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1、IRESEARCH CONSULTING GROUP 2013年 年度数据发布 -网络游戏 2 目录 2013年中国 网络游戏 市场 2011-2017年中国网络游戏 市场 规模 2011-2017年中国网络游戏 市场规模 结构 2013年 中国网络游戏 上市 企业收入 TOP10 2013年 PC端 网络游戏市场 2011-2017年中国 客户端 游戏市场 规模 2011-2017年中国 网页游戏 市场 规模 2013年中国网页游戏 开服数量 情况 2004-2013年中国 网络游戏 广告投放规模 2004-2013年中国 客户端游戏 广告投放规模 2008-2013年中国 网页游戏 广告投
2、放规模 2013年中国 移动游戏 市场 2011-2017年中国智能移动游戏 市场规模 2011-2017年中国国内移动游戏 市场规模结构 2013年中国国内智能移动终端游戏 操作系统 分布 mGameTracker-中国 Android、第三方 iOS分发渠道 游戏品类分布 3 7 15 3 2011-2017年中国网络游戏市场规模 2013年网络游戏市场规模达到 891.6亿元。 艾瑞分析认为，随着 PC和移动端游戏外部条件的提升，比如网络优化和硬件设备普及率提高，更多的用户参与到网络游戏中；同时随着人均 GDP的增长，用户在网络游戏上的花费也进一步提高，未来整体网络游戏行业仍然会 维持
3、一定 增速 。 2013年网络游戏市场规模达到 891.6亿 元 注释： 1.中国网络游戏市场规模统计包括 PC客户端游戏、 PC浏览器端游戏、移动端游戏； 2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收； 3.部分数据将在艾瑞 2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 538.6 670.9 891.6 1149.5 1468.0 1836.6 2245.7 24.6% 32.9% 28.9% 27.7% 25.1% 22.3% 050010001500200025003000
4、2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e2011-2017年 中国 网络游戏市场规模 中国网络游戏市场规模（亿元） 增长率（ %） 4 2014年移动游戏份额将超越网页游戏 2013年中国网络游戏市场规模中，客户端游戏 、 PC浏览器游戏、 移动游戏的收入占比分别为 65.5%、 17.8%和16.7%。预计在 2014年移动游戏占比将会超越网页游戏。艾瑞 分析认为 ，客户端游戏仍然是 网络游戏中的重要组成部分 ，其较为完善的游戏体验和大作化的倾向仍然会吸引大部分游戏用户； 移动 游戏在 2013年迎来爆发式 的增长，提供轻度游戏用户更多选择并 吸引非 游
5、戏用户进入网络 游戏；网页游戏逐步进入成熟阶段，零和效应显现，产品出现精细化运营趋势。 2011-2017年 中国网络游戏市场规模结构 注释： 1.中国网络游戏市场规模统计包括 PC客户端游戏、 PC浏览器端游戏、移动端游戏； 2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收； 3.部分数据将在艾瑞 2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 76.0% 72.3% 65.5% 61.1% 57.4% 53.7% 50.5% 11.6% 13.1% 16.7% 20.6% 24.6%
6、 28.2% 31.4% 12.4% 14.6% 17.8% 18.3% 18.1% 18.1% 18.1% 0%20%40%60%80%100%2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e2011-2017年 中国网络游戏市场规模结构 PC客户端游戏 移动端游戏 PC浏览器端游戏 空中网 金山 网龙 360巨人网络 完美世界 搜狐畅游 盛大游戏 网易 腾讯 2013年中国网络游戏上市企业收入规模 TOP10 5 2013年中国网游上市企业收入 TOP10 注释： 1.网络游戏上市企业收入规模，即中国网络游戏上市企业在网络游戏相关服务与产品内容中所获得收入总和
7、，不包括移动互联网收入和广告收入。具体包括用户付费收入总额和企业间的游戏研发与代理费用、游戏相关内容外包费用与海外代理授权运营收入的总和； 2.部分数据将在艾瑞 2014年 报告中调整 修正。 来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据 。 2013年大型网络游戏厂商纷纷布局移动领域，艾瑞分析认为，大型厂商进入移动领域具有一定的规模经济的优势 ： 1） PC端核心游戏转移到移动端，在研发成本和用户认知上均具有一定优势。 2）移动游戏与 PC端游戏推广渠道的共享。 3） PC和移动游戏用户的互通。 2013年大型网络游戏厂商纷纷布局移动领域 36.9% 15.9%
8、 -1.0% 13.7% 9.6% 11.7% 146.2% 14.6% 27.5% 20.9% 同比 增长率（ %） 326.3 83.4 2013年客户端游戏营收（亿元） 2013年 网页 游戏营收 （亿元 ） 2013年手游营收（亿元 ） 43.9 40.8 27.4 23.2 15.7 10.9 10.9 7.0 6 目录 2013年 PC端 网络游戏市场 2011-2017年中国 客户端 游戏市场 规模 2011-2017年中国 网页游戏 市场 规模 2013年中国网页游戏 开服数量 情况 2004-2013年中国 网络游戏 广告投放规模 2004-2013年中国 客户端游戏 广告投
