{能源化工管理}智慧能源的现实产业路径

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1、智慧能源的现实产业路径,售电侧市场化过程中的商业机会,2015年10月长沙,目录,1. 售电侧市场化格局初探,2. 互联网、能源互联网与智慧能源,3.,智慧能源与售电市场竞争,电改的意义与内涵,传统的电力购销方式,政府监管 价格管制,上网,售电,发电 企业,发电 计划,电网 企业,电力 用户,用电 计划,电改的意义与内涵,放开两头后的电力购销， 用市场化的手段调节供需关系并形成价格,电流,电网企业,？,电流,发电 企业,电力市场 价格信号,电力 用户,售电 公司,售电侧市场化想像空间,市场巨大, 释放出万亿规模的巨大市场可能 拉动上下游数万亿的市场 挖掘数千亿的潜在市场,空间巨大, 售电市场数

2、千亿的利润空间 上千家各类售电公司的生存空间 配套的产业链公司生存空间,竞争激烈, 对大用户的竞争 电源的竞争 一二三次能源技术的竞争 个性化的售电服务和能源服务竞争,一个可能的参考框架,专业化、个性化的细分市场,政府文书与重要包裹、 国际包裹业务,普通商品包裹,传统一家独大的 邮政业务市场,（中国邮政）,村镇普遍服务业务 （邮政服务普遍基金补贴）,打破 垄断,专业客户、大宗包裹 定点快运、冷链运输等细分服务,重要商品快递、高端客户,售电市场的20/80法则,0.1%数量,0.9%数量,14%数量,85%数量,特大 用户,大用户,40%用电量,特大用户,大用户,25%用电量,20%用电量,15

3、%用电量,中小用户,中小用户,居民用户,居民 用户,用户数量,用电量,用户数量及用电量均为估算，仅供参考,售电市场客户的长尾理论,单个用户 的用电量,用户数量,特大 用户,大用户,中等用户,小用户,居民用户,普遍服务对象,初期售电商的激烈竞争区间,售电市场化初期，将围绕大中型用户展开激烈竞争,单个用户 的用电量,行业用户（大用户） 2B售电市场, 80%的售电量, 20%的用户数量, 专业的售电/能源管理公司, 进入门槛高，专业性强, 面向行业细分的市场和客户, 提供差异化的解决方案, 未来争夺的焦点,补贴,消费者用户（居民用户） 2C的售电市场, 20%的售电量, 80%的用户数量, 供电局

4、（普遍服务、亏损）, 可能有互联网创新的销售服务模式, 家庭能源管理或者智能家居结合,目标 市场,用户数量,特大 用户,大用户,中等用户,2B业务,小用户,居民用户,2C业务,售电市场的利益相关方,市场规则 政府监管,上游 五大四小发电集团,相关方 电网公司,下游 配网投资的售电公司,上游 地方发电集团,上游 地方热电/能源集团,上游 水电/光伏/核电企业,激烈博弈的 购电/售电市场,期货品种 现货品种 新能源配额,下游 发电集团的售电公司,下游 园区售电公司,下游 大用户售电公司,下游 三产/国有售电公司,潜在进入方,资本财团 节能服务公司 公用事业公司,售电市场的几种切入模式,能源侧切入,

5、 发电厂 热电联产机组 分布式能源,网络侧切入,用户侧切入, 公共配网投资（园区类） 热、水等公用事业单位, ,大用户自己成立售电公司 投资用户侧配电资产 节能服务 电务服务、电力工程 电力设备公司,售电商的可能来源,大用户 （抱团） 售电公司,资本投资 公司,原电网 三产公司,热力或 水务公司,具有地域特性的 本地售电市场,电务/ 物业公司,电力安装 /设备公 司,大型发电 集团,本地发电 （热电） 集团,未来市场化售电公司的几种可能形态（非供电公司）, ,依托于某一类特定大用户（地域、行业） 掌握巨大的用户负荷，进行谈判 延伸到用户产业链上下游关联企业 延伸到售电上下游的相关环节（发电、能

