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1、0,华富海盈新三板基金 运作说明书,机密文件,基金管理人：广州华富海盈投资管理有限公司,2013年7月,1,专业、诚信、稳健、深邃,声 明 本说明书不可单独作为投资依据，应以投资人签署之相关合同文件为准。,本说明书并非广告，不作为宣传资料向公众散发，谨供对本合伙企业感兴趣的投资人参考,内部资料敬请保密。,A.,B.,2,专业、诚信、稳健、深邃,第五章 基金项目来源及储备项目,第四章 基金投资及顾问团队,第三章 基金风险控制及投资策略,目 录,第二章 基金概要,第一章 新三板市场概述,3,专业、诚信、稳健、深邃,昨天，创业板为中国创造了一大批“一夜暴富”的企业家富豪，也为参与其中的私募股权（PE
2、）投资者带来了几十倍、几百倍的丰厚回报！,今天，伴随着“新三板”、 广州股权交易中心（OTC市场）的推出和国内多层次资本市场体系的日趋健全，创业投资和私募股权投资被称为中国资本市场的最后盛宴，华富海盈基金将利用自身独特资源优势，以专业精神和深邃眼光，为客户深度把握这一中国资本市场最后盛宴的宝贵机遇。,新三板，机会来了,谁拥有独到“新三板”眼光， 谁就将获取丰厚回报！,4,专业、诚信、稳健、深邃,“新三板” 将成为私募股权投资的盛宴,继创业板推出后，新三板被誉为创业板上市企业的孵化器，可以增强挂牌企业的融资能力、促进挂牌企业健全治理结构、熟悉资本市场、促进试点企业尽快达到创业板上市公司的要求。,
3、新三板企业已突破了股东200人的限制，已经成为公众公司。,当前，新三板试点范围扩容在即，并将实行竞价交易、推行转板制度、引入做市商制度、打破股东人数限制。新三板扩容又将成为PE/VC的一场盛宴！,5,专业、诚信、稳健、深邃,主板市场,中小板市场,创业板市场,股份报价转让系统,蓝筹股市场 1990年12月,创业创新的“助推器” 2009年7月,中小企业“隐形冠军”的摇篮 2004年5月,新三板正式在中关村试点成为上市 资源“孵化器”与“蓄水池” 2006年1月,新三板挂牌企业可直接转板上市 2013年1月,全国中小企业股份转让系统公司 北交所,中国的资本市场结构,6,专业、诚信、稳健、深邃,发现
4、企业市场价值，形成市场价格； 增强股份流动性，提供资本回报渠道； 增加企业品牌价值，完善治理结构，规范运作； 小额快速的融资; 增加股权质押等融资手段，提高综合融资能力。,挂牌速度快；(3-6个月) 融资节奏快； 绿色通道转板上市机制； 财政扶持； 审核程序简单（备案制）。,基本上市功能,上市成本较低,以较低成本实现基本上市功能。,低成本、快速上市,7,专业、诚信、稳健、深邃,新三板企业转板案例,私募股权投资新三板企业成功案例,私募股权投资成功案例,8,专业、诚信、稳健、深邃,第五章 基金项目来源及储备项目,第四章 基金投资及顾问团队,第三章 基金风险控制及投资策略,第一章 新三板市场概述,第
5、二章 基金概要,目 录,9,专业、诚信、稳健、深邃,认购基金份额，成为基金（合伙企业）的有限合伙人（LP）,投资人（LP）,广州华富海盈投资（GP） （投资管理人）,以投资管理人身份，出资成为基金（合伙企业）普通合伙人（GP），行使投资权力,项目2,广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）,直接投资,项目分红 退出收益,工商银行 （托管人）,托管费,托管资金,投资收益,管理费 业绩报酬,项目1,项目n,投资人与广州华富海盈投资管理公司共同出资认购基金份额，作为广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP），获取投资收益。 广州华富海盈投资管理有限公司作为广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙
6、）的普通合伙人（GP），负责管理资金进行股权投资并退出获利，提取管理费和业绩报酬。 浦发银行作为广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）的托管人，负责托管基金财产。,基金法律结构：有限合伙,10,专业、诚信、稳健、深邃,【华富海盈新三板基金】是以新一代信息技术、新能源、节能环保、生物、高端装备制造、新材料、文化等国家扶持的战略性新兴产业为主,兼顾消费升级和创新商业模式类企业为主要投资领域的私募股权投资基金，由广州华富海盈投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）发起。 基金总规模预计将达到10亿元（人民币，下同），首期规模2亿元。,广州华富海盈投资管理有限公司是由多名国内股权投资、证券、企业管理以及高
