第九章 商业银行国际业务课件

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1、第九章 商业银行国际业务,内容,第九章 商业银行国际业务,第一节 国际业务概述,一、商业银行国际业务的定义,是指商业银行所有涉及外币或外国客户的活动。 跨国银行在国外的业务活动 本国银行在国内所从事的有关的国际业务,二、商业银行国际业务的组织机构,国际业务部：国际业务部设在总行，它负责经营和管理银行所有国际业务。行内其他国际业务机构的经营情况通过国际业务部上报总行。,银行的国外分行：,从法律上讲是总行的一个组成部分，它不是独立法人，是从属于总行的能独立经营业务的分行，其资产、负债等均为总行的一部分。 国外分行受东道国法规的约束，可以在当地法律允许的范围为从事存款放款业务、国际结算、贸易融资、证

2、券买卖业务以及各项咨询业务等等。 国外分行多设在国际金融中心 跨国银行将国外分行作为其国际业务组织机构的首选。,“空壳”分行,对跨国银行在某些国家设立的仅仅具有账簿功能的银行的形象称谓。 不在当地提供一般的银行业务，而是将银行在其他国家的贷款拿到税率低的国家发放，从而使银行的贷款收入在这些税率低的国家纳税，借以降低银行的整体税率。 节税与外国的税率有关，而与跨国银行母国的税率无关。,国外代表处：,在不允许开设分行的国家，或认为有必要建立分行但尚没有条件建立的国家或地区，银行可先设立代表处 它的主要作用是扩大总行在该地区的声誉和影响，为总行招揽生意，宣传和解释总行所在国政府的经济政策，调查和分析

3、东道国的政治、经济信息以及东道国客户的信用状况和环境，为总行是否在该地开设分行以及今后在该地区所采用的经营战略提供决策依据。 国外代表处由于不对外经营，因此，各国对设置代表处的限制很少。,独资或合资银行,合资银行往往由包括东道国银行在内的多家银行出资组建。 合资银行有各自独立的名称和管理机构，作为一家完全独立的银行开展业务。,国外代理行,银行国际业务的广泛性与其国外分行数量的有限性往往形成矛盾。为拓展自身在海外的国际业务，银行必须在海外寻找其代理行，建立代理关系，签订合约，相互委托业务。 代理行按是否开有账户分成两类： 一是互有账户关系的代理行，建立这种关系的代理行间可直接划拨头寸； 二是无账

4、户但有印押关系的代理行，这些代理行间的头寸须通过有账户关系的第三家银行来进行 代理行关系往往是双向的，互相提供服务,国外子银行,财务独立于总行，其资产、负债和信用政策并非是总行（母行）的完整的组成部分。国外子银行与其在国内的母行之间的关系是控股与被控股关系。 国外子银行经营的国际业务以国际借贷为主，也包括融资租赁、提供信息咨询等等。随着投资银行与商业银行的相互渗透，许多跨国银行在海外组建具有投资银行或商业银行的子银行，从事证券买卖业务等。,国际联合银行,它是几个跨国银行一起投资组建的银行，其中任何一家银行都不能持有国际联合银行50%以上的股权。 该类银行的组建是跨国银行国际性贷款面广量大的特征

5、对跨国银行组织形式提出的必然要求，其主要目的是有利于经营辛迪加贷款。目前，该类银行主要以国际货币市场为依托从事欧洲货币贷款。,银行俱乐部,与前面几种组织机构不同，银行俱乐部是一种松散的组织形式，俱乐部成员仅仅是一种国际合作关系。 由于俱乐部成员大多是来自欧洲，它也称欧洲银行集团。 欧洲银行国际公司、阿尔法集团、欧洲联营银行公司、欧洲联合合作金库等。 目的：为了协调和促进各成员行间的国际业务，分散各自经营风险，适应欧洲货币联盟的发展前景，与美、日等跨国银行进行抗衡。,三、商业银行国际业务的风险,1、国家风险 指由于债务人的某些非正常原因，不愿或无力偿还外国商业银行的贷款本息，或因国际结算款项、投

