202X年银行对纺织行业调研报告

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1、银行对纺织行业调研报告一、纺织工业的主要特点 纺织工业按行业分为纺织业、 服装业、化学纤维制造业和纺织专用设备制造业。纺织业包 括棉纺织（印染） 、毛纺织、麻纺织、丝绢纺织、针织；服 装业包括服装、制帽、制鞋；化学纤维制造业包括合成纤维 和人造纤维。按纺织产品应用领域分为衣着用、装饰用、产 业用纺织品三大类。 XX 年全国纺织纤维加工总量已超过 1200 万吨，人均纤维消费量达到公斤，纺织工业利税约 600 亿元，主要产品纱的产量 657 万吨，化学纤维产量 694 万吨， 服装产量 165 亿件。我国纱、布、呢绒、丝织品、化纤和服 装等产品的生产量均居世界第一位，是最大的纺织品服装生 产国。

2、XX年我国纺织品服装出口达亿美元，占全国出口商品总额的%，占世界纺织品服装贸易额的13%左右。“九五”期间，纺织品服装累计出口 2215 亿美元，净创汇 1700亿美元， 是我国净创汇的主要行业。 从我国纺织工业的基本现状可 以看出其呈现以下几大特点： 1 、我国纺织工业已经完全置 身于充分的市场竞争环境之中，产品市场的竞争力对企业的 生存起至关重要的作用； 2 、纺织作为国内对外依存度较高 的产业，出口形式如何对行业运行至关重要；3、产能总体过剩，常规产品竞争异常激烈，我国基本不具备开发高新产 品技术能力，企业间的技术、生产成本、产品质量和创新能力的竞争比以往显得更加重要； 4 、纺织行业整

3、体效益不佳， 波动频率快、幅度大，抗风险能力较脆弱，优质信贷客户群 体较小，再融资能力较弱； 5 、由于目前我国纺织品出口受 限，很大部分问题出现在日本、韩国等非设限国家，因此我 国加入WTC后,实际效果比入世前原来预计的差距很大。二纺织工业产业政策 1 、国家“十五”重点发展调整政策 “十 五”期间，纺织工业要追踪国际新技术的发展，用高新技术 改造传统产业，加快技术进步和产业升级。对纺织业继续实施淘汰落后、改组改造的政策，围绕品种、质量、效 益和提高劳动生产率，加快技术改造，实现产业升级。 棉纺织：在巩固压锭成果的基础上，重点是更新改造1000万锭的生产能力，以及配套进行织机的改造，提高清梳

4、联、 精梳机、无梭织机等新型技术装备的比重，使60%左右的纺纱设备达到 90 年代先进水平， 精梳纱比重达到 30%，无结头 纱、细支纱的比重达到 50%，无梭布的比重达到 40%。毛纺织：继续压缩淘汰落后毛纺锭，并加快对工艺、设备的全 程改造，实现工艺、设备的电子化、系列化、连续化，达到 高速、高效生产。积极采用赛罗纺、双组份、包缠纺等新型 纺纱工艺，实现毛纺原料多元化，增加花色品种。重点是提 高毛纺面料的整体水平，开发高支纱、轻薄型产品，使高档 面料比重达到 70%，提高产品档次， 扩大出口。麻纺织： 优化现有麻纺织加工能力，加快麻纺织工艺技术和设备的改 造，重点开发苎麻生物脱胶、梳纺和牵

5、切纺工艺技术设备以 及麻纺织品印染后整理技术， 解决细纱条干均匀度、 色牢度、 鲜艳度，改善穿着舒适性，扩大麻制品在服装和家用纺织品 领域的应用。 丝绸业：在淘汰落后缫丝、绢纺、丝织 生产能力的基础上，加快现有设备的技术改造，重点是发展 以真丝为主体的新型含丝复合纤维，实现含丝原料的系列化， 开发高档真丝产品，提高防缩、防皱等后整理水平，开发蚕 丝纤维与其它纤维混纺、交织、交并产品，开发化纤仿真产 品。充分体现丝绸产品柔软、飘逸、舒适、华丽的特征，全 面提高丝绸面料档次。 针织业：继续提高技术装备水 平，特别是新型针织大圆机的拥有率，提高产品设计开发能 力，重点开发新型原料和环保型纤维在针织品

