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1、TIME-关于产业融合的思考,信息产业部电信研究院政管所,2008年6月,Contents,目录,产业的融合与分立,产业的分立：是迄今为止产业发展的主体特征，表现为存在明显的产业边界，可以分为技术边界、业务边界、管制边界和市场边界。（电信运营业、电信制造业、互联网、新闻媒体、娱乐业等） 融合内涵：从市场的角度看，产业的融合是指通过技术革新和放宽管制来降低行业间的壁垒，加强行业中企业间的竞争关系。融合体现在几个不同层次，技术网络平台融合、产品市场融合、管制融合。,计算机行业的分立,IT顾问,系统整合,外包,教育和培训,融资,维修,网站,电子交易,供应链,人力资源,个人生产力,工程设计,客户关系管
2、理,商业情报,系统管理,应用和交易服务,合作和信息传递,数据库,操作系统,网络,显示,内存,处理器,存储,服 务,应用软件,中间软件,系统,20世纪60年代IBM成功研制出了全兼容电脑和计算机外围设备的第一代产品系列s/360。 这使得IBM主宰了计算机行业近30年，从6585年公司年收入一直以14%的增长率持续增长，毛利润以60的速度持续增长，市场份额突破30。 S/360的产品使得IBM在行业中形成了纵向一体化的整合，通过对客户的控制，形成对行业的所有环节的控制。 从而形成了以S/360为单一产品的一整套公司运作模式，包括封闭的公司文化，以及相关的薪酬体系和组织结构。 这一状态随着SUN和
3、惠普公司率先研制出的UNIX开放式操作环境而被打破。,电信行业结构图,ICT顾问,电子商务,企业资源托管,教育和培训,主机托管,应用托管,网上社区,网络游戏,IPTV,网络电话,代收费,网络广告,电子杂志,数字电视网,互联网,彩信,.,接入网络,骨干网络,网管,终端,光纤、管道,计费,服 务,应用业务,业务子网,基础网络,广电网、计算机网和电信网在业务传送能力上将趋于相同，基础网络的提供商将增加。 行业将分化成更多的玩家。 业务创新将是行业未来的增长点 基础网络的运营商数量的增加将给现在行业内的基础运营商构成威胁 更多的服务需求将会产生。,搜索引擎,Diagram,“TIME”生态系统,电信业
4、发展将面临新的融合格局TIME，即从ICT(Information and Communication Technology )单一产业链结构，逐步向TIME( Telecom, Internet, Media and Entertainment)型复杂生态系统的转变。电信产业的转型使得产业进一步拓展，产业主体进一步增加和细分，使得移动公司今后面临的环境更为复杂。,CP,SP,电信运营商,用户,网络设备制造商,终端设备商,虚拟运营商,应用平台提供商,支撑技术提供商,原先的产业链以电信运营商为核心，是涵盖了信息通信技术的单一的链条。,T/I/M/E四大产业之间将产生巨大的影响，各种产业链条集合交
5、叉，将形成更为复杂的生态环境。,应用开发商,内容开发商,应用平台提供,互联网门户,网络设备制造,媒体内容开发,终端设备制造,电信运营商,广电企业,娱乐企业,ICT（信息通信技术）单一产业链,TIME（电信、互联网、媒体、娱乐）型产业生态系统,互联网的模式大幅降低运作及开发成本（1）,互联网上进行大规模协作的成本较传统方式大大降低，这种成本既包括组织者的成本，也包括参与贡献者的成本，从而使得大规模协作行为成为可能。（以维基百科为例）,协作活动,互联网上的大规模协作成本大大降低： 1、大幅降低人力、资金成本； 2、显著提升投入运作效率； 3、提升成果的享用的时时性,分工,实施,汇总,活动及成本,传