6、资收益等汇回受阻，给银行造成经济损失的可能性 主权风险 转移风险 2、信用风险 3、汇率风险,四、国际结算业务,（一）国际结算及其原则 国际结算是国与国之间，由于政治、经济、文化及事务性的交往和联系均会产生债权债务关系或资金授受行为，以货币收付来清偿债权债务及实现资金转移的行为。 国际结算的原则： （1）同一银行的支票内部转账 （2）不同银行的支票交换转账 （3）按时合理的付汇 （4）安全迅速的收汇,（二）国际结算工具,国际结算可以分为现金结算和非现金结算 现金结算：债务人直接向债权人交付现金的方式来逐笔结清国际间债权债务。 缺点：风险大、代价高、周转慢 非现金交易：安全、快捷、成本低、效率高

7、,国际结算工具,支票是出票人签发的，委托办理支票存款的银行或金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。（以银行为付款人的即期汇票） 本票是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。 汇票是出票人签发的，委托办理见票时或在将来的一定时间对某人或持票人支付一定金额的无条件支付命令。,（三）国际结算的基本方式,由于使用票据的不同，国际结算有三种基本形式：汇款、托收、信用证 从资金与票据的流动方向是否一致来看，汇款属于顺汇（to Remit），又称汇付法。托收和信用证则属于逆汇(to Draw a Draft),又称出票法。,1、逆汇方式-信用证,信用

8、证（Letter of Credit,简称L/C：是指开证行根据申请人（进口商）的申请和要求，对受益人（出口商）开出的授权出口商签发以开证行或进口商为付款人的汇票，并对提交符合条款规定的汇票和单据保证付款的一种银行保证文件。 信用证方式是最主要、最广泛的国际结算方式。 信用证结算的三个特点： （1）开证行负有第一付款责任； （2）信用证是独立的文件，不受交易合同的约束； （3）以处理单据业务为主，而非货物,信用证结算流程图,2、逆汇方式-托收,（1）定义 逆汇是由收款人出票，通过银行向付款人收取款项的一种方式。 托收是由债权人（出口商）主动向国外的债务人（进口商）开立汇票，并委托本地外汇银行通

9、过其在国外分行或代理行，向债务人收取款项的一种结算方式。,（2）托收的种类,光票托收：出口商（委托人）将不附带任何货运单据的金融票据交给银行，委托银行向付款人或进口商收取款项的一种托收方式。 跟单托收：附有商业单据的金融票据项下的托收。 1）付款交单 出口方在委托银行收款时，指示银行只有在付款人付清货款时，才能向其交出货运单据，即交单以付款为条件。 2）承兑交单 出口方发运货物后开具远期汇票，连同货运单据委托银行办理托收，并明确指示银行，进口人在汇票上承兑后即可领取全套货运单据。,3、顺汇方式-汇款,顺汇是由汇款人主动委托银行以某种信用工具将款 项支付给收款人的一种支付方法。 顺汇的基本当事人

10、： 汇款人，通常是债务人或付款人； 收款人，是债权人或受益人； 汇出行，是受汇款人委托向收款人汇款的银行； 解付行，是受汇出行委托，接受汇出行的汇款并向收款人解付款项的银行，也称作汇入行。 顺汇的分类：电汇、信汇和票汇。,五、国际信贷业务,国际信贷是指一国的商业银行或其他金融机构，在国际金融市场上，向另一个国家的银行、其他金融机构、政府、公司企业以及国际机构提供贷款。 （一）直接贷款 指商业银行采取国内贷款的形式直接对国外借款人发放贷款。 多由商业银行的国外分支行在对所在国的客户发放贷款时使用。,（二）贸易融资,指商业银行对国际贸易中的进口方或出口方提供的融资。 1、进口押汇 2、出口押汇 3

11、、打包放款 4、保付代理 5、福费廷 6、出口信贷,（三） 银团贷款,1、银团的产生和发展 国际银团贷款产生于20世纪60年代后期。 各大商业银行在比较严重的国际债务危机形势下不敢大胆放款，各国政府也限制本国银行的对外贷款规模。 随着技术革命的兴起，以自动化为特征的资本密集型行业逐渐增加，国际资金需求动辄上亿，甚至高达几十亿美元，远远超过了一家银行的承担能力。 欧洲货币市场首先采取银团贷款方式 目前国际资本市场借贷总额60%以上是银团贷款，银团贷款占发展中国家长期借款的85%以上。,2、国际银团贷款的参与者,1）借款人 主要有各国政府、中央银行、国家机构、具有法人资格的企业、国际金融组织等。,

