{企业发展战略}某发展集团石化贸易业务战略研究报告

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1、大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告,北大纵横管理咨询公司 二零零二年七月,机密,发展集团驻外办事处从事石油化工贸易已有多年，形成了多个经济实体,经济实体,经营业务,上海石化销售公司,长江石化,南京庆宁化工贸易公司,北京石油销售公司,威海贸易公司,成都贸易公司,成品油批发、零售、仓储,石化化工产品仓储、贸易,润滑油零售,成品油销售,成品油销售,成品油销售,虽然大部分企业经营状况不尽如意，但是已经形成一定的经营基础,原来依托油田从事成品油与相关化工产品贸易，随着政策环境的变化业务呈萎缩停顿状态,长江石化,主要从事散装液体石油化工产品仓储及码头通过服务 总资产25158万元，占地40万M2，长

2、江岸线613米，30000吨级石油化工专用码头、3000吨级双泊位码头各1座，300吨级分流码头2座，年吞吐能力为160万吨；500-10000M3大小储罐40座，储库总容量14.5万M3，其中成品油罐4万立方米、其他为有机化工原料储罐；年存储量中成品油占30%、甲醇占50% 2001年码头吞吐总量144.5万吨，收入2757万元，利润1201万元,其它实体,上海公司,主要主要经营成品油的批发和零售业务；乍浦油库总投资1.3亿元，仓储容量6.8万方 2001年成品油零售2.3万吨，批发3.6万吨；乍浦油库全年中转成品油20.67万吨；目前公司的经营利润主要来源于成品油的批发、零售，成品油中转业

3、务处于亏损状态,基于企业背景与现有资源，发展集团意欲进军石化贸易领域，谋求新的经济增长点,进军石化贸易领域 谋求新的经济增长点,集团背靠大庆石油 城，具有丰富社会 资源和信息优势,集团从事石化贸易 具有一定的经营基础,从战略角度考虑，发展集团必须了解石化贸易行业市场状况，确定集团未来业务发展方向,问题一,问题二,我国石油化工贸易市场前景如何，在哪些领域存在市场机会？,发展集团石化贸易发展如何定位，重点进军哪些领域，业务如何运作？,导 读,石化贸易 行业分析,成品油 贸易分析,化工原料 贸易分析,业务发展建议,目前，国内成品油供需基本平衡，燃料油等部分品种存在供需缺口；化工产品供需缺口较大，部分

4、品种需要大量进口,成品油市场： 柴汽比不适应国内市场需求，2000年国内生产柴汽比是1.71：1，而市场消费柴汽比为1.83：。 部分产品质量和数量还不能满足市场需要，润滑油、燃料油和重交沥青表现尤为突出，2000年中国进口燃料油1118万吨，润滑油14万吨，进口重交沥青140万吨。 中国汽、柴油的质量标准落后于国际先进水平，难以适应越来越严格的环保和国际市场要求。 化工产品：三大合成材料和有机化工原料的市场占有率只有一半，需要大量进口。2000年主要石化产品进口量为：五大合成树脂953万吨，合成纤维原料426万吨，合成纤维157万吨，合成橡胶71万吨，合计进口量达1607万吨。三大合成材料中

5、合成树脂专用料产量少，档次低，共聚产品少；合成橡胶的产品质量标准体系落后，丁苯橡胶等的产量、牌号偏少。 有机原料：部分品种不能满足下游精细化工发展的需要，石化工业与传统化学工业的衔接和结合不够。,成品油市场供给总量基本均衡，但是品种结构不合理，燃料油、润滑油由于成本和供给不足，进口量大； 化工产品方面，由于生产成本、产品质量或品种短缺的原因，国内供给不足；部分品种需要大量进口；,2000年石化产品市场主要品种货源缺口对比,单位：成品油为十万吨，其他为万吨,按照进口数量依次为成品油、合成树脂、液态有机化工原料等； 按照国内市场缺口依次为合成树脂、液态有机化工原料、合成橡胶等；,资料来源：海关统计

