{战略管理}某汽车零部件公司战略规划研究报告

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1、,广汽零部件公司 战略规划报告,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,对零部件公司业务的分析，将从四个方面进行论述，从而明确业务发展的方向与关键,现有市场,新的市场,现 有 业 务,新 业 务,具体来讲，将通过分析不同目标市场的特征与零部件公司自身资源能力特征，来作出判断,策略制定原则,市场特征,资源与能力特征,市场容量 市场增长潜力 竞争情况,资源状况 能力状况,目标与期望,集团期望 零部件公司目标,战略规划的主要结论,整车配套业务板块定位描述,业务领域,业务定位,市场定位,目标：中国零部件行业前五名,发展策略,弹

2、簧 内饰件 空调 车灯 座椅 其他,内饰件、弹簧是最应该关注的两大类业务，其中弹簧要积极向全国市场拓展； 其次是座椅类业务； 再次是车灯与空调类业务； 新的业务机会应该主要定位于技术含量较低、能够发挥规模优势的产品系统；,初期主要定位于日系厂商，引进来； 中期通过三大突破，定位于全国市场，自主发展； 远期通过两大转变，瞄准国际市场，走出去；,近期主要借助丰田进入，迅速扩大规模实现第二次飞跃。关键点一方面是要通过集团、政府以及对其他厂商的公关，整合外部壳资源，另一方面，内部也要进行资产重组以及人才准备； 积极培育品牌与研发能力，提高产品档次、提升配套级别、纵向丰富业务种类、横向扩展业务链，以具备

3、国际竞争力；,售后服务业务板块定位描述,目标：珠江三角洲地区行业前三名,业务领域,业务定位,市场定位,发展策略,汽配供应 汽车维修保养 汽配零售 汽车保险 汽车融资 汽车广告 智能交通 汽车娱乐 汽车俱乐部 汽车咨讯,汽配供应业务是最需关注的业务； 其次是维护美容与汽配零售业务； 其他类业务建议暂不关注；,定位于两大业务主体：汽配生产商与汽配零售商； 作为汽配生产商市场定位于4S店、国内独立售后市场以及国外售后市场； 作为汽配零售商市场定位于汽车用品超市，建议采用加盟连锁方式开展业务；,短期借助现有区域优势，通过与国际知名企业合资合作机会，进入汽配生产与汽配零售领域； 中期着眼于形成成熟的管理

4、模式，培育相关能力，与上游供货商建立长期战略合作伙伴，培育下游客户，为自主品牌的建立和发展奠定基础； 在珠三角洲区域建立自主流通品牌，并控制流通渠道；,52.73,广汽零部件公司总体业务2010年预计达到270亿元，其中现有零部件业务收入将完成217.27亿元，52.73亿元的差距主要通过其它整车配套业务与售后服务业务的收入完成,270,五大类业务为广州本田配套方面： 当广州本田年生产规模超过20万台的时候，会以A、B供应点的方式配套。 那么，假设目前零部件配套业务以A类供应点占80%的配套份额，得出相应预测结果。 五大类业务为广州丰田配套方面： 假设广汽零部件公司将成为广州丰田的一级模块集成

5、的配套角色。 而且到2010年，同样以A类供应点占80%的配套份额，得出相应预测结果。,这部分业务销售收入是五大类业务之外的其他业务实现的销售收入,业务规划中主要关注的六大方面关键点,近期,中期,远期,2004年初,2004年底,2005年底,2006年底,2007年底,2008年底,2009年底,2010年底,2011年底,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,1. 价值链分析 2. 对处于第一种模式下业务的市场分析 3. 对处于第二种模式下业务的市场分析

6、4. 内部资源能力分析 5. 整车配套业务策略分析,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,整车配套业务运营模式分析,利 润,价值链中各环节对利润的贡献率逐级递减,越靠近价值链前端，风险越大，利润越高,各环节在价值链中的利润贡献率,对整车配套业务而言： 根据对价值链环节的控制程度，将广州零部件公司目前的业务划分为两种模式； 第一种模式，缺乏对其关键环节的控制，紧密依靠某个整车厂商存在； 第二种模式，对其关键环节有控制权，可以自主发展； 越靠近价值链前端的环节产生的利润越高，风险也越大，两种模式的相互转化主要依据对业务前端关键环节的控制情况，由此而产生的利润、回避的风险是不同的

