吸尘器行业市场调研报告课件

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1、吸尘器市场调研报告,目 录,国家产业政策对市场的预期作用 爱普终端市场营销 品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析 市场信息-渠道资讯 爱普与竞品分析-价位段分析 爱普与竞品分析-畅销型号分析 爱普与竞品分析-产品结构分析 区域分析：分省市产品类型分析 区域分析：区域购买能力分析 渠道分析：百货渠道分析 渠道分析：家电专卖渠道分析 渠道分析：超级市场渠道分析 渠道分析：综合分析,一、国家产业政策对市场的预期作用,市场需求扩大,未来10年，30%居民将迁入新居，每年至少有2600万家庭有购买吸尘器的潜在需求；,目前，我国正处于城市化加速期，2012年人口城市水平将达到50%左右。,每年将有2

2、000万-5000万农村人口变为城市居民，吸尘器需求旺盛。,家电下乡 抢占市场先机,家电下乡品类不断增加；新增电动自行车、电饭煲、电压力锅、DVD。不久的将来，吸尘器必将纳入家电下乡品类； 提早准备，积极利用国家宏观政策，提升品牌销量，提高品牌影响力。,关 键 词,能效标识 以旧换新； 迁新居、城市化进程； 家电下乡。,二、爱普终端市场营销,关键词：情感营销、礼品渠道专供、专利演示道具,目前吸尘器之于中国人就像上世纪80年代的洗衣机一样，当中国消费者明白它的功用时，机会就来了！,三、品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析,分析：高商场数量覆盖率+高商场零售额市场份额=品牌高市场占有率，通过

3、上表，可以看到，这两个方面美的做的比较到位，商场覆盖率和商场零售额市场份额均较高，爱普商场覆盖率较低，直接影响了整体市场份额。,分省市品牌商场数量覆盖率（品牌商场数量覆盖率=销售某品牌的商场个数/零售吸尘器的商场个数*100%）,3.1 （详见后面分析）；LG、美的是爱普学习的先进母本。,进入商场零售额市场份额 （某品牌进入商场零售额份额=某品牌的零售额/零售该品牌的所有商场的吸尘器零售额之和*100%）,三、品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析,分省市品牌商场数量覆盖率（品牌商场数量覆盖率=销售某品牌的商场个数/零售吸尘器的商场个数*100%）,3.1 LG、美的是爱普学习的先进母本。

4、,进入商场零售额市场份额 （某品牌进入商场零售额份额=某品牌的零售额/零售该品牌的所有商场的吸尘器零售额之和*100%）,分析：高商场数量覆盖率+高商场零售额市场份额=品牌高市场占有率，通过上表，可以看到，这两个方面美的做的比较到位，商场覆盖率和商场零售额市场份额均较高，爱普商场覆盖率较低，直接影响了整体市场份额。,三、品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析,3.2 总结分析：,四、市场信息-渠道资讯,中国连锁经营协会2009年度行业发展情况调查日前结束，2009中国连锁百强名单今天正式对外发布。调查显示，2009年，连锁百强销售规模达到1.36万亿元，同比增长13.5%。百强企业门店总数

5、达到13.7万个，门店总数增长18.9%。百强企业销售额占社会消费品零售总额的11%，与2008年基本持平。 苏宁电器集团以1170亿元的销售规模位居中国连锁百强榜首，国美电器集团、百联集团有限公司、大商集团有限公司、华润万家有限公司分别以1068亿元、979亿元、705亿元、680亿元的销售业绩排名第二至五位。 据统计，处于第一梯队的北京翠微百货单店的销售业绩最高，达到10.3亿元，广州友谊共4家门店销售总额达到32亿元，分摊后每店的销售业绩为8亿元，仅次于北京翠微排名百货第二。新燕莎、南京中央商场、金鹰百货单店业绩则可达到6.9亿元、6 .4亿元和5 .5亿元 ；王府井仍然保持了较高的复制

6、和运营水平，其19家门店分摊后每店的业绩达到6.98亿元左右。 28家上榜百货企业中，来自广东的天虹商场、广百股份、广州友谊、岁宝百货、成商集团以及佳华百货共占有6席，总数高居上榜地区前列，上述门店单店销售能力处于第二梯队，平均在3.37亿元左右。,分析：2010年是爱普的开拓年，到2010年年底，终端门店将达到800家，截止到4月30日，仅开拓了82家新门店，门店开拓达成率较低。 终端在门店开拓的过程中，应更多的关注连锁百强，百强企业在当地，甚至全国都有着广泛的影响力。特别是百强中的百货、家居、家电渠道我们应予以重点关注！,附件：连锁百强企业名单,4.1 2009年连锁百强信息：,四、市场信

