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1、2009年上半年 中国广告市场回顾,CTR市场研究,坚持，挺过最艰难时刻,GDP 下滑 6.3% (2008年Q4),GDP 下滑 12.1%,GDP 下滑 1.6%,金融风暴波及全球，发达国家经济一路向下,中国GDP增长回归个位数增长,2000年,2008年,2004年,亿,+2%,+17%,2009年第一季度，传统媒体广告花费仅增2%，多年来首次出现个位数。,+12%,数据来源：CTR媒介智讯,+16%,然而,我们听到,1季度进出口总额-24.9%,3月份消费者价格指数-1.2%,返城民工未找到工作的一千一百万,10.2% 1季度城镇居民可支配收入,+15%1季度社会零售总额,2009年第
2、一季度，广告增幅仅中国飘红市场关注度进一步集中,数据来源：TNSMI/CTR MI,国家按照2008年广告花费总额排序,3月开始，整体广告市场出现回暖迹象,数据来源：CTR媒介智讯 2008年1月基准,经过3月和4月的暖春般增长后，5月份广告市场环比增长放缓。同比的高增幅源于08年5月地震期间广告投放量整体减少,亿,+9%,+14%,2009年上半年中国广告市场逐渐从前期低迷中走出，投放花费同比增长达9%，已接近2007年增幅水平。,上半年，媒体广告市场增幅恢复至9%,+11%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,+17%,还有一个原因： 2008年5
3、月，汶川地震哀悼期间，广告量大幅减少,2009vs2008上半年各媒体广告花费总量及增幅,12%,电视媒体09年上半年增幅达到12%，继续高于广告市场总体增幅。 户外媒体广告投放09年上半年“止跌回升”，同比出现正增长。 报纸、杂志、电台均出现投放下降，平面媒体下滑明显。,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,1%,3%,3%,3%,化妆品/浴室用品小幅下降，饮料上升明显,商业及服务性行业保持平稳增长，逼近化妆品/浴室用品行业龙头地位。 饮料行业广告投放强劲增长，成为上半年广告市场最亮点。 广告投放前五行业差距缩小，化妆品/浴室用品不再一枝独秀。,5
4、0%,14%,9%,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,0.2%,11%,2009年上半年传统媒体广告增幅最快的五大行业,上半年饮料行业广告投放大手笔不断，增幅领先。业内巨头加快市场竞争布局。 个人用品的广告投放继续平稳上升。,2009年H1总广告量占比,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2009年上半年传统媒体广告增幅最慢的五大行业,房地产/建筑行业、交通行业在2009年出现两位数的负增长，广告投放遭遇“拐点”。,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,饮料行业09
5、年上半年增幅拉动贡献突出，交通、房地产行业则反向抑制,饮料行业在09年上半年成为整体广告增长的主力拉动行业，贡献了4%的涨幅；商业及服务性行业紧随其后贡献2%。 而房地产、交通等两个行业则投放萎缩，对整体增长率产生了较明显的抑制。,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,各行业对整体增长率贡献,娃哈哈主推的饮料新品，广告投放同比猛增135%，排名升至第一； 玉兰油投放小幅萎缩，排名退至第三；欧莱雅以59%的增速超越玉兰油； 三精、盖中盖投放下降显著；江中、康师傅大幅增长跻身前十行列。,娃哈哈大幅跃升至首位，传统保健食品下滑明显,7%,亿,59%,数据来源：
6、CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,135%,148%,61%,7%,7%,33%,9%,89%,电视,省级卫视广告“受宠”，挤压其它频道份额,2009年省级卫视收视竞争加剧，受众关注度的增长拉动上半年广告花费份额提升1.7%；中央级频道压力增大，广告花费份额微跌0.8%；省级台、省会台广告份额同样受到挤压。,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,1.7%,0.3%,0.1%,0.8%,0.6%,“家电下乡”促电脑广告在省级卫视投放大增长,大部分卫视频道为了与中央台的投放相区隔形成媒体差异，将自身定义为区域型媒体，广告吸纳
7、的重点定位于那些力图以相对低的成本打击多个区域市场，特别是二三线市场、农村市场消费者的品牌。,2009年1-6月vs2008年1-6月电脑及办公自动化产品媒体广告投放增幅,数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算,亿,119%,各级电视频道广告资源、广告刊例收入全面增长,各级频道广告花费总量,各级频道广告总时长,5%,24%,10%,6%,2009年上半年电视频道的总体广告时长增加，省级台的广告时长增幅最高，达7%。 各级频道的广告花费与广告时长均实现同步增长，其中省级卫视大涨24%。,万秒,亿,1%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,平均
8、增幅11%,平均增幅3%,7%,2%,0.3%,两大传统支柱行业：化妆品/浴室用品、食品同时出现罕见“疲软”,电视广告花费Top5行业与全媒体一致，饮料行业排名进一步靠前。 电视广告两大传统支柱行业：化妆品/浴室用品、食品同时出现罕见的“疲软”。 药品行业上半年广告投放出现“回暖”，增幅达到10%。,51%,10%,15%,0.1%,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,12%,黄金搭档、脑白金跌出Top10,148%,亿,134%,7%,9%,32%,44%,65%,黄金搭档、脑白金跌出Top10排名，三精、盖中盖也分别出现投放增速下滑和负增长。
