱出口开始实施特保，因此4 月份呈现出了抢关出口的局面，并迎来了这一棉花年度棉纱线出口量的最高峰。这之后随着几轮中美贸易谈判未达成协议，棉纱线出口也一路下滑，到7 月份跌入最低点， 8 月份也没有特别明显的好转。进入新的棉花年度后，出口量仍然徘徊在最低点，9 月份单月出口量仅为4 万吨，与去年同期基本持平，完全低于一些企业对后配额时代的预期。2005年 1-9 月我国棉纱线累计出口36.22万吨，同比增长 10.89%，增长量主要来自 3 、4 月份抢关出口的积累，其中精梳棉纱出口10.95万吨，同比下降 2.36%棉织物出口增长 12 色织牛仔竞争力提升2004/2005棉花年度我
9、国累计出口棉织物53.8亿米，同比增长12 ，价格变化不大，围绕在 1.08美元 / 米的水平波动，其中纯棉布48.3 亿米，同比增长 15 ，价格基本上保持在 1.07美元/ 米。从下图中可以看出，虽然棉织物( 纯棉布 ) 的出口受节日以及贸易环境的影响，略有起伏，但是色织布( 牛仔布 ) 的出口在这一棉花年度里表现的比较平稳，没有受到贸易环境太大的影响。值得注意的是，我国出口的色织布和牛仔布在产品质量和竞争优势上有较大提升，这一点从出口价格可以看出，两者的价格上涨幅度均在 6 7% 之间。鉴于色织布和牛仔布较为稳定的国际市场，目前各大色织企业和牛5 / 6仔企业生产运作良好，出口量较大的省
10、集中在江苏、山东、广东。2005年 1-9 月我国累计出口棉织物39.9亿米 , 同比增长 19.19%，其中纯棉布35.6亿米 , 同比增长 20.34 ，纯棉色织布78 亿米 , 同比增长18.25%，纯棉牛仔布20 亿米 , 同比增长24.13 。预计我国棉织物出口量在新的棉花年度里将保持良性运作。进口棉纺织品低进高出保持较高贸易顺差2004/2005棉花年度我国累计进口棉纺织品45.5亿美元，与去年同期基本持平，从贸易方式来看主要是一些来料加工产品，进口的棉纱、棉布价格也都低于我国出口的同类产品的价格。2005年 9 月我国累计进口棉纺织品37.7 亿美元，同比增长5.47%。由此可以看出我国棉纺织行业贸易运行良好：低进口高出口，保持了较高的贸易顺差。6 / 6
