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1、金融危机后钢铁产业结构调整趋势分析,中国钢铁工业协会 二O一O年五月 秦皇岛,内部资料,第二十届全国薄板宽带生产技术信息交流会,十七届四中全会和中央经济工作会议,新的机遇和挑战,“极其不易”的2009年,疯狂的“大蒜”,当今世界正处在大发展大变革大调整时期,2010年经济,世界多极化、经济全球化深入发展,科技日新月异,经济格局发生新的变化,国际力量对比出现新态势,全球思想文化交融交锋呈现新特点,发达国家在经济、科技等方面仍占优势,国际金融危机影响深远，不稳定不确定因素增多,综合国力竞争和各种力量较量更趋激烈,疯狂的“房子”,疯狂的2009,甲流还是供求？,炒房还是住房？,一.必须把保持经济平稳
2、较快发展与结构调整结合起来,切实提高发展的可持续性 二.把扩大内需特别是消费需求与稳定外需结合起来,着力增强经济发展的均衡性 三.把统筹城乡区域协调发展与推进城镇化结合起来,大力拓展发展空间 四.把推动自主创新与培育战略性新兴产业结合起来，努力实现创新发展 五.把深化改革与促进发展结合起来,全面提升经济发展的内生动力 六.把发展经济与改善民生结合起来,进一步提高经济社会发展的协调性 理清发展思路,创新发展模式,突破重点难题,务必在保持经济平稳较快发展、转变经济发展方式上取得新成效,不断在推动科学发展、促进社会和谐方面取得新进展。,疯狂的“石头”,受益于国家宏观政策拉动支撑着国民经济快速发展,钢
3、铁产业受益于国家宏观经济政策拉动,投资结构、方向和强度影响着我国钢材消费流向,投资结构、方向和强度影响着我国钢材消费流向,2009年房屋住宅消费钢材同比增加约2250万吨，增长13%。,2009年房地产业消费钢材同比增加1400万吨，增长23%,工业生产用钢带动钢铁产业结构调整,工业生产用钢消费,汽车,-5.4%,2009年汽车行业消费钢材同比增加约700万吨，增长22%,减税，以旧换新 汽车下乡,工业生产用钢带动钢铁产业结构调整,家电,2009年轻工家电行业消费钢材同比仅增长约4%,钢铁产业面临着转变增长方式调整结构的新机遇和挑战,钢材实际消费与表观消费（扣除重复材）存在差异,6300-72
4、00 万吨,10307 万吨,进入库存？,注：1.上图中仅为重点城市贸易市场钢材库存量，全社会钢材库存总量没有统计。 2.扣除重复材后，钢材表观消费增加量10307万吨，按粗钢计10965万吨（2008年粗钢按国家统计局工业普查公报数50305.8万吨计）,钢铁产业面临着新的机遇和挑战,日本开拓未来战略（J复兴计划）,日本-三大支柱, 率领低碳革命的项目群 进一步加强节能、新能源、环保型汽车、水处理等世界最高水平的环境能源技术能力。 使生活方式和基础设施建设焕然一新，带领“低碳革命”。 新“三种神器”产生新的需求和雇用。 【主要项目举例】 太阳能光伏发电的新收购制度 在公共设施、学校等设置太阳
5、能光伏发电设备，促进节能改造 新“三种神器”的爆炸性普及 开发新一代蓄电池、超导电磁悬浮车技术 完善三大环形道路、解除缺环 开发城市矿山（手机的回收利用）, 以医疗、护理为扩大内需支柱的项目群 通过充实医疗护理服务，消除对将来的不安，唤起消费积极性。 将医疗护理服务作为新的雇用接受环境，扶植成内需型基干产业。 促进医疗相关产品的革新，开创新的高增值市场。 【主要项目举例】 改善护理人才待遇的紧急措施 向进行医疗功能联合的地区集中投资 扩充新生儿集中治疗室、抢救急救中心、提高医院耐震能力 支援集中开发未批准抗癌药物等、批准审查迅捷化；iPS、生活支援机器人等技术开发 缩短医药品、医疗仪器的审查期
