{企业上市筹划}协助中国企业在德国上市格布哈德银行

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1、协助中国企业在德国上市 格布哈德银行（Gebhard Bank）在上市进程中的作用 西安、厦门 2007年4月6日 -10日,目录,1. 格布哈德银行简介 3 2. 在德国上市对企业的要求8 3. 在德国上市的程序12 4. 公司融资部的成绩 21 5. 联系方式23,2020/8/6,2,1. 格布哈德银行简介,格布哈德银行是一家上市的投资银行,Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG 格布哈德银行股份公司 专注于企业融资、资产管理和私人银行业务 的独立投资银行,Gebhard & Co.企业融资股份公司,Gebhard & Co.金融股份公司,VT 增值

2、交易有限公司,专注于瑞士私人资产管理，参与投资全球的项目融资业务,金融服务业务、金融产品自营义务,房地产业务,100%,100%,100%,46,65%,Gebhard地产股份股份公司,提供与资本市场交易相关的顾问服务,2020/8/6,4,Gebhard Bank 格布哈德银行业绩亮点,里程碑式成就,公司简介,1997 格布哈德/舒斯特证券定价商股份公司成立 2000 成功上市，并且扩大公司业务 2002 公司成为德意志证券交易所上市合作伙伴 企业融资股份公司正式成立 在: 慕尼黑证券交易所上市 (监管市场) XETRA 电子交易系统 法兰克福/柏林-布莱梅/汉堡 证券交易所(公开市场),作

3、为独立的金融服务企业服务商，我们代表中 型企业和富裕的私人客户，配合他们并向他们提供涉及资本市场和证券交易所各种问题的解决方案。 我们公司的管理哲学建立在资本市场多年的经验和不断满足客户需要的基础上。 客户的利益和需求是我们为客户制定融资、投资方案的基础。 我们的服务宗旨是针对每一位客户的具体需求，在紧密配合客户的基础上，为客户提供有针对性的解决方案。,2020/8/6,5,格布哈德是专注于企业融资的投资银行,机构资产管理基金管理 创新金融产品 推介机构投资者,资产管理,上市/首次公开发行 公司业务 指定保荐人 股票投资、股票代理业务 要约收购 房地产项目投资管理 企业融资,投资银行 专注,资

4、产投资顾问 资产管理 驻家理财服务（home office）,私人银行,2020/8/6,6,格布哈德银行的企业融资业务,发行认股权证 要约收购 私下协议收购 指定保荐人 造市商,我们是德意志证券交易所的上市合作伙伴“,增加资本金现金部分、增加资本金非现金部分 二级市场股票交易投资、增发 大宗股票交易 公司通过给股东分红减少资本,上市/首次公开发行,组织、安排、完成公司上市 证券交易所股票交易准入 证券交易所股票挂牌交易,公司业务,其他公司业务服务,2020/8/6,7,2. 在德国上市需要满足的条件,在德国上市的优势,进入资本市场融资，受到资本市场关注 股票将可用于收购所需的现金资本 加速国

5、际化进程 加强企业综合实力 筹集新资本 更多媒体关注,上市的优势,在德国上市的优势,低成本，上市程序简单 涉及德国与国际的投资者 为中小企业和国际企业提供合理的上市板块 高效率的顾问团队 通过电子交易平台Xetra或柜台交易，股票 具有良好的流通性和较优的价格 易于扩展进入德国以外的其他国家 扩大客户群,2020/8/6,9,中国企业实现德国成功上市需要满足的条件 ,企业在所处行业、领域是市场的主导 与德国或者欧洲的企业已经建立了业务往来 主要针对德国或者欧洲市场的产品、用户和客户群 德国或者欧洲资本市场对上市公司的兴趣， 以及欧盟的相关法律法规,上市前准备,上市及上市后,上市公司需要到欧洲针

6、对投资者进行一对一的路演，并且召开投资关系大会 与负责处理上市的团队建立很好的私人关系 需要向投资者和负责处理上市的团队介绍公司业务及财务状况 企业需要设专人负责欧盟投资关系管理和联络,成功上市仅仅是企业与资本市场建立长期关系的开始,2020/8/6,10,公司结构 公司治理 商业计划书 上市方案 企业发展的可行性报告 法律结构,财务方面,公司发行方面,完善的公司财务制度 财务历史 财务规划与预算 有经验的管理团队,法律尽职调研 税务尽职调研 财务尽职调研 价值评估和研究分析,Financials,招股说明书得到德国联邦金融监管局的批准 在非公开上市发行情况下需要的申情书 募集资金的方案与策略

7、,价值评估,上市满足要求,中国企业实现德国成功上市需要满足的条件 ,2020/8/6,11,3. 在德国上市的程序,上市和首次公开上市发行,资本市场首次发行股票（股东的股票、增发新 股) 旧股票情况下，募集资金增加到卖方股东 新发行股票情况下，募集资金增加到发行人 必须提供招股说明书,上市,公司首次发行上市,上市公司只申请公司股票上市交易 可选择在德国证券交易所不同板块申请上市 上市公司独立股东（自由流通股票）数目要满 足最低要求 没有提供招股说明书的公司只能申请在交易 所监管的非官方市场板块上市,介入资本市场的两种模式,欧盟法律监管的市场 市场板块:官方市场和受法律监管的市场 透明度要求高:

8、 高级市场和一般市场,交易所监管的非官方市场 市场板块:公开市场和初级市场 透明度要求低,2020/8/6,13,上市程序,获得ISIN号码(国际证券识别号码) 协调与支付代理和信托代理机构之间的协议 准备全球凭证发行的时间表 准备结算 准备招股说明书 汇集公开发行和通过上市许可所需的文件,结构设计,上市准备,上市,设计上市公司结构、商业计划书、明确上市方案 准备日程和工作进度时间表 协调和联络发行人、证券交易所和上市顾问之间的关系 协调法律、税务和金融方面尽职调研 价值评估、研究分析 协助起草招股说明书或简单的上市申请书 达成协议正式合约签署,帮助招股说明书获得批准(由德国金融监管局批准)

9、安排使得股票能够获得上市许可 促销前准备 组织路演和一对一投资者会议 建档询价 向投资者配发股票 协助准备和发布公告 公开发行后续支持,2020/8/6,14,上市程序,获得ISIN号码(国际证券识别号码) 协调与支付代理和信托代理机构之间的协议 制订全球凭证发行的时间表 准备结算 准备招股说明书 汇集公开发行和通过上市许可所需的文件,结构设计,上市准备,上市,设计上市公司结构、商业计划书、明确上市方案 准备日程和工作进度时间表 协调和联络发行人、证券交易所和上市顾问之间的关系 协调法律、税务和金融方面尽职调研 价值评估、研究分析 协助起草招股说明书或简单的上市申请书 达成协议正式合约签署,帮

10、助招股说明书获得批准(由德国金融监管局批准) 安排使得股票能够获得上市许可 促销前准备 组织路演和一对一投资者会议 建档询价 向投资者配发股票 协助准备和发布公告 公开发行后续支持,2020/8/6,15,上市程序,结构设计,上市准备,上市,帮助招股说明书获得批准(由德国金融监管局批准) 安排股票能够获得上市许可 促销前准备 组织路演和一对一投资者会议 建档询价 向投资者配发股票 协助准备和发布公告 公开发行后续支持,获得ISIN号码(国际证券识别号码) 协调与支付代理和信托代理机构之间的协议 准备全球凭证发行的时间表 准备结算 准备招股说明书 汇集公开发行和通过上市许可所需的文件,设计上市公

11、司结构、商业计划书、明确上市方案 准备日程和工作进度时间表 协调和联络发行人、证券交易所和上市顾问之间的关系 协调法律、税务和金融方面尽职调研 价值评估、研究分析 协助起草招股说明书或简单的上市申请书 达成协议正式合约签署,2020/8/6,16,上市时间流程表和各个阶段的瓶颈,结构设计,上市准备,上市,3-6个月,1个月,需要4个月,瓶颈: 尽职调研的完成 上市的法律结构 发行方案的完成 达成协议,瓶颈: 明确结算安排 准备好招股说明书 申请得到批准,瓶颈: 上市获得批准 市场定位,2020/8/6,17,有经验的项目团队保证上市成功,发行人需要一支有经验并且各自分工明确的项目团队 格布哈德

12、银行作为德意志交易所的上市合作伙伴, 协调上市过程中各有关方面的工作,发行人,股票交易所,支付代理和信托代理机构,审计师和税务顾问,法律顾问,格布哈德银行,投资者关系代理机构,明迅清算行,发行人需要一支有经验并且分工明确的项目团队 格布哈德银行作为德意志交易所的上市合作伙伴, 能够协调上市过程中各有关方面的工作,2020/8/6,18,案例分析: 香港Chinawill控股有限公司上市,在西安开始会谈 有关各方面达成协议 完成尽职调研: 财务方面由BDO Deutsche Warentreuhand(德豪会计师行)负责 法律方面由德和信律师事务所和CMS Bureau Francis Lefe

13、bvre律师事务所负责 成立新的公司(香港Chinawill控股有限公司) 分两步明确上市方案:实现在法兰克福德意志交易所公开市场上市，注入Yier高技术生物制药有限公司资产, 之后发行招股说明书募集资本 获得ISIN代码和股票代号ISIN代码: HK0000036084, 股票代号: HD1 协调和落实股票结算, 支付代理和信托代理: 均为DBS银行,已完成的工作,2020/8/6,19,案例分析: 香港Chinawill控股有限公司上市,获取公开市场准入交易资格(大约10天) 准备招股说明书 向联邦金融监管局申请批准招股说明书 Yier高技术生物制有限公司资产注入和资本募集 准入初级市场标

14、准交易,下一步工作,汇集股票上市交易所需要的文件,正在进行的工作,2020/8/6,20,4. 公司融资部业绩,公司融资部业绩 涉及多种行业,2020/8/6,22,5. 我们的联系方式,联络人,迈克.格布哈德 董事会主席 电话: +49 89 89800-210 手机: +49 176 70070777 电子邮件gebhardgebhardbank.de,纳塔莉.斯巴切尔 公司融资部主管 电话: +49 89 89800-231 手机: +49 176 50266559 电子邮件seebachergebhardbank.de,杰根.施罗林格 首席代表 电话: +49 89 89800-230 手机: +49 172 8536984 电子邮件schrollingergebhardbank.de,2020/8/6,24,多谢关注,