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1、2007年7月18日,成都神钢小型挖掘机有限公司成立,很快将会携竞争最为激烈的6t和5.5t小挖产品加入到激战正酣的中国小型挖掘机市场.据中国工程机械工业协会挖掘机分会统计数据,2007年15月,参加协会挖掘机销售统计的国内主要20家挖掘机制造公司共销售挖掘机33820台.其中1530t型挖掘机仍是市场的主流机型,较2006年同期增长约16%,但绝对市场份额却从2006年同期的60%左右下降至50%左右.引人注目的中小级别的5.515t挖掘机销量较去年同期增长超过100%,该级别机型的市场份额也从去年同期的15.6%增至22.3%,其中15t以下国有品牌市场份额约为25%. 逐鹿中国市场,小挖
2、品牌大练兵 早在几年前很多业内专家就大胆的预测中国小挖市场需求将超过4万台.面对如此诱人的市场,国际和国内挖掘机生产商相继在国内推出了自己的小挖产品,据不完全统计,国内销售的小挖品牌超过60个. (1)经济发达国家和地区小挖市场趋于成熟,众多国际品牌正在向中国、印度等发展中国家移植,逐步实现当地生产和销售.大宇、现代等韩国品牌对中国小挖市场的推动可谓功不可没.2003年,在考察浙江金华、永康小挖市场时,对当地涌现的小挖村和小挖镇感触颇深,当地小挖市场已十分成熟. (2)在2003年之后的几年里,众多洋品牌登陆中国.2003年,久保田登陆中国;2004年,洋马以高端路线进入中国;2005年,石川
3、岛第1台小挖在中国正式下线;2006年9月,竹内小挖正式投产;2007年7月,成都神钢小型挖掘机有限公司成立.另外,凯斯、JCB、特雷克斯、卡特彼勒等品牌也有小挖引进中国,而且经过这几年的培育,市场销量正呈快速增长势头.中国市场俨然已成了各大小挖品牌的聚集地和练兵场. (3)从中国挖掘机市场占有率上看,洋品牌占据了90%以上的市场份额,成了真正的主角.值得欣慰的是15t以下小挖销量中,国有品牌市场份额约为25%.国产品牌能否保住25%的份额并逐步加大,还需要继续努力.从挖掘机分会的2006年小挖销售量看,国际品牌的主导地位很难动摇,斗山销售3669台,稳居我国小挖市场第一把交椅;现代位居第三,
4、市场销量达到3442台;小松居第四位,销售1923台;日立居第五,销售1574台.山东众友、福田雷沃、柳工、徐挖等国内品牌也都在加大小挖产能和市场开发力度,但是市场占有率还较低. 小挖准入门槛高,后入者须谨慎 虽然目前我国小挖制造企业已达到60余家,但是更为严重的是目前小挖市场还正处于一种盲目进入的状态,甚至是一些非行业厂商,如江淮汽车等企业也携巨资进入小挖市场,竞争日渐白炽化. (1)小挖市场洗牌在即 有些媒体和业内人士认为中国小挖市场会在近期出现大面积洗牌现象.这种认为可能是从国内装载机市场嫁接过来的.笔者认为目前中国小型挖掘机市场需求巨大,尤其是中低端小挖市场.目前的小挖品牌梯队层次明显
5、,市场定位清楚,在近期内,各品牌都会生存的很好,不会出现市场洗牌现象. (2)让笔者担心的是陆续涌入的国产小挖品牌同质化问题.小挖在工程机械行业内属于资金密集型和技术密集型产品,技术含量较高、专业性强,国产品牌在资金、人才、管理等方面存在不足,很难形成核心竞争力,只能游离在下游,就像国产装载机的大部分品牌.玉柴小挖一直是国产品牌的旗帜,笔者曾于2006年10月参观过陆川生产基地,并采访了当时的负责人.笔者认为玉柴不缺技术、不缺人才、不缺市场,缺少的是一种灵活性,希望玉柴在新的带头人的带领下,玉柴小挖的明天更加辉煌. 合资生产小挖之道 目前的国外小挖品牌中基本分两类.一类是国际品牌原装引进,一类
6、是国际品牌国内建厂实现本土化制造.2007年7月刚成立的成都神钢小型挖掘机有限公司为我们找到了第三种模式,即合资生产小挖. (1)神钢小挖搭上中国小挖初期发展末班车.2007年7月,日本神钢与成工合资组建成都神钢小型挖掘机有限公司,搭上了中国小挖初期发展的末班车.面对诱人的发展前景和激烈的竞争局面,日本神钢首先面临的抉择是用合资生产小挖,还是用原装进口小挖“攻城略地”.“神钢原装进口小型挖掘机是国际通用型挖掘机,技术先进,性能卓越,但面对目前快速增长的中国小挖市场,无论从生产速度,供货周期还是销售价格上都不能被目前中国市场所完全接受.神钢以原装进口小型挖掘机为主攻中国市场的产品,显然势单力薄.
