{商务谈判}国际商务谈判前的准备讲义

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1、第二章,国际商务谈判前的准备,案例导入：一场没有硝烟的交战,日商举办的农业加工机械展销会上，展出的正是国内几家工厂急需的关键性设备。于是某公司代表与日方代表开始谈判。 按惯例，卖方首先报价：1000万日元，我方马上判断出其价格的“水分”并且对这类产品的性能、成本及在国际市场上销售行情了如指掌，暗示生产厂家并非你独此一家。最终中方主动提出休会，给对方一个台阶。当双方重又坐在谈判桌旁时，日方主动削价10，我方据该产品近期在其他国家行情，认为750万日元较合适，日商不同意，最后我方根据掌握的信息及准备的一些资料，让对方清楚，除他外还有其他一些合作伙伴，在我方坦诚、有理有据的说服下，双方最终握手成交。

2、 我方取得谈判成功的秘密是什么？,第一节 国际商务谈判背景调查,一、商务谈判背景调查的内容 （一）谈判环境调查 （二）对谈判对手的调查,（一）谈判环境调查,1 政治状况 一个国家和地区与谈判有关的政治状况主要有： （1）谈判国家的政治背景 政治背景-指对方国家对该谈判项目是否具有政治目的?如果有，程度如何?哪些领导人对此项目感兴趣?他们的权力如何? （案例）,案例：中海油收购美国优尼科石油公司失败并非经济因素,2005年，中国海洋石油有限公司宣布拟收购美国优尼科石油公司。中海油的报价超出雪佛龙公司约10亿美元。 结果在美国出现了前所未有的政治上的反对声音，甚至要取消或更改美国外国投资委员会多年

3、来行之有效的程序。 因为美国政府担心，石油价格达到每桶60美元，能源储备日益升值，这项交易会对美国石油和天然气市场带来不利影响。美国监管当局出面干预这项交易。 这种非常遗憾的政治环境使中海油很难准确评估成功的几率，对中海油完成交易形成了很高的不确定性和无法接受的风险。尽管中海油不情愿，但不得不撤回其报价。 其实，美国优尼科石油公司在美国境内所生产的石油和天然气产量只占全美石油和天然气消耗量的不到1。,（2） 经济体制,经济体制-谈判国实行的是计划经济体制还是市场经济体制?经济体制不同，企业的决策机制不同。,（3）国家对企业的管制程度,这主要涉及企业自主权的大小问题。,（4）政府政局的稳定性程度

4、,政府政局的稳定性调查包括：谈判项目上马期间政局是否变动?总统大选是否与所谈项目有关?谈判国与邻国的关系如何?是否处于紧张的敌对状态?有无战争爆发的可能性等。,中缅油气管道,缅甸天然气储量位居世界第十，是中国周边国家中的一个“天然气大国”。2004年8月，云南大学能源专家吴磊等3人提出了一份关于修建从缅甸实兑到昆明输油管道的建议的研究报告。在报告中，三位专家建议修建一条打通印度洋的输油管道，起于缅甸实兑港，终点为云南昆明。其设计方案油、气双线并行，建成之后输油能力为每年向中国输送2200万吨原油、120亿立方米的天然气。其中，天然气主要来自缅甸近海油气田，原油主要来自中东和非洲在管道谈判的初期

5、，缅方坚持只向中国输气，而中方则坚持油气并行，“中缅油气管道”谈判因此曾一度受挫。后经多轮谈判，出现转机，2009年3月26日，中缅两国签订了关于建设中缅原油和天然气管道的政府协议等文件。2010年6月3日，中国国务院总理温家宝和缅甸联邦政府总统吴登盛，共同触摸标志中缅油气管道开工的电子球，中缅石油天然气管道工程正式开工建设。 这条管道每年能向国内输送120亿立方米天然气，而原油管道的设计能力则为2200万吨/年。,据此前缅甸能源部与中石油达成的关于开发、运营和管理中缅油气管道的协议，缅甸石油天然气公司(MOGE)在中缅原油和天然气管道项目中分别享有49.1%和7.37%的股权收益；缅甸政府每

6、年还要收取1360万美元的油气管道路权费、每吨1美元的原油管道过境费。 2012年7月24日，在缅甸西部的自治区若开邦，议会第一大党若开民族发展党为首的缅甸民族民主政党联盟再次向联邦国会提出议案，要求对中缅油气管道项目进行重新审议。事实上，这也是缅甸国内政党对中缅油气管道提出的第三次议案，此前，缅甸联邦国会均以涉及国家重大战略为由对提案否决搁置。 缅甸复杂的政治局势给外国投资项目带来很多不确定性。2011年9月30日，缅甸政府就迫于国内压力，单方面突然宣布搁置中缅两国密松电站合作项目。 此外，管道沿路还需经过缅甸少数民族武装与政府军战火冲突地区（克钦独立军、巴朗国家解放阵线、北掸邦军和南掸邦军

