第八章市场调查报告项目建议书课件

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1、第八章经济类文体,项目建议书 市场调查报告,项目建议书,一、概念 (又称立项申请)是项目建设筹建单位或项目法人在拟合作的项目通过调查研究，初步分析，得出肯定的结果后，对实施该项目所具备的条件、项目的发展前景及经济效益进行概略论证的文件。 项目建议书国外称为投资机会研究，它是在签订意向书后，在调查研究的基础上，向其计划主管部门提出的正式书面建议，其目的是为了获得批准立项。,二、作用 1. 作为立项报批的依据 它是项目发展周期的初始阶段，是向计划主管部门提出的需要进行项目可行研究的建议，以供项目审批机关是否批准立项的参考。 2. 提高项目选择的可靠性 一方面项目建议书的编制过程，是将项目的设想规划

2、变成概略规划的过程，另一方面项目审批机关结合各方面因素对项目建议书综合评议、审核。 3. 下阶段工作的依据 是进行各项准备工作和筹措资金的原始依据。,三、 项目建议书的主要内容 项目建议书一般由项目的申请单位编制而成，目的是为了获得批准立项。他的内容一方面充分反映出立项的必要性和可能性，另一方面它只是对拟建项目作粗略而概括的论证，对投资估算的精确度允许在+30%范围内。 项目建议书主要包括四个方面基本内容：,（一）基本情况介绍 1. 拟办项目的名称、地址。 2. 举办该项目的单位名称、地址；主管单位名称；项目负责人的姓名、职务。 3. 是否有与外商合作的必要性和可能性。本项包括技术和技术立项，

3、产品品质和竞争力；国内外市场的供求、销售方式，利用国外资金以及对发展本行业、发展国民经济所起的积极作用等。 4. 外方背景材料。包括外方企业名称、地址、基本情况、商业信誉、资金实力等。,（二）项目的主要内容 1. 拟办项目的内容。主要包括经营范围、产品的选择、发展方向和生产规模及计划。 2. 销售渠道和国内外市场分析。 3.主要原材料和配套件供应。 4. 企业的地点、周围环境及环境保护、基础设计、市政配套以及交通运输条件。 5. 合资方式和合资年限。,（三）投资及经济效益估算 1. 投资总额估算、注册资本、各方出资比例和出资方式；投资方式和资金来源。 2. 资金筹措、企业贷款的可行性。 3.

4、职工（包括管理人员、科技人员）人数估算和来源。 4. 外汇平衡估算及平横办法。 5. 投资回收率，回收时间及各方经济效益的估算，经济效果和社会效益的初步估计 。,（四）需要解决的问题 这一部分将目前尚存在的一些困难或需要有关部门协助解决的问题以及如何解决、建议、打算写清楚，便于上级部门掌握、协调。,四、 项目建议书的格式和结构 1. 首页 内容包括标题和主办单位的基本情况。 1）标题 即项目名称。 2） 单位名称。 3）主办单位地址、电话。 4）项目负责人姓名、职务。 5）上级主管名称。 6）呈报日期。 2. 目录 目录单独放在第二页，依内容顺序按序码统一列出。,3. 主体 1）标题 采用公文

5、式标题写法，一般包括合资单位名称、合资经营项目、文书名称三项。 如 沈阳重型机械厂和韩国公司合资经营厂的项目建议书 2） 正文 按照项目建议书的内容顺序分条列项来表述。 3）结尾 如有附件在结尾处写明附件的名称及份数。一般附件包括：意向书、资信调查表、国内外市场需求调研和预测报告等。 4）落款 签署编制单位和日期。,五、 项目建议书的审批权限 目前，项目建议书要按现行的管理体制、隶属关系，分级审批。 (一) 大中型基本建设项目、限额以上更新改造项目，委托有资格的工程咨询、设计单位初评后，报国家计委审批。 (二) 小型基本建设项目，限额以下更新改造项目由地方或国务院有关部门审批。,六、 项目建议

