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1、致：常温营销系统 由：集团营销支持中心 2010年5月9日,2010年5月市场分析报告,数据来源：AC尼尔森零售研究 数据截止至10年3月,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,目 录,一、整体市场概览,三、主要品牌市场表现,二、细分市场发展趋势,四、区域市场竞争状况,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,一、整体市场概览,报告总结 市场容量趋势 整体市场份额趋势 整体铺货率趋势 整体单点卖力趋势 平均价格趋势 蒙牛总体表现,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,报告总结,本期常温总体市场容量较上期继续上升，销售额YTD增长率为26.6%。 本期蒙牛销售额份额为30.5%，对比上期下滑1.7%，比0
2、9年同期增长0.2%，目前仍稳居常温总体第一。主要竞品伊利本期销售额份额21.7%，对比上期增长0.4%，同比上升2%，目前仍为常温总体第二品牌。娃哈哈销售额份额为20.7%，对比上期增长1.5%，同比下降0.7%，目前位居常温总体第三品牌。 本期蒙牛液体奶数值铺货率与上期持平，酸味奶数值铺货率出现1点下滑 本期蒙牛液体奶加权铺货率91%，对比上期下滑1%，与09年同期水平增长1%。蒙牛酸味奶加权铺货率81%，与上期持平，比09年同期提高3%。 本期蒙牛液体奶单点卖力相比上期有4%增长；酸味奶有17.7%增长，而平均价格相比相对稳定 本期蒙牛销售额在现代通路上升幅度低于传统通路；相比上期蒙牛销
3、售额在CD级城市上升幅度最大，在南部地区增长也较快；销售额比上期上升幅度较大的区域包括四川、湖南等。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体市场容量变化趋势,说明：常温总体指常温液体奶与酸味奶的总和。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体市场容量月度同比增长率趋势（销售额）,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体销售额份额变化趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体销售量份额变化趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体数值铺货率变化趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体加权铺货率变化趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体单点卖力变
4、化趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体平均价格变化趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛常温总体10年3月在各细分市场表现,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛常温总体10年3月在各区域表现,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,二、细分市场发展趋势,品类细分发展趋势 渠道细分发展趋势 城市级别细分发展趋势 包装细分发展趋势 口味细分发展趋势 价格段细分发展趋势 销售区域细分发展趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体各品类占比趋势,基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶 中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优+、
5、光明优舒、三元品致,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体各品类销售额增长率,基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶 中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体各通路占比趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,主要品牌通路YTD销售额占比,常温总体 蒙牛 伊利 娃哈哈 光明,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,主要品牌在各通路YTD销售额同比增长率,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,各品类通路YTD销售额占比,常温总体 乳饮料 白奶 基础功能奶 中档牛奶 花色奶 儿童牛奶 儿
6、童乳饮料 高端奶,基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶 中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,各品类在通路中YTD销售额同比增长率,基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶 中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体各级别城市占比趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,主要品牌城市级别YTD销售额占比,常温总体 蒙牛 伊利 娃哈哈 光明,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,主要品
7、牌城市级别YTD销售额同比增长率,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,各品类城市级别YTD销售额占比,常温总体 乳饮料 白奶 基础功能奶 中档牛奶 花色奶 儿童牛奶 儿童乳饮料 高端奶,基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶 中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,各品类城市级别YTD销售额同比增长率,基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶 中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体
8、各包装类型占比趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体不同包装城市级别YTD销售额占比,常温总体 无菌砖 无菌枕 遮光复合膜 塑料瓶,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,不同包装城市级别YTD销售额同比增长率,常温总体 无菌砖 无菌枕 遮光复合膜 塑料瓶,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体产品各口味占比趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,主要口味城市级别YTD销售额占比,常温总体 原味 草莓味 菠萝味 花生味 麦香味 核桃味,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,各口味城市级别YTD销售额同比增长率,常温总体 原味 草莓味 菠萝味 花生味 麦香味 核桃味,内蒙古蒙牛乳业
