{企业发展战略}某某某年集团现状评估与未来三年发展对策

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1、集团公司现状评估与未来三年发展对策,主讲人：发展计划部 白忠泉 2020年8月,一、集团公司现状评估,“622”的提出，为全集团思想的解放，观念的转变提供了强大的冲击，为未来的发展提出了明确的目标、科学的思路，是集团公司最近四年快速发展的最直接动力。 从“622”战略的提出、实施到第一步战略目标的实现，我们对“622”战略的认识不断深化，内涵不断丰富，战略规划不断完善，经济实力不断增强，管理水平和执行力不断提高，集团影响力不断加大，形成了强势企业集团的发展势头。,（一）集团公司经济规模快速增长，经济地位迅速提升。,总资产增 长率(),销售收入 增长率(),注：（1）数据来源：集团公司统计年报；

2、（2）以上为工业企业数据；（3）07年销售收入不含天威，资产总额为11月底的数据。,（亿元）,集团公司2006年营业收入1011亿元(折合129.5亿美元)，是中国企业500强平均营业收入349.8亿元的289%，是列第一位中石化的9.5%；是世界企业500强平均营业收入418亿美元的31%，是2007世界企业500强入围门槛148.8亿美元的87%。 集团公司2006年营业收入比上年增长34.6%，高于中国企业500强平均企业增长速度23.7%11个百分点，高于世界企业500强增长速度10.4%24个百分点。,中国500 强平均,世界500 强最末,集团 公司,单位：亿元,2006年，集团公

3、司经济规模位于中国500强前列，与世界500强规模逐步缩小。,（二）集团公司经济效益大幅提升，但盈利水平还比较低。,中国500 强平均,世界500 强平均,集团 公司,工业企业利润总额增长趋势,2006年净利润比较,单位：亿元,单位：亿元,数据来源：集团公司统计年报。,（三）集团公司的经营效率差距很大。,营业收入 利润率,净资产 利润率,总资产 利润率,集团公司,中国500强,世界500强,单位：万元,（四）主业更加突出，但主业发展不平衡加剧。,数据来源：集团公司统计年报。,（五）并购对于平衡产业结构，扩大产业规模作用越来越明显。,并购不仅对集团公司销售规模的迅速扩张作用显著，同时对集团公司产

4、业和产品结构调整更加重要： 并购江铃汽车，是集团公司汽车产业由“以微为本，以轿为主”到“发展商用”的标志性转变之一； 并购武汉滨湖：是集团公司军用光电产品由“光”向“光电结合”的重大事件之一； 并购济南轻骑：对补充完善集团公司摩托车产品谱系，增强研发能力具有重大作用； 并购天威集团：为集团公司大规模进入新能源产业提供了重要平台，为集团公司加快发展提供了新的经济增长领域，对改善集团公司“一支独秀”到“两轮并进”的产业结构具有重大意义。,（六）核心产业的发展取决于核心产品，但自主创新能力仍有待提高。,2003年 增长主要来自SC6350车型，增加收入70.4亿元，其他车型合计负增长。 2004年

5、集团公司仅蒙迪欧增长60亿元，对当年汽车增长贡献率达到85。 2005年 集团公司缺乏有力新车型投入市场，仅增长34.4亿元。 2006年 集团公司仅福克斯增长90亿元，对当年增长贡献率达到71。,汽车整车各年收入增长,单位：亿元,发展现状小结,经济规模快速增长，经济效益快速提高 “622”战略牵引作用显著； 世界和中国经济增长加快，宏观经济环境好； 企业改革取得突破，历史包袱基本得到解决； 汽车产业贡献突出，并购重组作用显著。 与中国、世界企业500强相比，集团公司盈利水平、经营效率差距大 传统产业比重大，高新技术产业比重低； 主产业大多处于价值链低端，附加值低； 主产业基本以低端产品为主，