6、书批准后的主要工作 1. 确定项目建设的机构、人员、法人代表、法定代表人。 2. 选定建设地址，申请规划设计条件，做规划设计方案。 3. 落实筹措资金方案。 4. 落实供水、供电、供气、供热、雨污水排放、电信等市政公用设施配套方案。,5. 落实主要原材料、燃料的供应。 6. 落实环保、劳保、卫生防疫、节能、消防措施。 7. 外商投资企业申请企业名称预登记。 8. 进行详细的市场调查分析。 9. 编制可行性研究报告。,中外合资经营企业项目建议书 一、项目名称：合资生产（经营）产品项目 项目主办单位：（企业名称） 单位负责人：（厂长或经理） 二、兴办合资经营企业的理由： 从国内外技术上、产品质量上

7、的差距，从利用外资、产品出口、培养人才、增加收益等方面，说明兴办中外合资经营企业的必要性和重要性。 三、中方合营者的情况： 介绍中方合营者的基本情况和兴办中外合资经营企业的有利条件，包括企业性质（国营或集体）、人员情况、技术力量、领导班子、固定资产、设备、场地、原有产品产量、产值、利润、产品出口等情况。,四、外国合营者的情况： 外国合营者公司名称、国别、资本、业务范围、规模、产品声誉、销售情况等。 五、合资经营主要内容： （一）生产（经营）范围和规模。 （二）合营年。 （三）合资经营企业的地址、占地面积、建筑面积。 （四）合资经营企业的职工总数和构成（工人、技术人员、管理人员） 有限公司 年月

8、日,市场调查报告,一、概念：市场调查报告，就是根据市场调查、收集、记录、整理和分析市场对商品的需求状况以及于此有关的资料的文书。,二、种类： 1. 按市场门类分为农业市场调查报告、工业市场调查报告、商业市场调查报告、国际贸易市场调查报告等。 2. 按商品种类分为电视机市场调查报告、空调市场调查报告、商品房市场调查报告等。,三、市场调查的基本方法,市场调查的基本方法有四种： 1. 问卷调查法：根据调查的项目和目的，运用统一设计的问卷向调查者了解情况的调查方法。 2. 抽样调查法 ：从总体中抽选部分样本单位作为观察对象进行调查研究，并以此来推断总体状况特征的调查方法。,3. 访问调查法 ：调查者根

9、据调查的项目和目的，有计划地与被访问者直接或间接地交谈获取相关信息的方法。 4. 观察调查法 ：调查者根据研究课题，通过感觉器官或借助科学仪器等手段，有目的地对研究对象当前正在发生的现象进行考察，以获取在自然状态下的事务属性与规律。,四、市场调查报告的基本要素 一份市场调查报告一般具备三个要素。 1. 基本情况:即对调查结果的描述与解释说明，可以用文字、图表、数字加以说明。对情况的介绍要详尽而准确，为下一步做分析、下结论提供依据。,2. 分析与判断:对上述情况数据进行科学的分析，找出原因及各方面因素的影响，作出判断和评价。 3. 结论:透过现象看本质，得出对调查对象的明确结论。通过对调查资料的

10、分析研究，提出建议和看法，供领导决策参考。,五、市场调查报告格式和写法 1. 标题 1）公文式标题。一般由调查单位、调查内容和文种。 2）新闻式标题。标题里直接提出某一种商品在市场上的问题，点明文章的中心。如牌冰箱被冷落 3）复式标题。主标题点明文章的中心，副标题说明市场调查的项目、地区和文种。,2. 前言 前言部分也称为导语。用简明扼要的文字写出调查报告撰写的依据，报告的研究目的或主旨，调查的范围、时间、地点及所采用的调查方法、方式。 3. 主体：市场调查报告主要内容。,主体内容的写作： 1）市场需求调查报告 主要内容包括产品销售对象的数量与构成，消费者家庭收入水平，实际购买力，潜在需求量及

11、其购买意向，如消费者收入增加额度、需求层次变化情况，消费者对商品需求程度的变化、消费心理等。,2）市场供给调查报告 主要内容包括商品资源总量及构成，商品生产厂家有关情况，产品更新换代情况，不同商品市场生命周期的阶段，商品供给前景等。,3）商品销售渠道调查报告 主要内容包括渠道种类与各渠道销售商品的数量、潜力，商品流转环节、路线、仓储情况等。,4）商品价格调查报告 主要内容包括商品成本、税金、市场价格变动情况，消费者对价格变动情况的反映等。 5）市场竞争情况调查报告 主要内容包括竞争对手情况，竞争手段，竞争产品质量、性能、价格等。,市场调查问卷,（一）结构 1. 被调查者的基本情况 主要有姓名、

