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1、OA财务OA用户使用帮助目录1.1 首次登陆系统准备21.1.1 如何登陆系统21.2 个人用户使用OA日常事务概览21.2.1 找人21.2.2 找事81.2.3 找资料111.2.4 找邮件121.3 单据业务操作131.3.1 流程审批131.3.2 知识处理221.3.3 邮件收发281.4 如何使用小秘书快捷办公361.4.1 找人371.4.2 看通知信息371.4.3 处理事务381.4.4 看邮件提醒消息381.4.5 记录备忘提醒381.4.6 即时通讯391.4.7 快速起草单据391.1 首次登陆系统准备1.1.1 如何登陆系统直接在IE地址栏输入管理员公布的OA网址，即
2、可链接到登录页面，用户名一般是自己的中文名，默认密码统一为a，除非用户的公司另有规定，请咨询系统管理员1.2 个人用户使用OA日常事务概览1.2.1 找人1.2.1.1 找单个人员相关信息1.2.1.1.1 人员信息人员信息1.2.1.1.2 岗位和权限点查看岗位和权限1.2.1.1.3 人事档案进入查看人事档案1.2.1.1.4 个人行为记录查看个人行为记录1.2.1.1.5 设置常用选项设置密码、常用审批、流程代办等常用选项1.2.1.2 找单个人所在部门相关信息1.2.1.2.1 人员部门信息人员部门信息1.2.1.2.2 部门参与的流程部门参与的流程1.2.1.3 找个人所属的岗位相关
3、信息1.2.1.3.1 岗位成员信息岗位成员信息1.2.1.3.2 岗位参与的流程岗位参与的流程1.2.2 找事1.2.2.1 我发起的要别人协作的事我主动发起的要做的事情，通过菜单中的模块新建1.2.2.2 找别人需要我做的事待办处理事宜1.2.2.3 找我以前发起的事跟进我发起的事情没有办完，需要进行跟进1.2.2.4 找我以前办过的事情看进展我协助别人做过的事情，进行跟进1.2.3 找资料1.2.3.1 精确找对于明确知道存放地方的资料，直接到对应的知识文档库里面去找1.2.3.2 模糊找对于不内容比较模糊的，不记得具体位置，采取模糊查找的方式搜索1.2.4 找邮件进入邮箱，按不同的搜索
4、条件查找邮件1.3 单据业务操作1.3.1 流程审批1.3.1.1 流程提交后可处理方式1.3.1.1.1 查看流程图点查看流程图，可以动画查看流程的审批过程，绿色代表审批通过，红色代表审批停留的处理步骤1.3.1.1.2 流程收回当流程发出后，发现流程中填写的内容有问题，续做修改时，可以收回操作，收回操作后，流程待办将从下一步处理人回到本人的待办事宜中，收回操作的时候，必须填写收回的原因，只能收回流程发到下一步的流程，流程已经审批到流程中间，不能再收回1.3.1.1.3 补签与反馈意见当流程审批中写的内容不够详尽或者由未尽事宜时，不用收回流程修改，可直接补签意见提交即可，提交时，系统会默认把
5、之前流程经过的人员列出来，供快捷选使用，不需到“通讯录选择”中选择1.3.1.1.4 归档、发布在流程中，可以将需要保存的附件或者正文归档到“公共资料”或者“制度库”里面，填写如下图内容；若是需要将审批的正文或者附件发布到首页上，供人阅览，有权限的人员可以选择“同时发布到首页”选择“是”，就可以选择首页的栏目，确认归档、发布1.3.1.1.5 流程催办当流程审批发出后，流程停留在某人待办中很久，没有得到答复或者继续审批，点“发送催办”对方将收到一条催办事宜的待办，提醒对方赶快审批办理1.3.1.1.6 如何处理待办首页中间，“我的待办”中是当前需要处理的事务，点加进去，填写办理意见，即可审批处
6、理待办事宜，审批提交后，待办就会取消1.3.1.1.7 如何跟踪待办在首页中，待办框，鼠标浮动到切换，可切换到我起草的流程未结束的，或者我经手的未结束流程，进去，可跟踪查看流程办理情况1.3.1.2 收到待办事宜的处理方式1.3.1.2.1 给下一步办理直接提交给下一步人员办理1.3.1.2.2 驳回上一步操作在流程流转中，若流程中有未尽事宜说明或者错误，用于退回上一步操作人员修改，重新审批1.3.1.2.3 驳回起草人若起草人（申请人）流程事宜有错误、遗漏之处、或者审批不通过，可将流程直接退回起草人修改或者退回起草人作废流程1.3.1.2.4 作废流程流程审批不通过或者流程无效时候，作废流程
7、1.3.1.2.5 结束流程流程审批过程结束后，流程整闭环结束，将流程结束掉，不再有待办事宜，标识事情办理结束1.3.1.2.6 转给其他人办理当待办事宜需要转发（授权）给其他人员办理时，可将流程转于其他用户，转发给他人办理时不会改变流程节点属性1.3.1.2.7 转发邮件当流程中事宜需要对外部联系沟通，可将流程中正文和附件内容转为邮件，快速形成邮件，发给相关人员1.3.1.2.8 流程转发其他流程可以以办理的流程为基础，流程转发其他流程，系统会将流程中的正文和附件转到其他流程，继续流转；在转发过程中，未参与前面流程的人员看不到流程的流转审批过程，多用于流程的审批意见保密或者流程与流程的衔接操