6、高端产品比例低； 内部资源配置不够合理，集团优势发挥不够。 主业突出，但发展不平衡 军品较弱的状况没有得到本质改变，所占比例呈下降趋势，与军工集团地位不相称； 光电产业规模小，所占比例呈下降趋势。,二、今后三年发展展望,2008年 2009年 2010年,1160,1400,1650,单位：亿元,数据来源：1、企业规划数据为各单位08-10年三年滚动计划统计数； 2、控制目标数据根据企业上报数，结合现状及集团“622”战略和“十一五”规划调整分析而得； 3、并购企业主要指天威集团和济南轻骑及轻骑铃木。,（一）工业企业销售收入，预计2008年仅差100亿元完成“622”目标；2009年达到140

7、0亿元，顺利实现“622”；2010年，超额完成“十一五”目标。,（二）产业结构上，汽车和新能源产业成为集团发展的双动力。,（三）从对“622”贡献来看，仅汽车产业能完成翻两番目标。,（四）从企业来看，预计12家企业实现“622”目标，不到三成。,（五）从“十一五”规划完成情况来看，摩托车和光电完成目标比较困难。,（六）从投资来看，投资不足是影响集团公司发展的重大问题之一。,缺口31亿,缺口50亿,单位：亿元,数据来源：（1）企业规划数值为各单位08-10年三年滚动计划数； （2）预计数值根据企业上报数分析调整而得； （3）十一五规划数值为集团十一五规划减去06、07年已安排数。,注：以上不含

8、天威投资。,今后三年发展展望小结,1、“622”战略如期实现在望； 2、汽车产业比重将进一步加大，新能源产业将占有重要的地位； 3、军品产业比重进一步下降到5%以下，看不到跨越式发展的前景，边缘化趋势不容小视，保军立位仍不牢固； 4、光电产业规模和比重仍然小，从规划也看不到跨越式发展的前景； 5、现有产业投资项目储备不足，特别是后两年的投资项目需加快落实； 6、在保持较快发展速度的同时，要更注重于提高发展质量，特别是要加快产业结构、产品结构调整，加大内部资源优化配置，提高产业盈利能力。,（一）世界500强是集团公司进行定位和确定目标的重要标准。,世界500强企业是世界范围内各产业发展的精英，代

9、表着各行业发展的最高水平。 1995-2007年12年平均年增长率5.5； 2002-2007年6年平均年增长率8； 2005-2007年增长速度加快，平均年均增长速度达到11。,预计，2008-2020年，世界500强14年平均增长率9左右，主要考虑： 第一，中国、印度、俄罗斯等新经济体的快速发展，大量企业将挤入世界500强，加快500强的增长速度； 第二，原有500强企业由于具有良好的基础，强大的竞争力，仍然保持一定的增长速度。,历史总结,未来预测,三、2020年远景规划思路,据预计，2020年世界500强的门槛将达到500亿美元；第200名预计为1000亿美元。,单位：亿美元,（二）中国

10、500强是集团公司面临的现实挑战。,根据胡总书记在十七大报告中提出“实现人均国内生产总值到二二年比二年翻两番”，到2020年，国家经济环境将继续保持良性、健康、较快的发展速度。 由此预测，2007-2020年国内生产总值将以6.5的平均增长率增长，我国经济将继续保持快速发展。,预计2008-2010年，我国GDP将保持8-10左右的速度增长，500强企业将保持20以上的速度增长； 2011-2015年，国家进一步增强经济发展的协调性，GDP将保持7左右的增长速度，500强企业保持15的增长速度； 2016-2020年，预计国家更加重视经济发展方式，在实现结构优化、效益提高、能耗降低、环境改善的

11、前提下，GDP保持6左右的增长速度，500强企业逐步成熟，发展速度趋于平稳，预计保持10的增长速度。,预计2020年汇率为1美元5元人民币左右，中国企业100强将达到500亿美元的规模，50强达到900亿美元，20强达到1800亿美元，届时将有100家左右中国企业进入世界500强。,单位：亿人民币,（三）集团公司的定位及目标：,建议集团公司2020年，采用稳妥发展战略： 集团公司工业收入达到5000亿元（约1000亿美元），比2010年年均增长12左右，其中2015年实现销售收入3000亿元，比2010年年均增长13。 集团公司位列中国500强35位左右，中国制造业前5位，处于世界500强中游