6、效等）, ,依托于特定的资产（配网、水网、热网） 具有明显地域特征 以资产低成本运营为核心竞争力 可能具有一定的政府行政色彩,用户型 售电公司,资产型 售电公司,服务型 售电公司, ,依托于专有、核心的服务，以客户需求为导向 面向数量较多的大中型电力用户 提供多种业务的组合服务，业务向下游延伸 具有一定地域、行业特性，数量较多 未来向细分市场、细分服务扩展,电源型 售电公司, ,依托于发电能力 以发电集团、新能源企业、本地热电企业为主 从售电产业链上游向下游延伸 可能提供电、热、气等多种能源,用户型售电公司的初步分析市场拓展模式,特大 用户,供电,居民户,售 电 特大用户/大用户,售 电,大用

7、户,独资/合资 售电公司,售 电,售 电,小用户,中用户,用户型售电公司的初步分析业务模式,投融资,工程设计,工程安装,垂直 一体 化模 式,信息化,调度,生产运行,营销客服,能效服务,局部外包 能源投资资本纽带的 产业链整合,用户型售电公司的初步分析竞争优势,可控 负荷,自备 电厂,电力交易 市场,需求侧 市场,节能 改造,负荷 组合 优化,节能 运行,储能,辅助服务 市场,大量负荷、自备电源 丰富的负荷类型 多样的竞谈筹码 多样的收益模式 产业链整合,分布式 能源,储能,自备 电厂,服务型售电公司的初步分析来源,三产 公司,物业管理 公司等,服务型 售电公司,电力 工程公司,电务服务 公司

8、,节能服务 公司,电力设备 制造公司,服务型售电公司的初步分析从节能服务公司到售电公司,提供售电业务,能源服务公司,节能服务公司,核心是对用户用能情况、负荷情况的逐步深入了解和掌握,服务型售电公司的初步分析转型门槛,业务门槛, ,管理与服务理念 人力资源 业务政策理解 业务设计 业务流程规范 服务质量保证,市场门槛, ,注册资金 交易保证金 投资融资 客户维系 客户价格体系 市场规则理解 交易水平,专业技术门槛, ,运行专业 检修专业 调度专业 节能专业 信息化支撑,总结：迈向售电公司的五道门槛,专业人才 知识经验,业务组织 运营管理,市场资源,技术能力,资金实力,售电公司的核心竞争力分析,市

9、场 营销,售电公司的竞争力要素,1、市场能力（能抓住用户）,销售 管理,售电 业务,采购 管理,2、成本控制（低成本电源、 负荷管理与预测、期货 交易）,3、销售管理（抄核收业务）,4、客户服务（基本服务+ 个性化的增值服务）,客户 服务,售电公司的核心价值分析（用户需求）,便宜 的电,需求侧 管理,同时 供热,客户的最终需求是：,降低能源综合成本,优质 服务,用户 需求,节能 诊断,节约 成本, 能源设备成本,设备 投资, 能源购买成本, 能源利用成本,对用户来说，售电公司存在的核心价值是什么（售电公司还是能源公司）,未来售电公司的终极形态应该是能源服务公司,以降低用户能源综合成本为核心的,

10、能源服务公司，形成多样的商业形态,能源设备 成本,设备租赁 设备分期付款 能源费用托管 设备代维（电保姆） 集中式能源站,能源购买 成本,分布式能源 冷热电三联供 负荷平滑 储能（蓄冷热气）技术 负荷预测（减少实时购买） 负荷控制,能源利用 成本,节能改造 余热余压利用 用能设备与系统调优 工艺与流程的节能优化 能源系统平衡与优化 负荷平衡与调度 区域负荷平衡与调度 分布式电源-微网-负荷平衡,电能供应,能源供应,能源管理,从电能到能源的必由之路, 电（水电、煤电、核电、风电、光伏、生物质、余热发电）, 水（自来水、污水、雨水、工业用水、中水利用）, 热（高温蒸汽、低温蒸汽、工业热水、生活热水

11、、采暖热水、热回收、过程加热）, 冷（冷水、冰、冷凝系统、冷却系统）, 气（天然气、煤制气）, 油（汽油、柴油、煤油、重油）, 机械能（压缩气体、电动机与传统系统）, 储能（电池、蓄热、蓄冷、机械储能装置）,未来丰富的竞争组合,在地域、行业、服务三个维度上，在价值链的各个环节上， 通过自由的组合，开展差异化竞争的能源服务细分市场,在地域维度：按照区域进行服务,在行业维度：针对某个行业、甚至更,细的细分行业开展服务（建筑-商业建,筑-大型综合体、工业-机械制造业-压,缩空气系统）,在服务维度：针对用户的各类需求，,按照基础服务-增值服务-定制服务的,方式进行各类业务（基础售电服务、,节能改造、能

