第12章中国石油企业跨国经营课件

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1、1,12.1 发展历程及成功经验总结 12.2 国际化经营面临的挑战 12.3 国际化经营可持续发展的对策思路,第12章中国石油企业的国际化经营,2,12.1 发展历程及成功经验总结,（一）国际化经营的背景与发展历程回顾 （二）国际化经营的发展历程回顾 （三）国际化经营的成功经验总结,3,（一）国际化经营的背景与发展历程回顾,1. 国际化经营在石油公司自身发展中占有重要地位 2. 弥补国内资源不足和保障经济发展的需要 3. 建立国家战略石油储备和维护国家安全的需要 4. 合理规划国内石油产量的需要,4,1.国际化经营在石油公司自身发展中占有重要地位,目前，经济全球化迅猛发展，国际化经营被列为石

2、油公司通用的战略手段之一。大石油公司从全球市场获取资源，通过遍布海内外的生产、加工基地和研发中心与营销网络，实现资源的集中统一和优化配置。 美、英、法等西方发达国家的石油公司自20世纪初以来就大规模从事国际化经营，到海外进行石油勘探开发： 20世纪90年代以来，美国石油公司的石油勘探开发投资，有一半以上投向海外，其石油作业活动遍及世界各地。 日本从20世纪60年代开始，就积极参与国际石油勘探开发业务，利用这种途径，日本的公司每年从国外可获取4000万吨份额油。 许多新兴的发展中国家，如韩国、马来西亚、印尼、泰国等国的石油公司，也都积极参与世界石油资源开发活动。,5,2. 弥补国内资源不足和保障

3、经济发展的需要,供需矛盾日益严峻 20世纪90年代以来，中国原油产量增长缓慢，年均增长率仅为1.6%左右，而同期由于经济的发展、城市化进程的加快、人民生活水平的提高以及产业结构的升级，我国石油消费增长迅猛，年均增长率高达7.3%。 开采成本逐年提高 目前，我国东部老油区大部分已进人高含水开发期，东部老油区的平均含水率已超过85%。二次、三次采油可以增加产量，但开采成本逐年提高，生产经营受到极大的压力。 勘探难度日益增大 新发现油藏趋于更深、更薄、更小；复杂断块油气藏、隐蔽油气藏逐渐成为主要的勘探领域；新发现的资源趋于劣质化，稠油、低渗透油藏比重日益增多；新的勘探地区多位于沙漠腹地、滩海、沼泽地

4、区，后勤支持难度非常大。,6,3. 建立国家战略石油储备和维护国家安全的需要,战略储备来源供应 石油储备的建立不可能依赖国内石油资源，只能通过石油企业拓展国际化经营、利用海外石油资源来逐步建立。 战略性资源重要性 世界各国的综合国力竞争更加激烈，经济因素在国际关系中空前突出。占有市场、控制资源，特别是石油等战略性资源，已成为大国开展对外关系的重要目标和竞争热点。 国家经济整体安全 中国原油消费基数很大，而且正处于经济快速增长阶段，未来对能源尤其石油的大量消费不可避免。因此，中国的石油消费不能过度依赖进口。,7,4. 合理规划国内石油产量的需要,石油资源不可再生 石油是一种重要的战略资源，它的重

5、要性在很大程度上正是由于它是一种不可再生资源。石油的不可再生性决定了石油的经济价值将随着世界石油资源的减少而逐渐上升 国内资源持续开发 在国际油价较低的时候，大量利用海外石油资源，而在国际油价较高的时候，加大国内石油资源的开采力度。借鉴国外发达国家的经验，科学合理地依靠海外石油资源来满足经济发展所需，以便为将来经济发展留下更多的石油资源。,8,（二）国际化经营的发展历程回顾,1. 中石油（CNPC）的国际化经营发展历程 2. 中石化（SINOPEC）的国际化经营发展历程 3. 中海油（CNOOC）的国际化经营发展历程 4. 中化（SINOCHEM）的国际化经营发展历程,9,第一阶段:1992

6、年至 1996 年，国际化在中国石油企业中仅是中国石油一枝独秀 在国际上购买的一些零星资产大多需要再开发、复产才能投产，地理分布较为广泛，从巴西、加拿大、印度尼西亚、泰国一直到巴布亚新几内亚，都有相应的项目。 第二阶段：以 1997 年为转折点，中国石油开始投资储量丰富且高产的成熟项目。 1997 年至 1999 年三年间，中国国有石油公司在主要产油国如哈萨克斯坦、委内瑞拉、尼日利亚、科威特和埃及，以及政治因素更为敏感的苏丹、伊朗和伊拉克都有了自己的位置。 第三阶段；2002 年至今中国石油的海外并购逐渐活跃。 一是除中国石油外，中国石化、中海油也开始积极寻找海外资产； 二是纳入考虑范围的地理