6、间 世界顶级的新型流感对策, 解放在丰富的传统和文化中养成的“潜力”的项目群 改变支撑地方经济的农林水产业使之成为雇用吸收源、增长产业。 向世界宣传时尚、媒体影像、动漫等软实力。 以我国传统的“待客精神”实现“观光大国”。 通过对人才投资、彻底活用IT，唤醒日本人尚未发挥的能力。 【主要项目举例】 在3年里再生4分之1（10万公顷）的弃耕地，3倍增加植物工场（1年24茬） 向海外扩展内容产业 集中实施观光区域的无电线杆化 大幅度缩短入境审查的等候时间，将羽田成田之间的交通时间减半 世界顶级的研究环境 （大规模活用博士后、研究支援者） 加速电子政府建设，完善学校IT基础设施,新”三种神器” 带太
7、阳能电池板的节能住宅 环保型汽车（电动汽车等） 绿色家电,资料来源：日本通产省,钢铁产业调整和振兴规划: 切实增强企业素质和国际竞争力，加快钢铁产业由大到强的转变。,新机遇和挑战:结构调整推动钢铁产业发展,基础更稳-实现更大范围的结构调整,结构调整推动钢铁产业发展,2009年粗钢产量比重,2009年粗钢消费比重,35.3%,15.5%,10.8%,7.9%,30.9%,39.2%,13.9%,22.6%,5.7%,9.2%,3.3%,5.6%,2009年分区域钢铁生产消费对比图,企业定位决定结构调整方向,国际机构对2010年全球钢材需求预测,国际机构对2011年全球钢铁产能发展预测,企业重新思
8、考定位的必要性,企业定位决定结构调整方向,企业定位决定结构调整方向,企业定位决定结构调整方向,注：据国家发改委投资研究所课题组,企业定位决定结构调整方向,定位决定创新方向，创新驱动钢铁产业结构调整,创新更强-决定结构调整成败的关键,宝钢梅钢宽带钢冷连轧机组自主化建造标志着钢铁产业自主创新能力达到了更高水平,注：-国外承担;-国内自主，国外支撑 ;-国内完全自主化. 资料来源：上海宝钢,资料来源：中国国际工程咨询公司冶金项目部，刘志兴,各钢铁企业应对危机，品种开发取得了重大突破,重轨,武钢,欧标重轨在武钢大型分厂试轧成功,攀钢,50米长定尺60D40高速道岔轨试轧成功,包钢,试炼时速380公里高
9、速钢轨钢获得成功,宽厚板,鞍钢,610MPa压力水管用钢板,舞阳,抗湿硫化氢腐蚀用165mm厚SA516Gr65(HIC)特厚板,宝钢,海洋石油平台用齿条钢A517Q,管线钢,本钢,X80管线钢卷板,济钢,试轧成功X100X120管线钢,宝钢,试制出X80抗大应变焊管,汽车板,武钢,2070宽幅镀锌轿车面板成功下线,邯钢,汽车用超深冲冷镀锌板,本钢,2300生产线成功轧制宽幅O5板,电工钢,宝钢,高磁感取向硅钢用于制造三峡工程500kV及以上电压等级大型变压器,厚板管线钢,首钢,X80管线钢卷板,邯钢,我国钢铁产业已经建设了基本的自主创新体系,国家认定企业技术中心,工程（技术）研究中心 （含部
10、分重点实验室、工程实验室）,国家实施“技术创新引导工程”,到2009年底全国636家 其中钢铁行业34家,宝钢、太钢、首钢、武钢、鞍钢、天管、攀钢、本钢、包钢、东特、马钢、济钢、重钢、天钢、天铁、大冶、唐钢、邯钢、沙钢、安钢、广钢、酒钢、泰钢、新余、兴澄特钢、新兴铸管、法尔胜、中钢邢机、中钢洛耐、中钢吉炭、中钢吉铁、濮耐、宝信、安泰科技,创新型试点企业,全国469，钢铁21,创新型企业,全国202,钢铁11,鞍钢、攀钢、天管法尔胜、钢研、宝信,第一批 全国103，钢铁6,第二批 全国184，钢铁8,武钢、太钢、沙钢包钢、邯钢、中冶 中钢洛耐、中钢兴澄环保,第三批 全国182，钢铁7,首钢、马钢
11、、酒钢 通钢、西宁特钢、新兴铸管、宝鸡石油钢管,第一批 全国91，钢铁7,宝钢、鞍钢、攀钢、天管、法尔胜、钢研,武钢、沙钢、包钢、中冶,第二批 全国111，钢铁4,自主创新，创造市场,自主创新，创造市场,成为下游行业用户材料技术服务商,1高效清洁发电装备,2轨道交通装备,3大型石油和石化装备,4大型煤炭及金属矿山设备,5新型、大马力农业机械装备,6新型纺织设备,8其他领域,7关键基础零部件及铸锻件,创造市场,自主创新，创造市场,1.清洁高效发电设备创新重点方向,百万千瓦超超临界机组年需求10台以上；百万千瓦空冷电站未来3年10台以上，并且主要集中在多煤少水地区；超临界循环流化床锅炉发电近年预计
