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1、PowerERP V1.0,培训教程,2006-03,第2页,目 录,前言 系统概况 术语介绍 功能介绍 采购管理 配送管理 库存管理 零售管理 资料管理 会员管理 财务管理,第3页,系统中图形符号的约定 【】表示菜单项。 表示图标或按钮。 表示快捷键。 “” 表示引用当前界面中得项目。 表示提示，提醒你下面是内容的捷径。 注意，如果你想把事情做得好些，就要牢记这些信息。 表示警告，如果你想避免灾难，就要牢记这些信息。,保存数据，还可以再次提取进行修改，不流向下一工作环节。 保存数据，并流向下一工作环节，不能再次提取进行修改。 按单号由小到大排序 按序号由大到小排序,约定及通用术语,第4页,1
2、、打开IE，输入 http:/220.168.29.172/webapp，图示如下。练习版地址http:/10.254.0.19/webapp,2、如果所输入地址正确则会弹出如下登录界面，分别输入用户名、密码、验证码。,登录,注销,2、当用户需退出系统时，单击系统首页右上方的“注销退出”，图示如下：,登录与注销,第5页,1 采购管理,采购入库 制定订货计划 提交订货计划 制做采购订单 制做到货点验单 审核到货点验单 入库质检审核 入库财务确认 采购返厂 新建返厂单 待审返厂单 出库复核 进价调整 进价调整单 进价调整审核 应付管理 期初应付录入 应付勾对 商品禁入,第6页,订货计划,订货计划,
3、采购订单,采购订单,提 交,点验单,点验单,按点 验单 验收,点验单确认,点验单确认,到货,质检审核,质检审核,财务确认,财务确认,库存 往来 增加,采购入购流程图,打印 入库 票据,第7页,操作目的：对订货员按品种进行分工,操作步骤,应用岗位：订货主管,点击菜单【采购管理】-【业务申请】-【订货员品种维护】（如下图），先选择树形结构的顶，如果是对尚未分配的商品进行维护，则选择“尚未分配”，然后在右侧查找并选择相应商品，用鼠标拖动所选商品到左侧的订货员并确定就可以了。如果是对已经维护好的商品进行调整，则要选择商品所定义的订货员，再在右侧的商品中查找并选择需要调整的商品，然后用鼠标拖动所选商品到
4、左侧的另一订货员并确定，整个操作就完成了。,订货员品种维护,拖到左侧,第8页,操作目的：确定需要采购哪些品种，并确定其采购数量。,操作步骤,应用岗位：订货员,1、打开菜单【采购管理】-【订单管理】-【订货计划】-【新建订货计划 】， 在最下方的编码输入框内输入编码或助记码，再回车，系统会在弹出的新窗口内以列表形示返回检索到的符合输入条件的分配给当前操作员订货的品种。系统提供订货公式来自动生成订货计划，点击库存分析按钮，会在弹出的新窗口内出现参数选择界面，设定好相应参数，再选择相应的商品类别，系统会自动计算符合条件的分配给当前操作订货的商品的订货数量。单击选定或右键全选，然后点保存系统会选中数据
5、添加到订货计划中，确认无误后点击提交，单据自动流转到下一工作环节。,1.1.1 制做订货计划,单击选定,第9页,查询修改订货计划,操作目的：对订货计划进行查看和修改。,操作步骤 点击菜单【采购管理】-【订单管理】-【订货计划】-【订货计划目录】，可以看到订货计划单的抬头信息，双击任意一行可以查看到该单号内的明细信息，状态为“保存”的可以被操作员自已进行修改，其他人不能进行修改；状态为“提交”的只能由订货主管来修改；状态为“批次提交”的任何人都不能修改。,应用岗位：订货员、其他需要了解订货信息的人员,注意 在批次提交之前操作员不允许制第二张订货计划单，所有需要订货的品种只能做在一个计划单内。因此
