{企业发展战略}物流行业分析和物流企业发展模式分析

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1、,物流行业分析和物流企业发展模式分析,目录,国内物流行业现状和趋势分析 物流企业业务模式发展 物流企业组织和信息系统 国内主要物流企业案例分析,1,中国目前的物流服务市场规模不大，为6.1亿美元左右，但是在未来的5年内会有高速的增长,物流采购市场 - 总额 (2000, 单位 US$ 10亿),注:亚洲包括： China, Japan, Hong Kong, Singapore and Taiwan,CAGR=35%,190,23,0.61,中国物流服务市场 (US$, 10亿),2,中国的物流服务产业基本仍处于行业发展的初期阶段,特征,出现采购物流服务的需求 低增值的服务（如运输和仓储）为采

2、购服务的主要方式 传统的内部行为受到冲击,快速增长的客户群和更广阔的服务需求 大量的服务提供商加入对客户和人力资源的争夺 提供高增值的服务并将之作为卖点,物流外购成为惯例和竞争的一种重要手段 一部分行业领先者提供联合服务 物流渗透到供应链并且取代了传统的业务模式,全球化的综合服务商提供一步到位的全球化解决方案 全球化物流服务提供商更加专业化和倾向于合作 供应链出现将资源最优化和整合的趋势,阶段,萌芽,增长,渗透/扩张,全球化,世界领先 (美国),中国 目前,3,中国的运输及相关费用比大多数发展中国家都要高，这是将来的一个主要的增长点,运输及相关费用和其所占本国GDP的比例(2000),注(1)

3、其它费用包括：包装、管理、信息服务等,US$ Bn,中国运输及其相关费用（按功能划分） (2000),Total = US$ 248 Bn,US$ Bn,(1),4,需求增长,在中国沿海地区（尤其是广东和上海），预计对物流服务的需求会十分强烈,河北，北京，天津,4,北京是中国的第一航空港。 另外，北京是高科技产业中心，它对大量的航运的需要正增长迅速 通过天津港口的产品有80是农业产品，家具，金属制品和原料，所有都是低价值产品。另外，许多发货人经济条件不好从而对价格非常在意,山东 (青岛),4,青岛拥有很多如海尔，海信，澳柯玛,青啤等内地知名企业。他们通常更注重质量而相对对价格不在意 冷冻产品占

4、到1015的份额。对于冷冻产品，在时间和处理保护方式上需要很高的要求，因此冷冻产品的发货商更注重质量而不是价格 服装和鞋类产品也占了相当的产品分额. 一些鞋类的大客户需要通过定舱，存储和运输的P/O管理和商业咨询，而享受精准的货运时间和全方位复杂的3PL服务,省份,广东,需求规模,5,评价,主要出口商加工低价值产品 对物流质量没有特殊要求; 公路运输比较便利，经常厂内装箱而降低成本 对仓储和组箱，拆箱的要求不高 广东的电子产业在蓬勃发展并产生了如华为等行业领先企业 这是潜在的大客户,上海 (江苏，浙江),5,上海是中国高速发展的金融和经济中心, 有诸如上海通用汽车、 Acer、 Philips

5、等合资公司， 他们已经是比较成熟的物流顾客并对价格相对不敏感。另一方面，争取到这样的客户经常需要高水平的谈判。,高,低,强,弱,5,1,5,需求规模,四川 (成都),拥有中国第三大分销中心，最多的人口和最重要的重工业基地 这里的物流产业已经吸引了包括Hutchison Whampoa在内的国外大发货商和投资人的目光 位于山地，公路运输的基础设施并不便利，所以高度依赖铁路运输,重庆,2,农业产品，金属制品和摩托车占到了出口产品的80以上，基本是低价值产品，对价格很敏感同时增长平缓 基础设施不发达，如：限制外商投资于公路铁路的建设。货运通常采用最便宜的驳船方式来运输,省份,在中国内陆，长江流域（四

