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1、北京医药集团有限责任公司战略咨询项目中期报告 2002年11月4日, Accenture 2002埃森哲版权所有,1,我们的工作进展,基本完成（本文件的主要内容）,部分完成（尚未展示）,尚未开展, Accenture 2002埃森哲版权所有,2,目录,在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药市场以高于GDP增长率7个百分点的速度快速发展。然而，市场激烈的竞争减弱了市场的巨大吸引力，品牌的支持成为一些企业的屏障 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力
2、 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略, Accenture 2002埃森哲版权所有,3,2001年中国药品市场总额964亿元，从生产厂商到终端零售价值增加了62%,2001年中国药品市场 RMB 亿元,非处方药,处方药,总计,595,714,964,资料来源： 中国医药商业协会；埃森哲分析,20,35,62, Accenture 2002埃森哲版权所有,4,主要医药市场分布在
3、东部经济发达地区，其中超过60亿元的六省市代表中国医药市场的半壁江山,60亿,4560亿,3045亿,1530亿,015亿, 经统计，药品市场价值在此范围的省（自治区/直辖市）数为零,资料来源：中国卫生年鉴2001 ；中国医药商业协会；埃森哲分析,市场总量为490亿元，市场份额50, Accenture 2002埃森哲版权所有,5,化学药及处方药仍占市场大部分份额,资料来源：2001年中国医药统计年报； 中国医药商业协会；埃森哲分析,752,212,790,174,按中成药及化学药分的中国药品市场,按处方药及非处方药分的中国药品市场,RMB 亿元, Accenture 2002埃森哲版权所有,
4、6,2000及2001批准的新药以四五类药为主，药品市场越大竞争也越激烈,新药类别组成,资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网；中国医药商业协会；埃森哲分析,获批准新药总数约1,400个, Accenture 2002埃森哲版权所有,7,目录,在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 医药行业的价值链正在发生一些分解活动。长期来看，医药流通和零售将独立于药品生产之外 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，
5、降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略, Accenture 2002埃森哲版权所有,8,全球医药行业的价值链正发生着一系列的变革,Source: Accenture,合同研究组织（CRO，专门从事后期临床研究的研究机构）的发展,研发公司对前景看好的药品发放生产许可,主要的冲击来自分销环节的独立,药品共同推广协议及合同销售组织使药品销售发生在原创企业之外,连锁药店成为一种独立的零售业务,更好的合约设计及执行 医药销售队
6、伍覆盖面的规模 劳动力技能的专业化 信息技术,价值链的变革,驱动力, Accenture 2002埃森哲版权所有,9,全球的主要制药企业都不同程度在分解着各自的价值链，中国也会顺应这一趋势的变化,大型制药企业,Novo Nordisk, Schering AG,Merck, Pfizer, Aventis,集成的生物技术,Amgen, Immunex, Celltech,早期生物技术,Vertex, Transgene, Ceres,Source: Accenture,中型制药企业,处方药,Watson, Barr,分销,McKesson, Cardinal,制药企业,生物技术公司,分销商/药
7、店,药店,Watson, Duane Read,制药企业,北京医药集团, 哈药, 立珠,制药企业,价值链角色,世界,中国, Accenture 2002埃森哲版权所有,10,价值链的分解创造了一些独特的角色，他们各有不同的价值驱动因素,生物技术公司,处方药 制药企业,分销商,混合制药企业 （兼有处方药和非处方药）,全球行业分布图,生物技术公司价值驱动力：强大的产品线及研发管理,处方药价值驱动力：强大的运营能力，供应链，流程及剂型的创新,分销商价值驱动力：规模，供应链，并购,制药企业价值驱动力：产品线，规模，研发管理，销售管理，并购, Accenture 2002埃森哲版权所有,11,医药行业的
8、发展主要有三种驱动因素，规模效应对它们都有不同程度的影响,运营,并购,产品线 管理,规模,产品线管理的重要性: 拥有一系列具备独特优势或品牌的未来产品是发展的基础,运营的重要性： 在生产、营销及销售领域具备一系列能力，以增加现有产品和未来产品线的价值,并购/战略联盟的重要性： 正确选择目标，快速有效整合为统一体的能力,规模的重要性: 能够实现产品及产品线管理的最大价值（主要通过研发和销售的规模优势），同时增加在行业的影响力,价值创造, Accenture 2002埃森哲版权所有,12,目录,在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱
9、动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 北京医药集团下属的制药企业大部分只有一两种盈利药品，其中包括一些已经处于成熟期，利润逐渐下滑的产品，这给企业发展带来的极大的风险 另一方面，集团的产品组合包括处于不同生命周期，不同种类的药品，为未来发展奠定了良好的基础 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略,
10、Accenture 2002埃森哲版权所有,13,必须积极培育现有的和未来的产品以保证发展的需要,收入 目前总量的百分比,新剂型的非处方药药品，延长特许体系,属于不同TCR的处于研发阶段的几种药品,200%,100%,新的非处方药药品：建立新的特许体系,TCR B, 药品1：已培育的产品，利润的主要来源,TCR A, 药品1: 被药品2替代,管理今天的产品以使销售最大，成本最小,采用新剂型和渠道继续今天的成功，同时推出后阶段的产品线,建立品牌，营销和产品研究能力，为明天的发展奠定基础,搭建增长平台需要采取的措施, Accenture 2002埃森哲版权所有,14,具有创造性扩展的产品剂型可以有
11、效延长产品的生命周期,扶他林剂型的产品线管理,0,50,100,150,200,250,300,350,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,年度,(,相对于专利过期）,美元,片剂,栓剂,缓释片,凝胶剂, Accenture 2002埃森哲版权所有,15,产品线管理 双鹤,双鹤现有的产品线： 主打产品：处方药 降压0号- 温和增长 大输液 过度消费 氧氟杀星系列 快速升级换代 其他产品：处方药 联磺片 ，维生素E 未来的开发产品计划： 以天然药物为主 非处方药 温胃舒/养胃舒,未来发展的主要问题： 现有稳定性和温和增长性的产品所创造的利润无法满足资本市场的期望 处方药品种
12、缺乏重点的后续产品 非处方药天然药物产品所面临的市场具有巨大不确定性, Accenture 2002埃森哲版权所有,16,产品线管理 紫竹,紫竹的现有产品线： 主打产品：处方药和非处方药 非处方药 毓婷：温和增长 处方药 米非司酮：衰退 （占销售75%，利润90%） 其他主要产品： 未来的开发产品： 非处方药 非处方药 悦可婷,未来发展的主要问题： 面临的价格竞争压力越来越大 销售渠道的改造， 目前的销售分布与常规的药品消耗分布有一定差异 市场的覆盖面积不足 产品的组合有待优化, Accenture 2002埃森哲版权所有,17,产品线管理 万辉,万辉的现有产品线 ： 主打产品：处方药 糖适平
13、 （占销售75%，利润90%，温和增长） 其他产品：非处方药 环利 未来的开发产品计划： 以处方药为主 糖尿病系列产品 小儿药品和镇热解痛,未来发展的主要问题： 现有的产品单一，外界的价格变动（政府降价等）可能对企业的利润形成严重影响 现有的现金流无法保证新产品顺利推广的需要 在未来新药的推广中，医药代表是潜在的发展瓶颈, Accenture 2002埃森哲版权所有,18,产品线管理 赛科,赛科的现有产品线： 主打产品：处方药 威氏克 衰退 原料药 调整 未来的开发产品：处方药 压氏达 威氏克的升级产品 缬沙坦 烟酸缓释片,未来发展的主要问题： 现有的主要产品单一，企业经营形成的再投资能力不足
14、 销售的渠道尚不健全，有效的销售覆盖面积不足 在未来新药的推广中，医药代表是潜在的发展瓶颈, Accenture 2002埃森哲版权所有,19,产品线管理 集团,北京医药集团的现有产品线： 以处方药为主 各企业均有1-3个主要的产品 未来的产品开发计划： 以在同品种内升级能力为主 增加OTC所占的比重,未来发展的主要问题： 处方药管理的改革（医药分家、招标采购）给北京医药集团的经营带来巨大的不确定性 缺乏整体的产品线规划， 5-10年内的产品开发计划处于空白状态 在未来新药的推广中，医药代表是潜在的发展瓶颈,现在的投资所可能产生的收益, Accenture 2002埃森哲版权所有,20,产品的
15、分析方法及分析领域,市场层次,分析方法,说明,药品,药品种,适应症,药品大类,处方药及非处方药,医药市场,总体情况 发展趋势,总体情况 发展趋势,发展趋势 大类组成及比重 驱动力,适合的示例,适合的示例,适合的示例,市场,处方药,非处方药,全身用抗感染药物,消化系统及代谢药,心血管系统药物,神经系统药物,水热量电解质平衡,抗肿瘤和免疫调节剂,口腔,全身激素制剂,血液和造血系统药物,杂类,呼吸系统用药,生殖泌尿系统和性激素,肌肉骨骼系统,皮肤病用药,诊断用药,感觉系统药物,抗寄生虫药杀驱虫剂,抗酸药及溃疡,抗痉挛,止吐药,肝胆保护药,泻药,抗肥胖,消化合成酶,糖尿病药物,维生素, ,口服降糖,胰
16、岛素类,格列喹酮,阿卡波糖,重组人胰岛素,中性胰岛素,分析领域, Accenture 2002埃森哲版权所有,21,2005年中国处方药市场比重,经分析，我们认为到2005年中国处方药市场的组成将保留大部分中国市场的特性，并有向台湾及日本市场靠拢的趋势,资料来源：IMS Health - Drug Monitor；埃森哲分析,处方药比重变化,790亿元,1139亿元, Accenture 2002埃森哲版权所有,22,中国药品市场在未来3年将以每年15.3%的速度增长，非处方药比重从1/5增加到1/3,中国药品市场 RMB亿元,840,964,1,111,1,281,1,478,1,703,非处方药,处方药,总体,资料来源：中国统计年鉴2001；中国人口年鉴2001；中国卫生