7、位置开始拓宽：非洲、拉美和东南亚、中亚等都进入了视野； 三是项目规模日益扩大，并尝试进入一些传统的高风险项目。特别是 2005 年，中国石油企业的海外并购引起了世人的关注。2005 年 6 月 23 日，中海油斥资 185 亿美元现金向优尼科发出要约，8 月 2 日，宣布退出；2005 年 8 月 22 日，中国石油以 41.8 亿美元的高价收购 PK 公司；2005 年 9 月，中国石油、中国石化以 14.2 亿美元联手收购加拿大石油公司在厄瓜多尔的石油资产和管道资产，等等,10,1. 中石油（CNPC）的国际化经营发展历程,11,目前，中石油的海外投资项目分布于苏丹、委内瑞拉、哈萨克斯坦、

8、加拿大、泰国等 30 多个国家和地区，海外项目达到70个，非洲、中亚、中东、南美和东南亚五大油气生产发展区： （1）中东北非地区目前已经拥有苏丹1/2/4区项目、6区项目、3/7项目、阿曼项目、阿尔及利亚项目、叙利亚项目； （2）中亚俄罗斯已拥有哈萨克斯坦阿克纠宾项目、肯-阿输油管道项目、北布扎齐项目、滨里海盆地东缘中区块项目、巴斯项目以及土库曼斯坦古穆达克项目、阿塞拜疆K&K项目和古柏斯坦项目； （3）南美地区已经拥有秘鲁6/7区项目，厄瓜多尔11区块项目，委内瑞拉英特甘博项目、卡拉高莱斯项目、奥里乳化油项目。,12,发展历程：90年代,1993年03月，获得秘鲁塔拉拉油田 7 区块开采服务

9、作业权； 1993年07月，加拿大项目产出海外第一桶原油； 1995年09月，中标苏丹穆格德盆地 6 区块油田开发项目，签订产品分成协议； 1997年06月，以3.2亿美元购买哈萨克斯坦阿克纠宾公司 60%的股权，从而获得阿克纠宾油田的开采权益1997 年 6 月，签订伊拉克艾哈代布油田产品分成协议； 1999年08月，苏丹1/2/4区首船原油装船出口；,13,2000年05月，原油加工能力为250万吨/年的喀土穆炼油厂正式投产； 2001年03月，海外第一座加油站在喀土穆落成； 2002年04月，出资2.16亿美元收购戴文能源公司印尼油气资产； 2002年04月，以2500万美元收购阿曼石油

10、开采公司； 2002年5-12月，签订土库曼斯坦、阿塞拜疆 K&K、哈萨克斯坦滨里海盆地东缘中区块开发协议； 2002年12月，哈萨克斯坦肯-阿管道投入运营； 2003年01月底，苏丹1/2/4区项目投资全部回收； 2003年1-8月，先后签约阿塞拜疆古柏斯坦项目、叙利亚项目、阿尔及利亚Adrar上下游一体化项目、哈萨克斯坦北布扎齐项目、厄瓜多尔项目； 2003年04月，联手马来西亚国家石油公司收购赫斯印尼控股公司，双方各占一半股份； 2003年08月，收购沙特阿拉伯公司拥有的哈萨克斯坦北布扎齐油田35%股权； 2003年10月，收购美国雪佛龙德士古拥有哈萨克斯坦北布扎齐油田65%股权；,14

11、,2004年5月，与加拿大 Sheer Energy 公司正式签署伊朗 MIS 油田项目股权转让协议，获得该项目49的股份及作业权； 2004年12月，签署购买哈萨克斯坦艾旦石油股份公司100%股份的购股协议； 2005年10月，以41.8亿美元收购哈萨克斯坦PK石油公司，这是一次典型的跨国并购，也是中国石油企业最大的海外并购案，新增年原油生产能力1000万吨； 2007年7月，与土库曼斯坦签署了中土天然气购销协议和土库曼阿姆河右岸天然气产品分成合同。根据协议，在未来30年内，土库曼斯坦将通过规划实施的中亚天然气管道，向中国每年出口300亿立方米的天然气； 2007年3月，与委内瑞拉政府达成合

