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1、第一部分：方德咨询简介 第二部分：前言 第三部分：项目宏观及微观市场细分 第四部分：调研信息收集以及分类分析 第五部分：综合分析该次调研，了解区域市场白酒动态 第六部分：市场调研总体报告以及相关总结、分析,合肥部分区域白酒市场调研,方德公司简介 北京方德咨询中国酒商学院（CWMBA）的使命：立志通过全产业链服务，帮助中国区域酒类企业实现业绩与品牌双提升目标，将方德咨询打造成中国酒业最值得信赖的合作伙伴。 方德项目案例 皖酒、文王贡、洋河、太白酒等众多国内知名白酒品牌 项目参加人员 资深专家、营销团队,第一部分：方德咨询简介（略）,一、合肥白酒市场现状 二、本次调研目的 三、项目调研资源 四、项
2、目相关调研方式 五、项目组人员架构（略）,第二部分：前言,谚语一“国内白酒看安徽、安徽市场看合肥” 表明安徽白酒市场是全国白酒市场的一个风向标，更是全国白酒企业兵家必争之地 谚语二“安徽人喝酒，一年喝倒一个品牌” 安徽白酒市场竞争力度异常残酷，没有永远的霸主，更没有永久的品牌，可谓“江山 代有人才出、各领风骚三五年”前年家酒、去年原浆、今年特供 合肥白酒品牌现状：诸侯纷争、群雄四起 古井原浆领先、宣酒后来居上、迎驾不甘屈尊、醉三秋视死如归、高炉家垂死挣扎、 口子窖力争不衰，除此之外更有文王贡、老明光、皖酒以及种子这类昔日英雄也争朝夕、,一、合肥白酒市场现状,了解合肥区域白酒市场的消费习性（宏观
3、市场的了解） 了解产品区域内市场品牌和宣传的相关性（单个品牌的市场运作） 从现有的市场产品的销售结构分布预测未来市场的产品导向和推广（市场的瞻前性） 充分认识合肥区域白酒市场的各项参数与市场消费的相关性以及深入了解未来白酒区域内的竞争结构走势（了解影响白酒消费市场的单个因素相关性）,二、本次调研目的,项目调研人员 目标调研对象 目标调研区域 相关信息统计部门 专业信息收集平台 专业信息分析软件和人员,三、项目调研资源,划分相关细分区域、市场 重点区域、增长区域 层次市场、结构市场、终端市场 选择相关白酒终端渠道、了解与此次调研目的相关信息 渠道层次、功能 信息属性,四、项目调研方式针对性、随机
4、性,一、宏观市场（略） 合肥市区域十一五整体规划（预见性） 合肥市整体消费综合评估 合肥市区域行政区域市场细分 二、微观市场 白酒市场层次区域分布 白酒消费市场构建渠道 重点白酒市场区域划分,第三部分：项目宏观及微观市场细分,合肥市区域十一五整体规划（预见性）“十二五”规划纲要提出，到2015年，全市地区生产总值突破6000亿元，年均增长16%；人均GDP达到15000美元，达到长三角地区核心城市水平；财政收入达到1000亿元，年均增长16%；城区常住人口突破400万人，建成区面积扩大到410平方公里，城镇化率达到75%。到2020年，地区生产总值在“十二五”基础上再翻一番,合肥市整体消费综合
5、评估2010年社会消费品零售总额839亿元，较增长19.8%；而2011年又较2010年社会消费品零售总额增长19%。 一、是“十一五”时期，我市社会消费品零售总额保持年均20.9%的速度增长。随着经济社会的不断发展，未来消费领域将继续保持高速增长。 二、是国家将着力构建扩大内需的长效机制，进一步完善社会保障体系，提高低收入群体收入水平，加上价格上涨因素，消费需求将继续保持较快增长。 三、“十二五”规划期间，合肥区域发展规划对于居民消费水平更将是一个巨大的发展空间,合肥市区域行政区域市场细分,白酒市场层次分布 高档消费 中高档消费 大众消费 白酒市场构建渠道 经销模式 酒店模式 团购渠道 重点