6、统模式,互联网模式,P1:互联网创新的两大动力：组织创新的激励（2/3）,互联网使得企业在宣传、采购以及管理活动方面均大幅度降低运作成本。,企业运作,生产,互联网引入： 产品开发及推广的效率大幅提升,互联网的模式大幅降低运作及开发成本（2）,营销,互联网引入后，在渠道的建立和产品的试用上都极大地降低了成本,Contents,目录,韩国SKT发展TIME产业的经验（1）公司定位,SKT定位于拥有技术的数字内容的传播者，要通过做数字产品的分销和传播来赚钱 SKT认为真正让传统运营商脱胎换骨的不再是交换机和信令等技术，而是内容服务 SK很多高管都是从其他行业聘请来的，这也是SK与其他运营商的最大不同
7、,3D游戏,音乐,全球漫游,视频通话,社区服务,射频技术,在线支付,数码相框,韩国SKT发展TIME产业的经验（2）组织架构,韩国第一网络社区平台-Cyworld 韩国第一messenger服务-NATE ON 网络平台服务-NATE.COM,世界首次推出卫星DMB服务,韩国第一国际电话运营商,韩国最大的娱乐影片经纪公司,韩国第一财务平台,网络游戏运营商,提供网络，通讯，IPTV，e-事业等服务,韩国最大的唱片公司,韩国最大的移动广告运营商,SEOURECORDS,SK电讯掌控了包括 首尔唱片、IHQ艺人经纪及影视剧制作公司等多家韩国顶尖的娱乐机构，是韩国娱乐产业当仁不让的龙头企业 旗下的SK
8、 Communications是韩国最大的社区门户赛我网、web 2.0 门户网站 NATE.com 、实时信息服务网站NateOn 、新型博客平台 egloos ，以及教育门户网站 etoos 的创建者，已成功打入中国、日本和美国市场,韩国SKT发展TIME产业的经验（3）取得的成绩,95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07,CDMA,EVDO,CDMA 2000 1X,WCDMA,HSDPA,TTL,STI M&A,Coloring,T LOGIN,运营收入,收购新世纪电信 出现3家新运营商,有线和无线门户,世界首创的彩铃服务,3G多媒体服务,无所不在的
9、社区,卫星DMB服务,无所不在的服务 （音乐，游戏 等）,无线网络,移动号码可携带政策,$0.3Bn,$2.2Bn,SKT的成功运营，使得它被认为是电信领域最具创新性的科技公司之一，也是全球最先把通讯技术市场化和商业化的公司之一,韩国SKT发展TIME产业的经验（4）赛我网的运营经验,赛我网(Cyworld)是专业的青少年娱乐沟通社区网站。它以提供有线和无线的互联通信平台为核心, 向广大网络和手机用户提供包括日记、相册、论坛、涂鸦、留言等各种互联网服务 赛我网成立于1999年， 2003年实现盈利， 2005年收入到达2亿美元，拥有1500万客户。其盈利由虚拟物品销售、移动赛我、有版权的音乐上
10、传和品牌主页组成，其中虚拟交易收入约占40，移动赛我30%,品牌主页占30%,现实世界,韩国SKT发展TIME产业的经验（5）赛我网的运营经验,经验一：通过“星光策略”，逐步吸引人气,借助韩国明星Rain在中国的巨大影响力，开展”赛我全国搜寻下一个Rain”的活动，极大提升了赛我网的知名度,经验二：建立“赛我模式”，最终实现盈利,虚拟物品销售,移动赛我,广告收入,+,+,邀请各位韩国明星成为赛我网的实名注册用户，成为他们在赛我网上的小窝，也成为明星与粉丝交流的私密空间,Google的成长经历（1）角色变化过程,终端厂商,2007年11月：发布Android手机平台 及下阶段手机终端计划,软件提
11、供商,内容提供商,广告服务商,2006年6月，推出在线支付 工具Google checkout,2005年6月，推出Google Earth,2003年5月，推出AdSense,运营商,2008年3月：力促无线频段资源 向公众免费开放,Google由最初的广告商 ，目前已经发展成为内容提供商、软件提供商，终端制造商，并正致力于开展电信运营， Google已经渗透到价值链各个环节,Google的成长经历（2）在移动互联网领域的积极举措,G凭借庞大的资金实力和研发能力，在终端制造、系统研发、业务应用、频段运营等方面展开了一系列重大举措，将进一步推动Google的发展 谷歌联合创始人之一佩奇表示，使
