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1、深圳市场月饼市调报告,2012-08-29,目录,市调安排 邮政中秋市调 商超中秋市调 中秋市场SWOT分析 附：申通购购月饼销售,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),市调工作安排,市调时间：2012年8-27至8-29 市调地点： 同业竞争对手：邮政深圳营业厅 中高端商超：沃尔玛、山姆会员店、麦德龙、吉之岛、华润超市、家乐福、京基KKMALL、万象城、COCOPARK 市调人员：谢唯依、孙昌、王锐 市调方式：市场走访 市调内容： 中国邮政EMS月饼宣传及销售情况； 深圳市场上各
2、大品牌月饼广告宣传、商品包装； 各购物场所月饼销售价格、促销活动、大客户优惠政策及配送方式；,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),邮政中秋市调,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),中国邮政-宣传,宣传主题： “寄爱回家，千里也团圆” “明月寄真情 天涯共此时” “多一分情谊 合作更亲密” “到邮寄选月饼 寄全国不花钱”,Date(change on master s
3、lide),Title of Presentation (change on master slide),亲情篇,商务篇,中国邮政-宣传,宣传广告：,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),地铁站LED广告,车身广告,宣传折页,宣传册1,宣传册2,官网Banner,地铁车厢广告,促销活动： 9月1日前，在邮政营业厅办理一条龙邮寄月饼的客户，可享受9.7折优惠,邮局车身广告 中国邮政客服热线11185彩铃 宣传资料 网站,地铁LED广告 地铁车厢广告 深圳交通广播电台 商超驻点,内部资
4、源,外部资源,中国邮政-商品及价格,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),月饼价格区间,礼盒价格区间,110款月饼商品，6款月饼券，36款中秋礼盒，共计152个商品SKU;,中国邮政-价格对比,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),共有10款商品邮政与顺丰同时在售，其中： 有1款商品邮政高于顺丰售价 有4款商品售价相同； 有5款商品邮政低于顺丰； 经了解，邮政销售荣华商
5、品产地为东莞，因此与我司商品的品质及价格不具可比性；,中国邮政-折扣,包快递费折扣,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),不含快递费折扣,荣华、美心、大班、广州酒家折扣：,其他商品折扣（莲香楼、安琪等）：,批准人有权根据市场实际情况，批准高于以上标准的折扣（不高于10%）；超过500盒以上报市公司特殊审批；,中国邮政-服务,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),服务类型
6、： 电话订购上门收单收款； 部分含液体（红酒/食用油）的礼盒及超重礼品（有机杂粮）包深圳速递服务； 沃尔玛、家乐福、吉之岛商超提供驻点收寄服务,中国邮政-订购,订购方式： 邮政营业厅订购 网站订购：或 电话订购：11185转#6 短信订购（经测试发短信后无人跟进）,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),网站订购,网站未维护完成，目前仅提供9款月饼，还未销售月饼； 仅提供通过支付宝支付平台,电话订购,订购数量不限，1盒起均可上门，承诺收件时间在半小时以内； 上门收款只收取现金，部分携
7、带POS机的收件员可刷卡；,中国邮政-订购测试,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),电话下单时，客服人员电脑记录送礼人订购月饼品种，数量，核对订购金额，上门服务地址； 客服人员对发票开具信息不够熟悉，询问后回复仅可开具邮政专用发票，内容为速递费,； 客服人员承诺在下单后半小时内有邮政人员上门服务，但实际上门时间为1个半小时； 填写订单为正常EMS快递单，订购人在备注栏注明商品品牌、名称、价格及数量，邮政人员在资费栏及费用栏填写订购商品合计金额； 订单填写完成后，邮政人员告知快递单
8、号可能会有调整，后未收到改单通知电话；,中国邮政-小结,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),中国邮政-小结及建议,小结： 邮政中秋业务宣传推广日臻成熟，除自有资源外，逐步使用地铁LED、电台广告等多种媒体形式扩大影响力； 邮政目前所经营产品已逐步从初期的低端品牌开始向中高端品牌及价格过度，今年所经营产品中有27%的商品单价在200元以上，48%的商品单价在100-199元之间； 我司有10款月饼与邮政同时在售（占56%），其中有1款有价格优势，4款价格相同，5款高于邮政价格，销售
9、过程中难免遇到客户比价；,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),建议： 明年中秋业务推广时可利用外部媒体，增加业务知晓度； 参考邮政操作方式，冰皮月饼以月饼券代替，降低操作难度； 对于有价格优势产品进行强力推荐，对于缺乏价格优势商品，视其利润空间给予相应折扣优惠，尽量拉拢客户，培养消费习惯； 宣传企业定制及短信通知等专属服务，突出顺丰服务优势； 尽快洽谈外部推广点位，在销售高峰期抢占市场份额；,商超中秋市调,Date(change on master slide),Title of
10、 Presentation (change on master slide),商超市调-各品牌情况,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),* 以上品牌为市场上较常见知名品牌,商超市调-价格情况,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),商超市调-价格情况,Date(change on master slide),Title of Presentation (change o
11、n master slide),* 家乐福4款标红商品为包邮价，提供韵达或EMS寄送服务,* 市调到的市场最低价,商超市调-大宗折扣,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),各商超对外公布大宗折扣情况：,* 根据采购商品及采购量情况，另可申请更高折扣,商超市调-小结,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),* 富锦品牌指定商品加10元可至EMS任意收寄网点速递全国，富锦各销
12、售网点均可参加,商超市调-小结及建议,小结： 美心、荣华、安琪、奇华等知名品牌除个别商场针对单品促销导致价格较低外，总体市场价格统一且促销幅度较小； （吉之岛双黄白莲蓉月饼促销价165元/盒，美心专卖店双黄白莲蓉50盒以上170元/盒） 富锦月饼与中国邮政合作10元速递全国业务对散单客户有一定吸引力，在邮政营业厅及各商场均可看到宣传POP及单页，加上各商超邮政驻点收件，预计其销量将有大幅提升; 家乐福、吉之岛、华润OLE等超市推出多种产品组合的中秋礼篮，为中高端客户提供多样选择；,Date(change on master slide),Title of Presentation (chang
13、e on master slide),建议： 寻找类似沙河京基百纳、嘉兴茂中高端购物中心或超市，洽谈中秋设点推广，提高收寄业务量，提升业务知名度； 今后在与知名品牌联合销售时，可参考富锦案例，利用该品牌的铺货及知晓度为我司的业务进行宣传； 各商超逐渐重视客户在购买后的寄送需求，家乐福在今年推出了四款包含运费的月饼卡，针对散单客户极具吸引力，建议明年可尝试与大型商超洽谈，提供顺丰月饼券或联名月饼券提升业务量；,中秋市场经营建议,对邮政中秋业务宣传及操作流程进行全面了解、细致挖掘，借助其操作经验快速成长； 丰富商品种类，对于客户不同的送礼需求提供更具针对性的商品组合推荐，引导客户购买的同时，因为价
14、格相对不透明，可提升利润空间； 除内部宣传资源外，尝试使用外部宣传，扩大业务曝光度及影响力，吸引潜在客户，逐步培养消费习惯； 重点经营已积累客户资源，通过提供更优质、更贴心、更具针对性的服务，吸引中高端客户群，增加客户粘度； 寻找有实力品牌商或零售商进行品牌联盟，尝试在区域建立战略性合作，为中秋业务提供增长点，提升品牌形象；,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),附：申通购购月饼销售,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),价格区间,各品牌商品数量占比,申通购购 ,附：申通购购月饼销售,Date(change on master slide),Title of Presentation (change on master slide),广告宣传：,
