《纷享销客CRM功能操作步骤精编版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纷享销客CRM功能操作步骤精编版（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、,纷享销客CRM功能操作步骤,目录,新建联系人-第3页 新建客户-第10页 共享客户（设置直属上级）-第14页 共享联系人-第18页 新建客户动态-第23页 历史快照-第29页 活日历-第31页 客户管理员权限与操作方法-第32页 客户归属管理-第35页,刚才收了一张新名片，潜在客户呢，赶紧存起来吧！ 用手机拍照名片 新建一个客户联系人,STEP 1 A 手机点击纷享销客App登录进入,B 点击进入“客户”页,新建联系人,B,A,B,A,STEP 2,新建联系人,A 点击进入“联系人”页 B 点击“+”，选择“拍名片创建”,对准名片，拍照,成功加入客户名片,STEP 3,新建联系人,联系人手机
2、号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料,STEP 4,新建联系人,还可以详细设定 联系人的“角色关系”、“亲密程度”等标签属性,新建联系人,关于联系人标签，参见上文第2页,编辑联系人资料,STEP 4,点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户,新建联系人,联系人不是客户，客户是指客户公司哦！ 新建一个客户,STEP 1,新建客户,A,A 点击进入“客户”页 B 点击“+”，选择“以联系人创建”,STEP 2,新建客户,选中联系人,STEP 3 完成,新建客户,在纷享销客里，客户是“公司”，客户公司； 联系人是“人”，你与客户联系的具体人。 因此一个客户可以对应几个联系人。,直属领导想了
3、解我所有客户资料和客户动态，怎么操作呢？ 把客户共享给直属上级,在纷享销客里，上级领导能够看到所有下属的所有客户的联系方式和客户动态。 因此，只需把上下级关系设置好，下属的客户就自动呈现给上级领导了。,STEP 1 进入“设置”页 选择“设置上级”,“共享”客户,STEP 2 完成,“共享”客户,上级查看下属的联系人,“共享”客户,上级查看下属的客户,想请行政同事给客户寄份礼物，如何把客户联系方式给他呢？ 写在便签纸上？No,no,no. 还有一劳永逸的方法,A 点击进入“联系人”页,B 进入选择联系人,在纷享销客里，共享一位“联系人”给同事，同事只能看到该联系人的联系方式，不能看到其他信息，
4、比如客户动态。,STEP 1,“共享”联系人,B,A,选择“共享”,STEP 2,“共享”联系人,STEP 3 选择目标同事,“共享”联系人,STEP 4 完成 目标同事的“共享给我的”联系人名单 新增加了一位联系人。,“共享”联系人,刚给客户发了一个八折的新报价，赶紧做个记录，别回头忘咯 新建一个客户动态,STEP 1 进入“客户”页,新建客户动态,STEP 2 选择客户,新建客户动态,A 点击进入“客户”页,B 进入“我的客户”,B,A,C,C 选择一位客户,STEP 3 录入客户动态,新建客户动态,也可输文字,“+”下有更多：,电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页,新建客户动
5、态,电脑端操作步骤 STEP 2 进入“客户”页,新建客户动态,担心辞职员工恶意修改客户数据？ 甭怕，有“历史快照”,“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。,历史快照,轻点 “日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户，成为一个“客户动态”。,活日历,客户管理员权限与操作方法,如果您是客户管理员可继续阅读下文 我是客户管理员吗？,A 电脑登录纷享销客，点击进入“客户管理”页面,B 在页首如有“设置”标签，即表明您是客户管理员，反之则不是。,B,A,客户管理员拥有如下权限： 设置同事上下级、客户归属管理、标签管理,三类客户池：未分配客户、已归属客户、公海客户，便于分类管理客户、灵
6、活调整客户“归属人”（即销售员）,客户归属管理,客户归属管理,移动的CRM 方便不是一点点,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.8.1220.8.12Wednesday, August 12, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。16:36:1016:36:1016:368/12/2020 4:36:10 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.1216:36:1016:36Aug-2012-Aug-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。16:36:1016:36:1016:36Wednesday, August 12, 2020 5、知人者智，自
7、知者明。胜人者有力，自胜者强。20.8.1220.8.1216:36:1016:36:10August 12, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月12日星期三下午4时36分10秒16:36:1020.8.12 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2020年8月下午4时36分20.8.1216:36August 12, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020年8月12日星期三4时36分10秒16:36:1012 August 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午4时36分10秒下午4时36分16:36:1020.8.12
8、10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。20.4.2020.4.20Monday, April 20, 2020 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。18:29:0318:29:0318:294/20/2020 6:29:03 PM 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。20.4.2018:29:0318:29Apr-2020-Apr-20 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。18:29:0318:29:0318:29Monday, April 20, 2020 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。20.4.2020.4.2018:29:0318:29:03April 20, 2020,谢谢大家,
