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1、电子成像显像专用信息化学品,第一章 行业概况,电子成像显像专用信息化学品是指基于电子成像原理的打印、复印、数字显像、喷码等 所需着色材料及附属添加剂的统称。按照应用领域的不同，电子成像显像专用信息化学品 在复印和打印领域可以划分为：墨水、碳粉、附属添加剂三大类，归属于专用化学品范畴 电子成像显像专用信息化学品行业的上游行业为化工基础原料和精细化学中间体行业， 主要原料氨基苯酚、二叔丁基水杨酸等均为精细化学品中间体产品，占原材料总成本的比 重较高，存在较大关联性。 电子成像显像专用信息化学品的下游行业为电子信息产品制造行业，包括电子成像、显 像、显色；电子标识、标记；微电子印刷电路板，柔性电路连
2、接、电子密封等与IT制造相 关及延伸的众多电子信息产业。电子成像显像专用信息化学品为上述行业的必备材料，存 在很强的关联性。,表：电子成像显像专用信息化学品分类,碳粉需求持续增长,随着信息时代的到来和计算机普及，办公自动化硬拷贝设备（复印机、激光打印机、 普通纸传真机、多功能复合一体机）得到了迅猛发展。自1998 年以来，世界打印机销量 维持持续增长态势，带动主要耗材碳粉需求持续增长。 随着彩色激光打印机的普及，彩色碳粉需求将快速增长，根据 GENESIS 株式会社的调 查，全球彩色碳粉消耗将保持高速增长，从2006 年的29,325 吨增至2010年的53,835 吨， 市场总值由人民币20
3、0 亿元增至500 亿元，平均增长率高达22.30%，远高于黑色碳粉 2.68%的水平。 碳粉按照生产方式的不同可以分为物理碳粉和聚合碳粉两类，和物理碳粉相比，聚合 碳粉粒径小、分布均匀，打印时分辨率高、光泽度好、废粉率低、定影温度低、生产时 CO2的排放量远低于传统物理法，聚合碳粉将成为未来碳粉业的发展趋势。2008年以来,碳粉需求持续增长,佳能、EPSON等打印机原装厂商开始联合打压物理碳粉，其生产的新机型中，90%以上 只适用聚合碳粉，进一步加速了聚合碳粉替代物理碳粉的进程。 根据GENESIS 株式会社的统计，聚合碳粉在全球碳粉销售总量的比例从2005 年的 9.12%上升至2007
4、年的13.44%，预计2010 年该比例将继续扩大至18.05%。,电荷调节剂市场潜力巨大,电荷调节剂主要用作静电成像设备中碳粉的电荷调节， 是碳粉中不可或缺的重要电荷 材料，同时也作为压敏材料、热敏涂层材料的显色剂。由于复印机和打印机的原理都是 基于静电技术，因此碳粉需要有一定带电量才能完成复印和打印，电荷调节剂是碳粉生 产中的一种关键性原料，一般电荷调节剂占比碳粉总量为1%-3%。电荷调节剂按其带电 性能主要有带正电荷的电荷调节剂及带负电荷的电荷调节剂两大类。其中，带正电荷的 电荷调节剂主要是季铵盐类；带负电荷的电荷调节剂主要有三大系列：一是叔丁基水杨 酸金属络合物系列；二是乙酰酸硼金属络
5、合物系列；三是偶氮金属络合物系列。 偶氮金属络合物类和水杨酸金属络合物类是目前主流电荷调节剂。近年来，化学品对 地球环境和人身健康的影响受到越多的关注，使用者对办公设备用显影剂及其构成物质 的安全无害性要求日趋提升。今后，电荷调节剂的发展将进一步适应环保的要求，以更,电荷调节剂市场潜力巨大,加安全环保的产品替代偶氮结构的金属络合物电荷调节剂将是未来的发展方向。此外， 为适应快速增长的聚合彩色碳粉的要求，无色的、亲水但不溶于水的、易在树脂单体中 分散但不溶于树脂的、化学结构稳定的电荷调节剂将是未来的发展方向。 2005 年至2008年，全球电荷调节剂的用量从3,240 吨增长至3,780 吨，年
