{金融保险管理}金融商贸开发区产业规划讲义

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1、A.T. Kearney Inc 2008年版权所有 此文件为科尔尼管理顾问公司准备， 供客户及科尔尼共组团队使用， 未经科尔尼管理顾问公司事前书面同意， 本文件之任何部分不得为其它目的所使用,沈阳金融商贸开发区,2008年8月,沈阳金融商贸开发区产业规划,会议议程,项目背景、目标和工作方法 沈阳金融商贸开发区的战略定位与发展愿景 沈阳金融行业与金融机构发展重点 沈阳金融商贸开发区金融产业发展规划 沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略 沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施,注:(1) 按照沈阳市沈河区现代服务业发展规划总量指标与实际值进行了一定的调整 (2)其他包括商务服务业、文化创意业、信

2、息服务业、现代物流业、科技服务业、旅游业等行业 来源: 沈河区统计年鉴2006；沈河区现代服务业发展规划纲要(2008-2020), 科尔尼分析,沈河区服务行业及金融产值及预测(1) (亿元),评述,沈河已成为沈阳及东北地区重要的金融、商贸、商务中心城区，初步形成了现代服务业的框架体系，在全市服务业发展中发挥了举足轻重的作用 近年来，沈河区服务业取得长足的发展：2007年沈河区服务业增加值占地区GDP(生产总值)的85.2%，计划在2020年产值将达到1,497亿元，从服务业业态分布来看： 传统的服务业，如商贸、旅游、餐饮、娱乐等占总服务增加值的比重的60%以上，是目前服务业的主要组成部分 现

3、代服务业，如金融、商务、文化、创意、信息科技等产业基础比较薄弱，但发展迅速 沈河区金融业发展初具规模：07年沈河区金融总产值占全市比重45%，初步形成了银行、保险、证券、信托行业齐全，中外机构并存，功能完备、运行稳健金融体系,年复合增长率 = 16%,(E),(E),近年来，沈河区服务业发展取得了令人瞩目的成绩，金融业发展也初具规模,其他服务业(2),商贸流通业,金融业,服务业,然而，与国内其他金融业发达的城区相比，沈阳金融商贸开发区金融市场规模小、金融人才相对不足,沈河金融业与我国金融比较发达的地区相比，底子差、规模小，金融业发展有较大的发展空间,沈河区与各金融区金融业(1) GDP对比 2

4、006 (亿元),注：(1) 因各个金融区如浦东陆家嘴、北京金融街数据不可得，故此处以金融业/CBD相对比较集中区与沈河区进行对比 (2) 数字根据沈河区内金融企业数量进行推算 来源:深圳、上海、北京统计年鉴；沈河区统计局；科尔尼分析,沈河区与各金融区金融从业人数对比 2006 (千人),相比而言，沈河区金融业从业人员和人才储备不足，金融业的进一步发展需要引进金融人才,(2),在此背景下，科尔尼公司有幸与沈阳金融商贸开发区政府合作，为沈阳金融核心功能区建设制定中长期的规划方案,主要成果,沈阳金融服务需求 企业、个人 资金供给方、需求方 东北地区、东北亚 沈阳金融业（包括银行、证券、保险、资产管

5、理、衍生品等各金融细分行业）的发展现状和匹配程度,沈阳金融基础环境现状 软环境 硬环境 国际领先金融城基础环境及发展途径对标 沈阳金融基础环境未来需求,沈阳金融基础环境发展战略 实行 推动 创新,沈阳金融环境营造的主要举措 实施时间表及相关责任单位 阶段性战略目标,目前沈阳金融业各细分行业发展的主要差距及机遇 沈阳金融业各细分行业发展的吸引力及发展难易程度 沈阳金融业各细分行业发展的优先度排序,第一阶段：战略定位,项目方法,第二阶段：发展规划,沈阳金融基础环境发展战略建议,差距分析及沈阳金融细分行业发展优先度排序,3,沈阳金融基础环境现状及未来需求分析,5,6,制定实施规划及战略目标,7,沈阳

