{包装印刷造纸公司管理}项目包装与咨询流程讲座某某某171

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1、项目包装与咨询流程讲座,毛 歆 语,成都市经济发展研究院投资与项目咨询部,主要内容,一、国家“十二五”时期政策导向、投资重点与资金扶持二、项目包装的认识与项目包装的主要形式三、项目咨询流程及各方配合四、咨询方法与工具五、项目包装过程中存在的问题,第一节 国家“十二五”时期政策导向、投资重点与资金扶持,一、国家“十二五”时期政策导向 （一）投资政策 “十二五”时期全社会产业投资政策 “十二五”时期全社会政府投资政策 （二）产业政策 控制部分产业扩张 加快淘汰落后产能 打造带动经济增长的发动机 支持产业升级和自主创新 鼓励产业整合与企业兼并重组 拓宽民间投资的领域和渠道 积极培育与发展优势产业集群

2、 （三）金融政策 间接融资政策 直接融资政策 （四）财税政策 财税政策控制功能 财税政策促进功能 （五）区域政策 深入推进西部大开发 （六）资源环境政策,二、国家“十二五”时期政府投资重点 （一）按照统筹经济社会发展的要求，重点支持社会事业投资建设和发展 加大对科技事业的投资支持力度 加快教育、卫生、社会福利和社会保障事业的投资建设步伐 为文化、体育事业投资提供有效支持 （二）按照转变经济发展方式要求，重点支持服务业和高新技术产业发展 加大对服务业中的新兴产业培育支持力度 高新技术产业发展投资支持 （三）按照全面建设小康社会和统筹城乡发展的要求，继续增加对新农村建设和农业农村地区发展的政府投资

3、支持力度 继续加大对增强商品粮基地建设、农田基本建设、农业综合服务体系建设、动植物疾病防控、农业产业化经营、农村扶贫开发的政府投资力度 继续加大对农村基础设施建设投资力度，积极推进农村城市化进程 切实加大对农村社会事业发展的政府投资支持力度 （四）按照建设服务型政府和可持续发展的要求，继续加强基础设施和资源节约、生态环境保护领域的投资建设力度 继续加强基础设施建设 切实加大对资源节约和生态环境保护领域的政府投资支持力度 （五）按照提高执政能力和管理水平要求，继续加强政府机构能力建设,三、国家“十二五”时期政府资金扶持 （一）政府资金扶持方式 直接投资 资本金注入 投资补助 贷款贴息 转贷 （二

4、）政府资金扶持方向 直接投资 资本金注入 投资补助 贷款贴息 （三）政府资金扶持额度 （四）部分政府专项资金,第二节 项目包装基本知识,一、项目包装的定义 所谓对项目进行包装设计，就是按照国家和自治区产业政策的要求，通过深入的市场调研，搞好项目可研、论证、立项等前期工作。然后采用文字、图象等多种表现形式，设计和包装意欲推出的各类项目，在准确反映项目客观面目的基础上，求大、求新、求实，以期激发国同内外客商投资兴趣，提高项目引资含量和合资、合作对接率，扩大利用外资，加快发展开放型经济。 我们所说的包装，绝不是简单意义上普通商品的包装，更不是糊一层纸、扎几个绳结式的包装，而是对一个项目各种要件的充分

5、准备和尽可能地完善。 狭义的项目包装是用文字、图象等多种表现形式来编制商业计划书、项目建议书、可行性研究报告、招商引资册等的行为；广义的项目包装是还包括策划的过程、招商引资的过程、项目管理的过程。,二、项目包装的程序,开始申请立项审核建议中介介入审查评估计划说明书推介等步骤，逐步去完成。,三、项目包装的形式 根据项目包装自身的要求 概念策划 项目初包装 精包装 文本形式：商业计划书、项目策划书、项目建议书、项目申请报告、项目可研报告、招商引资册等，文本形式是项目包装最基本的形式。 表现形式：音像资料、互联网、会议（论坛、招商说明会、项目推介会等）,（一）商业计划书的格式及内容要求 一、公司基本