6、上的应用，开 发保健型针织品、针织外穿服装、高档针织内衣、高档经编 面料等，扩大针织品出口。 对化学纤维制造业、纺织 机械制造业以及产业用纺织品的生产继续实施调整和发展 提高的政策，提高其产品的开发能力和集约化程度，使之成 为纺织工业主要的增长点。 化纤及化纤原料：根据市 场需求，针对目前化纤企业的结构、分布、规模以及工艺技 术等问题，主要通过对现有优势企业的改造、扩建，形成技 术创新机制，开发品种，提高质量。 XX年化纤差别化率达到 40%，年产 10 万吨以上企业的生产能力占化纤行业总能力的 60%左右，建成若干个大型化纤及化纤原料基地，搞好上下游产业链的结合，形成从原料到抽丝到纺织后加工

7、垂直整合的加工体系，增强市场抗风险能力。 化纤原料要重点 发展精对苯二甲酸、乙二醇、己内酰胺、丙烯腈等，要加快 对现有装置的改造和扩建。聚酯的发展要选择一批条件成熟 的大中型聚酯企业，采用国内成熟的技术和日产 400 吨以上 的装置进行改造和扩建，以降低现有企业的投资成本，增强 企业的竞争力。 合成纤维要积极开发品种，进一步拓 宽应用领域，重点开发功能性纤维、差别化纤维、复合型纤 维。重点抓好以涤纶长丝为主体的新一代多功能、高仿真、 细旦、混纤特色长丝的开发生产与应用， 推进具有“新合纤” 特性的仿真丝、仿羊毛等高档面料的一条龙开发，突出抓好 抗静电、高吸湿、抗起毛起球、阻燃等纤维、织物的新产

8、品 开发，同时进一步抓好化纤在装饰、 产业领域的开发和应用。 研究开发PAN碳纤维及其原丝、芳香族聚酰胺纤维、聚对苯 二甲酸丙二醇酯、聚丙烯 / 聚醚酯复合纤维、熔融法聚氨酯 弹性纤维、聚乳酸纤维、水溶性 PVA纤维、海岛型纤维、皮 芯型纤维等。粘胶纤维要控制污染、不布新点，重点是开发品种，提高质量。积极研究开发新溶剂法纤维素纤维 纺丝技术，加快推进粘胶纤维环保技术的应用，落实“粘胶 三废处理”和“浆粕黑液治理”等环保措施。 产业用 纺织品：根据我国相关产业对纺织品的需求，要积极开发产 业用纺织品，使之成为纺织工业新的经济增长点。重点发展 蓬盖类材料、栽培基材、土工织物、医疗卫生保健材料、工

9、业用材料、建筑材料、环保材料、防护材料、包装材料、骨 架材料、汽车内饰材料等。 纺织机械：要根据纺织工 业产业升级和设备更新换代的需求，结合 36 项关键制造技 术的攻关，做好化纤、纺纱、织造、针织和染整五个方面 40 项重点纺机产品的开发研制。开发研制大容量、短流程、连 续化的聚酯装置和涤纶、腈纶、氨纶、粘胶成套设备；研制 新一代清梳联合机、 精梳机组、 细络联合机和新型纺纱设备； 提高自动络筒机和无梭织机的技术水平和可靠性，发展系列 产品，并做好相应的配套装置；开发研制新一代电子提花圆 纬机、经编机和电脑横机；开发新一代印染前处理、染色、 印花和织物的后处理设备。广泛应用电子技术，提高机电

10、一 体化水平和智能化水平。 以满足国内外市场对纺织品 的需求为出发点，以面料为突破口，加大改造力度，增加花 色品种， 提高产品档次， 丰富繁荣市场， 扩大出口。 印 染后整理：印染后整理的水平直接影响到最终产品的色彩、 手感、风格，要继续对其进行技术改造，在引进必要的工艺 技术软件的同时，积极开发拥有自主知识产权的工艺技术， 使工艺、技术、设备和染化料、 助剂配套发展， 形成纺、 织、 染、服装一条龙开发。重点提高天然纤维后整理技术、化纤 仿真染整技术、多种纤维混纺和复合纤维染整技术、生物酶 整理技术、 清洁生产技术、 激光制网、无制版染整印花技术，大力开发高附加值产品和生态、环保产品，使高档

11、面料的比重达到 60%，满足服装加工和出口的需求。服装：优化服装加工能力，搞好服装研究设计、流行趋势与生产加工的 结合，搞好生产与营销的结合，积极推行品牌战略，提高中 国原创品牌在国内外市场中的份额，注重开发品牌服装、童 装、中老年服装和特种服装，研制开发生态、保健服装，开 发适合农村消费的服装，使服装生产适应国内市场多层次消 费需求和扩大出口。 2 、外商投资政策 鼓励外商投资的纺 织产业目录： 1 ）纺织化纤木奖（年产 10 万吨及以上，并 建设相应的原料基础） 2 ）工业用特种纺织品 3 ）高仿真化 纤及高档织物面料的印染及后整理加工 4 ）纺织用助剂、油 剂、染化料生产 限制外商投资纺

