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1、移动互联网价值链与竞争分析,付长冬 博士 北京邮电大学,0,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,目 录,移动互联网模式分析 移动互联网价值链 互联网公司的移动互联网策略分析 Google的移动搜索、Android与云计算 Yahoo的跨平台执行环境 Facebook的Open API与WebOS 移动终端公司的移动互联网策略分析 Nokia的服务平台 Apple的终端与服务融合之道 基础技术商的移动互联网策略分析 Microsoft的Mos、浏览器与应用引擎 Intel的MID与移动互联网 运营商的移动互联网策略分析 中国移动的WiiSE与业务网络SDA 中国电信的移动信息化策略 移动互联网产
2、业链的竞争与合作：谁来主导？,1,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网模式分析,固网运营商与互联网：管道模式,固网运营商 （建设、管理和运营）,互联网 （宽带接入、IP骨干网、网络管理）,互联网公司 Google、Yahoo等,用户 个人、家庭、企业等,管道,收费： IP流量费用 电话费 租用费用 业务使用费,典型特征：网络运营与业务运营分离的模式,2,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网模式分析,固网运营商与互联网：管道+业务模式,用户 个人、家庭、企业等,互联网公司 Google、Yahoo等,互联网 （宽带接入、IP骨干网、网络管理）,管道+业务,固网运营商 （建设、
3、管理和运营）,收费： IP流量费用 电话费 租用费用 业务费用,运营商 内容与业务,典型特征：网络运营与业务运营部分结合的模式,3,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网模式分析,移动互联网模式,移动运营商与SP：控制模式,移动运营商与移动互联网：管道模式,产业链主导+Open API模式,管道+业务运营模式,产业链主导+投资模式,平台运营+业务运营模式,移动互联网模式，指的是价值链控制模式，而不是业务模式，或商业模式,4,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网模式分析,带有围墙的后花园模式与Open模式,带有围墙的后花园模式,Open 模式,运营商控制一切：控制模式,运营商开
4、放网络接口，业务提供商可以自由提供业务,问题在于：开放到什么程度？开放的程度决定着移动互联网模式,问题在于：如此控制，谁来提供海量的内容和用户应用？,能够融合？,Open模式是趋势,5,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网模式分析,问题：移动互联网时代，移动运营商如何控制？,Web浏览器,终端,WebOS,移动互联网业务,移动运营商,开放？不开放？-难题,运营商互联网是新型结构，不是移动+互联网,运营商互联网,6,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网价值链,为什么移动和Apple就iPhone谈判失败？ 从2007年11月份开始，就盛传中移动与iPhone谈判，可能正式引进
5、iPhone进入中国市场。但2008年初谈判失败。 为什么？ Apple公司：Apple比较直接，说能不能直接从中国移动那里获得20%或者30%的分成。-iPhone给中国移动的态度是想成为价值链的控制者。 中国移动：，“我们当然不同意，不是我们要控制这个价值链，我们认为这个价值链要共同存在和发展。” 可能性分析： 都想做产品链的控制者，在这个问题上达不成一致。 iPhone的通讯功能过弱，达不到中移动的要求 中移动不怕iPhone和别人合作 iPhone并不着急和运营商合作,案例分析：中国移动和Apple的iPhone谈判 -谁在控制价值链,7,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网
6、价值链,终端,浏览器,操作系统,无线接入网,业务平台,内容平台,执行环境,Nokia、Apple、Intel等,Google、微软等,Yahoo等,微软、Nokia等,IP传输网,Wimax、WiFI,固网运营商,移动运营商,网络平台,谁来控制用户？-价值链的核心问题,所有的厂商，无论终端、互联网公司、运营商等,核心目的： 1、自己的主导地位 2、延长自己的链条,8,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网价值链,9,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网价值链,信息创生,信息采集与组织,信息传输与存储,信息器件、设备、系统,技术与标准,内 容 处 理,支持活动,价值收益,在移动
7、互联网领域，由于信息传输领域由运营商完全主导，技术和标准领域进入门槛过高，因此较多企业以内容层以及设备、终端、系统等支撑层作为切入点,信息运营,信息直接应用,信息增值应用,按照信息流来看价值链,10,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网价值链,移动互联网价值链的关键词,迁徙,越界,混合,共主：大家一起跟我来玩吧，一起赚钱。,“迁徙”成为众多设备制造商、移动运营商和互联网公司的共性行为，下一步就是越界、混合。,越界，已经成为终端公司、互联网公司、移动运营商的共识，都在越界。下一步就是混合,混合，微软是OS公司吗？其已经提供各种业务平台，如MSN等。没有单一业务的大公司了。所有的一切为了
8、共主,11,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网价值链,方兴未艾的市场环境下，“迁徙”成为众多设备制造商、移动运营商和互联网公司的共性行为： 搜索引擎巨擘Google高调宣布，以Android平台为基础，牵头组建开放手机联盟； 偏执狂乔布斯笃有自信的一再向业界推崇iPhone及其立体式感触操作系统； 手机大鳄诺基亚通过一系列并购已经基本将手机主流服务包括地图，导航、音乐、娱乐等尽数纳入囊中 我们细观群雄“迁徙”的轨迹，不难发现这样的趋势： Google掌握的是互联网客户和网络内容服务，意图通过联盟来完成实体化的软硬件并行。 微软仍旧依靠软件优势来启动市场，并建立了操作系统竞争这个游戏