9、放规模 2008-2013年中国 网页游戏 广告投放规模 7 7 2011-2017年中国客户端游戏市场规模 2013年中国客户端游戏市场规模达到 584.3亿 元。客户端游戏市场增长有所放缓 ，企业 的竞争注意力转向产业 内部，市场将会呈现两大趋势： 1）大作化和精品化：伴随市场的成熟，用户的选择也日益成熟，加上企业间市场份额的争夺，企业投入更多资源，提高产品质量的意愿会加强。 2）企业向细分市场的拓展：企业战略层面上，加快产品差异化是较为合理的选择，除了传统 MMORPG市场之外，通过探索 FPS或 MOBA等细分市场建立新的增长点。 2013年中国客户端游戏市场规模达到 584.3亿元
10、注释 ： 1.中国客户端市场营收规模即中国网络游戏企业客户端游戏业务营收的总和，包括中国企业海外收入； 2.部分数据将在艾瑞 2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源 ：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 409.6 485.1 584.3 702.5 842.0 986.0 1134.0 18.4% 20.5% 20.2% 19.9% 17.1% 15.0% 0200400600800100012001400160018002011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e2011-2017年 中国 客户端 游戏 市场规模 客户端游戏规模（亿元）
11、同比增长（ %） 8 2011-2017年中国网页游戏市场规模 2013年中国网页游戏市场规模达到 158.7亿元。网页游戏在经历了游戏联运的商业模式所驱动的行业高增长之后，目前的增速有所放 缓 。 2013年中国网页游戏市场规模达到 158.7亿元 注释 ： 1.中国网页游戏市场 营收规模即中国网络游戏 企业网页游戏 业务营收的总和，包括中国企业海外 收入 ； 2.部分数据将在艾瑞 2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 66.6 98.1 158.7 210.6 265.0 332.0 406.0 47.1% 61.8% 32.7% 2
12、5.8% 25.3% 22.3% 01002003004005006007002011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e2011-2017年 中国网 页 游戏 市场规模 网页游戏规模（亿元） 同比增长（ %） 9 2013年中国 网页游戏开服数量情况 10.3 54.2 01020304050602012 20132012-2013年 中国 网页游戏 平台开 服 数量 开服数量（万个） 注释：本次研发商游戏数量统计中，只统计了 2012Q1-2013Q4中 有过开服记录的网页游戏 。 来源 ：艾瑞联合 07073数据提供，通过桌面收集整理获得，仅供参考。 2
13、013年中国网页游戏平台开服数量为 54.2万个，同比增长 426.2%。开服数量反映了网页游戏行业的增长。 2013年网页游戏开服数量达到 54.2万个 增长426.2% 10 2013年中国 网页 游戏开 服 数量情况 来源：艾瑞联合 07073数据提供，通过桌面收集整理获得，仅供参考。 页 游研发商集中度提升，平台更为分散 3019 3084 3137 3161 3229 3247 3324 3352 3441 3587 3762 3800 3820 3820 3878 4035 4282 6393 8461 12174 0 10000 2000054game乐嗨嗨 9377161u55
14、7wan星碟游戏 紫霞游戏 01YO4399ya247要玩平台 655UUU1787k7k49you多玩 百度游戏 91wan360游戏 37wan2013年 中国 网页游戏 平台 开 服数量 TOP20 开服数量（个） 平台开服数： 54.2万 2013TOP20占 16.1% 2012TOP20占 34.8% 页 游平台 6868 7729 8242 8264 9108 9631 10866 11673 11916 13516 14197 14880 18376 18595 18598 19367 20316 20727 21371 21638 0 20000 40000冒险契约 九龙朝
15、斗将魂 梦幻飞仙 大将军 凡人修真 2 仙落凡尘 神将三国 傲视遮天 热血三国 2 神仙道 醉西游 武尊 热血海贼王 大侠传 烈焰 新梦幻之城 烈火战神 龙将 街机三国 2013年 中国 网页游戏 产品 开 服数量 TOP20 开服数量（个） 页游产品 游戏 开服数： 54.2万 2013TOP20占 52.8% 2012TOP20占 64.8% 6316 6428 6894 8242 10075 11125 11731 13878 18372 18596 19365 20194 20363 21381 21638 24261 26945 29313 31512 32118 0 20000 40000赤月工作室 广州魔龙 上海游奇 福州捷普 蓝港在线 明朝网络 哥们网 乐港游戏 广州菲音 巴别时代 广州微娱 心动游戏 泛城科技 九娱 江游网络 仙海网络 广州爱游 广州捷游 上海游族 江苏易乐 2013年 中国 网页 游戏 研发商 开 服数量 TOP20 开服数量（个） 页游研发商 游戏 开服数： 54.2万 2013TOP20占 66.2% 2012TOP20占 21.3% 11 2004-2013年中国 网络 游戏广告投放 来源： iAdTracker. 2014.1，基于 对中国 200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文
