《ERP系统操作流程资料教程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP系统操作流程资料教程（54页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、ERP系統操作流程,ERP操作系統流程 業務受訂作業流程及注意事項 采購作業流程及注意事項 外發作業流程及注意事項 自制作業流程及注意事項 倉庫收發作業流程及注意事項 特殊事項處理流程及權責歸屬,受 訂 單,製 令 單,託外加工單,生產繳庫/託工繳回驗收單,製成品送檢 / 託工送檢,領 料 單(補料/退料),成品繳庫,請購/採購單,進貨送檢,進貨驗收單,生產需求分析,進貨單,銷 貨 單,託工繳回單,貨 品 庫 存,檢驗,不檢驗,自動產生 繳庫單,採購商品建議,自製品建議,庫存增加,庫存增加,庫存減少,庫存減少(領/補料) 庫存增加(退料),原料如需刪除有兩種方法,一是整張單刪除,如若只需刪除單
2、據中的某一筆可利用熱鍵CTRL+D進行刪除(有己分析標注的除外),注意事項: 當己分析標注己有標示物控分析過的單據若要進行修改、取消、刪除動作，請先與物控溝通看貨品己做到何種程度再進行處理。不允許在不知會物控的情況下私自對己分析的單據進行以上動作。,受訂單明細表,概述 反應受訂明細內容，方便使用者隨時掌握自己的受訂量。可依照不同種類或是條件列示受訂的明細資料以及受訂來源及單號 種類、條件說明 操作說明,受訂單明細表種類、條件說明,點開報表下方種類按鈕或直接按F2-據使用者使用情況自己選擇相應的種類進行制表查詢 可自動拖動報表欄位，一般情況會按照報表第一欄進行自動從小到大的排序 倉庫選擇：是指要
3、選擇查詢貨品的庫位 倉庫列示：是指庫位的列示方式，有含所屬或不含所屬兩個選項；含所屬，查詢的庫位包含該庫位的下屬庫位，庫位選擇處只能選擇一個庫位代號；不含所屬，查詢的庫位不含下屬庫位，但庫位選擇處可以選擇多個庫位 部門選擇同上 單位:是指受訂貨品時的單位,有主單位、計量單位、包裝單位三個選項（我司只選用主單位） 列示出己結案但未交貨：勾上表示列示己結案但己交量并不等于受訂量的資料，反之則不列示 審核列示/單據列示/單據分析列示：依使用者所需訊息自行判斷,1.打開進銷存-受訂采購-受訂單明細表，確定報表種類 2.輸入查詢區間，確定制表條件,注意:當你需要制表的是多個庫位或是部門的資料時,要先定為
4、”不含所屬”,然后再在庫位或是部門處選擇代號,若操作前后順序顛倒,則無法對多個庫位或部門進行選擇 3.確定后用鼠標點擊制表或直接按F8制表,系統會自動根據所設條件抓取數據,受訂單明細表操作說明,受訂變更作業,概述 主要設定對受訂單表身欄位的值做變更設定、查詢及變動后的明細查詢，有針對性的對受訂單的值作變更、追加、取消及終止，將所變更的資料記錄在受訂變更明細表中，能及時清楚的了解到受訂單的變動情況，保證數據的正確性 操作說明,受訂變更作業操作說明,1.打開進銷存-受訂采購-受訂單變更作業 2.進入畫面在變更受訂欄位處點擊按鈕選擇過瀘出需作變更的受訂單，系統會自動帶出此張受訂單的幣別及扣稅別信息到
5、受訂單變更作業畫面，再輸入相關的變更人、部門及變更原因 3.點擊變更選擇來到變更選擇窗口，此窗口帶出的資料是表頭受訂單表身的貨品資料，我們可以雙擊鼠標左鍵，或者勾上右上角處的全選選項進行選擇需變更的資料 4.變更：對原單項資料做變更，例如將地濾出的第一筆資料作變更（變更其數），將光標移到畫面表身數量欄位（此時表頭原單值欄位處會顯示單據原數量值）輸入需要變更的數量即可。結果，受訂單第一筆數量會變成受訂變更作業表身數量值；改變數量、單價、金額其中任易一項，則其余兩項也隨之變化 5.追加：在原受訂單的基礎上增加項目資料，注意：在原單項處不能做追加動作 6.取消：即刪除作用。將受訂單的原單項刪除，此操
