{酒类资料}武汉酒店市场专题研究

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1、附件二：武汉酒店市场专题研究,市场回顾,2,酒店市场回顾武汉五星级酒店概览,酒店集中在各市级、副市级商业中心，位于火车站、长途客运站、市区政府机构集中地。武昌酒店比较集中司门口、付家坡火车站、洪山广场、东湖沿线。（典型酒店及酒店公寓如下图） ：,酒店市场回顾武汉市五星级酒店区位图,酒店市场回顾武汉市五星级酒店区位图,11,酒店市场回顾武汉市酒店特征概述,武汉市五星级酒店一览表（共计21家）,酒店市场回顾武汉市酒店特征概述,武汉市五星级酒店一览表（共计21家）,酒店市场回顾武汉市酒店特征概述,武汉市五星级酒店一览表（共计21家）,武酒店市场回顾汉星级酒店入住率随机抽样,武汉五星级酒店共计21家，

2、其中大部分酒店集中于汉口、和武昌地区；五星级酒店均以产品运营，随机选取11家武汉五星级酒店调查，其平均入住率为78.1%;汉阳地区尚无正在营业的五星级酒店；,10,现有项目,项目周边酒店市场回顾,11,酒店市场回顾项目周边未来供应,项目周边酒店市场回顾,现有酒店入住率,高星级酒店入住率： 现有高星级酒店总体出租情况较好,平均出租率达到82%左右,真实体现了武汉酒店市行情; 武汉酒店的淡旺秀入住率差别较小,说明武汉酒店接待的多为商务型客户,入住优选法受淡旺季影响小; 酒店的入住率较高,达到或超过最侍接待能力75%这个上限,说明武汉汉阳高星级酒店供应不足,尚有很大的市场空间;,主要客源分析: 酒店

3、客源以商务和会议为主,两者占70-90%左右,大部分是政府或开发区企事业单位人员、中高端商务客群较多； 客源中国内多于国际客源，高星级酒店大多以国际客源为主，约占55%,欧美、日本等 发达区客源尤多。 具体客户分析如下： 商务客户：会展、物流、汽车、医药等 商旅客人成为了汉阳高端酒店的主要客户群，寻求高品质的酒店氛围和环境，有利于其商业交往； 会议客户：大型会议和展览等 类型客源随着开发区和政府推动，在市场占比较大； 长住客户：开发区众多中高层商务商源较长期居住的需要； 随着服务式公寓的兴起，客源市场逐步减少 旅游及其他客户：汉阳旅游的兴趣及周边旅游地游览的需要，同时考虑到旅游团对于酒店房价及

4、整体品质的影响，这部分人群相对较小。,项目周边酒店市场回顾,现有酒店客源分析,分布特点： 从行政区划上看，武汉酒店分布主要集中在火车站、繁华的商业中心、金融中心、东湖景区、长江之滨附近。由于汉口、汉阳、武昌经济发展水平、旅游资源丰富程度、历史沉淀、区域功能定位不同，高端酒店的分布特征为：汉口、武昌较为集中，汉阳相对偏少； 在汉阳地区酒店主要集中于鹦鹉大道、汉阳大道、龙阳大道周边，并向王家湾商圈、沌口商圈及钟家村商圈方向成放射型延伸。 供应特征： 武汉市的酒店市场总体规模较大，截至报告统计时，武汉市中心城区中五星级酒店共计11家，均分布在中心城区。四星级酒店54家，三星级酒店62家，经济型、商务

5、型酒店139家，共计266家；其中在中心城区数量为231家，大部分集中在商圈及主要交通道路两侧，满足总客源的69%的接待量； 汉阳酒店市场相对于汉口、武昌较为落后，仅有四星级酒店5家，三星级酒店3家，商务、经济型酒店4家，不能满足区内需求。 酒店入住率： 汉口、武昌两区酒店入住率较高，且高端酒店物业较为发达； 汉阳酒店整体入住率高于汉口、武昌，这跟汉阳较为缺乏酒店物业有关；其中商务型、经济型酒店需求较大且市场认可较高。,汉阳酒店市场回顾小结：,15,需求访谈,“酒店”访谈,目标酒店的筛选：,2011年3月8日起武汉项目组我们针对第一阶段制定的项目方向，成功对短名单中20家酒店进行深入访谈。,武