6、资料、中石化年鉴,从进口来看，化工产品呈增长之势，石油制品有所下降,石油及成品油进口比重最大； 合成树脂和有机化工原料次之；,2001年石化产品进口比重,化工行业进出口贸易额528.8亿美元，同比增长4.4 %，其中进口340.5亿美元，增长2.5%；出口188.3亿美元，增长8%。 石油制品进出口205.7亿美元，同比下降16%，其中进口168.3亿美元，出口37.4亿美元，同比均下降16% 有机化工原料进口用汇较多，进口用汇88.6亿美元，同比增长6.9%。其中进口用汇超过10亿美元的对苯二甲酸（13.9亿美元），同比增长13.5%，进口数量达到311.7万吨，同比增长24.4%,2001

7、年石化产品进口情况,资料来源：中国海关统计资料,据预测，我国石化行业未来发展潜力很大，未来10年内石油化工原料/产品的市场规模稳步增长,根据预测，我国在“十五”时期国民经济增长速度仍可能保持在78%左右，石油化工产品需求稳步增长 石油产品(汽油、柴油、煤油、润滑油等)需求量的年均增长速度在4.5%左右 乙烯需求量的年均增长速度在6.5%左右 合成纤维需求量的年均增长速度在3.5%左右 合成橡胶需求量增长将达到5.5%左右。,国务院发展研究中心预测,注：1、2000年为实际需求量，其他数据为预测数 2、成品油包括汽油、煤油、柴油、润滑油等 3、成品油、乙烯、合成树脂,我国石化产品市场需求预测 单

8、位：万吨,2005年主要产品国内需求与进口数量预测,资料来源：中石化经济技术研究院市场营销研究所,2005年合成橡胶国内生产能力能够满足需求，但是由于品质和成本的原因，会依然有进口，数量无法预测,中国加入WTO以后，对石油炼制、石油化工生产与石化贸易企业影响很大,进口用汇最多的行业是合成树脂（123.1亿美元），比去年增长7.1%，五大合成树脂进口额为81.5亿美元，所占比重66%。,加入对石油化工行业的影响目前主要是进口产品关税的递减（由17%下调至6%） ；需要降低成本、提高产品品质,加入影响最大的石油炼制企业，目前国际炼油企业 桶油炼制成本正在向每桶美元靠拢，这与国内相比差距悬殊 。由于

9、成品油市场将在年后全部放开并且 关税将相应下调，预计成品油进口将不断增长,石油开采： 影响甚微,石油化工：需努 力降低成本,石油炼制： 生死攸关,油品销售企业： 真正“狼”来了,销售环节主要由加油站组成，其利润也与加油站的数量、 规模、位置、人员数量以及配套服务有关。随着国外大石油公 司在华设立的加油站数量的不断增多，国内油品销售企业已经 受到威胁。油品销售行业在加入后给外国石油公司分销 权，年后给成品油零售权，年后给成品油批发权，这对我国现有油品销售企业威胁极大,国际市场增长缓慢，石化企业上下游一体化进行规模经营,石化行业在发达国家目前已经成为成熟的、资金和技术密集型行业，行业增长缓慢；整个

10、行业属于规模效益型，行业的进入壁垒高 发达国家对成品油及化工原料的需求稳定，市场增长缓慢 各大跨国石化公司基本实现从炼油、加工、运输、销售的上下游一体化产业链经营模式； 国内外石化企业正在转向“上下游、内外贸、产供销”的生产经营模式,国际石化业发展趋势 石化产品需求稳定 市场增长缓慢 产业上下游一体化 企业规模经济运营,无论国内还是国际，兼并重组控制资源、上下游一体化垄断市场、高投入占领技术制高点是未来石化行业的主要竞争特点,跨国公司按产业链控制资源并垄断市场 ：石化工业全球性产业集中在加快。跨国石化公司通过重组，在区域优势、业务规模、市场份额等方面巩固自己的竞争地位 。 跨国石油公司在石油和

11、化工领域已控制了世界1/3的产值、2/3的贸易额、70%以上的投资和80%以上的技术开发与转让。 国际石化兼并与研发高投入趋势明显：美国埃克森公司出资780亿美元兼并美孚石油公司 ；美国杜邦、陶氏、孟山都，德国赫司特、巴司夫、拜耳，英国ICI，法国罗纳布朗克等公司都在围绕自己主导产业进行资产置换和产业整合扩张，以保持竞争优势。同时，各大石化集团投入巨资进行新产品开发，一般把销售额的5%10%，作为科研开发投入，使自己在未来竞争中具有优势。 国际石化业竞争，主要来自多元化经营的跨国公司和具有较大专业化的石化公司。前者控制大量资源，具有雄厚资金和人才优势，加上多年稳定的经营收入与全球范围的多元化经

