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1、应用实验指导书销售管理K/3供应链练习（K/3 V1 0.3）销售系统第二部分 供应链管理业务练习练习三 销售管理系统目的:掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉四种业务类型的操作流程要求: 根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作进行销售发票审核掌握各种帐表的查看技巧 销售业务准备工作 一、销售价格设置 1、销售价格资料参数设置供应链销售管理价格资料价格参数设置修改控制： 选择 “给于提示”价格取数： 选择 “客户物料”折扣取数： 选择 “客户物料”限价控制： 最低限价控制强度选择 “取消交易” 最低 限价控制点：“保存时”应用场景：进行特价价格政策取 数进行基本价格方案取数进行价格控
2、制销售订单销售发票其他：启动价格折扣管理： 价格管理资料是否含税 取消价格管理资料自动审核 保存即自动审 核销售单价与蓝字发票价格同步取消销售订单自动更新价格资料 不更新销售订单反写的价格管理资料状态 未审核销售订单自动更新价格资料转换为基本计量单位 可销物料控制 取消 2、销售价格输入供应链销售管理价格资料价格政策（1）新增价格政策 价格政策编号： 001 价格政策名称： 06年销售报价优先级： 0组合类型： 客户 物料先保存价格政策才能继续录入下面的内容（2）对着树形结构客户点右键，选择批量新增，增加如下价格资料销售价格资料的生效日期：2020-1-1， 失效日期为：2100-1 -1物
3、料代码物料名称单位数量段（从）数量段（到）报价03.01.01绿色牌电脑(高端)台020800003.01.01绿色牌电脑(高端)台211007 500 03.01.01绿色牌电脑(高端)台101999999700003.01.02绿色牌电脑(中端)台020700003.01.02绿色牌电脑(中端)台21100650003.01.02绿色牌电脑(中端 )台1019999996000（3）选择相应物料，点击“价控”按钮，设置如下最低限价物料代码 物料名称限价应用范围限价币别 最低限价最低价格控制03.01.01绿色牌电脑(高端)所有类别人民币700003.01.02绿色牌电脑(中端)所有类别人民
4、币6000二、信用管理销售信用管理主要是进行应收帐款的管理，因此在供应链管理中要使用信用管理，应先启用应收款系统。应收系统初始化1、设置应收系统参数系统设置系统设置应收款管理 系统参数坏帐记提方法 页坏账计提方法： 备抵法 坏帐 损失科目代码：550 2管 理费用坏帐准备科目代码：1141 坏账准备备抵法选项： 应收账款百分比法科目设置 页:其他应收单：1133 其他应收款 销售发票：1131 应收帐款收款单：1131应收帐款退款单：1131应收帐款预收单：2131 预收帐款应收票据：1111应交税金：2171.012、启用应收系统财务会计应收款管理初始化结束初始化需要查看初始化检查结果？ 否
5、初始化对帐提示? 否信用管理资料录入1.修改需要进行信用管理的客户资料系统设置基础资料公共资料客户 代码名称是否进行信用管理01.01华北电子公司03.01成都电器有限公司2、信用资料 准备（供应链销售管理信用管理信用管理维护）1) 先单击”工具 ”中的“启用”菜单，启用信用额度管理。2）左边树形导航栏中双击“华北电子公司”， 设置信用额度。代码名称信用级次信用额度期限控制01.01华北电子公司A100，000.00信用天数信用期限现金折扣（%）101.00300.00左边树形导航栏中双击“成都电器有限公司”，设置信用额度。代码名称信用级次 信用额度期限控制 03.01成都电器有限公司 A 2
6、00，000.00信用天数3.信 用参数设置1）单击“工具”菜单中的“ 选项”设置信用参数信用管理对象： 客户信用控制强度： 取消交易2）单击“工具”菜单中的“公式”，设置信用额度计算公式树型菜单中选中销售订单信用额度信用额度未审核的销售订单金额已开票的销售订单金额 三、设置销售系统参数系统设置系统设置销售管 理系统设置销售系统选项销售系统税 率来源： 客户 销售业务操作： （下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、 正常销售销售订单：华北电子公司于2020-7-8日向销售一部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价格7000元(不含税);约定出货日期为2020-7 -10日。销售一部主管
7、路 元审核订单。问题1：该电脑的默认价格是多少？问题2：如果在销售订单中修改价格到5000元，保存该单据时会有什么结果？为 什么会有这个结果问题3：如果在销售订单中把价格修改到11000元，保存该单据时会有什么结果？为什么会有这个结果。发货通知单：2020-7-9日万明接到客户通知7月10日派车来厂接货，于是通知仓库备货。销售出库单：2020-7-10日根据销售部通知，仓库仓管员何佳从产成品仓发货1 0台。发送的绿色牌中端电脑批号为”20200630”销售发票2020-7-10财务部 会计满军开出增值税发票委托送货人送给客户。业务流程：销售订单发货通知单销售出库单销售发票练习：成都电器有限公司
8、于2020年7月20日向销售部业务员万明按照协议价订购的绿色牌高端电脑15台，约定7月23日交货。按照默认价格保存并审核销售订单。2020年7月21日销售部万明通知仓管员何佳准备发货。2020年7月23日何佳从产成品仓将货物发给客户，同日仓库发货。2020年7月26日，财务部会计满军开出销售增值税发票。2、 销售退货退货通知单销售部业务员万明于2020年8月1日接到华北电子公司的投诉，反映其购买的10台绿色高端电脑中有2台无法正常使用，准备退回企业，万明通知仓库准备接收退回货物。红字销售出库单仓库管理员何佳于2020年8月5日收到退货，将退回货物暂时放入返修仓，等待回车间返修。批次为20200
9、630红字销售发票因为客户决定不再进行补货，财务部于2020年8月10日确认退货，决定退还部分货款给客户。在系统中记录红字发票。发票金额同原销售订单。退货并退款业务流程：原发货通知单退货通知单红字销售出库单红字销售发票 练习：销售部业务员万明于2020年8月10日接到成都电器有限公司的投诉，反映其购买的15台绿色高端电脑中有1台无法正常使用，要求换货，万明通知仓库准备接收退回货物。仓库管理员何佳于2020年8月15日收到退货，将退回货物暂时放入返修仓，等待回车间返修。批次为20200630因为客户要求换货，销售部2020年8月17日通知仓库再发1台新的绿色牌高端电脑给成都电器有限公司。仓管何佳于2020年8月20日重新发出1台高端电脑给客户。退货换货业务流程：原发货通知单退货通知单红字销售出库单 原销售订单发货通知单销售出库单 3、 销售系统报表销售订单执行情况明细/汇总表产品销售分析报表(增长/流向/结构)信用分析报表（数量/额度/期限）查询以上报表，来熟悉报表功能用途。
