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1、武进农机装备产品群研究与分析招商科亚洲部,武进农机装备产品群研究与分析一、武进农机装备产业概况二、国内农机装备产业发展趋势三、国际农机装备产业发展、转移趋势分析,一、武进农机装备产业概况,产业总体发展情况,50年 代末 起步,60年 代末 形成 规模,80年代 后期零 部件产 业转移 出去,90年 代形 成产 品群 规模,目前全 国最大 柴油机 、拖拉 机配件 基地,调查时要求企业对本企业在2008年，2010年和2012年的销售收入和利税等进行估计，根据19（不含常州联发凯迪机械有限公司）家企业的数据进行了汇总。,重点企业,内燃机生产重点企业 ： 常发集团 、常州常内内燃机机械有限公司 、江
2、苏常佳金峰动力机械有限公司 、常州武进五菱柴油机有限公司 柴油机配套重点企业 ： 常牛机械有限公司 、万盛铸造有限公司 、东仕豪机械制造有限公司 、常州铁鹏机械制造有限公司,品牌建设 国家和省市级名牌4只,技术中心3个： （1）常发集团省级技术中心。 （2）东申泵业有限公司技术研发中心。 （3）江苏万盛铸造有限公司市级企业技术中心。,产业优势,存在问题,二、国内农机装备产业发展趋势,国内农机装备产业发展概况 近年来我国农机产品销量平均增长达24.3%，远大于GDP增幅；拖拉机的销售额占农机销售总额的21.9%，是我国主要的农机销售产品；拖拉机和农用运输机械出口具有很强的竞争优势；农机工业企业效
3、益得到明显改善，行业利润超过3%，总额达到43.7亿元，同比增长了38.7%，远大于机械行业的平均增长率。,国内农机技术发展趋势,1、机械制造自动化水平进一步提高 2、制造技术在讲求精益生产的同时，制造系统的柔性也应加强。 3、制造管理模式转向一体化集成管理。,拖拉机及柴油机市场,拖拉机配套农具市场,联合收割机的市场,6080马力的联合收割机是市场热点，为满足2010年小麦、水稻、玉米机械化收获水平分别达到90、55和10以上的国家农机化规划目标，联合收割机的总拥有量将稳步增长，年需求量在8万10万台， 多功能型联合收割机将是未来5年研究的重点。 玉米联合收割机刚刚起步，现在的机械化收获水平不
4、足2，2010年拥有量有望超过2万台。一旦核心技术突破，玉米联合收割机的市场需求将大幅攀升。 小麦联合收割机市场几近饱和； 水稻联合收割机平稳增长；,插秧机市场,2015 年： 水稻种植机械化水平要达到45 。 全国插秧机的保有量需达到100 万台以上，近期每年平均新增6-8 万台，产品及配件总销售额预计达到150 亿元。 若种植机械化水平达到70，插秧机市场产品及配件总销售额预计达到300 亿元。,2007年我国主要农业机械出口情况表,2007年我国主要农业机械进口情况表,国内农机装备产业重点地区情况,山东： 山东是一个农机大省，农业机械化水平走在全国前列，各类农机拥有量位居全国第一。 潍柴
5、动力、福田重工、时风、五征、山东常林、双力、巨力、黑豹等国内知名农业机械企业日益发展。 随着山东农机工业规模的扩大，地方配套动力和企业自我配套动力成为一种趋势。目前。山东正着力吸引世界知名农业机械公司在鲁投资设厂。,浙江： 浙江四方集团公司现有员工2200多人, 固定资产5.4亿元,手拖出口量连续18年保持全国第一，主要生产手扶拖拉机、单缸柴油机、收割机、管理机、植保机械、变速箱总成等六大系列产品，四方牌手扶拖拉机荣获“ 国家免检产品”、“中国名牌产品”、“国家出口免验产品”称号, 柴油机荣获“浙江名牌产品”称号。 慈溪三环柴油机有限公司是我国最早生产小功率柴油机的专业生产厂之一，拥有国内一流
6、的装配试车生产线，年产能力达三十万台。,河南： 河南的农业机械制造业主要依托中国洛阳一拖，以大中马力拖拉机、联合收割机为主打产品。 一拖公司目前已发展成为以农业装备、工程机械、动力机械、车辆和零部件制造为主要业务的大型综合性机械制造企业集团，最大的子公司第一拖拉机股份有限公司是我国唯一在香港上市的农机制造企业。 一拖公司所拥有的“东方红”商标为中国“驰名商标”，一拖公司拥有国家首批认定的 42 家国家级企业技术中心。,三、国际农机装备产业发展、转移趋势分析,国际农机装备产业技术前沿,部分农机产业发达国家产业概况,美国美国是世界上农业最发达、技术最先进的国家之一。目前依然在种植业、工厂化畜禽饲养
