《聚丙烯国内外市场分析报告2019》由会员分享，可在线阅读，更多相关《聚丙烯国内外市场分析报告2019（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、聚丙烯国内外市场及技术分析报告2019.12聚丙烯（简称PP）是世界五大通用热塑性合成树脂之一，具有良好的物理机械性能，可作为工程塑料使用，可制成注塑和挤出制品、纤维和薄膜等，广泛应用于汽车、电器、日用品、家具和包装等领域。聚丙烯可分为均聚聚丙烯、嵌段共聚聚丙烯和无规共聚聚丙烯。一、国际市场供需分析及预测2018年世界聚丙烯产能约8540万吨/年，产量7258万吨，需求量为7258万吨，装置平均开工率为85.0%。世界聚丙烯最大的生产地区为东北亚，2018年产能为3350万吨，其次为北美和中东地区，产能分别为1150万吨/年和1112万吨/年，三地区产能约占世界总产能的65.7%。东北亚也是世
2、界最大的聚丙烯消费地区，2018年消费量为3168万吨，其次为北美和西欧地区，需求量分别为867万吨和841万吨，三地区消费量占世界总消费量的67.2%。表1.1-1 2018年世界各地区聚丙烯供需状况表（单位：万吨/年，万吨）地区产能产量消费量供需平衡非洲138117191-74中欧968296-14独联体196167190-23印巴630536586-51中东1112945451494北美1150978867111东北亚335028483168-321南美298253279-26东南亚610519587-69西欧960816841-25世界8540725872580世界聚丙烯产能集中度相对
3、较高，产能位居前十位的企业主要有中国石化、利安德巴塞尔、中国石油等公司，其合计产能3284万吨/年，约占世界总产能的38.5%。2018年世界聚丙烯消费量约7258万吨，受发达经济体总体走低和新兴经济体改善且两者分化明显的影响，全球聚丙烯消费结构略有变化，2018年世界聚丙烯消费结构为：注塑占32.6%，膜片占24.1%，编织制品占19.7%，纤维占13.1%，管挤压占2.9%，吹塑、挤出涂覆等其他领域占比7.6%。受发展中国家基础设施建设对编织制品需求大幅增长、全球包装行业对膜片需求及医疗等行业对纤维制品需求不断增长等多因素的共同影响，未来编织制品、膜片、注塑及纤维是聚丙烯消费增长的主要领域
4、。预计到2020年和2025年，世界聚丙烯的消费量将分别达到7800万吨和8955万吨。未来全球新增聚丙烯装置主要集中在亚洲、中东和北美地区。主要项目有OPAL项目、S-Oil项目、Indian Oil项目、Ptronas项目、Inter Pipeline项目、KPI项目、ZapSibNeftekhim项目等。预计到2020年和2025年世界聚丙烯产能将分别达到8655万吨/年和9980万吨/年。表1.1-2 世界聚丙烯供需现状及预测（单位：万吨/年，万吨，%）项目实际预测年均增长率（%）20152018202020252015-20202020-2025生产能力718285408655998
5、03.8%2.9%产量61727258780089554.8%2.8%消费量61987258780089554.7%2.8%开工率85.9%85.0%90.1%89.7%-二、国内市场供需分析及预测2018年，国内聚丙烯总产能约2244万吨/年，当年新增产能95万吨/年，分别是中海油惠州40万吨/年、神华宁煤六线30万吨/年和延长延安能源化工25万吨/年三条聚丙烯生产线。2018年，国内聚丙烯产量约2092万吨，装置平均开工率93.2%。其中均聚聚丙烯产量1454万吨，抗冲共聚聚丙烯产量481万吨，无规共聚聚丙烯产量157万吨，分别占当年国内聚丙烯总产量的69.5%、23.0%和7.5%。表1
6、.1-3 2018年中国聚丙烯生产企业生产情况统计（单位：万吨/年）企业名称所在省市产能神华宁煤宁夏160东华能源江苏/浙江80中景石化福建70中天合创内蒙古70独山子石化新疆69福建炼厂福建67茂名石化广东67延长中煤榆林陕西60大庆炼化黑龙江60绍兴三圆浙江50镇海炼化浙江50燕山石化北京47大唐多伦内蒙古46神华新疆新疆45台塑宁波浙江45中沙天津天津45四川石化四川45蒲城清洁能源陕西40宁波富德浙江40上海石化上海40扬子石化江苏40中韩石化湖北40广州石化广东40中海油惠州炼化广东40抚顺石化辽宁39兰州石化甘肃35大连有机辽宁32辽通化工辽宁31宝丰能源宁夏30神华榆林陕西30延
7、安炼厂陕西30中煤榆林陕西30延长延安能源化工陕西30常州富德江苏30河北海伟河北30神华包头内蒙古30中煤蒙大新能源内蒙古30洛阳石化河南28上海赛科上海25中海油壳牌广东24中化泉州炼厂福建20联泓集团山东20青岛大炼油山东20徐州海天石化江苏20石家庄炼厂河北20北海炼厂广西20海南炼化海南20钦州石化广西20青海盐湖青海16中原石化河南16中石油呼和浩特内蒙古15锦西石化辽宁15云天化云南15湛江东兴广东14济南炼厂山东12荆门石化湖北12兰港石化甘肃11宁夏石化宁夏10庆阳石化甘肃10山东玉皇山东10九江石化江西10武汉石化湖北10长岭石化湖南10大港石化天津10华北石化河北10大连