12、营；后者具备一定的产业技术和专业规模优势，在一些地区参与竞争。发展中国家，只有少数公司能参与全球范围的竞争。 经济全球化导致的贸易自由化，将使石化市场竞争更有利于跨国公司。 各大跨国石化企业更多依靠自身的规模和技术优势，力图进入发展中国家的市场；,资料来源：ISI行业研究报告,石油化工产品种类繁多，按成品油与化工产品、液态与固态产品分类分析研究对发展集团更有意义,以形态分类,以产品类型分类,石油及其制品：汽油、柴油、燃料油、润滑油等 化工产品： 有机化工原料 无机化工原料 塑料及树脂 橡胶及其制品 合成纤维 精细化工产品等,液态石油化工产品 成品油 苯、醇、脂、醛、烷、酮等液态有机化工产品 固

13、态石油化工产品 合成纤维 合成树脂 合成橡胶 固态无机化工原料待 汽态石油化工产品,发展集团从事液态与固态石化产品贸易的基础条件不同 从事石油制品贸易与化工产品贸易所背靠的资源不同,导 读,石化贸易 行业分析,成品油 贸易分析,化工原料 贸易分析,业务发展建议,发展集团进军石化贸易领域，必须考虑行业的市场机会、企业所拥有的资源与能力,业务资源,市场机会,业务能力,包括设备、资金资源等,成功进入并 拓展业务,行业市场的规模 行业未来的增长速度 目前的竞争结构和激烈程度 行业的平均资本回报率,判断市场机 会相关指标,货源组织能力 销售通路建立能力 客户开拓能力 客户关系维护能力,业务运营 关键能力

14、,90年代以来，我国成品油市场需求旺盛，国内生产和进口同步增长，但是进口所占比重不大,万吨,预计2002年，全国成品油进口配额为2200万吨，比2001年的实际进口量2029万吨略有增长。,19972000年我国成品油总量,九十年代以来，在国民经济快速增长的带动下，中国汽煤柴油的生产和消费均呈现快速增长的局面； 生产能力： 1990年底全国原油加工量为1.21亿吨，到1997年底达到1.61亿吨；2001年为1.9亿吨 消费量：19902000年，柴油、汽油、煤油同步增长，年均增长8.5% 预计2005年，汽柴油需求将分别达到39004000万吨和75007700万吨 2001年我国国内成品油

15、消费量1.25亿吨左右，其中进口成品油占总量的20%左右,90年代以来我国成品油增长情况,由于我国原油开采成本与成品油加工成本较高，国内所产成品油的竞争能力较弱,由于国内成品油加工企业与国际水平比较成本过高，使得国内油品的市场竞争力较弱 随着中国加入WTO导致的成品油市场逐步放开，我国成品油进口数量将会稳步增加,原油开采成本 中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司原油综合成本分别为每桶11.09、12.99美元，高于国际原油开采成本,成品油加工成本 中石化成品油加工费用平均达231元/吨； 中石油成品油加工费用平均为245元/吨； 国际跨国公司成品油加工费用平均为160元/吨左右,我国成

16、品油市场已基本与国际市场接轨，但是国家对进口实行配额制度,目前我国的成品油市场已经与国际市场基本接轨，除国家在进口总量方面的限制外，在价格形成和货品通路方面不存在割裂的障碍；,我国成品油市场,国家对进口实行配额制度，2002年成品油配额2200万吨，其中1740万吨由中石化、中石油等4家国有企业享有；剩余的460万吨由全国其他贸易商和厂家共同竞争向国家经贸委申请获得；,我国成品油贸易市场竞争成三足鼎立之势,中国石油天然气股份有限公司 汽油、柴油、煤油的销售量为5392万吨，销售额共计120亿美元； 汽油和柴油的销售量分别达1656万吨和2808万吨，分别增加8和12； 中石油共加建了690座加油站，目前总数达12040座；,中国石化集团公司 自有加油站已达2.42万座，另有近4000座特许经营加油站； 国内成品油总销售量为6,774万吨。其中成品油零售量3,043万吨，本公司主要成品油市场零售占有率达到65%。,中化进出口公司 2001年中化公司石油中心销售收入为104.55亿美元，其规