6、川，湖北）的潜在需求十分巨大,云南,2,需求增长,评价s,最重要的出口工业是烟草，它带来了高额的边界利润，同时对物流服务的质量要求很高但对价格不是太敏感 木材制品，木材原料和家具占到过去出口份额的30，但最近由于政府对于砍伐树木的限制而份额大量减少,高,低,强,弱,湖北, 长江流域,3,出口产品主要包括烟草，棉花，化工产品和钢铁原料 许多进口产品是合资企业的原料（象Citreon和东风），这样它们的决定权多来自海外市场很零散而且发货人基本规模不大 没有具有现代处理能力和先进IT技术的仓库，这是一个潜在地发展地区,3,5,1,6,增长驱动因素,解释,预计中国经济在未来的5年内CAGR将保持7%

7、的增长。 持续增长的国内外贸易活动将扩大对物流服务的需求。,国家政策和资金支持中国的物流基本设施建设，从而为物流服务商提供了更多的机会。高水平的外国物流服务商想进入仍受到相关法规的限制，中国加入WTO后他们的全面进入将推动产业国际化.。,目前中国企业对外包物流服务的兴趣在持续增长。海外公司也将其物流链拓展至中国。,在线B2B交易的高速增长为物流服务开拓了新的市场。,中国物流服务业前景良好,有利的宏观 经济前景,国家政策和投入,持续增长的对外包物流的兴趣,电子商务和IT技术的发展,1,2,3,4,持续稳定增长的微观经济和外包采购增加趋势是推动中国物流服务业发展的重要因素,7,在中国市场，物流需求

8、仍集中在最基本的物流功能，如仓储，运输需求,制造商外包的物流服务结构 (2000),制造商外包的物流服务结构 (2000),8,中国市场对物流服务的需求主要为运输/配送，仓储/包装,仓库/ 包装,运输/ 配送,买方 /制造商,1,3,3,内部,卡车运输公司 MOR COSCO 中国邮政,邮政 海尔 TCL Maersk, APL, P TCL,Maersk Logistics; APL Logistics,宝供,劣势,提供的服务有限而且对其理解不深 由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高,缺少海外网络 由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高 管理水平不高,还没有形成规模

9、经济 缺乏核心竞争力 由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高,缺少政府和法规的支持 缺少自己的物流资源 没有形成规模经济,电子商务供应商,后台丰富的会员联盟提供的在线支持 减少信息不对称和加速信息交换的最好方法,尚未找到对中国物流市场前景的最佳定位 尚不能通过提升管理和IT技术从而达到完全E化物流服务的水平,56NET.com,11,目前由于政策法规的限制，外国公司在中国非自由贸易区的运作还受到限制,目前有444家中外合资的企业以总部，子公司或办事处的形式存在， 但是，他们中的绝大多数都位于贸易自由区。,Pacific East Asia Cargo Airlines 和地方航空公

10、司合资,DHL-Sinotrans International Air Courier Ltd 在大城市运作,Evergreen， Maersk， OOCL,在自由贸易区，一些报关行已经建立和海关，银行相连的电子系统,合资公司 在自由贸易区已经建立了仓库,Inchcape, 通过一家与COSCO的合资企业， 建立了一支服务与主要港口和城市的货运队伍,Fritz 投资长江流域自由贸易区的物流中心，整合了仓库，货运公司等资源,Federal Express 目前是唯一的可以在中国进行航空货运的公司,OOCL 进入货运,外资进入范例,4,快递,5,航运,3,海运,5,报关,2,仓库,4,国内货车运输

11、公司,2,物流中心,4,空运货代,4,国际货代,外资准入限制,部门,高,低,5,1,12,中国进入WTO之后, 物流行业竞争环境将随着几个细分市场的开放而变化。,价格控制类型,1. 提供官方定义的货物运输服务,2. 运营自有的集散中心,3. 运营自由仓库 港内 港外,4. 运营自有货运车队 港内 港外,5. 门对门的递送业务 港口 内地省份,国外主要转运公司的行动,1. 允许作为小股东参股 2. 最小投资额 US$ 1，000，000 3. 地域限制 4. 允许部分合资公司在国内开展运输,1. 在自有的集散中心中可占有最大股份 2. 在公共港口占有的最小股份 3. 国内不允许存在具体业务,港内