7、息-渠道资讯,4.2 百强中，我们应重点关注如下渠道：,四、市场信息-渠道资讯,百思买开始全国布局 苏州第八家店开业 2010年03月26日 13:12:21 来源：网易科技 3月26日消息，蛰伏上海三年多的百思买开始全国布局。百思买位于苏州全国第八家店面今天正式开业，据知情人士透露其年内还将开设三四家新店。 百思买是全球家电连锁巨头，2003年进入中国。2007年初在上海开出第一家店面，此后陆续在上海开设六家店面。除了“蜗居”上海，百思买的开店速度也被业内称为“蜗牛速度”，一度被质疑在中国面临水土不服问题。 对此，百思买高层的解释是，坚持稳健的发展策略，并强调定位中高端的差异化竞争。 蛰伏三

8、年之后，百思买“蜗牛”开始行动，第八家店面落户苏州。“这是百思买布局中国市场迈出的关键性步伐，体现了对中国市场的信心和承诺，”百思买中国区总经理宋大卫先生说。 在此之前，中国家电连锁巨头苏宁已宣布其2010年的开店计划，全年在大陆开设不少于500家新店，包括一二级市场的200家，配合家电下乡在农村市场的300家，还计划在香港开设10家新店。,4.3 其他渠道资讯,五、爱普与竞品分析-价位段分析,5.1 价位段分析,分析：通过中怡康的统计数据，可以发现，爱普产品的平均单价是最高的，达到1988元，高于德国凯驰的平均单价1800元；LG的平均单价是1078元；莱克的平均单价是598元；爱普产品的平

9、均单价仅为316元。 多年来，吸尘器市场中，外资品牌与国产品牌的分界相当清晰，飞利浦、LG、伊莱克斯、松下、三洋等外资品牌几乎都只参与高端竞争，而将中低端让给国产品牌，格局稳定 。然而，爱普品牌的出现，打破了这种相对稳定的格局，爱普品牌定位于高端，通过提升机器的科技含量，只参与高端市场竞争，这与同样来自苏州的国产品牌：莱克、爱普有着本质的区别！,五、爱普与竞品分析-畅销型号分析,分析：单型号销量占该品牌销量大于10%的型号美的仅有1个，合资品牌LG也仅有1个，爱普有2个，莱克也有2个，爱普有4个。美的产品的型号竞争力比较分散，还未形成具有绝对竞争优势的产品型号；LG的V-CF761HTV型号具

10、有较强的竞争力，单品销量占整个品牌的29.04%；爱普的低端机器VD-2314，占整个品牌销量的38.51%，该型号是爱普的核心型号，但由于产品定位的差异，该型号和爱普的产品不在同一个竞争纬度上；莱克的产品也定位于低端，与爱普产品不在同一个竞争纬度上。 LG的V-CF761HTV，与爱普的ZW0712-10产品类型一致，均为卧式吸尘器，平均单价也较为接近，均处于1200+价位段，这两款机器存在较多正面交锋的机会，目前， LG的V-CF761HTV处于领先地位，该型号销量占所有品牌销量的1.37%，而爱普的ZW0712-10仅占所有品牌销量的0.39%，LG该型号的销量是爱普ZW0712-10的

11、3.5倍。 建议市场营销者针对竞品畅销型号制定个性化的营销方案，抢占市场先机！,5.2 单型号销量占比大于10%的型号分析,五、爱普与竞品分析-产品结构分析,分析：中怡康的统计数据显示，各个品牌产品结构如上图所示： 爱普的产品结构与竞品相比，存在较大的差异性，爱普销售的产品主要由卧式吸尘器和其他类组成，其他类即是智能清洁机器人，而包括外资品牌在内的其他竞品，销售的主要产品结构均为卧式吸尘器、桶式吸尘器、微型吸尘器。与竞品相比，爱普销售的产品定位高端，科技含量高，在竞争日益激烈、信息化程度高的当今，我们应巩固我们产品的技术领先地位，加大研发投入，加快智能清洁机器人的产业化进程，与竞争对手相比，确