7、、农产品加工等方面保持着世界先进水平。美国凯斯纽荷兰(CASE NEW HORLLAND)、约翰迪尔（JohnDeere）、爱科 (AGCO)等大型跨国农机公司生产的农业机械生产率高, 性能先进, 达世界先进水平。皮凯德（PICKETT）、满胜（MONOSEM）、阿尔斯波 (OXBO)等公司也是世界知名的专业农机生产厂商。,德国德国的农机工业也很发达，出口量约占农业机械的50%，出口额占西欧各国前列。农机产品制造水平高，农机企业对市场需求反映及时，适应能力强，因此在世界上占有较高份额。大型农机企业主要有约翰迪尔公司、凯斯万国公司、福特公司和麦赛福格森公司等跨国公司，主要农机产品有：拖拉机系列、
8、农业机械系列。德国道依茨（DEUTZ）联合公司的发动机、拖拉机、农业机械；芬特（Fendt）公司的拖拉机、自走底盘、农业机械；克拉斯（CLAAS）机器制造公司的联合收割机均较有名。克拉斯机器制造公司为欧洲三大收割机公司之一，年产量2000多台。,日本日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械化。水稻育秧、插秧、半喂入联合收获机械居世界领先水平。日本的农机生产企业有近千家, 但小企业多, 农业机械主要生产供应集中在久保田（Kubota）、洋马（YANMAR）、井关（ISEKI）、三菱（MITSUBISHI）四大农机公司。久保田和洋马等公司生产水稻从育秧到拖拉机、插秧机、植保机械、水稻
9、收获、脱粒、干燥、运输等各类农业机械。井关公司的拖拉机、育秧设备、水稻插秧机、半喂入收割机和收获后加工设备如烘干机、碾米机、计量分选机也较齐全。,法国法国农业发达, 农业机械化水平高, 小麦、玉米等谷物生产、畜禽饲养均已实现了全过程机械化。法国在作物育种机械和葡萄园机械方面较发达。法国的葡萄园机械, 从拖拉机到配套的栽植、剪枝、整形、施肥、施药、采收、包装、运输都有相适应的机械, 机械化作业达到了世界先进水平。拖拉机、柴油机、联合收割机、铧式犁、葡萄园机械、大型喷雾喷粉机等为法国重要的农机出口产品。法国知名的农业机械公司有：库恩（Kuhn）、格力格尔-贝松（GREGOIRE-BESSON）、布
10、光（BOURGOIN）等公司。,英国英国的种植业从种到收已实现高度机械化。英国的农机制造业较发达，以种植业和畜牧机械为主，除满足本国需要外还大量出口。农机企业以小企业为主，以麦赛福格森公司等大型跨国企业为主的几个大型农机企业的产值占农机总产值的66%。麦赛福格森（MasseyFerguson）公司在英企业的主要产品有发动机、拖拉机、农业机械等；泼金斯（Perkins）发动机为世界著名的产品。福格森（Massey Ferguson）公司生产的中马力轮式拖拉机有240多种配套农机具。,意大利意大利是一个以山丘陵为主的国家，为欧洲主要产稻国，也是欧洲主要葡萄生产园之一，种植面积在100万公顷以上。意
11、大利的主要农机企业和主要产品有：菲亚特集团纽荷兰（NewHolland）公司，该公司联合收割机的市场占有率在北美达15%，在西欧达26%。其他如打捆机、青饲收获机、葡萄收获机等农业机械在北美市场占有率也达30%40%；SAME 公司，年产近百种型号拖拉机，其中50%以上供出口。,韩国水稻是韩国最主要的粮食作物，农业机械以中小型为主。随着国家经济的发展和劳动力的转移，农户生产规模在逐渐扩大。韩国生产规模较大的农机制造企业主要是韩国国际综合机械株式会社（DKC）、东洋株式会社（INLFA）、大同工业株式会社（DAEDONG）。3个企业主要产品为拖拉机、联合收割机、插秧机以及其它一些农业机械和非农机
12、产品。,主要国家的知名农机企业,著名农机跨国公司概况及在华投资情况,续上表,农机装备产业招商,1、联系目前在中国已设办事处但尚未投资的外国公司驻华办事处,2、联系在国内已有投资但在长三角尚未布点的外国农机企业中国公司,3、密切跟踪、研究当前目前未在中国投资设厂、建立办事处但已有贸易往来的大型农机企业,4、联系农机协会,5、参加农机展会 目前世界著名的农业机械展览会有：法国的SIMA农业机械展览会、意大利国际农业机械展览会(EIMA)、德国的汉诺威AGRITECHNICA农业机械展览会、美国的World Ag Expo农业机械展览会、巴西的AGRISHOW农业机械展览会、澳大利亚的AGQUIP农业机械展览会等等；,6、以民引外 企业选择标准： 1、年销售收入1亿元以上或自营出口额300万美元以上 2、年利润率10%以上,以民引外备选企业,7、以外引外 目前，已落户我区的农业机械外资企业有冈热机械有限公司 、冈热机械（常州）有限公司，要进一步为落户企业营造良好的环境，促使他们增资扩股，扩大产能，提高市场占有率。,请提宝贵意见谢 谢!,