7、），在缅甸北部的部分地区，中缅管道的施工现场已然停工。,中缅油气管道还一直受到西方媒体以及反华势力的诋毁。2009年西方媒体联手“瑞区天然气运动”流亡组织发布“权力走廊”的报告，声称“管道将经过缅甸许多村庄，引发强制拆迁、环境破坏及人权侵犯”。西方媒体也蛊惑称，“缅甸人民面临严重能源短缺，这种大规模能源出口只会加剧社会动荡”，并警告称：外国投资者与缅甸做生意面临金融和安全风险的“完美风暴”。,2.宗教信仰,该国占主导地位的宗教信仰是什么 该宗教信仰是否对下列事件产生重大影响 政治事务 法律制度 国别政策 社会交往与个人行为 节假日与工作时间,3.法律制度,该国的法律制度是什么？是根据哪个法律体

8、系制定的？是英美法还是大陆法？(英美法系，又称普通法法系。是指以英国普通法为基础发展起来的法律的总称。它首先产生于英国，后扩大到曾经是英国殖民地、附属国的许多国家和地区，包括美国、加拿大、印度、巴基斯坦、孟加拉、马来西亚、新加坡以及非洲的个别国家和地区。英美法系的主要特点是注重法典的延续性，以判例法（简单解释判例法就是以前怎么判，现在还是怎么判）为主要形式。大陆法系，又称为民法法系，法典法系、罗马法系、罗马日耳曼法系，它是以罗马法为基础而发展起来的法律的总称。它首先产生在欧洲大陆，后扩大到拉丁族和日耳曼族各国。中国内地采用的是大陆（苏联/社会主义）法系。 ) 在现实生活中，法律的执行情况如何？

9、 该国法院受理案件的时间长短如何？ 该国对执行国外的法律仲裁判决有什么程序？,4.商业习惯,企业决策程序如何 该国文字的重要性 该国在洽谈和签约过程中律师的作用如何 在商务往来中是否存在贿赂现象 在商务往来中，该国有没有商业间谍活动 一个项目是否可以同时与几家公司谈判，以便从中选择最优惠的条件达成协议 该国商务谈判常用的语种是什么,5.社会习俗,在称呼和衣着方面的社会规范是什么 是否只能在工作时间谈业务 社交款待和娱乐活动通常在哪里举行 社交场合中是否应该携带妻子 赠送礼物有哪些习俗 当地人公开谈话不喜欢哪些话题 在社会活动中妇女是否与男子具有同样的权利 人们如何看待荣誉、名声等问题,6. 财

10、政金融情况,该国的外债情况如何 该国的外汇储备如何 该国出口产品的结构如何 该国货币是否可自由兑换 该国在国际支付方面信誉如何，是否有延期情况 公司在当地赚取的利润能否汇出境外,7.基础设施与后勤供应系统,该国的人力、物力、财务状况如何 有无必要的熟练工人和有经验的专业技术人员 有无建筑材料、建筑设备及维修设备 有无雄厚的资金 当地的邮电、运输条件如何,8.气候因素,该国雨季的长短 冬季的冰雪霜冻情况 夏季的温度、潮湿状况 是否多尘埃、地震、台风,（二）对谈判对手的调查,（1）客商身份调查,（2）谈判对手主体资格调查 （3）了解对方谈判的时限（案例) （4）了解对方掌握的信息情况 （5）了解谈

11、判对方的真正需求 （6）了解对方参加谈判人员的个人情况（案例),二、商务谈判背景调查的手段,观察法(案例） 购买法 问卷法 文案调查法 网上调查法,1964年的中国画报封面 (观察法),大庆油田的“铁人”王进喜头戴大狗皮帽，身穿厚棉袄，顶着鹅毛大雪，握着钻机手柄眺望远方，在他身后散布着星星点点的高大井架。铁人精神整整感动了一代人，但此照片无意中也透露了许多的秘密。 日本情报专家据此解开了大庆油田之谜，他们根据照片上王进喜的衣着判断，只有在北纬46度至48度的区域内，冬季才有可能穿这样的衣服，因此推断大庆油田位于齐齐哈尔与哈尔滨之间。并通过照片中王进喜所握手柄的架式，推断出油井的直径；从王进喜所