6、作只可將原己有的單項做刪除 7.終止：即針對單據是否結案,生產需求分析,根據訂單或計劃單的貨品的需求情況，參照BOM配方表分析出制成品及原料的需求量及不足量，提出相應的採購建議和生產建議，並可根據實際情況產生採購單(或請購單或詢價單)和制令單（或託工單）。 欄位說明 屬性說明 操作步驟,生產需求分析欄位說明,最大可受訂量=庫存量+在途量+在制量-受訂量-未發量-安全存量+本單受訂量（訂單） 毛需求 = 訂單（計劃單）需求量 淨需求 = 毛需求 - 最大可受訂量 受訂量：如果沒選擇“按未交單據推算”，那就是取分倉存量中的受訂量；如果你有選擇“按未交單據推算”，則抓取預交日小於等於分析單據預交日的
7、受訂單。如果有選是按未交單據推算，那他的分析單據預交日是所有分析單據最大預交日 標準用量 =毛需求/(1+周轉率) 損耗量 = 標準用量*(1+損耗率) 周轉量 = （標準用量損耗量）周轉率,生產需求分析屬性說明,淨需求計算方式：即分析的成品往下展開時是按照毛需求還是淨需求計算；若選擇“逐階計算”，表示按貨品淨需求逐步往下展開，一邊展開一邊計算淨需求(也就是分析時參考庫存進行展開，庫存夠了就不往下展了，差多少展多少)。毛需求：成品是此張受訂計劃單的需求數量；如果是子件則是成品的淨需求*子件單位用量；如果分析中含有半成品，則半成品的淨需求則做為該半成品子件的毛需求；淨需求=毛需求-最大可受訂量
8、若選擇“直接計算”，表示按貨品毛需求直接按BOM配方展開至尾階，然後計算淨需求；毛需求：成品是此張受訂計劃單的需求數量；如果是子件則是成品的毛需求*子件單位用量，如果分析中含有半成品，則半成品的毛需求則做為該半成品子件的毛需求；淨需求=毛需求-最大可受訂量 建議量計算方式：若選擇“毛需求”，則在產生建議時，將分析出的毛需求這一欄值作為採購建議量或制造建議量，一般來說會建議在淨需求計算方式為直接時則建議量計算方式就選擇毛需求；若選擇“淨需求”，則將分析出的淨需求欄位值作為採購建議量或制造建議量，而此時會建議在淨需求計算方式為逐階計算時則建議量計算方式就選擇淨需求。,生產需求分析屬性說明,受訂計劃
9、制成品產開否：若為打勾狀態，則分析時按配方展開。否則不往下展開至原料。 已分析過的單據不分析：若為打勾狀態，則對已經分析過的訂單（或計劃單）的貨品不再進行分析。否則不加以判斷，可進行重復分析。 採購建議方向根據庫存不足量需求產生採購商品建議時，採購商品建議中供應商的取值依據為：（包含製成品建議轉託外加工單的對象及單價） (1)、最近採購對象：預設為最近採購對象。 (2)、最低採購價(歷史庫)：預設為歷史庫中採購價格最低的廠商。 (3)、商品主供應商：預設為該貨品的主供應商。 (4)、最低採購價(採購政策)：預設為採購政策中採購價格最低的廠商 6.轉單據處理： 採購建議轉單據時，可轉請購單或詢價
10、單或請購單三種，由轉單據類型欄位確 定。 生產建議轉單據時，可轉制令單或託工單兩種，由託外標誌欄位確定。,操作步驟：,請先確定屬性的相關設定，再做單據新增，選擇要分析的受訂單及貨品。,確定後，會依據貨品的配方展開子件，點選產生建議- 採購商品建議原料的需求量及不足量，提出相應的採購建議，並可根據實際情況產生請購單(采購單或詢價單)。 自製品建議生產建議，並可根據實際情況產生制令單（或託外加工單）。,採購商品建議確定請購量、供應商、採購日、單價欄位，存檔後，點選轉單據。產生請購單or采購單or詢價單。,自製品建議確定請製量、客戶廠商、託工單價等相關欄位，存檔後，點選轉單據。產生製令單或託外加工單
11、。,托工單流程1.托工核價MRP2-MRP基本資料-托工核價單確定托工廠商、幣別、需核價的貨品、單價、啟用日期（需要在托工單日期之前）,2.PMC確定托工單 由生產需求分析產生的託外加工單，查詢出來後確定託工廠商及幣別、託工單價是否正確，若是資料有誤可以做修改，再存檔。（所填廠商，幣別，品號必須與核價內容完全相符單價才會自動跳出）注意：廠商稅率,修改託工單作業 概述： 當託工單已下單後希望修改託工廠商，可在MRP2模組的 ”修改製令單/生產通知單/託工單” 作業。 PS若是該張託工單有做領料，請先判別是否要先做退料的處理。,操作說明 1.點選查詢按鈕，系統會彈出查詢條件的過濾視窗，未結案的單據
