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1、香烟市场状况报告,广州达闻通用 市场研究有限公司 DMWORLD MARKETING ESEARCH,目录,香烟市场总体概况 香烟市场结构 广州香烟市场状况 广告促销情况 消费者心理,广州市达闻通用市场研究有限公司,一、市场总体概况（1）中国烟草现状,中国是世界烟草第一大国。 现阶段常年吸烟人口约占世界总吸烟人口的25,约3.4亿人,卷烟产销量约占世界总量的30。 烟草行业实行国家管理专卖体制。 1982年中国烟草总公司成立后，实行国家专卖和对烟草行业实行集中管理体制，烟草企业的销售对象主要是烟草系统内的商业公司。,广州市达闻通用市场研究有限公司,一、市场总体概况（2）,烟草业的生产量。（以1
2、982年中国烟草总公司成立为标志） 从19821995年，中国卷烟生产量从1885万箱上升到3481万箱，年均增长4.8。但自1995年开始，中国烟草开始出现总量紧缩的势头。19951999年，卷烟生产总量年均下降1.4。 高税产业 1999年，中国烟草业共实现工商利税989亿元，相当于国家财政总收入的10，烟草行业向国家提供的税收总额已连续13年高居国民经济各产业之首。,广州市达闻通用市场研究有限公司,一、市场总体概况（3）,优势企业 烟草行业已经形成了相对庞大的产业规模和较为完整的产业体系,拥有玉溪卷烟厂、上海卷烟厂、长沙卷烟厂等一批技术装备达国际先进水平、产品也有一定市场竞争力的优势大企
3、业。 中国烟草外贸 由于对烟草进出口长期实行较为严格的限制，所以中国烟草的外贸依存度一直偏低,中国烟草的发展基本上是依靠国内市场实现的。 (在国际烟草出口市场上，中国卷烟出口总量只占世界出口总量的1.8),广州市达闻通用市场研究有限公司,一、市场总体概况（4）中国香烟市场的隐患,中国烟草制品的市场容量已基本饱和，市场扩张的空间已十分有限。 中国现有烟叶种植农户近570万户，全行业共有工业企业185家，商业企业2000多家，生产与经营十分分散。 市场集中度低致使系统内企业不能形成规模经济。 以烟草加工国际通行的衡量市场集中度，中国的“四厂商指数”计算仅为16。（最大的四家企业的生产量占全行业生产
4、总量的比重）。,广州市达闻通用市场研究有限公司,一、市场总体概况（5）,资源浪费和竞争无序。 主要表现在久关不闭的小烟厂和假烟、走私烟、非法烟厂生产的烟和超计划生产的烟这“四种烟”久禁不绝。 计划指标的刚性分配。 国家计划和规定烟厂的生产量,使得生产结构与布局难以优化调整 地方保护和市场封锁。 地方为保护烟厂，限制外地品牌进入当地市场，造成资源的内耗性损失。,广州市达闻通用市场研究有限公司,一、市场总体概况（6）国内香烟消费情况,中国市场与媒体研究CMMS数据显示，目前中国烟民日吸烟量人均达13.91支，烟民每月要用收入15.1%来买烟。 另外，日吸烟量在10支至19支的烟民占到了37.9。有
5、关专家估计，我国香烟消费量已占全球消费量的三分之一。 与此同时，也有资料显示，我国香烟年均消费量已从50年代早期的1000亿支增加到1980年的5000亿支，目前每年消费量已达到.万亿支。,广州市达闻通用市场研究有限公司,二、国内香烟市场结构(1)总体结构,中国每年消费1.8兆支卷烟，占世界烟草消费量的30%，但是外国烟草公司合法出口到中国的卷烟只有3%的市场份额。 而中国的烟草业非常分散，有很强的区域性，共有2,500多个卷烟品牌，90%的卷烟是由国有烟草公司生产的。,广州市达闻通用市场研究有限公司,二、国内香烟市场结构(2)香烟种类,目前香烟市场上香烟种类主要分为烤烟型及混合型，其中烤烟型
6、卷烟占全国产量93%，另有少数功能型、外香烟等类型。 烤烟型： -红塔山、云烟、白沙等。 混合型： -以555、万宝路、7星等国外品牌为主,国内的有中南海及羊城等。,广州市达闻通用市场研究有限公司,二、国内香烟市场结构(3)香烟包装及规格,香烟的包装主要分为软包，翻盖硬盒，也有少数收藏所用的铁盒或木盒。下图分别为软包及翻盖硬盒包装。 通常的香烟包装包括了商标注示警句防潮铝箔纸条形码 。,广州市达闻通用市场研究有限公司,二、国内香烟市场结构(4)香烟包装及规格,包装数量及长度 国内普遍一包香烟数量为20支，烟支长度84mm。 （有少数25支装数量的香烟，或烟支长度=70mm或=100mm） 焦油
