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1、 . . . 全国机械行业信贷风险预警报告风险因素主要风险点风险级别外部环境风险宏观经济企稳态势明显，产业结构调整任务重A-产业链风险上游价格有所下降，下游需求保持平稳增长A企业竞争风险短期内企业竞争风险不大A-贷款风险信贷资金流向重点子行业，但个别子行业亏损较严重，总体信贷规模增加A-风险综合评价中低风险A-摘 要随着一系列扩需、稳外需政策措施逐步落实到位并发挥成效，2012年4季度，我国经济运行总体平稳，机械行业整体宏观运行环境较好，但是也面临着产业结构调整、装备制造生产技术和工艺淘汰以及企业兼并重组的挑战。机械行业4季度综合经营状况发展势头良好，行业规模增速有所回升，企业数量和从业人员较
2、3季度有所增加。从机械行业各项财务指标来看，4季度机械行业营运能力和发展能力较3季度都有所提升。2012年4季度机械行业面临的产业链风险相对不大。上游钢材和有色金属价格继续下降，使机械行业在成本上的压力不大。下游房地产行业的继续低迷和煤价的下降将减少对机械行业的需求；但交通运输发展势头良好，电力行业的投资上升都将提升对装备制造产品的需求。发展趋势：2013年，随着国务院启动一批事关全局的大项目，特别是随着战略性新兴产业规划中支持高端制造业的发展以及扩大需政策的跟进，我国机械行业面临着较为良好的发展机遇，增长止跌企稳，高端装备项目将充分受益，其中现代航空装备、卫星及其应用产业、先进轨道交通装备业
3、、海洋工程装备和智能制造装备等几个大项目，将成为拉动整个机械行业增长的核心动力。2013年我国机械行业增长速度止跌回升，全年仍可实现较快增长总体来说，2012年第4季度机械行业运行情况良好，预计2013年1季度机械行业企业竞争风险不大，根据机械行业季度风险综合评价体系，评定行业处于中低风险区。目 录第一章 2012年4季度全国机械行业运行环境分析1第一节 机械行业外部环境分析1一、宏观经济运行与行业发展1二、货币政策与行业发展3三、财税政策与行业发展3四、产业政策与行业发展5五、行业重大事件及影响分析8第二节 外部环境综合评价及风险预警9第二章 2012年4季度全国机械行业运行分析11第一节
4、2012年4季度全国机械行业运行情况11一、工业总产值保持增长11二、销售收入稳定增长11三、产销率12第二节 行业经营情况分析13一、行业规模分析13二、行业经营效益分析14第三节 行业财务指标分析15一、盈利能力15二、偿债能力15三、发展能力16四、营运能力16第四节 行业运行综合评价及风险预警16一、行业运行综合评价16二、行业信贷机会及风险提示17第三章 2012年4季度全国机械行业产业链分析18第一节 机械行业产业链18第二节 上游主要行业对全国机械行业的影响18一、钢铁行业18二、有色金属行业21第三节 下游主要行业对全国机械行业的影响23一、房地产行业23二、交通运输业25三、
5、电力行业29四、煤炭行业32第四节 产业链风险综合评价32第四章 2012年4季度全国机械行业区域竞争力分析34第一节 区域竞争力综合分析34第二节 区域对比分析35第三节 全国机械行业竞争力综合分析36第五章 2012年4季度全国机械行业子行业竞争力分析38第一节 子行业竞争力综合分析38第二节 子行业运行分析38一、子行业规模及效益情况38二、子行业财务分析39第三节 子行业综合评价及展望41第六章 2012年4季度机械行业企业竞争力分析42第一节 不同规模企业竞争力分析42第二节 不同所有制企业竞争力分析43第三节 重点企业竞争力分析45一、重点企业分析45二、企业动态分析47第四节 基
6、于竞争下的银行风险与机会分析49第七章 2012年4季度全国机械行业贷款情况分析51第一节 信贷资金占用情况51一、机械行业总体信贷资金占用情况分析51二、子行业资金占用情况对比51三、区域资金占用情况对比52第二节 机械行业贷款需求分析52第三节 客户贷款分析53一、不同规模企业分析53二、不同所有制企业分析54第四节 行业贷款总体分析54一、贷款分布总结54二、贷款风险揭示55第八章 2013年1季度全国机械行业信贷建议57第一节 总体信贷原则57第二节 细分信贷建议57一、子行业信贷建议57二、客户信贷建议57第九章 2013年1季度全国机械行业展望与风险预警59第一节 2013年1季度
7、全国机械行业展望59第二节 行业风险预警59一、外部环境风险59二、产业链风险59三、企业竞争风险60四、信贷风险60第三节 行业风险评级60表 录表12012年4季度全国机械行业外部环境及风险预警评级体系10表22012年1-12月全国机械行业总产值及其增速11表32012年1-12月全国机械行业销售收入及其增速12表42011年4季度至2012年4季度全国机械行业规模指标13表52012年4季度全国机械行业盈利能力分析15表62012年4季度全国机械行业偿债能力分析15表72012年4季度全国机械行业发展能力分析16表82012年4季度全国机械行业营运能力分析16表92012年4季度全国机
8、械行业运行综合评价体系16表102012年1月-2012年12月主要钢铁产品月产量情况19表112012年1-12月有色金属产品产量汇总表21表122012年全国铁路主要指标完成情况26表132012年4季度全国机械行业风险评级32表142012年4季度全国机械行业竞争力综合排名34表152012年4季度机械行业区域规模对比分析35表162012年4季度机械行业企业平均规模及效益情况36表172012年4季度全国机械行业子行业竞争力评价38表182012年4季度全国机械行业子行业规模及效益情况39表192012年4季度全国机械行业子行业财务状况40表202012年1-12月全国机械行业不同规模