12、织产业目录： （甲类） 1 ） 常规切片纺的化纤抽丝 2 ）单线能力在 2 万吨、年以下粘胶 短纤维生产 （乙类） 1 ）毛纺织、 棉纺织 2 ）生丝、 坯绸 3 ） 高仿真化学纤维及芳纶、碳纶维等特种化纤（不允许外商独 资） 4 ）纤维级及非纤用聚酯、腈纶、氨纶（不允许外商独 资） 三、我行纺织工业贷款及质量情况和原因分析 据 有关方面统计， 1997 年至 XX 年各年末，我行对纺织业的贷 款余额分别为 215 亿元、 224 亿元、 158 亿元、 153 亿元、 147 亿元，分别占当年全行信贷余额的 2 .09%、%、%、% 、%， 占比在逐年减少，并且总量呈逐年下降的趋势。 199

13、7 年至1999 年各年末，我行纺织业贷款不良率 （ 按“一逾两呆”口径）分别为% 47 .7%、% XX年末按五级分类口径统计，纺 织业不良率为 38. 15% ，不良额6 0.2 7亿元，其中次级类2 0.11 亿元、可疑类29.0 1亿元、损失类1 1 .15亿元，不良贷款率多年始终居高不下，在我行所 有贷款行业中排在较差位次，贷款处于高风险状态。造成我行纺织工业贷款质量不佳的主要原因是由于我国纺织行 业整体国际比较优势在弱化，国际竞争能力在减弱；纺织工 业低水平生产能力过剩，技术装备比较落后，产品结构尚不 能适应市场需要；创新设计能力不足，高新技术纺织的开发 滞后；国有企业机制不活，管

14、理水平和参与市场能力不强。1 、行业整体国际比较优势正在弱化或丧失 1 ）劳动力资源 成本优势的弱化：与不发达国家或发展中国家相比，我们的 劳动力资源的成本已经接近或高于部分国家的水平，与发达 国家相比，若考虑劳动生产率等因素， 优势也不明显。 以 1998 年的数据为例，美国的平均工资是中国的倍，但考虑到生产 率因素，创造同样多的制造业价值，美国的劳动成本只是中 国的倍。日本这两个数据是和；韩国分别是和，反而比中国 还低 20。 2 ）天然纺织原料价格低廉优势的弱化：我国棉 花产量占世界棉花产量的四分之一，过去我国一直以棉花生 产大国和棉花价格低廉，参与国际市场竞争。近年我国棉花 市场价格已

15、基本与国际市场接轨，甚至有时超过了国际市场。3）城市土地价格原来许多是国拨土地，现在城市土地价格几乎与发达国家相近。 4 ）过去受政府减免税政策保护已不 存在。 2 、技术创新能力较弱。纺织产品质量、档次、品种与国际先进水平存在明显的差距。一些高水平、新技术 产品的开发迟缓，不能适应国内外市场的需求，部分中低档 产品出现过度竞争。在出口产品中，仍以中档为主，高附加 值产品比重低。服装出口以加工贸易方式为主，大都没有自 己独立的品牌，纺织面料水平低、品种少，不能满足服装生 产需要，导致出口服装大量使用进口面料。国际上流行的多 组份纤维、复合纤维、改性纤维、高仿真纤维、特殊功能纤 维等新产品，在国

16、内化纤企业尚未形成自已的研究开发机制、 专有技术和一定的生产规模。目前，我国纺织新型设备引进 的较多，纺机制造行业对这些设备消化吸收并进行二次开发 的工作明显不足。 3 、技术装备水平不高，劳动生产率 低。 目前，属于 80 年代或 70 年代水平的棉纺设备仍有 2/3 。发达国家的清梳联合机占有率为 50%，我国仅占 14%； 发达国家的自动络筒机、无梭织机占有率均在90%以上，我国仅占 32%、 %。我国毛纺和印染行业仅有 10的设备达到 国际先进水平。在纺纱、织布、印染、制衣各环节，电脑过 程控制系统和电脑辅助设计系统拥有率较低。现代纺织技术 向设备高速化、自动化、工序连续化方向发展，传统技术与 新技术之间的差距越来越大。例如：全自动气流纺生产效率 比环锭高4_5 倍，无梭织机比有梭织机效率高 4_8 倍。由于技术 装备和工艺水平落后，加上管理水平较低，导致劳动生产率 与工业发达国家差距拉大，如棉纺织，发达国家纺部万锭用 工 60 人左右