6、汉-汉阳“酒店”访谈,目标酒店的筛选：,我们针对第一阶段制定的项目方向，成功对短名单中20家酒店进行深入访谈,武汉-汉阳“酒店”访谈,类似酒店访谈细分：,通过酒店的访谈可以得到，舒适的酒店环境和完善的酒店配套设施，逐渐成为就客户的首选，也决定了入住酒店的可能性。 多数酒店开始向综合性、功能互补型配套发展酒店物业，传统的酒店配套模式以无法适应当代日益发展的社会需求，而养生、休闲类酒店发展空间较大，也将成为未来市场发展的主流酒店。,选择酒店的功能,选择酒店的配套,武汉-汉阳“酒店”访谈,入住酒店的主要客群来源及特征,酒店客源以商务和会议为主，两者共占55%左右，以政府或者开发区企事业单位人员为主，

7、中高端商务客源较多。 主要集中在开发区企事业单位及外资、合资企业及国营企业、研究人员/专业人员，政府机关，共占83%左右，是项目的主要客群来源。,武汉-汉阳“酒店”访谈,酒店房间数量及主要房型面积,武汉酒店分布及客房分布 总体来看酒店发展速度与城市经济增长水平基本持平；武汉市商务、经济型酒店所占比重最大约为51.1%，市场份额最高。 汉阳区商务、经济型酒店占此类型酒店的2.9%未来发展空间巨大。 武汉市酒店物业平均房间数为206间，我们可以看出酒店星级越高，套房的比例设计越大。三星级酒店一般只会设计普通套房。市场整体标准间的设计比例较大，接近60%。整体酒店房型设计较为合理。五星级酒店拥有豪华

8、套房及高档行政套房，一些四星级仅有行政套房。 汉阳区酒店客房设计较为合理，各类型客房占比分布适中，符合市场需求。 武汉酒店客房数量及主要房型面积 酒店总客房数从51到800间不等，从供应体量上看均属中、小规模客房数居多； 普通标准间使用面积一般为25-35平方米，占比约为75-85%； 从主力房型面积上来看，区域酒店的档次与国际水平（房间内净使用面积不低于40平方米）仍有一定差距。,数据来源-第一阶段市调报告及访谈,武汉-汉阳“酒店”访谈,配套需求,通过访谈发现，客户在入驻酒店的时候更在意酒店休闲配套设施是否齐全，比如:游泳池、保健按摩、美容美发、水疗SPA、桑拿洗浴等则成为他们选择酒店的主要

9、因素。,武汉-汉阳“酒店”访谈,酒店的发展前景,一般来说，相比汉口、武昌区酒店，开发区的星级酒店大多保持了较高的入驻率，一般都在90%以上； 目前在汉阳区，无五星级酒店。但是未来高端酒店主要集中在开发区，世界知名的酒店管理集团正在积极进入其中，日趋完善的酒店业结构、与世界接轨的先进管理，将使开发区的酒店业更能满足不同层次客源的需求。 看好本项目的受访酒店管理人员占总数的71%，认为区位价值优势明显，项目定位清晰准确。不关心本项目的发展及不看好的占少数，多为自身实力不足或者采取观望的态度。,1、入住酒店的主要客群来源及特征,问卷访谈分析总结,酒店客源以商务和会议为主，两者共占70-90%左右，大

10、部分是政府或者开发区企事业单位的办事人员，中高端商务客源较多 客源中本市、外埠客源基本持平，各占50%左右，高星级酒店或酒店管理公司为国际知名品牌者大多以国内高端客源为主，约占60-70%。 区域内的旅游客源不多，大多数酒店以商务旅游为主，约2-5%左右；,2、酒店的运营状况，日均房价及年均入住率,目前区域酒店无论是从供求结构上看，还是从供求数量上看都维持较好的状况；汉阳区域对酒店仍有较大的需求。 区域高端酒店的年均入住率在70-80%左右，与武汉市场平均水平基本持平；,3、房间数量及主要房型面积,酒店总客房数从150到540间不等，从供应体量上看均属中、小规模客房数； 普通标准间使用面积一般

11、为25-35平方米，占比约为70-80%； 从主力房型面积上来看，区域酒店的档次与国际水平（房间内净使用面积不低于40平方米）仍有一定差距。,4、酒店餐饮、会议配套设施,问卷访谈分析总结,随着大量的外来商务人口、频次密集的政府接待以及会展不断的进行，看好汉阳区域未来的发展和规划，酒店市场在这种环境下将会有很好的市场前景； 运营初期一定要适应区域市场的发展，迎合需求主体的档次和价位要求，给予一定的折扣或者试租期； 预计商务会议型酒店还是有市场的，并针对市场需求相应确定房价及各种配套设施的规模和体量。,5、请就区域酒店市场的发展情况谈谈您的看法,一般来说，相比汉口和武昌区域酒店，汉阳星级酒店大多保