9、江中异军突起，领军药品行业广告强势回归电视媒体。 伊利、蒙牛双双进入Top10排行。,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,8%,67%,94%,2008年Top10品牌,玉兰油,肯德基,三精,欧莱雅,黄金搭档,盖中盖,高露洁,江中,佳洁士,脑白金,报纸,房地产/建筑行业投放降至第二，邮电通讯回暖,上半年房地产/建筑行业在报纸媒体的广告投放明显萎缩，排名下滑至第二。 交通行业投放同比下降15%，成为报纸广告削减力度最大的行业之一。 邮电通讯行业3G竞争渐入佳境，报纸广告投放出现回暖。,15%,亿,8%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，
10、同比增长按前一年基准计算,14%,15%,45%,美的报纸投放增幅最大，奔驰进入前十排行,三大通信运营商的报纸广告投放全部增长，中国移动继续领跑。 国美广告市场表现低迷，老对手苏宁的广告投放同样“调低”。 美的以接近6倍的增幅成为上半年Top10排行榜报纸广告投放增幅最大的品牌。梅塞德斯-奔驰成为唯一进入前十位的汽车品牌。,105%,30%,亿,58%,587%,227%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,7%,33%,1%,24%,124%,2008年Top10品牌,中国移动通信,苏宁,国美,中国电信,中国联通,大中,广州丰田凯美瑞,益生康健,红星
11、美凯龙,广州本田雅阁,家电连锁卖场报纸营销减弱，品牌家电自我推销加强,2009年1-6月vs2008年1-6月报纸广告投放比较,09年1-6月，两大家电连锁卖场在报纸媒体的广告投放明显减弱。而受“家电下乡”政策推动，品牌家电在向二三线城市渗透时，需要向终端客户更明确地推销自己，带动媒体广告投放大幅上升。,587%,163%,33%,7%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,杂志,上半年杂志广告投放Top5行业的增降幅全部为个位数。经历过08年高速发展后，杂志广告投放进入相对稳定期。,3%,5%,杂志广告行业投放进入相对稳定期,亿,9%,数据来源：CTR
12、媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,5%,3%,化妆品广告座次稳定，奔驰投放保持增长,进入Top10的化妆品品牌广告投放差异拉大。香奈儿、雅诗兰黛、玉兰油依然保持两位数增幅，其它品牌则较明显地削减了杂志广告投入。 进入榜单的唯一非化妆品品牌梅赛德斯-奔驰，09年上半年广告投放同比继续增长。,15%,15%,1%,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,16%,4%,20%,9%,25%,16%,21%,2008年Top10品牌,欧莱雅,香奈儿,雅诗兰黛,兰蔻,克丽斯汀迪奥,玉兰油,梅赛德斯奔驰,碧欧泉,娇兰,倩碧,电台,邮电通
13、讯行业为电台广告市场注入强心针,原先积极投放电台广告的商业及服务性行业、交通等行业纷纷减少电台广告支出。 邮电通讯行业11%的同比增幅为电台广告市场注入强心针。,亿,11%,4%,10%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,6%,5%,珠宝品牌启动电台规模投放,三大通信运营商在电台的广告投放全部达到两位数增长，并占据前三位。 以平安保险、中国工商银行为代表的金融业领军企业09年上半年在电台的广告投放有明显增加，电台成为其重要信息传播平台。 珠宝品牌“通灵Tesiro”广告全新登陆电台媒体，是上半年一大看点。,36%,135%,178%,10%,23%,
14、亿,30%,新投放,33%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,14%,100%,2008年Top10品牌,中国移动通信,蒙牛,中国电信,中国联通,娃哈哈,恒寿堂,中国建设银行,荣威,上海大众,招商银行,户外,房地产广告继续下滑，金融业增长有力,受户外广告政策调控，户外广告投放面积继续下降，但09年上半年户外广告花费同比出现上升。与08年同期相比，金融业广告回升明显，商业及服务性行业、娱乐及休闲行业也出现投放增长。,9%,1%,6%,亿,14%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,9%,地铁广告更重民生，传统户
15、外定位形象宣传,传统户外方面，房地产/建筑行业广告仍处于低迷状态，这与春节之后房地产交易市场快速回暖之势形成对比；邮电通讯、金融业投放则出现明显回暖迹象 。 地铁广告投放以化妆品/浴室用品行业居首，同比保持平稳增长。,6%,9%,8%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,11%,17%,0.4%,48%,27%,2009年1-6月传统户外广告投放TOP5行业,2009年1-6月地铁广告投放TOP5行业,1.1%,9%,招商银行、农业银行、交通银行在传统户外媒体的广告投入明显增加。 中国移动等三大通信运营商户外投放分别较08年同期大幅增长。,79%,28
16、%,亿,北京奥运赞助商大部分退出户外投放Top10,14%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,22%,26%,21%,74%,70%,18%,19%,2008年Top10品牌,中国移动通信,中国电信,联想,中国银行,蒙牛,可口可乐,康师傅,中国联通,中信银行,三星,中国电信以近一倍的增幅赶超中国移动，成为地铁广告的投放冠军。 本土品牌好利来榜上有名，较2008年上半年大涨140%。 中国工商银行和光大银行在地铁媒体的广告投放出现几何级数“暴增”。,24%,21%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,97%,31%,31347%,54%,140%,1246%,10%,4%,2008年Top10品牌,三星,阿迪达斯,雅芳,中国移动通信,安利纽崔莱,中国电信,中国英才,西铁城,康师傅,联想,北京奥运赞助商大部分退出地铁投放Top10,广告面积不断减少的上海、北京、广州依然在广告花费总量上排名前三位。 资源的稀缺推动广告位的紧俏，北京、