6、均增长率为 5.56%，预计未来仍将保持稳定增长，到2011 年碳粉用电荷调节剂需求量将达到4,525 吨，且碳粉产品的升级换代还将进一步扩大需求。目前市场主要集中于日本、美国、欧 洲等碳粉生产商主要分布地区。,商业喷码喷墨用显色剂,商业喷码喷墨用显色剂广泛用于商业喷码专用墨水、喷墨墨水、油性墨水等液态介质 的着色，以及石油制品、木材及金属制品、汽车专用涂料、皮革等的着色。英德美等国 家早已开展了此方面的合成及应用研究，并将此项技术应用于工业化生产，且申请了有 关专利。我国本世纪初才开展此方面的研究，且仅仅局限于喷码机及喷码墨水生产技术 方面的研究，对喷码墨水所需专用显色剂的研究甚少。 商业喷
7、码喷墨用显色剂在喷码墨水中的加入量为 5%-12.5%。统计资料显示，目前全球 喷码墨水的年需求量为10,00012,000 吨，因此喷码墨水显色剂的年需求量为5001500 吨，美国印刷业调查公司CapVenturers 调查资料表明，此类产品的市场需求将以每年20% 的速度增长，未来五年后全球的需求量将达到1,500 吨。需求主要集中在发达国家，其中 美国占50%，欧洲占40%，亚洲占不到10%。,图：1998-2011 年世界打印机销量,图：2004-2010 年全球碳粉消费量（万吨）,图：2004-2010 全球电荷调节剂消费量,图：2005-2010 全球电荷调节剂市场分布,图：国内
8、电荷调节剂需求预测,图：碳粉产品分类,图：彩色碳粉需求增长远高于黑色碳粉,图：聚合法碳粉需求增长远高于物理法碳粉,第三章 行业竞争分析,电子成像显像专用信息化学品制造技术长期以来一直为欧美和日本垄断。近年来，随着 打印、复印技术飞速进步，打印机和复印机向着一体化、微型化、高速化、高清晰化方向 发展，电子成像显像专用信息化学品的各项物理和化学性能也得到极大提升，技术壁垒和 专利壁垒不断提高。目前碳粉市场前十大厂商市场占有率合计达69.5%，兼容彩色碳粉市 场全部被三菱化学垄断。 目前，电荷调节剂生产主要分布在日本、美国、欧洲三个区域，近年来，中国等发展中 国家逐步进入该领域，获得了低端市场部分份
9、额，但高端市场因技术水平和专利保护的限 制，难于进入。在高端电荷调节剂领域，公司的主要竞争对手包括保土谷化学工业株式会 社、东方化学工业株式会社，两者市场占有率高达84%，以及日本CARLIT 和藤仓化成、 德国的克莱恩等市场份额较小的企业。,行业竞争分析,电荷调节剂、商业喷码喷墨用显色剂属电子成像显像专用信息化学品中的高端添加剂， 产品质量好坏直接影响碳粉和墨水的性能。由于化学产品质量赔付成本极高，国际知名碳 粉及墨水生产厂商出于对自身产品品质的保证和满足其自身参与全球竞争的需要，在添加 剂采购上非常关注其采购产品的质量保障、合作的长期性和稳定性，一般不会轻易更换供 应商。 对添加剂供应商而
10、言，先行占领市场往往会获得更多的市场优势，形成与供应商的战略 合作关系，具有较高的排他性。即使出现新的竞争者，为规避产品品质风险和持续供应风 险以及产品认证所花费的时间及成本，碳粉及墨水生产厂商一般会优先选择原有添加剂供 应商。 对于行业龙头保土谷化学工业和东方化学工业来说，电荷调节剂产品仅是其庞大产品线,行业竞争分析,之中很小的一块，由于体量较小，近年来公司战略重点已经逐渐转移，其销售收入和市场 份额已经呈逐年下降趋势；产能逐渐转移至原材料、人力成本较低的发展中国家，而下游 不断向中国转移，具有先发优势、贴近终端市场的的国内领先企业有望不断巩固和扩大自 身的市场份额。 普通墨水、表面活性剂、普通显色剂主要产地均在中国等发展中国家，而如永久着色的 喷墨墨水、电荷调节剂、纳米显色剂等专业墨水和高性能添加剂仍然主要由欧美日等少数 厂商所控制。目前，全球商业喷码喷墨用显色剂的生产能力不到500 吨，绝大部分由国外 的一些大的公司控制，且绝大部分不对外销售，几乎全部用于自产墨水生产。,图：2007 年全球碳粉生产商分布,图：2008 年电荷调节剂生产商分布,