6、情况 二、产品和服务 三、公司的管理 四、行业及市场分析 五、市场竞争及营销策略 六、研究与开发 七、生产过程 八、资金需求情况及融资方案 九、项目实施进度 十、财务计划 十一、风险因素 十二、投资者退出方式 十三、其他 十四、附录,（二）项目策划书的基本格式及内容要求 （1）项目名称 （2）目的意义 （3）开发、发展定位与创意设计 （4）区位环境、文化背景与商业环境及可开发利用条件分析 （5）交通条件分析与展望 （6）自然环境保护与生态环境、文化氛围营造 （7）项目核心竞争力及市场前景分析 （8）投资估算及投（融）资计划 （9）商业（赢利）模式、运作模式分析 （10）项目推介营运与促销建议

7、“花味道温江芙蓉大道美食走廊项目策划书”,（三）项目建议书的基本格式及内容要求,七、环境影响 八、经济评价 九、社会评价 十、组织管理 十一、风险评估,一、总论 二、项目背景及提出理由 三、建设内容及规模 四、投资估算及资金筹措 五、建设条件 六、技术方案,案例 “浣花溪左岸改造项目项目建议书”,（四）可行性研究报告基本格式及内容要求,（1）总论 （2）项目概况 （3）项目建设的必要性 （4）市场分析 （5）建设条件分析 （6）项目建设方案研究 （7）投资估算 （8）融资方案 （9）财务分析 （10）经济分析,（11）经济影响分析 （12）资源利用分析 （13）土地利用及搬迁 移民安置方案 （

8、14）环境保护与节能减排 （15）社会评价 （16）不确定性分析 （17）风险分析 （18）组织与管理 （19）结论与建议,案例 “成灌路两侧500米范围及土桥场镇城中村改造项目可行性研究报告”,对于政府投资建设的社会公益性项目、公共基础设施项目和环境保护项目，除上述各项内容外，可行性研究及其报告的内容还应包括： （1）政府投资的必要性； （2）项目实施代建制方案； （3）政府投资的投资方式，对采用资本金注入方式的项目，要分析出资人代表的情况及其合理性； （4）对没有营业收入或收入不足以弥补运营成本的公益性项目，从项目运营的财务可持续性角度，分析、研究政府提供补贴的方式和数额。,（五）项目申请

9、报告基本格式和内容要求,（1）申报单位及项目概况 （2）发展规划、产业政策和行业准入分析 （3）资源开发及综合利用分析 （4）节能方案分析 （5）建设用地、征地拆迁及移民安置分析 （6）环境和生态影响分析 （7）经济影响分析 （8）社会影响分析,（六）招商引资册表现形式 招商引资册就是把项目的名称、项目建设地点、建设内容、投资规模、合作方式、联系方式、项目背景、市场分析、建设内容、建设条件、建设期限、投资估算、经济效益分析等内容用简洁的语言、准确的数字、形象的图表直观展现给投资者。 （1）项目目录式（2）单个项目成册式（3）多个项目汇编,三、项目包装各阶段的研究重点与深度 （一）初步可行性研究

10、阶段 1概念 也称预可行性研究，对项目是否可行做出初步判断。 2目的 判断项目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和资金；并初步决定是否进行投资。 3重点 主要是根据国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规划以及国家产业政策，经过调查研究、市场预测，从宏观上分析论证项目建设的必要性，并初步分析项目建设的可能性。,4深度和方法 初步可行性研究的深度处在投资机会研究和可行性研究之间，对建设投资和生产成本的估算一般采用指标估算法。 5成果 初步可行性研究报告或者项目建议书，可根据投资主体以及审批机构的要求确定。它们之间的差别表现在对研究成果的具体阐述上，初步可行性研究报告比项目建议书详尽一些。

11、注意：不是所有项目都必须进行初步可行性研究，小型项目或者简单的技术改造项目，投资机会研究后，可以直接进行可行性研究。,（二）可行性研究阶段 1. 目的 得出该项目是否值得投资，建设方案是否合理、可行的研究结论，为项目最终决策提供依据。 2. 重点 项目建设的可行性，必要时还需进一步论证项目建设的必要性。 3估算方法 该阶段对建设投资和生产成本的估算采用分项详细估算法 4成果：可行性研究报告 对于需要政府核准的企业投资的重大项目和限制类项目，还应在可行性研究报告的基础上编制项目申请报告。,4.可行性研究及其报告的深度要求：（8条） （1）内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，以满足决策者定方案