6、平时操作时应该多使用保存，全部完成后再使用提交,第10页,操作目的：将订货计划提交给采购部。,点击【采购管理】-【订单管理】-【订货计划】-【待批次提交订货计划】，系统以列表形式显示所有待提交订货计划，可以双击订货计划进行查看和修改，但不能将单据退回到订货员。点击提交后列表中所有的计划都一次流转到采购部，可以通过菜单【采购管理】- 【订单管理】- 【订货计划】- 【已提交订货计划】来查看，但不能进行修改。,操作岗位：订货主管,操作步骤,1.1.2 提交订货计划,第11页,操作目的：对负责厂家采购的采购员进行品种分工,操作步骤,操作岗位：采购部部长,点击菜单【采购管理】-【业务申请】-【采购员品
7、种维护】（如下图），先选择树形结构的顶，如果是对尚未分配的商品进行维护，则选择尚未分配，然后在右侧查找并选择相应商品，用鼠标拖动所选商品到左侧的采购员并确定就可以了。如果是对已经维护好的商品进行调整，则要选择商品所定义的采购员，再在右侧的商品中查找并选择需要调整的商品，然后用鼠标拖动所选商品到左侧的另一采购员并点确定 ，整个操作就完成了。,采购员品种维护,第12页,操作目的：确定需采购商品的采购单位，并录入系统。,操作步骤,操作岗位：采购员,点击【采购管理】 -【采购订单】 -【新建采购订单】，然后确定采购单位，再点击下方的计划批次列表，在弹出的列表中双击任意订货单可以提取出当前操作员负责采购
8、的商品，然后单击进行选择，再点确定系统会自动将商品明细添加到数据编辑区，此时列表不会自动关闭，点击返回上一页可以回到计划列表继续选择。选择完成后点击关闭关掉计划列表窗口。这时会看到所选商品的订货数量及最后进价，采购员可以根据实际情况来修改采购价格，系统还允许修改采购数量，但不能大于订货数量。确认无误后点击提交。,1.1.3 制做采购订单,双击选定,第13页,操作目的：对订单进行查询和修改,操作岗位：采购员、采购部主管及其它需要了解采购信息的人员,操作步骤,1、订单查询：【采购管理】-【订单管理】- 【采购订单查询】或【采购管理】-【订单管理】- 【采购订单维护】 ，则单据列表中列出所有采购订单
9、(如下图),查询和修改采购订单,2、订单修改：只可以修改状态为“草拟”的订单。在查询页面双击所选订单，可提出该订单的明细，并对明细进行修改，但数量不能超过订货计划中的数量。,双击提取,第14页,订单撤消及终结,操作目的：对已提交的订单进行撤消或终结,操作岗位：采购员、采购部主管及其它需要了解采购信息的人员,操作步骤,双击提取,1、点击【采购管理-订单管理-采购订单状态维护】,可以看到已提交的采购订单，如下图：已提交后的订单如果需要修改，一般是更改供货商，可以使用订单撤消；如果确定该商品不能到货则可以使用订单终结。,2、双击需要撤消或终结的订单，会弹出该一个有该订单商品明细的窗口，点击窗口左上角
10、的撤消订单或终结订单，就可以对该订单进行撤消或终结(如下图)撤消订单后订单中的所有商品可以重新提取原计划单再重新生成订单，终结订单后订单中的所有商品不能再提取原计划单重新生成订单。,第15页,清除未完成订货计划,操作目的：清除无法采购的订货计划,操作岗位：商业采购员、采购部主管,操作步骤 点击【采购管理】-【订单管理】-【清除未完成订货计划】，选择相应单据，然后点击清除。 在厂家采购员订单完成后，剩下品种由商业采购员进行采购，商业采购员制完订单后如果还有不能开出订单的品种，这部分品种如果不清除将影响再次生成该品种的订货计划，所以要定期清除。建议每次都将所有订货计划提取出来产生订单，这样就不用清
11、除了。,第16页,操作目的：将随货同行转换成有系统标准资料的验收单，以利于验收人员进行验收。,操作步骤,操作岗位：配送中心票务员,点击【采购管理】-【采购到货】-【新建到货点验单】,界面从上到下分为抬头、数据提示区，数据编辑区三部分。先在抬头上输入来货单位再选择相应订单号，该订单内商品就会显示在数据提示区，提示区的数据是不可编辑的，只是起到一个参照的作用。然后填写抬头的其它信息，如“到货日期”，“收货日期”，“收货人”等。需要注意的是有一个是否最后一次到货的选项，这个选项默认是被选择的，也就是默认是一次到货的，如果是分次到货的话，在最后一次到货之前的录入中一定要取消这个选项。如果在分次到货时选