12、保处于领先地位。,5.3 主要品牌产品结构分析,六、区域分析：分省市产品类型分析,爱普主推产品为智能清洁机器人，属于产品类型中的其他大类： 根据中怡康的统计数据，全国各省市“其他”产品大类占比前十位的省市分别是：山东、北京、上海、浙江、吉林、江苏、河南、四川、内蒙、山西。上述省市经济发达，对于新鲜事物接受能力较强，目前，也是爱普吸尘器销售较好的地区，在后期的市场开拓中，上述市场需要我们精耕细作，挖掘更大的市场潜力！,6.1 分省市产品类型分析：立式、桶式、卧式、微型、其他,六、区域分析：区域购买能力分析,爱普产品定位高端，产品平均单价在1800元以上； 中怡康的统计数据显示：单价1400+元的

13、吸尘器各省市的占比如上图所示，占比前十位的省市分别是：山东省、北京市、河南省、吉林省、广西省、河北省、云南省、黑龙江省、江苏省、辽宁省。排名前十位的河南省、吉林省、广西省、河北省、云南省、黑龙江省经济并不发达，且地处偏远地区，但对于高端吸尘器的购买能力较强，在后期的市场营销活动中，对于上述省市，我们应予以重点关注。,6.2 各省市1400+元吸尘器占比,七、渠道分析：百货渠道分析,7.1 百货渠道零售额比较分析,分析：百货渠道是爱普产品的强势渠道，中怡康统计数据显示（如上图），2009年3月-2010年3月爱普产品在百货渠道零售额累计市场份额占比9.91%，处于各品牌排行榜第四位。排名前十位的

14、品牌分别是： 飞利浦：29.98%、松下：15.63%、伊莱克斯：12.32%、爱普：9.91%、三洋：7.07%、海尔：6.20%、好运达：4.84%、美的：3.94%、LG：3.63%、福玛特：2.99%。 在百货渠道，爱普市场份额领先美的5.97%，领先LG6.28%，领先福玛特6.92%，同样来自于苏州的国产品牌莱克、爱普未进入品牌排行榜前十位。 虽然爱普产品在百货渠道市场份额较高，但百货渠道不是吸尘器产品销售的强势渠道，我们应加强爱普产品在家电连锁渠道的销量！,七、渠道分析：家电专卖渠道分析,7.2 家电专卖渠道零售额比较分析,分析：家电专卖渠道是爱普产品的弱势渠道，中怡康统计数据显

15、示（如上图），2009年3月-2010年3月爱普产品在家电专卖渠道零售额累计市场份额占比2.87%，处于各品牌排行榜第九位。排名前十位的品牌分别是： 飞利浦：33.23%、海尔：15.10%、松下：13.25%、美的：11.90%、三洋：6.10%、伊莱克斯：5.39%、LG：5.21% 龙的：2.88%、爱普：2.87%、好运达：2.06%。 在家电专卖渠道，同样来自苏州的国产品牌莱克占比1.54%，排名十一位；爱普占比0.12%，排名十二位。福玛特占比0.07%，排名十四位。家电专卖渠道门店数量众多、市场影响力广泛，但进店要求高，在后期的市场开拓中，我们应借助经销商的力量，有选择、有步骤的

16、扩大家电专卖渠道门店数量。,七、渠道分析：超级市场渠道分析,7.3 超级市场渠道零售额比较分析,分析：超级市场渠道是爱普产品的弱势渠道，中怡康统计数据显示（如上图），2009年3月-2010年3月爱普产品在超级市场渠道零售额累计市场份额占比0.28%，处于各品牌排行榜第十六位。排名前十位的品牌分别是： 飞利浦：43.32%、松下：17.59%、三洋：9.01%、海尔：6.86%、美的：6.19%、好运达：4.11%、爱普：3.78% 龙的：3.05%、福玛特：1.14%、莱克：1.13%。 超级市场渠道，同样来自苏州的国产品牌莱克占比1.13%，排名十位；爱普占比3.78%，排名第七位。福玛特占比1.14%，排名九位。超级市场渠道也是吸尘器销售的强势渠道，爱普目前在超级市场渠道的建设非常薄弱，后期的市场开拓中应予以关注！,七、渠道分析：综合分析,7.4 渠道综合比较分析,分析：2009年3月2010年3