12、定项目的需要。 （2）选用的主要设备的规格、参数应能满足招投标的要求。引进的技术设备的资料应能满足合同谈判的要求。 （3）重大技术、财务方案应有两个以上可比选的方案。 （4）得出的主要工程技术数据应能满足项目初步设计的要求。,（5）应采用分项详细估算法对投资和生产成本进行估算，估算的准确度应达到要求。 （6）融资方案应满足资金筹措及使用计划对投资数额、时间和币种的要求，并能满足银行等金融机构信贷决策的需要。 （7）出现的某些方案的重大分歧及未被推荐的理由应反映在可行性研究中，以供决策者进行决策。 （8）附有必需的合同、协议、意向书、政府批件等。,投资体制改革的内容： 政府对企业投资的重大项目和

13、限制类项目进行核准，核准角度：维护社会公共利益。 使用政府资金的项目 直接投资和资金本金注入方式： 审批项目建议书和可行性研究报告 投资补助、转贷、贷款贴息： 审批资金申请报告 根据国务院关于投资体制改革的决定，企业投资建设政府核准的投资项目目录内的项目时，应按照有关要求编写项目申请报告，并报送项目核准机关申请核准。,项目建议书与可行性研究报告的主要区别,可行性研究报告与项目申请报告的主要区别,1.项目建议书和可行性研究报告评估 （1）政府投资项目。项目建议书的评估结论是项目立项依据，可行性研究报告的评估结论是政府投资决策依据。 （2）项目业主或投资者为了分析可行性研究报告的可靠性。 （3）拟

14、对项目贷款的银行。评估结论是银行贷款决策的依据。 2. 项目申请报告评估 评估结论是政府核准项目的依据。 政府投资主管部门根据需要委托符合资质要求的工程咨询单位对拟建项目的外部影响进行评估论证，在对项目申请报告内容的真实性和可靠性进行核实的同时，从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等方面进行评估论证。,四、项目前期咨询的内容以及各类报告的应用 业主委托项目前期、项目核准和备案、资金申请咨询 政府部门委托项目前期、项目核准咨询 金融机构委托,可行性研究报告的编写 企业投资项目前期咨询： 投资机会研究 初步可行性研究 可行性研究 政府投资项目前期

15、咨询： 直接投资项目 注入资金项目,企业投资项目核准和备案咨询项目申请报告 需要核准的项目 属于政府核准的投资项目目录的企业投资项目 外商投资项目 我国企业的境外投资项目 需要实行备案的项目 不使用中央政府性资金、地方投资的项目 需要进行核准项目以外的项目 政府性资金申请咨询资金申请报告 企业申请政府性资金 政府投资补助 政府财政贴息 外国政府和国际金融组织贷款,第三节 项目咨询流程及各方配合,项目联系洽谈,预备咨询,正式咨询,辅助实施改善方案,后续跟踪服务,一、工程咨询的概念,工程咨询是知识、技术密集的智力型服务业。遵循的原则：独立、科学、公正。工程咨询的服务内容：1、规划咨询2、专题与政策

16、研究咨询3、项目前期阶段的咨询,第一阶段 项目联系洽谈,沟 通 沟通是咨询业务流程中的第一要点，贯穿咨询项目始终。,咨询单位： 1、掌握客户的需求与报告编制的目的 2、清楚报告编制的定位、用途、适用范围与对象 3、清楚客户对项目执行的掌握情况与达到报告编制要求的距离 4、对项目本身的理解与掌握 客户单位： 积极配合咨询单位对项目情况的了解工作，力所能及将项目情况、报告编制目的、用途、对象等与咨询单位沟通清楚。,二、项目咨询的阶段流程,第二阶段 预备咨询,咨询单位： 主要指咨询项目运作前的准备工作，项目组成员的组织、确立，工作方案的制定，项目基本情况与资料的收集，行业专业资料的准备等。 客户单位： 作为被咨询的客户，在这阶段应做好内部项目组的组织 工作和咨询项目的动员工作，使内外部单位能够得到很好的配合，以保证项目的顺利实施。,正式咨询,第二阶段： 提出战略框架,第三阶段： 制订行动计划,第四阶段： 项目初稿的完