6、金融服务需求分析,1,沈阳金融业发展成熟度和内部平衡度分析,2,金融产业战略定位,未来五年沈阳金融业发展重点,4,会议议程,项目背景、目标和工作方法 沈阳金融商贸开发区的战略定位与发展愿景 沈阳金融行业与金融机构发展重点 沈阳金融商贸开发区金融产业发展规划 沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略 沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施,区域金融中心有助于合理资源配置，促进区域经济发展，降低交易成本,建设区域金融中心的理论基础,建设东北区域金融中心是国家区域经济一体化发展的需要，也有助于辽宁省经济腾飞,应该建设东北区域金融中心,有利于推动国家区域经济一体化发展和金融资源全国化,有利于实现辽宁省经济

7、腾飞的战略,区域经济一体化：中国经济及金融发展均为割裂的和不平衡的，区域金融中心有利于国家加速四大经济区发展，推动区域经济一体化,省政府部署：以沈阳和大连为依托，吸引国内外金融机构在辽宁落户，建设东北区域金融中心 (1),开发区目标：确保五年内将沈阳金融商贸开发区初步建设成东北区域金融中心核心功能区,建设区域金融中心的必要性,有利于促进东北三省经济和金融发展,市政府要求：充分发挥沈阳的核心带动和辐射作用，建设区域金融中心，成为超强的区域中心城市(2),注：(1)辽宁老工业基地振兴规划 (2)辽宁中部城市群发展规划,地区经济发展：东北区域金融中心有助于解决振兴东北中的多元化融资需求和经济发展中资

8、金短缺制约问题,地区金融发展：东北区域金融中心有助于降低交易成本，提升地区金融效率，解决区域融资能力弱的问题,1,2,3,金融资源全国化：区域金融中心之间的合作有助于实现金融资源全国化，建立全国性金融中心,综合分析显示，沈阳是东北区域性金融中心的首选，金融商贸开发区具备了建设区域金融中心的基础,建设区域金融中心的可行性,辽宁省经济基础强，具备了发展金融中心的条件，沈阳与大连相比，在集聚辐射能力方面占据优势，后发优势明显，更适合发展区域金融中心,项目组建议沈阳金融中心应定位为辐射型综合金融中心，与大连形成差异化分工定位,金融中心类型,自身条件,外部环境,建议,辐射型,位于东北中心，地理位置优越

9、历史上就是区域政治、经济和物流中心，辽宁省“一行三会”都将落户金融开发区,区域经济发展创造充足的资金需求 跨国公司在区域内的投资需要强大金融支持 区域内尚未形成能有效配置资金的金融中心,积极引进对区域金融和经济有辐射作用的金融机构和部门，扩大金融中心的影响力 完善重点细分市场，促进相关细分市场发展,财富驱动型,缺乏金融管理和创新人才，在短期内与国内外的财富管理中心竞争并不现实,总体而言，北方经济尚处在快速发展阶段，可供投资的闲置资金非常有限,积极储备专业人才，做好引进相关机构的准备工作，为未来发展奠定基础,建议的定位,沈阳金融商贸开发区在金融机构和服务集聚方面已经取得初步成果，应该成为东北区域

10、金融中心的核心功能区,来源：沈阳市沈河区现代服务业发展规划纲要，沈河区数据,沈阳金融商贸开发区已经成为金融市场和服务集聚的中心区域，是东北建设综合性金融中心的金融功能集聚区,来源：科尔尼公司分析,沈阳金融商贸区以服务于区域经济发展为主攻方向，通过健全金融体系，完善金融功能，发展金融生态环境，塑造东北区域辐射型综合金融中心,沈阳金融商贸开发区的发展愿景,金融机构齐全：确立东北区域内金融机构主要集聚地的地位，形成以国内领先的金融控股集团为核心、中外资金融机构、中介服务机构和监管机构共同发展的多元化的金融机构体系 金融功能完善：培养与区域经济发展相适应的投资、融资、风险管理、交易和中间服务等金融核心

11、功能，发展信息集散、清算、研发创新、决策监管、标准制定和定价等基础功能 金融生态健康：形成符合国际惯例、规范有序的交易制度和法律体系，形成遵守诺言、履约守信的诚信文化和评价制度，形成公开透明、讲求效率的政府公共服务，共同构建健康成熟的金融发展环境 服务区域经济：建立融资力强、辐射范围广的金融产业链，满足企业发展需求，促进资源配置合理化和产业结构的更新和优化，实现金融行业促进区域其他产业经济繁荣,项目组建议沈阳金融商贸开发区通过重点发展、全面推进和挑战创新三个阶段最终成为国际一流的金融城,重点发展，树立形象,全面推进，初步建立,调战创新，基本形成,2010,2012,完成区内主要基础设施建设，树