12、2）牵头银行,牵头行可以是一家，也可由多家组成管理小组。 主要职责是：辛迪加贷款的组织者和管理者；与借款人直接接触，商定贷款期限和贷款其他条件；与其他参与贷款银行协商各自的贷款份额及各项收费标准；发挥牵头行的技术优势，为借款者和各银行提供金融信息，分析金融市场动向。 为了对贷款全局有更好的控制，借款人通常选择与自己有良好关系的银行作为牵头行，有时一些资信非常好的国际大银行会主动向借款人提出充当牵头行。 被确定为牵头行之后，牵头行就要立即着手向市场发布一份筹资备忘录，向各银行说明借款人的借款意向，介绍借款条件及借款人的经营状况、财务状况及资信状况，组织贷款招标或邀请其他银行参与这笔贷款。,3）代

13、理行,代理行是牵头行中的一家银行，受借贷双方的委托。其职责是按各参与行在贷款中所占份额分配给有关银行，并收取借款人应负担的各项费用等开支。无论是直接贷款还是间接贷款，代理行都将发挥应有的作用。 4）一般参与行 一般参与行是指由牵头行组织招标或邀请而以本行资金参与贷款的银行。一般参与行可以是十几家、几十家，甚至是上百家银行。参与行也可以由借款人选择，采用招标制或密商制，即公开或不公开的方式选择产生，各自承诺其贷款份额。参与行一般都是分散在不同国家的大银行。,5）安排行 若干管理行与牵头行组成管理小组，共同管理借贷中的一切事务。管理行在贷款中承担相对大的份额，管理行要协助牵头行做好全部贷款工作。在

14、贷款中，如出现贷款总额低于借款要求时，管理行有责任补足缺额。它可以向借款人全部承贷，即担保不足贷款的不足部分，也可以向借款人表示承担部分缺额，即尽力而为。若确实不能补足缺额，借款人只好减少借款额。,3、国际银团贷款的组成要素,1）货币金额和币种 贷款金额：借款人根据借款用途需要在委托牵头行组织银团、经牵头行承诺后确定的借款金额。 2）贷款的价格 由贷款利息和贷款费用组成,4、国际银团贷款的操作,1）操作程序 银团贷款一般先由借款人公开招标，各家银行提出报价后从中选出一家银行作为牵头行为其安排银团贷款。 在收到借款人的委托书后，管理行就可以安排银团筹组工作。首先是测试市场反应，从而了解该贷款能否

15、为市场所接受。然后编制信息备忘录分发给对此项贷款计划有兴趣的银行，作为邀请其参加银团贷款的一份重要法律文件。 最后是银团金额分配和贷款文件的签署。,2）贷款协议,银团贷款协议是借贷双方按已同意的条款拟定的协议，详细列明贷款的执行细则。 主要包括借款和还本付息的程序以及对借款人有约束力的条款以保障适当使用，便于贷款人对借款人或借款项目的监督。 贷款协议的另一个重要部分是违约事件，主要列明各种不同的违约情况，以便赋予贷款人中止贷款和要求提前还款的权利。,3）成本分析,多数国际银团贷款通常包括外国出口信贷和国际商业信贷两大部分。 外国出口信贷期限长，能够提供10年期以上的贷款，一般由借款国的大银行转

16、贷，国外银行比较愿意提供大额贷款。但是借款人不仅在设备采购方面受到特定国家的限制，而且还要多支付出口信贷保险费和国内机构转贷费。 外国出口信贷项下，借款人所需支付的成本包括： （1）OECD国家不定期公布美元CIRR利率，这是OECD国家通行的出口信贷利率，而且大多采用固定利率形式。 （2）一次性支付的贷款管理，一般为贷款金额的0.1%0.5% （3）一次性支付的的出口信贷保险费，一般为贷款金额的1%5%。 （4）国内银行转贷费，一般在贷款金额的0.5%左右。 （5）其他费用，如承诺费及其他杂费。,4）利率与费率水平,贷款利率-LIBOR+利差，利差大约在0.5%3%左右，具体数额随贷款期限和借款人的信用等级而变动；各种贷款费用（代理费、承诺费、安排费、车马费、律师费）在 1%左右；国内银行转贷费在0.5%左右。,项目融资,项目融资是一种贷款人没有完全的追索权，依赖项目的资产和现金流量，资金回报和费用较高的新型融资方式。 根本特征：有限追索和风险分担。 项目融资的参与者：,项目融资资金来源与风险控制,项目融资的资金来源： 项目融资风险的控制