7、反观神钢20t以上级中大型挖掘机,自1994年进入中国市场以来,其合资生产、销售逐年增长,深受广大中国用户青睐.因此,借用中大型挖掘机在国内的成功经验,神钢小型挖掘机的合资生产势在必行.”神钢中国事业本部长龙口和光如是说. (2)开发适合中国市场的小挖.在确定成立神钢小挖公司,用合资小挖主攻中国的战略后,新公司又将面临另外一个艰难的抉择:是生产与进口“KOBELCO”小挖同型的机器,还是另外开发新产品?神钢20t以上合资挖掘机采用了与同级别进口机相同的设计配置,在国内也取得了不错的业绩,合资小挖是否可以沿袭这条捷径呢?在经过对中国小挖市场全面的调查分析后,果断决定从日本总部和各分公司抽调骨干精
8、英投入研发生产目前中国主力用户需求C系列新型产品,有效整合品牌资源,最大限度满足中国不同层次用户的需求. 解决小挖配套件是提高配套件行业水平的突破口 10年前，中国挖掘机全年的市场销量仅为3406台，而2006年，销量就已达到了46000多台，仅仅10年的时间，挖掘机的产销量就增长了13.5倍。其中小型挖掘机的发展势头更为迅猛。自2004年以来，小挖市场开始进入旺盛期，在挖掘机的总销量中所占比例也呈逐年增大的趋势。2006年，小挖所占比例已接近30%，销量超过了1.3万台。到“十一五”末，预计小挖市场会更加成熟，销量可望达到3万甚至是5万台以上。 然而，随着小挖市场需求的与日俱增，国产液压配套
9、件无法与之配套已经成为制约国内小挖企业发展的关键问题。变量液压系统是液压挖掘机的核心技术，但因其中的变量柱塞泵、行走和回转装置（马达与减速机）、片式或整体式多路阀以及高压油缸等液压件产品，对技术要求高、制造难度较大，国产液TodayHot压产品还很难达到主机配套要求，市场主要被日本、德国、美国等工业发达国家占领。小挖企业采购国外液压件，价格高、交货期和交货数量不能保证等五大弊端依然存在。中国若干小挖生产企业因受液压件采购制约，造成资金占用严重，无法实现年度生产计划的境况并没有得到有效缓解。 目前，中国小型液压挖掘机的液压系统的元器件主要来自日本的KYB、川崎、东芝、不二越和德国力士乐等。而日本
10、的液压件企业首先要满足日本本土的需要和在华的日本小挖生产企业的需要。如此算来，分配给中国各个小挖企业的量几乎是个常数。通常情况下，中国具有一定规模和实力的小挖企业得到的会相对多一些，但单纯依靠进口件，根本无法满足中国几十家小挖企业的配套需求。有的企业年初订货，年底供货为零，年底如果能够得到订单的80%已经很不错了。对于国内配套件企业而言，这既是一个挑战，也是一个难得的发展机会。与此同时，我们还应该看到，国外的部分配套件企业也开始关注这种状况，其中，韩国（东明）近几年就大有崛起之势，在中国烟台设厂并开始成功地批量生产这一类产品，进入了中国小挖配套市场。 充分发挥区域优势，加强横向联合，构建若干高
11、新液压元件生产基地 综观世界知名液压件企业，例如德国的力士乐公司已有上百年的历史，他们的产品种类能够满足各类主机要求，对主机的发展有着很大的影响力。而中国液压件生产企业普遍存在规模小，产品种类规格少，且企业实力弱，资金有限，还没有哪一家企业能够独自生产变量液压系统中全部元器件，通常泵/马达、油缸、各类液压阀都分别由不同的厂家生产。通过调查研究，不难发现，在中国的某些地区，存在着专业集中、产业积聚的特点，基本能够涵盖系统中全部或大部分液压元器件产品。 观察分析我们液压件配套队伍，具有发展优势的地区大致有浙江地区、江苏地区和贵州地区，浙江的宁波赛克思、宁波大港意宁、宁波江北宇洲及HotTag周边的