9、规则。 iPhone是移动终端体验升华的高质量产品，其实它更看重从内容服务的商业模式中汲取利润。 掌握着手机用户和可靠硬件的Nokia，力争通过应用软件和在线服务，如收购O这样的互联网内容服务提供商，来串联这个产业链。,12,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,移动互联网价值链,移动互联网领域：谁会是共主,移动运营商,Google类公司,Apple类公司,？其他公司,目前的共主，控制网络平台和无线通道,将来的共主吗？提供海量的内容、开放的平台、各种服务,新的商业模式，终端+内容是其核心，创新是其实质，会成功？,13,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Google的移动搜索、Android与云
10、计算,Google提供的是端到端的移动互联网解决方案,Android及OHA,提供开放的移动桌面解决方案,移动搜索：,海量的互联网内容,广泛的广告收入,Google Open API,WebOS,云计算平台,免费的移动互联网+广告收入-商业模式,桌面,服务,平台,14,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Google的移动搜索、Android与云计算,在线软件应用,广告,搜索,个人用户,家庭用户,企业用户,所有的一切在Google的云计算中,Google要针对所有的用户，提供所有的服务，移动互联网的共主,基于Open API的所有业务应用（其他公司）,移动互联网 互联网 （开放）,运营商在哪？
11、,控制价值链，一是从行业上游下手，一是从行业下游著手。,15,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Yahoo的跨平台执行环境,众多的移动终端OS,众多的Web技术,众多的内容格式,Yahoo Mobile Develop Platform,不同的浏览器,Yahoo GO！,Widgets,如果有一个平台能让所有互联网公司都把服务放到手机上，整个生态系统就可以和移动运营商竞争。,16,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Facebook的OpenAPI与WebOS,个人开发者,开发公司,集团客户,广泛的互联网/移动互联网应用,Open API,WebOS（网络应用引擎）,基础设施,Web浏览器,
12、提供完善的互联网开发API，非常容易地实现特定业务，而且共享Facebook的所有客户-新的互联网模式,17,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Nokia的内容服务平台,分布最广泛的移动终端,移动教育产品,地图产品,音乐平台,导航产品,即时通信产品,游戏产品,移动互联网Portal,维信平台/Widset平台,桌面,平台/业务,18,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Apple的设备和服务融合之道,iPhone,iTunes,WIFI、Wimax接入,3G接入,巨大的内容平台,Apple公司的设备和服务融合之道，是Apple公司和移动运营商的竞争根本,设备和服务的融合之道已经是移动互联网的
13、新模式,Apple 推出iPhone困绑音乐服务从消费者购买力下手 ，和运营商竞争-下游,桌面,服务/平台,19,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Apple的iPhone与移动互联网,Apple的iPhone成功因素：,多功能性：音乐播放器、移动电话和互联网终端,文化：当消费者购买的不只是一种产品而是购买一种文化时，iPhone就拥有了更多的附加值。 “品位”、“高科技”和“时尚”的代名词 。,用户体验：iPhone取消了传统手机复杂的按键，以触摸屏实现全部操作，促进着手机产业的变革。,合作：iPhone和谷歌及其他领域的主流公司合作，进军互联网和音乐等领域。,200天，400台，美国智能
14、手机市场：20%左右。,运营商：iPhone带来的启示就是要贴近用户，打造个性化、高质量的品牌,运营商：满足用户的多功能需求,主动地引导用户而不是被动地迎合用户的需求，这是iPhone带给运营商的启示。,开放合作，避免成为低回报的管道提供商,20,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,新型的商业模式正在不断挤压电信运营商的生存空间,iPhone引出的两大变化：不再以语音为主；运营商被向下打压 G-Phone可能免费接入，采用以广告为主的赢利模式,21,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,微软的MOS、浏览器与云计算,SaaS软件模式,云计算平台,存储服务,互联网应用,Web浏览器,Mobile/
15、Windows,移动终端,PC终端,微软公司提供端到端的移动互联网解决方案,桌面,业务/平台,22,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Intel的MID与移动互联网,移动互联网设备：MID MID和智能手机 MID产业链 Intel公司的移动互联网策略 装在口袋里的互联网 Wintel联盟策略 目标：共主 和运营商的关系 目前存在的问题,23,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Intel的MID与移动互联网,移动互联网设备：MID MID：Mobile Internet Device MID的无线接入： WiFi、EDGE、3G、WiMAX接入等。 MID的处理能力：X86，足够的Web处
16、理能力 MID的操作系统：Linux/VxWorks等各种OS MID的浏览器：Web浏览器 MID的屏幕：显示Web页面 MID的功耗：Atom（凌动）的功耗仅毫瓦水平 MID的大小：能够装在口袋中的设备。,24,6.x-移动互联网产业链与竞争分析,Intel的MID与移动互联网,MID和智能手机 “移动互联网设备”(Mobile Internet Device，MID)介于笔记本电脑和智能手机之间的一种便携设备形态，是拥有更小的尺寸、以各种互联网应用为主要诉求点的全功能PC。 从MID主要针对互联网应用的特点和外形看，其剑锋无疑指向了目前也正在向互联网应用靠近的智能手机市场。按照业内人士的分析，MID和智能手机最终会在互联网应用上交汇。 基于X86 PC的互联网终端，是MID的最大优势，能够很好地继承X86 PC的互联网世