12、更多的空闲频段利用起来，将使用户和谷歌公司同时受益，“如果我们在美国提供的互联网服务连接性能提高10%，我们将在美国市场上的收入增加10%，这对于我们来说可是个天文数字。”,07年11月，Google联合英特尔、中国移动等34家等重量级企业，开始打造Android系统，并将推出Gphone终端,打造Android操作系统，推出Gphone,推出手机在线支付工具Gpay,Gpay将通过短信方式实现交易，从而进一步巩固其作为美国第三大第三方网络支付提供商的地位,力促无线频段资源向公众免费开放,要求FCC向公众开放由电视台掌握的空白信道 耗资46亿美元，参与08年1月700Mhz无线频谱资源的拍卖,
13、Google的成长经历（3）未来战略目标,实现Google由技术型公司演变为一个集软件、技术、互联网、广告和媒体为一身的综合公司 将Google在以PC为基础的互联网世界里的影响力延伸到以手机为基础的移动互联网世界,实现其称霸无线互联网世界的战略目标,战略目标：抢夺移动互联网的制高点,苹果的成长经历（1）产品发展历程,Add Your Text,Add Your Text,Add Your Text,Add Your Text,2008,2007,2001,2003,推出iPod,发布iTunes服务,手机终端iPhone诞生,3G版iPhone即将上市,苹果公司推出的每款产品，均体现了“发现
14、消费者的自由”的创新理念 iPod不是第一款音乐播放器，但却是第一款能够满足用户大容量、方便操作的播放器 iPodiTunes的组合，覆盖了硬件、软件、服务和配套产品，是创新和服务的集成 iPhone的推出，颠覆了传统的游戏规则，让整个行业感觉到了前所未有的冲击,苹果的成长经历（2）iPhone独特的商业模式,iPhone无论从外观、 操作性还是软件和 音乐的品质上， 都有自己的创新， 是对手难以模仿的。,苹果粉丝痴迷的等 待、乔布斯的高调 和各方媒体的关注， 都为iPhone顺利进 入市场创造了条件。,融合了多项功能，凭 借iPhone终端，苹果 公司在电信产业、 内容产业中建立了 自己的优
15、势。,AT&T享受到了收益， 其数据业务实现了 3倍的增长。同时， 内容提供商也从中 获利。,新入网用户分成； 转网用户分成； 电信增值业务收益 分成。,独特的设计,粉丝和媒体的造势,3C融合的强大功能,与合作伙伴的双赢,与运营商分享收益,从去年6月上市至今，全球售出600万部,华丽、时尚的iPhone，吸引了AT&T等各大运营商与苹果签约，这些运营商与苹果共享iPhone语音和数据服务全部收入的10% 在手机平均售价为200美元，行业平均利润率降至20%的情况下，iPhone的售价高达599美元、利润率超过了55%,苹果的成长经历（3）未来产品,3G版iPhone将于今年7月11日在22个国
16、家和地区同步上市，其中包括美国、英国、澳大利亚、印度及中国香港等 苹果公司未来将致力于让其产品遍及家庭起居的每个角落。将娱乐服务与家庭生活完美融合，包括推出带有触摸屏的数码相框、“苹果之音”万能遥控器，以及带有网络播放器的“时钟收音机”等,3G版iPhone,数码相框,苹果电视,日本手机支付发展情况介绍（1）发展历史,2004年7月,2005年9月,2005年11月,2006年6月,NTT DoCoMo推出FeliCa（注）移动支付业务,KDDI加盟Felica阵营，推出移动支付业务,软银移动加盟Felica阵营，推出移动支付业务,手机钱包终端达到1380万,日本手机支付主要采取FeliCaIC芯片，该芯片能够运用于诸如手机、笔记本电脑等移动终端，存储包括个人或企业确认信息、银行账号、信用卡账号等数据。 FeliCa从2