7、。,目 录,零部件公司业务规划综述,整车配套业务分析,一,二,1. 价值链分析 2. 对处于第一种模式下业务的市场分析 3. 对处于第二种模式下业务的市场分析 4. 内部资源能力分析 5. 整车配套业务策略分析,售后服务业务分析,三,零部件公司配套管理提升方案建议,四,各大厂商的中国策略正在变化，其共同点可以归纳为以下两方面，首先在投资策略上，采取逐渐把部分生产环节外包给中国厂商的策略，以取得最佳的投资效果,首先，全球汽车制造商 可望继续保有在中国从 事生产的利益,原 因 ,描 述 ,不受中国入世后继续采取的非关税进口障碍（例如配额及授权 管制）所限的同时，可享有廉价劳动力，低廉的运费，以及当

8、地政 府提供的种种优惠。,其次，外包生产也有其 直接利益,全球汽车制造商付出的资本可较过去减少达40%，相对的投资报 酬率却可提高60%。 因流程外包省下的资金也可集中用于创造较高价值的产品发展 与设计，以及售后服务。,再次，外包生产也有其 间接利益,全球汽车制造商可因承包的中国厂商专业化程度提高及规模扩 大而获得间接利益。 因就这些中国装配工厂的既有规模与自动化程度而言，只要工 厂产量加倍，单位成本就可降低5%。,最后，汽车生产厂商只 需控制核心业务就不会 有“养虎为患”隐患,在汽车工业中，公司赢得竞争优势的因素主要在于设计能力、 品牌行销、经销通路和以高效能引擎为首的少数关键零件；公司 的

9、利润则来自销售、服务、融资及租赁。,其次，在产品策略上，各大厂商也在积极的调整自己的产品结构，逐渐向全车系发展,随着私人汽车的普及，汽车消费开始出现个性化、多样化发展； 各大厂商为了适应快速变化的轿车消费市场，纷纷调整自己的产品结构，使在国内生产的产品系日趋完善，并通过进口逐步实现“全车系”的策略；,举 例 ：,2003年上半年有近30种品牌，40余轿车上市；,上世纪80年代，轿车消费主要以中高级商务车和公务车为主； 随着我国轿车消费市场的成熟，经济型轿车增长迅速，中高级轿车增速缓慢，表明我国的轿车消费结构已经开始发生变化，轿车日益大众化；,信息来源：广汽零部件公司战略分析与定位报告、新华信分

10、析,为了适应上述变化，丰田也正在积极调整其中国战略，从观望期进入全面发展期,纵观丰田在中国最近十年的发展，其战略特点可以总结为“侧翼进攻、厚积薄发”，主要分为三个阶段,“侧翼进攻、厚积薄发”的战略描述：第一阶段，丰田主要向中国提供进口车；第二阶段是在中国生产零部件，建立和完善售后维修网络；第三阶段，丰田全面进入中国，主要是各类轿车的生产。,信息来源：新华信研究,丰田“侧翼进攻、厚积薄发”的战略主要表现在三个方面： 产品投放方面：层层进入的“全车系”策略； 零部件配套方面：建立和完善配套体系，向系统开发、模块化供应方西发展； 销售和维修方面：“兵马未动、粮草先行”的服务渗透策略；,具体表现在产品

11、方面，丰田层层进入，以“全车系”的策略占领中国汽车的各细分市场,1999年,2000年,2002年,2003年,1999年12月 四川丰田生产 的柯斯达客车 下线,2000年12月有 着丰田纯正血 统的夏利2000 下线。随之通 用赛欧面世。 但赛欧畅销至 今，夏利2000 出现存货，此 后一蹶不振。,2002年10月在 中国生产的第 一辆轿车“威 驰新风”在天 津丰田下线。 由于夏利2000 的探路，威驰 的市场表现还 不错，给认定 “只许胜利，不 许失败”的丰田 吃了定心丸。,四川丰田的柯斯达取得不错的 业绩，2003年近4000辆。但这只 是个商用车项目，很难做大，无 法支撑丰田在中国的