9、企业市场份额对比分析42表212012年1-12月全国机械行业不同规模企业规模对比43表222012年1-12月全国机械行业不同规模企业经营效益对比43表232012年1-12月全国机械行业不同所有制企业规模对比43表242012年1-12月全国机械行业不同所有制企业市场份额对比分析44表252012年1-12月全国机械行业分所有制运营状况45表262011-2012年12月全国机械行业利息支出及贷款占用资金情况51表272012年1-12月全国机械行业各子行业利息支出情况51表282012年1-12月机械行业区域贷款资金占用情况52表292011-2012年12月全国机械行业资金占用情况53
10、表302012年1-12月全国机械行业各子行业资金占用情况53表312012年1-12月全国机械行业不同规模企业利息支出情况54表322012年1-12月全国机械行业不同所有制企业利息支出情况54表332011-2012年12月全国机械行业企业亏损及负债情况55表342012年1-12月机械行业各子行业企业亏损及负债情况55表352012年4季度全国机械行业贷款风险评价模型55表362013年1季度全国机械行业风险评级60表37行业风险级别划分标准60图 录图12012年4季度全国机械行业总产值及其增速11图22012年1-12月全国机械行业销售收入及其增速12图32012年1-12月全国机械
11、行业产销率13图42012年4季度全国机械行业规模指标比较14图52012年4季度全国机械行业利润情况14图62012年4季度全国机械行业亏损情况15图7机械行业产业链结构图18图82011年12月-2012年12月钢材表观消费量及同比增长趋势20图92011年12月-2012年12月国钢材价格指数走势21图102008年8月-2012年12月“国房景气指数”变动趋势23图112011年11月-2012年12月累计全国房地产开发投资及同比24图122011年-2012年12月累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动25图132011年-2012年12月累计全国商品房、商品住宅销售额及同
12、比增长率变动趋势25图142010-2012年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较30图152010-2012年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较30图162012年1-12月份全社会用电结构31图172012年1-12月全国机械行业不同规模企业市场份额对比图42图182012年1-12月全国机械行业不同所有制企业市场份额对比分析44. . . . 第一章 2012年4季度全国机械行业运行环境分析第一节 机械行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展2012年4季度，中国经济运行缓中企稳，经济社会发展稳中有进。工业生产缓中趋稳，固定资产投资较快增长，市场销售稳定增长，农业生产稳定增长，居
13、民消费价格涨幅回落，城乡居民收入稳定增长，货币供应量平稳曾。前四个季度实现国生产总值（GDP）51.93万亿元，同比增长7.8%；居民消费价格同比上涨2.6%。（一）宏观经济继续保持平稳较快增长2012年国生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。分季度看，一季度同比增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度增长7.9%。分产业看，第一产业增加值52377亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值235319亿元，增长8.1%；第三产业增加值231626亿元，增长8.1%。从环比看，四季度国生产总值增长2.0%。（二）工业生产缓中趋稳2012年1-12月全国
14、规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长10.0%，增速比上年回落3.9个百分点。分季度看，一季度同比增长11.6%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长10.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长6.4%，集体企业增长7.1%，股份制企业增长11.8%，外商及港澳台商投资企业增长6.3%。分轻重工业看，重工业增加值比上年增长9.9%，轻工业增长10.1%。分行业看，41个工业大类行业增加值全部实现比上年增长。分地区看，东部地区增加值比上年增长8.8%，中部地区增长11.3%，西部地区增长12.6%。全年规模以上工业企业产销率达到98.0%，比上年下降0.5个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值106759亿元，比上年增长7.1%。12月份，规模以上工业增加值同比