12、临海海宏、温州的圣邦液压；江苏地区有地处徐州的江苏瑞隆、无锡恒立、江阴长龄，而且无锡地区和昆山地区还有很多其他生产零件企业；贵州贵阳地区优势更为突出，隶属贵航集团的力源液压和枫阳液压，无论人才还是装备都占尽了历史军工企业优势，液压系统中的泵/马达、行走/回转减速机、液压油缸、多路阀及中央回转体他们都能生产。 为此，我们建议，在上述的三个（以后可能出现多个）具有专业特色的地区中，充分发挥区域优势，加强企业间的横向联合，研究适合于当前发展的合作模式并形成联合机制，根据企业专业特长分别承担部件总成研制任务。 该联合体应该具有协调各方功能，能够制订统一的研发计划和中、长远目标，能够得到相互的支持和理解
13、，当其中一个成员遇到难题而延长研制周期时，其他成员要有全局观念，一起组织攻关。联合体是企业间为了尽快突破挖掘机国产液压元器件这一最终目标自愿组合而成，而区别于计划经济时代政府的硬性任务指派。 联合体一旦形成，将事半功倍： （1）地缘近，企业文化和经营思想近似，企业领导间相互熟悉，比较容易达成合作共识， （2）企业各自分工承担的部件总成，是系统中的一个单元，每个单元与系统、单元与单元之间都是相互联系、密不可分的，经常会发生一些接口问题，如技术、制造工艺、改进措施等，各类人员当面讨论研究是最好的解决办法，距离近，解决问题方便而及时，既可减少差旅费支出又缩短了研发周期； （3）可一起建立一套试验检测
14、设备和在线检测系统，供成员单位一起使用，节约资源； （4）可一起聘请高校、研究院所的专家帮助成员单位从事产品研发，技术提高和改进； （5）因从事的是高科技、高难度的若干部件组成的液压系统的研发，对地方产业具有明显的拉动作用，比较容易得到地方政府的财政支持和高科技基金项目的审批； （6）当产品走向成熟，能够向主机提供成套液压系统时，免除主机企业分散采购的麻烦，更容易实现为主机企业配套。 加强国际交流与合作，实现双赢 目前，我们所提倡的发展国产液压件还停留在小挖上，目标市场主要也是中低端，高端市场仍然是国外知名公司的天下。在经济全球化的今天，无论国内、国外都会在细分市场中占据应得的份额。 我们在发
15、展本国液压件过程中，仍需要向先进国家学习。同时，也应该欢迎国外企业来华进行技术交流，洽谈合资合作，一起推进中国高新液压件产业发展，最终实现双赢。 几点建议 （1）分析研究市场，找准定位。中国现已有几十家从事小挖制造的企业，但年产在千台以上的目前不超过10家。配套件企业应对那些蓄势待发、极具潜力的企业加大研究与合作的力度，并针对市场需求的主流产品，根据自身的条件和优势有选择地开发研制几个具体的系统元器件，从中积累经验，逐步扩展； （2）要重视试验检测手段的建立。企业通常肯花钱购置设备，而往往忽视检测手段的建立。设备能够加工出产品，但产品是否符合要求却要由检测手段来检查和判断，从而不断改进，最终达到标准要求，这时产品才能成为商品进入市场； （3）产品研发过程要严格遵守科学规律。样品装配完成后，要做厂内台架试验，采集相关数据，达到要求后还要做一定时间的厂内装机试验，考核其功能，发现早期故障，并解决各环节发现的问题。只有这样，才能在主机企业支持下进行工业性试验，考核其产品的可靠性与寿命； （4）以发展民族工业为己任，把小挖配套事业进行到底。 涉足这一领域，要有专业的人才队伍从事技术研究、工艺管理，要有