12、战略框架。 而且四川丰田只有柯斯达客车单 一成型，未来发展渺茫。 丰田与一汽合资，在一汽制造 高档豪华轿车，在天汽制造中低 档的经济型轿车，在四川丰田制 造商用车、特色车(SUVMPV等)。 这是丰田汽车在中国投资生产最 理想的战略构想。,2005年,2005年丰田汽 车准备与广汽 合作生产佳美。 对于丰田来说， 在中国市场的 主战场就是中 级车领域，目 前还没有能与 “佳美”车型相 竞争的产品。 广州本田凭借 “雅阁”这个单一 车型在中国市 场大获其利的 示范效应，让 丰田对“佳美” 期望值极高。,信息来源：新华信研究,2003年4月，丰田宣布要在中国生产花冠、皇冠、霸道、陆地巡洋舰等四款车

13、型； 2003年7月15日，一汽丰越汽车公司正式挂牌，陆地巡洋舰的生产进入实施阶段； 2003年9月5日，“霸道”在四川丰田下线； 2003年10月8日，“陆地巡洋舰”在长春下线； 2004年2月23日，丰田“花冠”在天津一汽下线；,具体表现在零部件采购方面，积极向模块化、系统化采购调整，其原有较为封闭的配套体系也变得更加开放,信息来源：广汽零部件公司GT小组、新华信研究,丰田零部件配套体系加快“模块化”、“系统化”的进度,丰田公司建立了以天津地区为中心的57家零部件合资合作企业； 这些零部件公司之间在生产同一类别的零部件产品或系统时相对独立，无法满足提高质量、缩短配套周期和快速调整的需要；

14、虽然丰田建立了零部件配套体系，但随着市场竞争日趋激烈，需要加快“模块化”的进度；,由高岛屋日发、亚乐克和丰田纺织共同投资成立了天津英泰；其将整合丰田汽车内装饰件配套业务，向模块化系统化配套发展，并承担产品设计的任务； 丰田加快“模块化”配套进程，其与一汽零部件合资企业成立了“协丰会”(一级模块集成商)，与二级零部件企业成立了“精丰会”(二级模块组建商)，二级零部件企业向下级零部件供应商采购零部件产品；,丰田原有较为封闭的零部件配套体系变得更加开放,以高岛屋日发、亚乐克、丰田合成、电装为主的少数日系嫡系配套企业形成的配套体系； 这种体系较为封闭和稳定，且进入配套体系的门槛较高；,逐步淡化日系嫡系

15、配套企业形成的配套体系，并对原有配套体系进行“模块化”的整合； 以质量、成本、生产和管理、技术为标准，逐步扩大配套选择范围实现全球采购；,具体表现在售后体系方面，丰田一直以“兵马未动、粮草先行”的策略进行服务渗透，已经完成了在中国的战略布局,信息来源：丰田中国网站、新华信分析,为国内生产和销售丰田汽车打下了坚实的基础。,丰田之所以采取上述策略，主要归于以下四方面原因,首先，中国汽车消费 结构发生变化,采取侧翼进攻厚积薄发战略的原因,描 述 ,经济型轿车正成为中国轿车市场最有吸引力的细分市场， 中国汽车消费已开始从公务车向私家车转移，市场潜力 巨大。,其次，在国内生产汽 车实力尚不足,首先推出了

16、国产经济型轿车“威驰新风”。 避开与通用、大众的直接碰撞，先积蓄实力，再冲击中 高端市场。,再次，国内经济型轿车 没有领导品牌,这个细分市场还没有领导品牌，通用的赛欧难成大气， 德国大众还没有相应产品投放市场，丰田威驰在性价比、 技术、品牌等方面比同类产品都有领先优势。,最后，丰田在经济型轿 车生产上容易形成自己 的优势,丰田在经济型车上能聚集自己的优势，它在经济型车领 域有系列平台和诸多车型可供选择，而且一个生产平台可 延伸生产其他诸多车型。可以形成自己的经济型车“军团”。 相对于通用、大众较为单一的车型来说，丰田在将来将 具有更大的竞争优势。,信息来源：新华信分析,随着丰田在中国零部件配套体系的完善和威驰的成功，丰田已经开始了新一轮的投资生产规划，计划在2010年占领中国汽车市场15%的份额,丰田汽车在中国计划达到的生产能力（万辆）,信息来源：天津开发区投资网,丰田计划2010年在中国生产100万辆汽车，占领中国汽车市场15%的份额。,其中，丰田将与广汽共同合作生产佳美汽车，这主要基于以下四点原因,首先，丰田欲南下布局 与一