12、持了较高的开房率，一般都在80%以上； 目前在汉阳区，国有性质和民营资本的酒店占据绝大部分。但是世界知名的酒店管理集团正在积极进入其中，日趋完善的酒店业结构、与世界接轨的先进管理，将使汉阳区域的酒店业更能满足不同层次客源的需求。,6、您对未来本区域内即将入市的新的酒店项目在定位及规划上有哪些意见和建议,随着大量的外来商务人口、频次密集的政府接待以及会展不断的进行，看好本区域未来的发展和规划，酒店市场在这种环境下将会有很好的市场前景； 运营初期一定要适应区域市场的发展，迎合需求主体的档次和价位要求，给予一定的折扣或者试租期； 预计商务会议型酒店还是有市场的，并针对市场需求相应确定房价及各种配套设

13、施的规模和体量。,武汉-汉阳“酒店”访谈小结,武汉汉阳在发展上明显落后于其它两镇，区域内目前无在营业的五星级酒店供应，在营业的只有晴川酒店一家四星级高档酒店，需求催生发展，发展带动经济增长； 随着访谈我们可以看到，传统单一化的酒店已经不能满足日益增长的社会需求。单纯的住宿、用餐型满足基本需求的酒店物业已经落后，取而代之的是多功能、综合型酒店占据市场； 从消费者需求的角度出发，客户对酒店的环境、档次、商务便捷较为看中，其中体现出对酒店的高品质服务、配套等有特别要求。综合性、人性化、舒适性已经成为客户选择酒店的新标准； 区域客源主要集中于及开发区企事业单位及外资、合资企业及国营企业、研究人员/专业

14、人员，政府机关，共占83%左右，是项目的主要客群来源。区域内旅游客源逐渐上升，主要以商务附带的旅游为主； 酒店总客房数从51到800间不等，从供应体量上看均属中、小规模客房数居多。普通标准间使用面积一般为25-35平方米，占比约为75-85%；从主力房型面积上来看，区域酒店的档次与国际水平（房间内净使用面积不低于40平方米）仍有一定差距； 就酒店本身而言运营初期一定要适应区域市场的发展，迎合需求主体的档次和价位要求，给予一定的折扣或者试租期；预计养生酒店是未来市场的主流产品，并针对市场需求相应确定房价及各种配套设施的规模和体量。,从酒店的访谈得知养生主题类酒店市场认可度高，也将成为未来酒店发展

15、的方向,26,案例研究,“酒店”参考案例,皇室假日酒店,权金城酒店,威斯汀酒店,香格里拉酒店,纽宾凯国际酒店,主题精品酒店参考案例,五星级酒店参考案例,布朗斯酒店,碧涛阁水会酒店,五星级酒店案例,28,案例研究-武汉香格里拉大酒店,武汉香格里拉大酒店,案例研究-武汉香格里拉大酒店,武汉香格里拉大酒店房间相关情况,31,案例研究-武汉香格里拉大酒店,武汉香格里拉大酒店,32,案例研究-武汉香格里拉大酒店,相关配套信息,33,案例研究-武汉香格里拉大酒店,武汉香格里拉大酒店,商务中心 办公设施专业完善 提供完善的文秘服务 另备有一个会议室 住客可使用商务中心内的日常办公设备,餐饮设施,34,案例研

16、究-武汉香格里拉大酒店,武汉香格里拉大酒店,香格里拉一向以擅长承办最具规模的会议与宴会著称，武汉香格里拉在这方面的设施和进行运作的专业人员也是城中最出色的。饭店的宴会大厅面积达1600平方米，可容纳2000多名宾客，并可随时意分隔成三个较小的宴会厅，此外，还有6个多功能厅，并特设贵宾室和新娘厅，所有会议室及宴会厅均设有最先进的影音装置和同声传译设备，另有一个2.5米宽重型货物出入口供运输展览器材进出宴会大厅。,35,案例研究-武汉香格里拉大酒店,武汉香格里拉大酒店特点,管理公司为香格里拉酒店管理集团，其物业管理和服务标准较高，直接提升酒店的知名度、美誉度； 酒店拥有客房和公寓，属于同步物业管理，酒店为综合体建筑，为酒店发展的趋势； 酒店引进了具有国际水准的SPA、足疗保健按摩、KTV等多项娱乐设施，休闲娱乐性较强； 同时，酒店的办公及会议配套设施较强，能满足日常会议需求； 本酒店优越的地理位置，也为酒店带来了较高的入住率，会展、商务、会议为