9、（集团）股份有限公司,常温液体奶不同价格段占比趋势,说明：本页的“常温液体奶”指不含酸味奶的常温总体，与“常温总体”不同，阅读请注意。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,酸味奶不同价格段占比趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温液体奶和酸味奶各价格产品销售额增长率,常温液体奶 价格16元/升,酸味奶 价格16元/升,常温液体奶,酸味奶,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,常温总体在各区域比重和增长率,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,各品牌在区域YTD销售额占比和增长率,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,各品类在区域YTD销售额占比,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,各品类在区
10、域YTD销售额同比增长率,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,三、主要品牌市场表现,在各品类中的表现 乳饮料/白奶/基础功能奶/中当官牛奶花色奶早餐奶/儿童牛奶/儿童乳饮料/高端奶 在不同通路中的表现 现代通路/传统通路 不同级别城市中的表现 四大中心城市/A级城市/B级城市/CD级城市乡镇,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,乳饮料主要品牌销售额份额变化趋势,说明：乳饮料指目标消费群为成人的酸味奶，不含儿童专用的酸味奶如妙妙、爽歪歪、太子奶等。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,乳饮料主要子品牌销售额份额变化趋势,说明：乳饮料指目标消费群为成人的酸味奶，不含儿童专用的酸味奶如妙妙、爽歪歪、
11、太子奶等。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,数值铺货率,单点销售额,加权铺货率,销额份额,平均价格,乳饮料市场主要指标,酸酸乳 真果粒 果蔬酸酸乳 优酸乳 营养快线 果粒奶优,说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以酸味奶为基数，而不是以乳饮料为基数。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛酸酸乳10年3月在各区域的表现,注：竞品=伊利优酸乳,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,白奶+基础功能奶主要品牌销售额份额变化趋势,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,白奶主要品牌销售额份额变化趋势,说明：普通白奶指没有增值功能的常温纯牛奶，不含高端奶和儿童牛奶。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份
12、有限公司,蒙牛普通 牧场奶 伊利白奶 光明白奶 三元白奶,数值铺货率,单点销售额,加权铺货率,销额份额,平均价格,白奶市场主要指标,说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以白奶为基数。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛白奶10年3月在各区域的表现,竞品=伊利白奶,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,基础功能奶主要品牌销售额份额变化趋势,说明：基础功能奶指带有增值功能的常温纯牛奶，剔除高端奶和儿童牛奶中有增值功能的产品，并剔除含新养道、营养舒化、优+、优舒和三元品致,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛基础功能奶 伊利基础功能奶 光明基础功能奶,数值铺货
13、率,单点销售额,加权铺货率,销额份额,平均价格,基础功能奶市场主要指标,说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛基础功能奶10年3月在各区域的表现,竞品=伊利基础功能奶,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,中档牛奶主要品牌销售额份额变化趋势,说明：以新养道、营养舒化、光明优+、光明优舒、三元品致定义为中档牛奶,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,新养道 营养舒化 三元品致 光明优+,数值铺货率,单点销售额,加权铺货率,销额份额,平均价格,中档牛奶市场主要指标,说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以中档奶为基数，,内蒙古蒙
14、牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛新养道10年3月在各区域的表现,注：竞品=伊利营养舒化奶,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,花色奶主要品牌销售额份额变化趋势,说明：花色奶指带有口味的常温液体奶，包括风味奶和牛奶饮料，据子品牌剔除儿童奶和乳饮料,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,早餐奶主要品牌销售额份额变化趋势,说明：早餐奶指包装上带有“早餐”标识的常温液体奶。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛 伊利 完达山 今贝 三元,数值铺货率,单点销售额,加权铺货率,销额份额,平均价格,常温早餐奶市场主要指标,说明：早餐奶指包装上带有“早餐”标识的常温液体奶。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公
15、司,蒙牛 伊利 旺旺 银桥 维维,数值铺货率,单点销售额,加权铺货率,销额份额,平均价格,常温风味奶市场主要指标,说明：常温风味奶定义：2.3蛋白质2.9克/升的可常温保存液态牛奶 本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以风味奶为基数。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛 伊利 银鹭 雀巢 今贝,数值铺货率,单点销售额,加权铺货率,销额份额,平均价格,常温牛奶饮料市场主要指标,说明：常温牛奶饮料定义： 1.0蛋白质2.3克/升的可常温保存的液态牛奶：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以牛奶饮料为基数。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛早餐奶10年3月在各区域的表现,注：竞品=伊利早餐奶,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,蒙牛风味奶10年3月在各区域的表现,注：竞品=伊利风味奶,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,儿童牛奶主要品牌销售额份额变化趋势,说明：儿童牛奶指目标消费群为儿童的常温液体奶，根据子品牌判断。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司,未来星 QQ星 旺仔 DuDu 小小光明,数值铺货率,单点销售额,加权铺货率,销额份额,平均价格,儿童牛奶市场主要指标,说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以儿童牛奶为基数。