12、作协议，委内瑞拉石油公司和中国石油组建合资公司Petrozumano，共同开发位于委内瑞拉中部Zumano地区的油田。这是自2004年中国开启拉美寻油大幕后的最醒目成就。此外，中国石油与委内瑞拉石油公司签署了共同开发奥利诺科河盆地石油项目的协议，并计划在中国建设3座炼油厂进行委内瑞拉产原油加工； 2008，11月，中石油与伊拉克正式签署阿赫代布油田开发服务合同。 2009年4月，中石油将与哈萨克斯坦国家油气公司在荷兰按5050建立合资公司Mangistau Investments B.V.,再由合资公司收购曼油100%的有投票权普通股,对价为33亿美元，收购哈萨克斯坦最大民营企业曼戈斯套油气公

13、司，曼油是中亚石油有限公司全资子公司,也是哈萨克斯坦共和国最大的民营油气勘探开发公司之一。,15,2.中石化（SINOPEC）的国际化经营发展历程,16,2007年，在执行的海外油气资源项目30个，初步形成非洲、俄罗斯中亚、南美、中东等海外战略重点地区。海外项目中勘探项目19个，开发项目11个 ，权益油产量687万吨 ； 在海外31个国家执行石油工程服务合同301个，合同额37.8亿美元； 海外石油工程队伍205支，参与项目中方员工3157人，外籍员工7084人 ，在中东、非洲和南美地区的石油工程服务市场具备了一定的规模优势。,17,2000年1月，与伊朗国家石油公司签订伊朗卡山区块勘探服务合

14、同； 2001年，与德国普鲁士格公司签订也门S2勘探开发项目转让协议； 2002年10月，与阿尔及利亚国营碳化氢公司签署关于阿撒哈拉沙漠东部地区扎尔扎廷油田合作开发项目合同； 2003年12月，在伊朗卡山区块风险勘探中成功打出高产油气井； 2003年7月，收购厄瓜多尔16区块，拥有南美第一个非作业者项目； 2004年3月，与沙特阿美石油公司及沙特王国石油部签署了鲁卜哈利盆地B区块天然气风险勘探开发协议； 2006年6月，出资6.922亿美元购买了安哥拉三块深海油田的股份，分别是17号勘探区27.5%、18号勘探区40%以及15号勘探区20%的股权； 2006年6月，以35亿美元成功收购俄罗斯乌

15、德穆尔特石油公司。 2008年12月，中石化集团出资130亿元人民币收购加拿大TYK公司。该公司石油资产仅次于叙利亚。,18,3.中海油（CNOOC）的国际化经营发展历程,19,1994年9月，投资1600万美元收购美国阿莫科公司在印度尼西亚马六甲油田32.59%的权益； 1995年，从日本石油公司购买了印度尼西亚马六甲油田6.93%的权益； 2002年，斥资12亿美元收购了澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田； 2002年4月，以5.91亿美元收购西班牙Reposol公司在印尼5个油田的部分权益，成为印度尼西亚海上最大的石油公司； 2002年5月，与印尼东固气田结成上游产品分成伙伴，并签署

16、了25年期的液化天然气(LNG)销售与购买协议，合同金额达85亿美元； 2004年12月，完成对澳大利亚西北大陆架天然气项目权益的收购，并与西北大陆架天然气项目的合作伙伴签订为期二十五年的液化天然气供应合同； 2005年3月，首次进军油砂资源，购得加拿大MEG公司18.5%的股权； 2006年1月，以22.68亿美元收购尼日利亚130号海上石油开采许可证45%的工作权益。 2008年，中国海油控股的中海油田服务股份有限公司以23.3亿美元成功收购了挪威的油田服务公司。,20,4.中化（SINOCHEM）的国际化经营发展历程,21,2003年，以1.05亿美元成功收购阿特兰蒂斯挪威控股有限公司（简称“ATLANTIS公司”），该公司是挪威PGS公司内从事勘探开发的全资子公司，ATLANTIS公司资产包括分布在突尼斯和阿联酋的11个合同区块，项目作业区块总面积约10,000平方千米； 2003年，以1亿美元收购了原属康菲公司的CRS能源公司，CRS位于厄瓜多尔，资产包括探明可采储量达457万吨的厄瓜多尔奥连特盆地16区块14%的权益； 200