12、立开发区整体形象 做好领先机构的引进工作，成为国内外金融机构主要集聚地之一 促进企业股权投资、债权融资等细分金融市场发展 把握区域经济发展创造的金融需求,初步建立中外资金融机构共同发展的多元化的金融机构体系 初步建立适合国内外投资者共同参与、具有国际影响力的金融功能 与区域经济形成良性互动 初步建立符合国际惯例、规范有序的法律体系等金融发展环境,使沈阳成为东北地区综合型金融中心，并成为东北亚区域金融中心之一，区域内国际资本的主要集散地之一,国内金融服务,国际金融服务?,.,2020,项目组预测到2012年开发区的金融业贡献值将达到83亿，占开发区GDP的45%，而到2020年则有望提高至416

13、亿,开发区的金融业增加值及其对开发区总GDP的贡献率（单位：亿元，百分比）,预测模型初步结果,资料：开发区统计局；金融企业访谈；科尔尼公司分析；中国金融统计年鉴,纽约金融业的GDP规模和占比 (单位：亿元，百分比),新加坡金融业的GDP规模和占比 (单位：亿元，百分比),国际对标,Discussion 可以放国内对标 上海浦东和深圳福田,至2020年，开发区将为沈阳市贡献39%的金融业增加值，在此推动下，沈阳市金融GDP将达到1055亿，占全市GDP的10%,开发区与沈阳市金融GDP的增长预测 （单位：亿元；百分比）,沈阳市金融业增加值的贡献率预测 （单位：亿元；百分比）,资料：开发区统计局；

14、金融企业访谈；科尔尼公司分析；中国金融统计年鉴,开发区在2020年将有用236家金融机构，其中外资机构有83家，占35%,银行,保险,证券,基金,其他金融 机构(1),信托,开发区金融机构数量预测 （单位：个）,开发区中外资金融机构数量对比 （单位：个）,注：(1)其它金融机构包括财务公司、金融租赁、期货及期货经纪、保险中介机构、信用卡中心等机构 资料：开发区统计局；开发区地税局访谈；科尔尼公司分析,项目组预测，到2020年开发区将摆脱过度依赖银行业的局面，保险、证券和其他金融机构的份额都将有较大幅度增长,注：(1)其它金融机构包括财务公司、金融租赁、期货及期货经纪、保险中介机构、信用卡中心等

15、机构 资料：浦东年鉴；浦东金融办统计数据；金融行业访谈；科尔尼公司分析,开发区各金融领域GDP的分布变化（单位：百分比）,预测模型初步结果,银行,证券,保险,基金,信托,开发区各金融领域的增加值（单位：亿元）,复合年增长率,行业,银行,保险,证券,基金,22%,29%,43%,52%,16%,其他金 融机构(1),其他金融机构(1),64%,信托,20%,28%,31%,34%,22%,41%,07-12,07-20,至2020年，金融业将为开发区带来各类税收共8.3亿元，而同期开发区内金融企业的全部税收贡献将达到45亿,注： (1) 根据国家的分级税收体系，开发区各类税收的地方留成部分比例为

16、：金融业营业税：0%；企业所得税20%；个人所得税15% 资料来源：开发区统计局；开发区地税局访谈；科尔尼公司分析,金融业为开发区创造的税收总额 （单位：亿元）,金融业产生的税收总额与开发区实际税收收入(1)（单位：亿元）,预测模型初步结果,到2020年开发区的金融业从业人员数量将达到4.3万人，加上金融相关行业(1)的人员规模，总人员数量将达到9.1万,开发区金融业的从业人员规模 （单位：万人）,银行,保险(3),证券,基金,注： (1) 其他金融相关从业人员包括咨询、市场调查、法律、会计及税务服务等行业的从业人员 (2) 其它金融机构包括财务公司、金融租赁、期货及期货经纪、保险中介机构、信用卡中心等机构 (3）保险从业人员包括独立保险代理人 资料来源：开发区统计局数据；金融行业访谈；科尔尼公司分析；中国金融统计年鉴,复合增长率 = 16.4%,预测模型初步结果,其他金融 机构(2),信托,开发区金融业及其相关行业从业人员规模总数（单位：万人）,会议议程,项目背景、目标和工作方法 沈阳金融商贸开发区的战略