12、水平。 集团公司的产业结构调整到位，经济效益本质提高，与社会、环境和谐发展，打造成中国最大的军民结合型跨国企业集团。 在经济规模扩大的同时，增长的有效性大幅提升，其中工业增加值率由当前的20左右增加到30（我国制造业平均水平为26）；净利率由当前的0.8达到2（世界500强企业最低水平）。,到2020年，集团公司基本形成为军品、车辆、能源为核心产业格局，其他重要产业为补充的有限多元化的产业结构。核心产业中，车辆和能源产业具有行业领先地位，其中车辆产业位居行业前三名，能源产业位居全国第一；军品在局部行业具有领先地位，成为国防工业中不可或缺的重要组成部分。,（四）集团公司未来产业结构,收入缺口只有

13、通过并购和新产业培育来解决。,（五）集团公司销售收入目标,在2006年、2007年国内汽车快速发展的基础上，2008汽车行业将继续保持平稳快速发展速度，但这种发展趋势在2012年（最迟2015年）发生变化，因为： 第一，国内汽车产业经过高速发展，按照15发展速度，预计2012年将成为世界第一汽车生产大国； 第二，我国的能源和环境很难承受汽车产业大规模快速的发展，2015年将成为汽车产业发展的拐点，预计增长速度趋于稳定，产品结构调整比较突出，混合动力汽车、其他能源汽车、清洁能源汽车逐步进入主流地位； 第三，综合考虑我国的能源、交通、人口及人均收入等因素，结合其他国家汽车发展历程，预计2020年我

14、国汽车基本饱和，产销达到1800万（美国目前仅1700万辆，且负增长），年均增长6.8。,汽车产业链基本完整，产业结构更加优化，真正实现国际化经营。 十二五期间，跟随行业平均增长率15，2015年产销汽车280万辆，实现销售收入1800亿元，。 十三五期间，保持年均增长10，2020年产销汽车350万辆，实现销售收入2500亿元（约400亿美元），市场占有率17。,行业分析,发展目标,1、汽车产业目标,2、新能源产业目标,能源是现代社会和现代工业的血液。随着传统以煤和石油为代表的化石能源将耗竭，能源结构调整是大势所趋。大规模可再生能源（太阳能、风能、地热、潮汐）是能源产业的重要方向； 国家发改

15、委提出2020年可再生能源占能源供给总量的比重2020年要达到16%，市场规模预计达到1万亿元； 风能发电是近年来大家关注的热点，国防军工系统中，航空、航天、船舶都介入了风能发电；风能也是目前技术最成熟、成本最低的新能源；风电设备制造业将是风能热的最大者，国家规划2020年国内风电累计装机容量要达3000万千瓦，为设备制造业创造1500多亿元的市场空间； 太阳能的利用和太阳能发电尚在兴起过程之中，太阳能光伏电池是近几年高速发展的新兴产业。近十年，世界太阳能光伏电池组件的平均增长率为33%，其中近五年的平均增长率达43%。预计到2020年，全球装机容量将保持年均35左右的增长。国内太阳能发展受两

16、个方面制约，一是多晶硅90进口，但目前各地都在加速投资；二是市场在外，国内市场仍然不到全球1。,集团公司现有装备制造业和光电信息业的基础，可以为新能源产业提供发展的基础。解决可再生能源的成本偏高，规模偏小，不确定性大等问题之外，很重要的问题是可再生能源的制造业基础薄弱。规模小、过于分散、集约化程度低，工艺落后、产品质量不稳定，经济效益差、本地化制造比例低，难以降低造价和及时提供备件，关键技术和设备对外依赖性大等问题； 集团公司完成并购天威集团后，在太阳能和风能的发展已经具备了比较好的基础； 集团公司在光电信息产业的原材料及加工技术的优势（晶体制造、切片、薄膜技术及大规模生产）为发展太阳能产业积累一定的经验。,外部行业,内部优势,充分发挥集团公司的制造优势和资金优势，大力发展太阳能、风能等可再生能源发电产业，积极支持汽车节能及汽车替代能源产业发展，密切关注传统能源产业，并伺机进入。,2020年，实现销售收入1000亿元，其中201