12、站的钻井与背后油田间的距离和井架密度，推断出油田的大致储量和产量。有了如此多的准确情报，日本人迅速设计出适合大庆油田开采用的石油设备。当我国政府向世界各国征求开采大庆油田的设计方案时，日本人一举中标。庆幸的是，日本当时是出于经济动机，根据情报分析结果，向我国高价推销炼油设施，而不是用于军事战略意图。,第二节 国际商务谈判人员准备,一、商务谈判人员的个体素质 （一）谈判人员应具备的基本观念 （1）团队精神(案例） （2）忠于职守(案例） （3）平等互惠 （4）尊重对方,美国驻华大使骆家辉对大陆中国人的评价供同学们反思,1非常聪明，但非常相信传言。2凡事喜欢抢，从出生抢床位，到临终抢坟地， 从头抢

13、到尾。3在大事上能忍气吞声，在小事上却斤斤计较。4能通过关系办的事，绝不通过正当途径解决。5计较的不是不公平，而是自己不是受益者。6动辄批判外界，却很少反思自己。7自己爽不爽没关系，反正不能让别人爽。8不为朋友的成功鼓掌，愿为陌生人的悲惨捐助。9不为强者的坚持伸手，愿为弱者的妥协流泪。10不愿为执行规则所累，宁愿为适应潜规则受罪。11不为大家的利益奋斗，愿为大家的不幸怒骂。12不为长远未来谋福，愿为眼前的小利冒险。,沁园春红霞诫,渝女红霞，扶柳照水，罗衣飘飘。望裙底内外,惟欲莽莽；玉体如脂，胸涌滔滔。 凤眼琥珀，朱唇樱桃，芙蓉帐暖度春宵。激情去，看花容出浴，分外妖娆。 美人如此多娇，引无数公仆

14、竞折腰。叹书记县长，花间迷乱；国企老总，床第难消。 清廉书记，巫山晕倒，留下传说十二秒。何堪矣，看官场沉浮，色女如刀。,“胸中有海，眼底无碍。呼吸宇宙通天脉。伴春来，润花开，只为山河添新彩。试问安能常自在？名，也身外；利，也身外。” 马凯,（二）谈判人员应具有的知识结构,商务知识：国际贸易、市场营销、国际金融、商检海关、国际商法等方面的知识。 技术知识：商品学、工程技术知识、各类工业材料学知识、计量标准、食品检验、环境保护知识等。 人文知识：心理学、社会学、民俗学、语言学、行为学知识，了解对方的风俗习惯、宗教信仰、商务传统和语言习惯。,（三）谈判人员应有的心理素质和能力,自信心和耐心（案例1）

15、 社交能力 决断能力（案例2） 表达能力 协调能力 自控能力 应变能力 观察能力,案例1,为了促成埃及和以色列的和平谈判，卡特精心地将谈判地点选在戴维营，那是一个没有时髦男女出没，甚至普通人也不去的地方。尽管那里环境幽静、风景优美、生活设施配套完善，但卡特总统仅为14人安排了两辆自行车的娱乐设备。晚上休息，住宿的人可以任选三部乏味的电影中的任何一部看。住到第6天，每个人都把这些电影看过两次了，他们厌烦的近乎发疯。但是每天早上8点钟，萨达特和贝京都会准时听到卡特的敲门声和那句熟悉的单调话语，“你好，我是卡特，再把那个乏味的题目讨论上一天吧。”正是由于卡特总统的耐心，坚持到第13天，萨达特和贝京都

16、忍不住了，再也不想为谈判中的一些问题争论不休了，这就有了著名的戴维营和平协议。,（案例2） 1987年，湖北医药工业研究所研制出一种胃药冲剂，经专家鉴定具有80年代国际先进水平。当时，武汉某制药厂提出购买这项专利技术，研究所提出的条件是谁提供一台制剂干燥设备，谁即可获得生产权。围绕这台价值3万元人民币的设备，双方讨价还价。制药厂谈判人员犹豫不决，内部意见也不统一，最后导致谈判破裂。 珠海市丽珠制药厂获知此信息后，即派人赶到武汉与研究所展开谈判。当即拍板成交，丽珠制药厂以40万元转让费获得专利技术，取名“丽珠得乐”。1991年，“丽珠得乐”以强劲攻势打入包括武汉在内的全国各地医药二级站，实现年产值12亿元，利税3 000万元。经过几年的努力，继而成为有名的上市公司。,二、谈判组织的构成,（一）谈判组织的构成原则 知识互补 性格协调 分工明确,（二）谈判人员的构成,（1）谈判人员配备 谈判队伍领导人（首席谈判） 领导谈判队伍 商务人员 由熟悉商务贸易、市场行情、价格形势的贸易专家担