12、性别、年龄、民族、文化程度、工作单位、职业、住址、家庭人口等。调查这些项目，便于对收集到的资料进行分类和具体分析。 2. 调查内容 它是调查问卷的核心部分，是所需调查内容的具体项目。,3. 问卷填写说明 是填写问卷的具体要求和方法，包括目的要求、项目含义、调查时间，被调查者填写时应注意事项，调查人员应遵守事项等。 4. 编号 有时问卷还必须编号，以便于分类归档，便于计算机管理。,设计市场调查问卷注意事项,1. 必要性，所提的问题应直接为目的服务，没有价值或无关紧要的问题不应列入。 2. 可行性，应尽量避免列出令人难以回答的问题，注意使用适合被调查者身份、水平的词句或用语。 3. 准确性，提问要

13、简单明确，切忌模棱两可或难以理解。 4. 艺术性，提问要讲究艺术，有趣味，使被调查者乐于回答 。,市居民家庭饮食消费状况调查报告 为了深入了解本市居民家庭在酒类市场及餐饮类市场的消费情况，特进行此次调查。调查由本市某大学承担，调查时间是2001年7月至8月，调查方式为问卷式访问调查，本次调查选取的样本总数是2000户。各项调查工作结束后，该大学将调查内容予以总结，其调查报告如下： 一、调查对象的基本情况 （一）样品类属情况。在有效样本户中，工人320户，占总数比例18.2%；农民130户，占总数比例7.4%；教师200户，占总数比例11.4%；机关干部190户，占总数比例10.8%；个体户22

14、0户，占总数比例12.5%；经理150户，占总数比例8.52%；科研人员50户，占总数比例2.84%；待业户90户，占总数比例5.1%；医生20户，占总数比例1.14%；其他260户，占总数比例14.77%。 （二）家庭收入情况。本次调查结果显示，从本市总的消费水平来看，相当一部分居民还达不到小康水平，大部分的人均收入在1000元左右，样本中只有约2.3%的消费者收入在2000元以上。因此，可以初步得出结论，本市总的消费水平较低，商家在定价的时候要特别慎重。,二、专门调查部分（一）酒类产品的消费情况 1. 白酒比红酒消费量大。分析其原因，一是白酒除了顾客自己消费以外，用于送礼的较多，而红酒主要

15、用于自己消费；二是商家做广告也多数是白酒广告，红酒的广告很少。这直接导致白酒的市场大于红酒的市场。 2. 白酒消费多元化。 （1）从买白酒的用途来看，约52.84%的消费者用来自己消费，约27.84%的消费者用来送礼，其余的是随机性很大的消费者。 （2）购买因素比较鲜明，调查资料显示，消费者关注的因素依次为价格、品牌、质量、包装、广告、酒精度，这样就可以得出结论，生产厂商的合理定价是十分重要的，创名牌、求质量、巧包装、做好广告也很重要。 （3）顾客忠诚度调查表明，经常换品牌的消费者占样本总数的32.95%，偶尔换的占43.75%，对新品牌的酒持喜欢态度的占样本总数的32.39%，持无所谓态度的

16、占52.27%，明确表示不喜欢的占3.4%。可以看出，一旦某个品牌在消费者心目中形成，是很难改变的，因此，厂商应在树立企业形象、争创名牌上狠下功夫，这对企业的发展十分重要。 （4）动因分析。主要在于消费者自己的选择，其次是广告宣传，然后是亲友介绍，最后才是营业员推荐。不难发现，怎样吸引消费者的注意力，对于企业来说是关键，怎样做好广告宣传，消费者的口碑如何建立，将直接影响酒类市场的规模。而对于商家来说，营业员的素质也应重视，因为其对酒类产品的销售有着一定的影响作用。,（二）饮食类产品的消费情况。 本次调查主要针对一些饮食消费场所和消费者比较喜欢的饮食进行，调查表明，消费有以下几个重要特点： 1. 消费者认为最好的酒店不是最佳选择，而最常去的酒店往往又不是最好的酒店，消费者最常去的酒店大部分是中档的，这与本市居民的消费水平是相适应的，现将几个主要酒店比较如下： 2. 消费者大多选择在自己工作或住所的周围，有一定的区域性。虽然在酒