8、作1.3.1.2.9 补签与反馈意见主要用于对流程未尽事宜补充意见，或者细节追问1.3.1.2.10 归档、发布把流程中有价值的附件或者正文内容归档沉淀到文档库里，实现流程到文档的转化、互通1.3.2 知识处理1.3.2.1 新建知识1.3.2.1.1 新建打开文档库模块，新建，填写标题、选择分类，正文内容填写，标题和分类都是以后查找文档的重要切入点1.3.2.1.2 对知识进行授权为了提高文档的安全性，可对文档每一份文档进行授权，系统默认文档只能由自己本人阅读和编辑，若希望文档授权其他用户就能立即分享，可发提醒消息给用户，设置完成，保存文档即可。1.3.2.2 资料保存后可做的事情1.3.2
9、.2.1 修改有文档修改权限的人员可直接对文档进行修改，修改的文档不涉及版本的更新1.3.2.2.2 直接新建在文档上就快捷新建另外一份新的知识文档，不需要再进模块中新建1.3.2.2.3 新建并复制以现有的知识文档为基础，新建一份文档，新建的文档会复制旧的文档，复制后做修改就快速成为一份新的知识文档1.3.2.2.4 转库如果知识文档的存放地有错误，需要转移到其他的知识库时，可以通过转库的方式实现，转库以后，当前库里面的就不会再有这份知识文档，知识将被转移到其他的库里面1.3.2.2.5 更新版本1.3.2.2.5.1 无需审批更新版本不需要经过审批旧更新，区别于修改，修改是不更新版本的，无
10、需审批修改，版本是会变更的1.3.2.2.5.2 审批版本更新需要通过流程审批评审后才能定下来新的版本1.3.2.2.6 点评可设置是否能对模块的文档进行点评的功能，收集意见，方便改版1.3.2.2.7 推荐当需要把某一文档给到没有阅读权限的用户，而有不希望用户看到模块的或者分类的所有文档时，可以将文档推荐给需要的用户，不会影响整个模块的其他文档的权限1.3.2.2.8 发布到首页拥有首页栏目管理权限的用户，可将文档发布到首页栏目，供大家阅览1.3.2.2.9 转发为邮件用于通过文档快速起草邮件，系统会将文档标题带入邮件标题，正文和附件也将带入邮件正文和附件，填写收件人地址即可发送邮件1.3.
11、3 邮件收发1.3.3.1 如何查看邮件本系统邮件分为三种：内部邮件、外部邮件、系统知会信息。内部邮件：是指公司内部人员所发给内部人员的邮件，点击“内部邮件”即可查看发来的邮件。外部邮件：是指外部人员所发来的邮件，如客户方或其它人员人员发来的邮件。查看操作类似所上。系统知会信息：是指所有在系统里所发生的工作流以及资料库，有知会（抄送或提醒）给你所产生的知会信息，全部积累在系统知会信息里，并且在系统首页中的提醒邮件里面同时也会显示。查看操作类似同上。1.3.3.2 如何搜索邮件邮件系统-搜索邮件，输入要搜索的内容，点击搜索邮件即可，如图：1.3.3.3 如何删除邮件进入查看邮件，选择所要删除的邮
12、件，点击“删除”或“彻底删除”即可，并且可以把邮件标记来已读或未读，如图所示：1.3.3.4 如何查看已发的邮件点击“发件箱”，查看即可，可删除或转入文件夹。所图：1.3.3.5 如何回复邮件和转发邮件点击外部邮件，打开某个邮件，进入查看邮件页面，选择“回复”或“转发”，或其它设置，如图：1.3.3.6 如何写邮件点击“写信”，进入写信模块，选择所要发送的种类，如“内部邮件外部邮件或个人通讯中，填写收件人、主题、正文内容、以及附件的上传等，点击“发送”即可。如暂时不发，可直接暂存在存草稿，如整体图所示：1.3.3.7 如何建立个人通讯录点击“个人通讯录”，新建联系人即可，或者“从公司通讯中导入
13、”或“从vsv文件导入”，同样也可以把联系人直接从系统中导出来，如图：1.3.3.8 如何设置个人邮件个性签名和其它设置点击左上角“设置”，选择附加签名，即可设置个性签名，点击“保存设置即可。如果不需要签名设置，则选择不附加签名，如图：1.3.3.9 如何建立邮件分类文件夹点击左下角“文件夹”，点击“新建”即可创建新的文件夹，如图：1.3.3.10 如何把邮件转入文件夹进入某个邮件，选择转入文件夹下的类别文件，如图：1.3.3.11 如何把邮件转为工作流审批进入某个邮件，选择转发工作流下的工作流，如图：1.3.3.12 如何设置收信规则点击左下角“收信规则”，新建收信规则，填写规则内容即可，收
14、信规则用来设置邮件黑白名单，防止部分垃圾邮件，的如图：1.3.3.13 如何设置接受其他第三方邮件点击左下角“其它邮箱”,点击“设置”，按内容填即可。1.4 如何使用小秘书快捷办公蓝晓小秘书是一个开机即自动运行的客户端小软件，它将OA系统中大部份最常用的功能从网页上集成到一个小窗口中，让OA用户能够方便的快捷的使用这些功能，避免了用户频繁的从网页登录系统带来的麻烦，此外，小秘书的高频度的事件提醒功能解决了很多人不经常主动登录OA系统处理待办的问题，达到事找人的目的，而不是人找事。1.4.1 找人通过小秘书查找人员，并可看见同事是否在线，快速联系沟通1.4.2 看通知信息通过小秘书查看公司通知信息1.4.3 处理事务处理待办事宜1.4.4 看邮件提醒消息在小秘书上直接处理邮件1.4.5 记录备忘提醒记录备忘，设置只备忘提醒1.4.6 即时通讯小秘书即时沟通聊天1.4.7 快速起草单据通过小秘书快速起草工作流、知识文档库