7、含量 按照国家标准，每支香烟中焦油含量小于毫克属于低焦油含量，毫克属于中焦油含量，毫克以上属于高焦油含量。如今，国产烟的焦油含量基本上为多毫克，有少数低到毫克。 烟碱量(尼古丁) 国产香烟普遍不超过1.7mg。,广州市达闻通用市场研究有限公司,三、广州香烟市场状况（1）,广州香烟主要销售点如下: -士多、烟草批发店、商场、便利店、酒吧。 主要销售香烟品牌：,广州市达闻通用市场研究有限公司,三、广州香烟市场状况（2）香烟档次分类,如按价格分，2.8元以下为低档，2.8-3.5元为中低档，3.5-6元为中档，6-10元为中高档，10-20元为高档，20元以上为极品。则广州香烟市面上品牌如下： -极
8、品：特醇芙蓉王、芙蓉王、特醇五叶神、极品云烟、特醇玉溪、特醇双喜,中华； -高档：金装红塔山、红色红塔山、7星、特醇7星、特醇沙龙、555、国际醇555、特醇健牌、万宝路、特醇万宝路、玉溪、金装红玫、五叶神、小银狐、南洋超醇双喜、大卫杜夫、恭贺新禧 ； -中高档：骆驼、特醇骆驼、红塔山、盒装双喜、盒装白沙、阿诗玛、盒装阿诗玛、沙龙、健牌、 希尔顿、翻盖精品白沙、银行； -中档：美登、总督、盒装红玫、红梅、双喜、南洋双喜、醇香云烟、红山茶,中南海； -中低档：精装红玫、盒装椰树； -低档：椰树、广州、广州湾、全包红玫、特制幸福、全包醇羊城；,广州市达闻通用市场研究有限公司,三、广州香烟市场状况（
9、3）香烟产地分类,如按产地分，广州市面上的烟大致可分为三类: -滇烟：红塔山、云烟、阿诗玛、红山茶、红河、红梅、美登、玉溪、恭贺新禧等系列； -广烟：五叶神、双喜、羊城、椰树、广州、广州湾、幸福、银行等系列； -外烟：555、7星、健牌、骆驼、沙龙、万宝路总督、等系列；,广州市达闻通用市场研究有限公司,三、广州香烟市场状况（4）,滇烟与外烟占据了中档层次以上的大部分市场， 而中低档以下层次则全部被广烟占领。 外烟在极品与中低档中无相应品牌，但在中高档层次大量集中，目标消费群明显。,广州市达闻通用市场研究有限公司,三、广州香烟市场状况（5）香烟市场分销渠道,正规烟厂 走私烟 非法烟厂 烟草专卖局
10、 烟草批发商 通用商品批发商 商场 士多 消费者,广州市达闻通用市场研究有限公司,三、广州香烟市场状况（6）销售点与品牌关系,士多主要以国产烟为主，品牌档次偏低，价钱也较商场便宜（多为没经烟草局专卖局，假冒或走私没上税的）品牌主要集中为双喜、红塔山、羊城、椰树、总督、红山茶、红梅； 商场香烟品牌档次较高，但主要以外烟为主，当眼货架被外烟抢占，大量促销海报充斥售烟专柜，品牌主要集中为7星、555、万宝路、健牌、沙龙； -抢占货架解释：以最顶上当眼一排或两排货架为主，全部摆放同一品牌。,广州市达闻通用市场研究有限公司,三、广州香烟市场状况（7）销售点与消费群体,士多-面向消费群广，各收入层次都有，
11、特点是方便、便宜、销售点多，缺点是走私、假劣品牌泛滥，且可供选择品牌少。 商场-消费群集中在中高收入层次者，优点是品牌选择比较多，购买有保证，令人放心。缺点是销售点过于分散，不方便。,广州市达闻通用市场研究有限公司,四、广告促销情况（1）促销方式,占领货架，国内外的香烟品牌常用的方式。 投资或赞助某项活动达到宣传目的，树立品牌形象。 定点面对面促销，购烟附送礼品等。 电视特别节目赞助，与电视台联合举办活动，买断电视时段并冠名。,广州市达闻通用市场研究有限公司,四、广告促销情况（2）最近促销的品牌,7星 555 骆驼,集盒换奖,收集烟盒换取礼品。 买烟送礼品，抽奖。 买礼品包装烟附送精美火机。,广州市达闻通用市场研究有限公司,五、广州消费者心理 (仅供参考）,数据显示，2000年广州、深圳、南京和杭州等10城市的居民吸烟率低于1999年。广州吸烟率下降了2.3个百分点，与之毗邻的深圳下降了.个百分点。这从一个侧面反映出许多广州人已不再把抽烟、敬烟看作是时髦和社交的必备品。 广州本地居民多数购买醇和、清雅大方、劲头适中、香气较浓郁的香烟,如555，双喜，羊城。而不太喜欢“冲”或“辣”的烟。,广州市达闻通用市场研究有限公司,非常感谢,广州市达闻通用市场研究有限公司,