12、有30台以上的需求；IGCC机组预计在2012年总容量将达到3000MW。,2010-2015年核电建设高峰期要具备年产1012套百万千瓦核电装备能力。其中核级泵、阀、核级仪控系统是核电装备自主化的薄弱环节。,陆上风力发电机组国内目前每年新增装机容量近10000MW，预计到2020年将达到1亿千瓦的总装机容量。,预计到2020年新增水电装机1亿千瓦。近期有白鹤滩、乌东德等高水头大容量水电机组20余套；理论上抽水蓄能机组容量应为全国总装机容量的10较合适，但目前差距较大，仅为1.3，发展空间较大；大型贯流式机组预计三年内建设30多台；高水头冲击式机组年需求10台以上，并为准备开发的水头1500m
13、、功率160MW做准备。,自主创新，创造市场,目前铁路建设速度大大加快，预计动车组车辆每年需求量达250-300列（8辆编组）,到2012年至少需要车轴32000根，高速车轮（350km/h） 64000个,时速大于200公里、轴功率大于1600kW、机车功率9600kW铁路干线客运牵引机车，未来5年，预计市场需要600台,到2012年，至少需要6轴7200kW和8轴9600kW大功率交流传动电力机车近7000台（23t轴重以上，运行速度120km/h以上）,到2012年，至少需要6000马力以上大功率交流传动内燃机车约1000台(23、25t轴重，最大运行速度120km/h),到2012年主
14、要干线将实现客货分线，货车将实现更新换代，预计大轴重货车年需求量将在35000辆以上（轴重26.5-30t，速度100-120km/h）,快捷货运主要运行于经济发达城市之间，是世界铁路货运发展方向之一，到2012年每年需求将在3000辆以上（轴重18t，速度160-200km/h）,国内地铁A型车辆多为国外或合资产品，在客流较大的城市有较好市场前景，预计今后10年内年需求量在1000辆,100%低地板地铁车辆今后年需求量不小于500辆,2.轨道交通装备创新重点方向,自主创新，创造市场,3.大型石油及石化装备 创新重点方向,预计2020年前将新建和改造30余套百万吨级乙烯装置，目前国内已核准百万
15、吨级装置有五套以上,已核准60-100万吨PTA装置30套以上，其中大型工艺空气压缩机、压力离心机及大型高速泵等设备基本进口。,“十二五”期间，我国将建设4万公里的石油天然气长输管道，其中输气压缩机组、输油泵及阀门等主要场站设备依赖进口,天然气液化的关键处理设备，国内尚无自主产品，中石油、中海油液化项目有较大规模的市场需求,我国海上石油资源量240亿吨,天然气14万亿立方米，占我国油气总资源量的三分之一;海洋石油的开发是我国油气增长的一个重要途径,而目前我国深海石油钻机及其他辅助设备主要依赖进口,自主创新，创造市场,7.关键基础零部件及大型铸锻件创新重点方向,大型铸锻件,（1）百万千瓦级超临界
16、/超超临界火电机组高温汽冷堆超大型锻件和汽轮机缸体不锈钢铸件;70万kw以上等级水轮机组上冠和下环不锈钢铸件；第四代大型核电设备和二代改百万千瓦级核电站压力容器、蒸汽发生器、主管道和汽轮机低压转子锻件等 （2）3300mm厚板以上支撑辊和大型复合铸钢轧辊锻件:国内尚需部分进口，具有市场潜力 （3）90机以上超大型船用曲轴锻件:国内全部进口,年需求量约30根曲轴,3300mm厚板以上支撑辊和大型复合铸钢轧辊锻件制造的关键技术为超纯净钢水冶炼技术。核电、火电、水电大型锻件制造的关键技术包括纯净钢冶炼、铸造技术，造型以及热处理技术,无损探伤技术等工艺技术。,轴承,(1)高速动车组轴承：年需求量20万套，国内市场基本为进口产品 (2)大型精密高速数控机床轴承，年需求量20亿元左右，国内市场占有率不足30 (3)大型薄板冷热连轧及涂镀层设备轴承，年需求量10亿元左右，国内市场占有率不足30 (4)中高档轿车轴承，年需求量2亿套，市场约100亿元，国内市场占有率不足3