12、中该选项则会使后到商品无法录入到货点验单。 双击提示区商品，会将商品添加到数据编辑区，也可以在最下方的编码输入框和品名输入框里输入编码或品名，系统会自动查找订单内符合条件的商品，如果只有一个商品会自动提交到数据编辑区，如果有多个商品会以列表窗口的方式展现出来，然后操作员再进行双击选择，将相应商品添加到数据编辑区。 如果一个品种到了一个以上的批号，可以多次选择这个品种到数据编辑区，填入相应的批号、数量、效期，但总数不能超过订单的数量即应到数量，也不能对进价进行修改。空批号要填入“/”而不能不填写数据，否则会提示有误，并将有误的以及之后的记录都以红色来标示，方便修改。 操作过程中可以随时点击保存对
13、数据进行保存，保存后还可以通过【采购管理】-【采购到货】-【到货点验单目录】过行查询和修改，此时数据并未流入下一工作环节。录入完毕，经检查确认无误点击提交，使数据流入下一工作环节，此时当前操作员不能再对数据进行修改。,1.1.4 新建到货点验单,第17页,新建到货点验单（图1）,双击添加到下面,第18页,新建到货点验单（图2）,第19页,查询和修改到货点验单,操作目的：对到货点验单进行查看和修改。,操作步骤 点击菜单【采购管理】-【采购到货】-【到货点验单目录】 ，可以看到点验单的抬头信息，双击任意一行可以查看到该单号内的明细信息，状态为“草拟”的可以被操作员自已进行修改，其他人不能进行修改；
14、状态为“待验”的；状态为“提交”的不能修改。,应用岗位：配送中心票务员、其他需要了解到货信息的人员,双击提交,第20页,操作目的：按点验单进行实物验收后根据验收结果对点验单进行修改。,操作步骤,操作岗位：验收员,点击【采购管理】-【采购到货】-【待验区】选择按打印出来的点验单选择点验单号并双击，系统会提取出相应的明细。明细分抬头、数据提示区和数据编辑区三部分，与点验单不同的是数据编辑区里增加了“拒收数量”和“生产日期”。在这里可以对“批号”、“效期”、“应到数量”进行修改，还可以删除商品明细或整个点验单，但不能增加单据内没有的商品，只能添加原单中存在的商品，而且还会对数量超过原单数量进行拦截。
15、抬头项上的除了“供应商”和“订单号”不能改动之外，其它的数据都可以修改。录入过程中随时可以点击保存来保存数据，录入完成并核对无误后点击提交进入一下工作环节。提交后该单据不能再进行修改，只有下一环节将单据退回，单据才可以进行修改。,1.1.5 审核到货点验单,双击提取,第21页,审核到货点验单（图）,第22页,操作目的：生成GSP入库验收记录。,操作步骤,操作岗位：验收员,1、点击【采购管理】-【采购到货】-【入库质检审核】，在右侧列表中双击单据可提取出明细商品，这里不能对明细进行修改，只能按提交或退回对整单进行审核通过或不通过，对不能通过的商品可以在备注栏填写退回原因。填写原因后一定要点保存否
16、则不会存储备注内容。,1.1.6 入库质检审核,双击提取,第23页,入库质检审核（图）,第24页,操作目的：增加库存及往来帐。,操作岗位：往来会计,操作步骤,1、点击【采购管理】-【采购到货】-【入库确认】,会看到下图中的列表，双击提取出单据明细，然后整单提交或退回 ，此操作完成后库存及往来帐同时增加。入库后可以在【采购管理】-【采购到货】-【入库单目录】里进行查看。,1.1.7 入库财务确认,双击提取,第25页,入库财务确认（图）,第26页,1.2 采购退出流程图（返厂）,第27页,入库单查询,操作目的：查询入库单,操作岗位：相关人员,操作步骤,点击【采购管理】-【采购到货】-【入库单目录】。,点击“对应调价单”栏下的查看，可以查看相应的进价调整单。,双击可查看入库单明细。,第28页,1.2.1 新建返厂单,供应商,1、点击【采购管理】-【订单管理】-【新建返厂单】 ，在“购进客户”中选择要返厂的供应商，在选供应商时，可通过选择供应