8、西太平洋辽宁10大庆石化黑龙江10齐鲁石化山东7天津联合天津6辽阳石化辽宁5合计22442018年中国聚丙烯总进口量479万吨，出口量36万吨。其中，均聚聚丙烯进出口量分别为328万吨和31.2万吨，分别占当年总进出口总量的68.4%和87.6%；抗冲共聚聚丙烯进出口量分别为135万吨和3.5万吨，分别占当年总进出口总量的28.1%和9.8%；无规共聚聚丙烯进出口量分别为17万吨和1万吨，分别占当年总进出口量的3.5%和2.5%。2018年我国聚丙烯消费量2536万吨，自给率达82.5%。2018年我国均聚聚丙烯消费量1751万吨，自给率约83.0%，约占聚丙烯消费总量的69%。均聚聚丙烯用途
9、较为广泛，主要应用方向有拉丝、纤维、均聚注塑、BOPP、均聚CPP等。拉丝是均聚聚丙烯最大的消费领域，占比高达48%，其他领域如均聚注塑、纤维、BOPP、CPP的消费占比分别为19%、19%、12%和2%。2018年，我国抗冲共聚聚丙烯消费量612万吨，占当年聚丙烯消费总量的24%，自给率78.6%。抗冲共聚聚丙烯主要应用方向有低熔抗冲共聚注塑、中熔抗冲共聚注塑、高熔抗冲共聚注塑和PPB管材等领域，低熔抗冲注塑为最大的消费领域，消费占比高达45%，其次是高熔抗冲，消费占比为26%，中熔抗冲消费占比分别为23%，PPB消费占比为6%。2018年，我国无规共聚聚丙烯消费量173万吨，约占聚丙烯消费
10、总量的7%，自给率约90.0%。无规共聚聚丙烯主要应用方向有透明料、PPR管材和共聚CPP等，透明料是其最大的消费领域，消费占比高达60%，PPR管材和共聚CPP的消费占比分别为16%和24%。2010到2018年，受煤化工、PDH工艺路线为主的聚丙烯建设项目影响，中国聚丙烯供应能力快速增长，产能年均增速达11.8%。高于聚丙烯7.8%的年均消费增速。我国聚丙烯自给率由66.2%提高到82.5%。表1.1-4 2010-2018年中国聚丙烯供需统计（单位：万吨/年，万吨）年份产能产量进口出口消费自给率201095392248010139366.2%2011105398048122144068.
11、1%20121249112251419161669.4%20131343123950119172172.0%20141668137450316186173.8%20151778168648820215578.3%20162018176945728219880.5%20172149197947534241981.8%20182244209247936253682.5%年均增长率11.3%10.8%-7.8%-未来中国有多个聚丙烯项目扩建，煤化工、PDH、炼化一体化（如浙江石化、古雷石化、恒力石化）等工艺路线的聚丙烯扩能项目均有新增产能。预计到2025年和2030年我国聚丙烯产能将分别增加到380
12、0万吨/年和4600万吨/年，消费量增长到3560万吨和4160万吨。随着中国聚丙烯供应能力的进一步快速增长，未来中国聚丙烯对外依存度及消费缺口将全面下降。表1.1-5 国内聚丙烯供需预测（单位：万吨/年，万吨）年份现状预测20102015201820252030产能9531778224438004600产量9221648209234204140消费量14312155253635604160供需缺口-509-507-444-140-20三、价格分析及预测受原油价格下跌的影响，以及国内聚丙烯供应量过快增长供需趋向平衡的影响，近几年聚丙烯价格在低位运行。2016年以来聚丙烯价格开始出现明显反弹，2
13、018年下半年至今聚丙烯价格随着原油价格的下跌而下滑。目前均聚聚丙烯价格为8550元/吨，共聚聚丙烯在9280元/吨左右。近五年国内市场PP价格如下图所示。图1.6-1近几年PP（拉丝）价格趋势（元/吨）图1.6-2近几年PP（共聚）价格趋势（元/吨）4、 技术路线目前，根据反应介质及反应器构型的不同，聚丙烯生产工艺主要有三大类：浆液法、液相本体法和气相法。下表给出了三类聚丙烯工艺的比较。工艺工艺特点工艺条件浆液聚合法1. 丙烯单体溶解在惰性液相溶剂中（如己烷中），在催化剂作用下在溶剂中进行聚合，聚合物以固体颗粒状态悬浮在溶剂中，采用釜式搅拌反应器；2. 有脱灰、脱无规物和溶剂回收工段，流程长，较复杂，装置投资大，能耗高，但生产易控制，产品质量好；3. 以离心过滤方法分离聚丙烯颗粒，再经气流沸腾干燥和挤压造粒。T=7075P=1.0MPa液相本体法(含液相气相组合式)1. 系统中不加溶剂，丙烯单体以液相状态在釜式或环管反应器中进行液相本体聚合，乙烯、丙烯在流化床反应器中进行气相