12、都可以進行修改。,過濾出要修改的託工單後，點選下列拆分的按鍵，會彈出修改的視窗。,3.若是全部數量都要改成另一個託工廠商，直接在託工廠商的欄位修改，存檔確認，完成託工廠商的修改。,4.若是一張託工單要拆分一部份給另一個託工廠商，作業方式： 修改數量（原託工單要保留的託工數量）點選新增彈出視窗確認,確認數量及託工廠商資料存檔確認。,5.新產生的託工單，表頭來源單號會帶出原託工單號 6.修改新的託工單的託工單價及其他相關資料，完成拆分作業。,制令單,概述： 制令單也是生產工單，當開始生產時必須先下生產工單，根據這張生產工單進行后續生產領/退料動作，最后根據制令單進行成品繳庫。當制令單保存后，表頭的
13、生產成品在倉庫的在制量就會增加，同時表身的原料在倉庫的未發量也會增加。,需注意的欄位： 1.來源單號：不是手工輸入，是記錄產生這張制令工單的生產需求分析單號/或是由托工單拆分而來的托工單號 2.開工日期：不用手工輸入。當制令單進行第一次領料時，領料日期回寫至此處（此日期對于結成本時算在制、入工時有決定性的影響） 3.預放倉庫：成品繳庫后的庫位會依此預設倉而定 4.繳庫按當月領料：判別繳庫單直接原料的計算方式（若是有勾上則無論之前是否己有領料，只要繳庫一次系統便會自動再產生一次領料單，造成領料重復的問題）,生產變更作業 概述： 生產過程中需要修改己開的制令或托外加工單，例如追加或減少生產數量，亦
14、或是在完工數量少于生產數量，而公司又決定不再生產就可以選擇“終止生產”更改制令單狀態，還可以通過“繼續生產”的方式讓己結案的制令或托工單繼續生產，這就是生產變更作業的作用 操作說明： 1.打開MRP2-制程生產-制令單-生產變更作業 2.首先通過批次過濾功能把需要變更的制令單、托工單過濾出來，值得注意的是：頁面右上角有變更選項，可以選擇變更終止繼續生產暫停生產 若選擇繼續生產則在左邊的查詢窗口只能查詢出己結案的單據,反之另外三項只能查詢出未結案的單據 3.確定修改內容-存盤 4.單據存盤后,該單據的狀態還是”申請”狀態,若要生效需點擊單據下方更改,屬性設定：3.單據完工日期選擇2.申請日期（結
15、案日期取表頭申請日期的值） 變更方式：2.終止生產 製令單號：選1.製令單或是2.託工單 確定資料後存檔，製令單或託工單還沒有結案，表頭狀態為批準。,單據存檔後，尚未執行更改：,要點選更改後，會彈出請先退料及繳庫處理的訊息，若是確定都已退料及繳庫處理完畢， 點選是，變更作業就執行完畢，表頭狀態為完成，此時製令單（或託工單）才會結案。 請注意，單據一旦更改完成，無法做刪除。(請確定後再更改),制令單的拆分（以托工單拆分制令單為例）,1.前面進入及查詢動作與托工單拆分方式相同 2.輸入拆分筆數，點選自動拆分，修改相關資料後，點確認再存檔。,3.拆分後產生製令單,采購單,概述： 采購單又稱采購合同。
16、當接到訂單，經物控分析庫存不足時產生請購單給采購部門照此采購，采購單與進貨單資料完全連接，并可管制己交貨數量、訂金，當己交量=采購量時系統自動結案,結案后不得再對單據進行修改 采購單操作說明 1.產生采購單之前先確定貨品的采購對象進行采購核價：進銷存-定價政策-定價政策-采購核價單（操作方式見托工核價流程） 2.打開進銷存-受訂采購-采購單（當產生采購單之后貨品分倉存量中的在途量會隨之增加） 3.輸入采購廠商，在轉入單號處查詢出對應請購單,選擇所需采購貨品,單價會依照之前所核單價自動帶出,不需手工錄入 注意點:操作人員需注意核對單價、客戶稅率是否正確，因為進貨之后無法再對原采購單進行修改,采購退回單,概述： 在實際工作中雖然發生了采購但是實物卻并未入庫，因此采購退回主要是針對于采購下單之后，需要重新變更廠商或是取消采購的情況 操作說明： 1.打開進銷存-受訂采購-采購退回單 2.將鼠標移至原采購單欄位,在彈出的采購單查詢視窗,選擇你所要的采購單號