12、无法律框架。由待谈判决定 港外 不允许外商仓库,1.港内无法律框架。由待谈判决定 2.港外无法律框架。按个案由相关部门决定,此业务不包含在在 NVOCC中。 NVOCC 目前不是中国官方确切定义的业务。. 确定其法律地位和相关条款的规定的草案正在由相关部门审定中。 具体信息没有。,市场价,相关部门 指导价格,市场价格,市场价格,进入WTO一年有最大参股份额限制 进入WTO4年4 可以完全拥有。国内货运业无限制,在WTO谈判期间给予最惠国待遇将在双边谈判中具体决定。,进入 WTO时最小拥有权 一年后最大拥有权 三年后完全拥有,进入 WTO时最小拥有权 一年后最大拥有权 三年后完全拥有,现在,市场

13、开放状况,价格控制类型,市场价格,进一步放开,市场价格,市场价格,未来,未来市场开放状况,13,目录,国内物流行业现状和趋势分析 物流企业业务模式发展 国内主要物流企业案例分析,14,物流服务全貌,供应链,供应商,仓库、制造厂家或 地区集散中心,最终用户,以有形资产为基础的服务,以资产为基础（运输力量、仓储能力） 以业务活动为基础（如：货物管理、转运、仓储管理、包装、贴标签、发装等）,信息服务,应用软件开发和应用，如交易/运营系统 （包括订单处理、货物追踪、仓库管理等） 提供物流信息，支持客户决策和管理 系统咨询和服务（为客户开发、安装和管理系统）,财务服务,资金结算（如：单据审查、支付、开具

14、发票和帐单等） 财务管理（如：资金管理、租赁、保险、外汇服务等）,15,物流服务的主要类型及定义,高价值,低价值,单一物流工作,物流流程管理,供应链管理,定义,物流提供商所增加的价值,优化、管理单独的物流环节（比如仓储、运输），无需管理整个流程 更加注重经营而非计划及监督,主要是成本优势，还有较好的经营业绩,优化并经营管理具体客户公司的材料和信息 整合单一的增值服务，但是重点在仓储和运输,注重流程，行业知识，专有技术和联盟的能力,优化包括客户的客户或供应商的供应商在内的供货流程 对规划工作的整合（例如需求预测）,能设计具体行业的流程，协调与管理合作伙伴的关系并提供较强的信息技术策划系统,16,

15、物流服务成功关键因素,可依赖原有业务的客户，作为发展单一物流的客户基础 业务的运输性较强，如货代，仓储等 ，不需要对客户的行业知识有深厚的了解 需要基本的运输，存储相关的信息科技，以便追查，管理货物 主要需要有与客户及其他环节（如货代）提供商的清楚沟通，对纵向联盟要求不高 盈利的关键是获取长期固定的业务合同 公司举例 许多数运输公司和仓储公司已有能力提供此类服务,单一物流服务,17,当今的物流公司极少有提供真正的全球性或完整的供应链管理,全球,区域范围,地区性,DZ INCO,DZ EUCA,UPS,TPG,T&B,Menlo,较小的地区性物流企业,较小的专业化物流企业,单一物流服务,物流流程

16、管理 经营范围,供应链管理,DZ CONS/ INSO,极少有公司能提供真正的全球性或完整的供应链管理,Schnel-del,Hays,Ryder,18,如何从单一的物流服务提供商发展为供应链管理提供商,战略重点及理念,定位/ 品牌,组织流程及人员,信息技术系统,19,传统的运输或仓储企业要根本改变自己的理念,开发解决方案业务 利用目前的客户群、技能、区域影响及现有的经营 结成战略伙伴关系,行业重点 本地经营 扁平 小组形式灵活（项目小组而非固定结构） 专业组织,有创业精神，大胆、敢为 注重团队合作 合作态度（包括与客户）,出色、灵活的信息技术系统 项目管理 跨业务单元系统（例如客户利润率） 业绩为基础的薪酬结构,有成为领先的解决方案提供商的动力（有解决的热情） 先驱 相互支持 目光远大,供货流程专家 良好的经营者 目标行业的专业人员 财务、信息技术、法律,具有丰富行业知识的行业小组 有技术、信息技术及招标管理知识 仓储、分销及提供增值服务的经营专业知识,20,国内企业成功进入物流市场的途径和原则,由于我国各地区物流市场的进入壁垒和要