6、白酒市场区域划分 中心城市核心消费区 高档居民生活消费区 高端人群商务活动区,二、微观市场细分（合肥区域白酒）,一、调研信息收集渠道 二、调研产品涉及因素：品牌种类、系列划分、产品细分（详细见调研报表） 二、调研资料涉相关数据分析,第四部分：调研信息收集以及分类分析,超市：3家（喜客多、合家福、云辉超市） 烟酒店：4家（徐氏烟酒、徽都烟酒、子阳烟酒、万友烟酒） 品牌店：1（古井贡坊）-省人大右侧红馆 团购店：3（新华烟酒、国徽烟酒茶行、合肥商城） 烟酒连锁店：2（合肥糖烟酒业有限公司-32家、军供烟酒商贸6家）,一、调研信息收集渠道,调研品牌共计59个 其中涉及重点品牌共计个15个、皖酒共计1
7、0个区域品牌、川酒2个、苏酒1个、贵酒2个 系列划分 分属年份窖藏、年份原浆、淡雅、大曲、香型等多个系列 产品涉及195个 重点以皖酒、川酒、贵酒占据绝对市场优势、填补各个层次空白、产品单个系数广泛、占有力高,二、品牌种类、系列划分、产品细分（详细见调研报表）,价格体系 产品宣传力度 区域市场占有率 品牌销售状况 白酒地域划分 综合分析该次调研，了解区域市场白酒动态,三、调研资料相关数据分析,价格体系（层次划分）,价格体系（层次划分示例图）,价格体系（低档篇-50.00元/瓶以下仅占市场4%）,价格体系（中高档篇- 50.00-200.00元/瓶占73%的市场,价格体系（高档篇-200.00元
8、/瓶以上占24%市场）,2、产品宣传力度（以下采取分值对比法显示宣传力度差异化）,产品宣传力度（宣传差异示例图）,产品宣传力度（分析）,产品宣传力度（宣传特点和规模）,户外广告、门店宣传、柜台展示、建筑展示、媒体展示、其他宣传,3、区域品牌市场占有率（皖酒10大品牌）,区域品牌市场占有率（示例图）,区域品牌市场占有率,4、品牌销售状况（皖酒10大品牌）,品牌销售状况（示例图）,古井贡无疑占据市场销量第一（第一集团军首领） 绝对的宣传优势 庞大的销售渠道网络 持续的品牌扩张 不断的更新，引领白酒消费潮流,品牌销售状况-古井贡,品牌销售状况宣酒,宣酒无疑是市场的新宠、白酒的新贵 庞大的政府资源（利
9、用地方政府自下而上推广） 巨额的广告宣传投入，其主要利用门店的柜台展示更是给消费者造成绝对的视觉效果 利用其巨大宣传带动品牌效应前提下，给予经销商足够的利润空间使得其迅速占领区域市场 “来也匆匆、去也匆匆” 产品本身品质与同等产品相差甚大 巨额的宣传费必然不能持续下去 渠道的不稳定性,迎驾酒业凭借其“两星”系列风靡皖酒市场数年，但由于市场竞争日益激烈、产品更新换代过快，使得昔日迎驾品牌慢慢衰退 自上而下的品牌运作模式 其目前销售市场随处于第一集团军行列，但短期内难续辉煌，其主要凭借曾经成熟的渠道和产品的品质赢得市场，而在新市场的拓展方面表现乏力 其新推出的年份原浆系列，虽品牌宣传力度和宣酒的宣
10、传力度并驾齐驱，但其销售状况却难与媲美 究其原因： 一、价格远远超越同等档次年份原浆价格，从而使得产品走量出现瓶颈。 二、现有的渠道对于其高端品牌的推广出现滞后，其原有渠道主要集中在二三线，其新产品的高端定位无法适应当地市场 三、其现有的主打市场产品“两星”和“原浆”在前有古井原浆、后有宣酒特供夹击下，市场出现严重萎缩。（多个经销商表示，近来“两星”无人问津，“原浆”更是不堪言辞）,品牌销售状况迎驾,皖酒中除了古井贡外，就属口子窖属于业界“常青树”，虽没有大红大紫，但也是根深蒂固，其在皖酒市场占有无可撼动的地位,品牌销售状况口子窖,品牌销售状况醉三秋、高炉家,品牌销售状况文王贡、皖酒、种子、老
11、明光、皖酒,品牌弱势下的价格屈辱,走势趋向,品牌与其价格脱节,5、白酒地域划分（皖酒-川酒-贵酒）,品牌地域占比,品牌地域性,白酒区域划分（皖酒-川酒-贵酒）,价格地域性,白酒区域划分（皖酒-川酒-贵酒）,白酒区域划分（皖酒-川酒-贵酒）,价格趋于,如图所示：,递 增 趋 势,白酒区域划分（特点）,一、地域性明显：皖酒作为其主体市场，无论是从产品的品牌以及产品的结构均占据绝对优势地位，但其不足点在于难于占据白酒高端市场 二、价格区间明显：市场主导地位不同，川酒和贵酒在价格上远远高于皖酒以及其他地域品牌白酒价格，其二者在白酒高端市场领域占据区域市场绝对主导地位 川酒品牌多样化、层次多样化 贵酒仅