12、源设备租赁、能源费用,托管、集中式供热、用能系统优化诊,断）,服务维度,行业维度,C,B,A,D,地域维度,举例：国内-机械制造业-空气压缩系,统能源托管与优化的服务商,已经成立的售电公司深电能（用户型）,江克宜,前罗湖供电分局局长、 前龙岗供电分局局长 前深圳市供电新能源科技有限公司总经理,电力营销领域的 资深专家,85%,比亚迪 （大用户）,20%,深圳市国电能 投资合伙企业,60%,深圳科陆,20%,深圳市深电能售电有限公司（注册资金1亿元）,售电市场,26,已经成立的售电公司北京科瑞（服务型）,国网电科院,14.67%,北京科锐,50%,郑州开新电工 有限公司,10%,其他四家股东,4

13、0%,河南科锐电力设备 运行维护有限公司,电务市场,售电市场,27,拟成立的售电公司桂东电力（电源型）,桂东电力 （600310）,10%,全资售电公司 （注册资金5000万元）,售电市场,目录,1. 售电侧市场化格局初探,2. 互联网、能源互联网与智慧能源,3.,智慧能源与售电市场竞争,时下流行的概念与概念间的关系,智能制造/智慧地球,自动化、信息化,消费者,衣食住行 生老病死 娱乐社交 (欲望),互联网 企业,电商 O2O,工业4.0 中国制造2025,工业4.0 中国制造2025,门户 流量 变现,消费产品 制造/服务商,互联网+,行业产品 制造/服务商 （能源）,B2B,人财物 生产

14、销售 研发,人财物 生产 销售 研发,互联 金融,金融服务,理财、贷款,互联网商业模式三部曲,门户,流量,变现,互联网的价值实现过程,互联网商业模式三部曲,门户/入口,物理,手机,平板,电视,电脑,车载,虚拟,搜索B,消费A,社交T,流量/粘度,信息价值,信息搜索,便宜快捷,社交求职,游戏娱乐,位置,导航位置,便利服务,安全防护,变现,收费模式,广告,交易提成,服务收费,产品销售,增值服务,数据服务,互联网的长尾理论适合于消费者业务,信息系统对于行业客户来说， 更多的是提升业务运营效率，以 交易为核心的B2B互联网业务成 功案例较少行业特性决定,信息系统具有零边际成本的特性， 适合于消费者业务

15、数量大，体量小， 个性化长尾的业务特点（2C业务）,行业客户,消费者客户,智慧能源的基本概念,能源 行业,Energy 互动化,智,Intelligenc e 信息化,能,Enable 自动化,智能化的定位,用户（User）,产品/服务销售,客户（Custom）,产品/服务销售,业务（Business）,生产,研发,市场/销售,支撑,智能化（IT）,自动化,信息化,人财物,能源互联网的双重含义,像互联 网一样 的能源 网络,互 联互通,“互联 网技术+ 能源网 络”,以电能为视角的能源互联网的技术图景,电厂,输电网,光伏 电站,中压配网,中压配网,中压配网,区域级储能,区域能源 中心,区域微网

16、,低压配网,分布式能源,用户配网 用户微网,分布式储能,可控/调负荷,电动汽车EV,不可控负荷,能源互联网、微网与技术创新,广域网WAN 对应 输电网,城域网MAN 对应 公共配网/公共微网,局域网LAN 对应 区域/用户微网,家庭网HAN 对应 家庭/户内微网,未来售电侧 市场化以后 的创新热点,多种能源互联互通的能源互联网,分布式发电 太阳能,储能 （电）,空压机/ 空压管网,压缩气 体储能,集中式发电 火、核、水、光、 气、伏、风,输电网,城市配网,区域配网,用户内部 配网,用能设备,照明设备 电气设备 电热设备 电机设备 热工设备 气动设备 暖通设备,热电联产,分布式发电 三联供,余热发 电/利用,再利用,集中式热力,城市热网,区域热网,用户内部 热/冷网,城市燃气网,区域供暖 锅炉,蓄冷/热,能源互联网是多要素的协同,分布 式能 源,集 中 式 能 源,能 源 输 配 网,能 源 微 网,负 荷,能 源 参 与 者,储 能,以经济性为导向，以市场和价格 为准绳，实现多种能源形式在效 益和效率两个层面的最优化，并 通过源-网-荷-人的多层次协调 互动实现。