7、新技术领域的资深专家和专业人士组成本基金的顾问团队和管理团队。以打造中国一流的新三板基金为目标，以国际视野和国内外成熟股权投资经验，依托自身丰厚人脉，整合多方优势资源，实现多赢合作，为投资者和合作伙伴带来丰厚价值回报。为更好地控制投资风险、取得更佳投资回报，本基金拟与多家具有政府背景的稳健型基金形成一定程度的战略协作关系，为股东创造丰厚回报。,基金合伙 企业介绍,基金管理人 发起人介绍,基金概要（1）,11,专业、诚信、稳健、深邃,基金 投资领域,基金 收益模式,新一代信息技术、新能源、节能环保、生物医药、高端制造、新材料、文化等七大国家战略性新兴产业，以及消费升级和商业模式创新类企业为主。
8、在同等条件下，优先投资已经在广州股权交易中心及新三板挂牌的企业。投资区域：可投资全国范围内的优秀企业，同等条件下，珠三角地区的企业优先。,筛选瞄准国际一流技术、具备国内行业技术领先、具有整合能力和商业变革能力的、处于高速成长期的、最具激情的企业家的企业进行首轮投资，建立多渠道退出的完整链条，以期在（IPO）中国创业板、新三板、美国纳斯达克及香港等海外市场上市（挂牌），兼并与收购（M荣获“广东省著名商标”、“广东省（十大）最具竞争力品牌”。 公司2012年股改为为股份有限公司，注册资本增至2000万元，经营范围增加了软件科技园区开发及管理，主营业务为软件及关联产业发展，走出了“科技与产业融合、上
9、下游关联产业聚集发展”的创新模式。,某软件产业园项目（890033）,计划增资扩股3000万人民币， PE为2013年净利润的10倍。 有回购，业绩承诺条款。,38,专业、诚信、稳健、深邃,拟投资项目3,该股份公司开展的业务，是由该企业以政府倡导的优生优育政策导向而进行运营的三优之家大型OTO电子商务，为每年以120万增长的新生儿童服务。目前已经在广东省开始“优育幼儿园”连锁项目。,某早教幼儿园项目（890017）,计划增资扩股2000万人民币， PE为2013年净利润的6倍。 有回购，业绩承诺条款。,39,专业、诚信、稳健、深邃,拟投资项目4,该股份公司是一家集研发、生产、销售、安装室内空气
10、置换系统的创新科技型公众集团企业。全资拥有一家生产企业和一家金融管理公司，公司成立于2008年4月21日，注册资金1668万元。,某气体环保项目（890028）,计划增资扩股1000万人民币， PE为2013年净利润的8倍。 有回购，业绩承诺条款,40,专业、诚信、稳健、深邃,拟投资项目5,该股份公司创建于1997年，拥有独立的研发中心、生产基地和24小时响应的售后服务网络。公司是基于GPS、GIS、GSM/CDMA/3G等先进技术，以集群通信、计算机软硬件开发、电子通信设备、因特网服务为主的高科技企业。公司自主研发的IP公网集群对讲GPS定位调度系统，使用覆盖全国的移动通讯网络实现车、船载语
11、音调度技术，结合精确的GPS定位，为船舶、车辆、人员的跟踪调度管理，提供全方位系统解决方案，为运输安全提供各类技术防范产品和服务，最终成为国内领先的公网集群通信行业服务提供商。,某集群通讯服务提供商（890035）,计划增资扩股2000万人民币， PE为2013年净利润的8倍。 有回购，业绩承诺条款。,41,专业、诚信、稳健、深邃,基金募集期：2013年5月30日-6月30日,1,参加基金募集路演活动，仔细阅读基金募集说明书及相关文件,基金文本,2,1.基金管理 人审核投资 人资格。 2.签署认 购 意向书 ，签署 合伙协议,签署基金文件,3,1.基金管理人向投资人寄送划款通知。 2.投资人按照合伙协议约定，向合伙企业缴纳出资,办理交易,4,1.募集结束之后，基金管理人向投资人寄送：出资证明书、收据、合伙协议等材料。 2.办理有限合伙企业工商登记,登记注册,5,1.基金认购于6月30日截至，随后办理基金注册。 2.基金注册完毕即宣告基金成立，基金开始运作。,基金成立,基金认购流程,42,办公地址：广州市天河区珠江新城高德置地广场A座2702室,华富海盈新三板基金 努力为股东和合作伙伴创造丰厚价值 期待您的加盟,机密文件,