12、以茅台为主体，虽然牢牢占据高端白酒市场绝对主导权，但品牌单一、层次不当（孤掌难鸣） 泸州老窖为例,一、地域市场划分特点 二、区域市场白酒主体消费水平 三、影响白酒市场销量的因素有哪些 四、区域系列品牌归属,第五部分、综合分析该次调研，了解区域市场白酒动态,白酒高端市场以贵州茅台、四川五粮液牢牢占据，该二者所在白酒高端市场拥有绝对品牌优势，使得其他地域白酒难以望其项背 皖酒在其所属省会城市占据天时、地利、人和三要素，在区域范围内白酒市场不论从其品牌运作和市场推广相对于其他地域品牌均有优势。 皖酒更多从其地域文化、消费习性等方面打造其地域优势品牌（古井贡、宣酒）,一、区域白酒地域市场划分特点,二、
13、区域内白酒主体消费水平（一）,其中50-100元的白酒单品占据市场27% 100-200元的白酒单品占据市场46% 细分发现： 50-100元属于大众型消费 100-200元作为主流中档消费层次 （弱化低档） 因此，目前合肥区域市场以大众消费为基础、中档消费为主体的白酒价格导向，整体处于中档偏低 更低档次价格白酒将在特定区域内逐渐淘汰 （以市场为导向推断市场需求）,区域内白酒主体消费水平（二）,其中200-500元的白酒单品占据市场9% 500-1000元的白酒单品占据市场10% 细分发现： 该两个价格体系档次白酒在合肥区域占有一定的市场份额，但其总体偏小 因此，目前合肥区域对于中高档白酒具有
14、一定的市场，但市场消费群体整体规模较小 该档次白酒市场由于其高端性，使得市场具有一定的特殊性（以市场为导向推断市场需求）,三、影响白酒市场销量的因素有哪些,影响白酒市场销量的因素有哪些？（一）,销量走势,宣传力度走势,影响白酒市场销量的因素有哪些？（二）,销量排名,市场上货占有率,影响白酒市场销量的因素有哪些？（三）,销量排名,市场均价比,四、区域白酒系列品牌的归属,皖酒系列品牌的归属,消费水平两极化、功能两极化,如图所示： 皖酒多个高端品牌均努力冲击高端白酒市场，但目前该类品牌均表现平平，无法打破川酒和贵酒在高端白酒市场的绝对霸主地位 即使弥补由其丢弃的空白区域作为替补产品也很乏力,总体总结
15、 区域市场竞争品牌太多 资源有限 品牌运作成本过高 渠道运作难以把握 层次消费不明显 市场消费水平的层次处于总体平衡状态 品牌多样性竞争缺少创新 产品更新缺少原动力（产品特有属性） 消费群体缺少原动力 产品本身创新缺少原动力,第六部分：市场调研总体报告以及相关总结、建议,一、区域内十一五规划（略） 整体分析经济规划、人口规划、区域划分、产业规划与未来白酒消费市场的相关性 二、现有宏观经济发展趋势 对于市场主导产品消费档次定位 未来消费导向确立 三、市场自身条件考量 资源整合、差异化运作、时间推动空间等,总体建议（由于本次调研报告仅涉及合肥区域白酒市场整体分析，因此建议以区域市场为立足点）,二、
16、现有宏观经济发展趋势(一）,预见性,增长型,由于市场竞争过于激烈、产品系列纷繁复杂、消费层次不明显 根据现有市场的消费导向和自身现有的客观条件，确立其单品的市场地位 充分考虑过去-现在-未来市场走向,因此应该确立品牌单个产品的竞争力，集中资源主导某个产品 从而赢得细分市场的品牌主导地位打造特定消费市场的主导品牌 市场在相对的空间内具有相关性,二、现有宏观经济发展趋势（二）,近年市场典型消费层次走势,特点：整体价格趋势处于上升 社会经济的持续增长使得消费层次的提升 伴随生产成本的提高，白酒市场价格基数增长的自然规律 持续经济繁荣使得白酒市场需求增长 但随着现有社会经济发展处于一个迟缓区、未来市场的主题消费或许暂停于现有的消费层面,资源整合： 现有市场资源的有限性使得产品本身市场运作趋于一个瓶颈，要想获取更多的发展空间，更多要立足于自身资源，整合现有的相关渠道、运作模式、人力分配等多个模块，从而实现协同效应最大化 差异化运作： 立足自身条件，综合品牌自身
