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1、Beijing Dairy MarketIntroduction 北京乳业市场介绍,市场: 北京 品类: 白奶, 风味奶, 酸奶,酸奶饮料 期间: 2002 和 2003年1-6月,城市档案 (2001年数据)City ProfileYear 2001,面积(平方公里) Square 人口(百万) Population 常住人口 Permanent Resident -非农业人口 Urban -农业人口 Rural 暂住人口 Temporary Resident 国内生产总值(10亿人民币) GDP(1billion RMB) 人均国内生产总值(人民币:元) GDP/capita 人均可支配收
2、入(人民币:元) Per capita disposable income 人均消费支出(人民币:元) Per capita consumption expenditure 社会零售总额(10亿人民币) Total social retailing (1billion RMB),北京BJ 13,699 12.780 11.075 7.607 3.46 1.700 281.76 25,300 11,578 N/A 144.33,上海SH 6340 16.74 N/A N/A N/A N/A 455.1 27,186 11,718 8,868 172.2,总人口: 1,261百万 Total:1,
3、261mio,资料来源: 2001中国人口统计年鉴,第5次人口普查, 2002 IMD世界竞争力年鉴, 中国利乐分析 2001 China Population Statistics Yearbook,5th population census statistics, 2002 IMD World Competitiveness Yearbook, TP China analysis,5大类中国消费群China Consumer Segmentation,北京：中、高收入消费者人数总计为283万,Source: 2002 Statistic Yearbook of China & TP Chi
4、na Analysis,By mio people,Xinjiang,Qinghai,Gansu,Inner Mongolia,Ningxia,Sichuan,Yunnan,Guangxi,Guizhou,Hainan,Hunan,Jiangxi,Fujian,Zhejiang,Hubei,Shaanxi,Shanxi,Liaoning,Jilin,Heilongjiang,Shandong,Jiangsu,Anhui,Henan,Tibet,Beijing,Shanghai,Tianjin,Guangdong,Hebei,Chongqing,2-4 mio),2 mio,5-7 mio (1
5、9%),上海: Total: 16.74 A+B: 6.70,北京: Total: 13.82 A+B: 2.83,广州: Total: 9.94 A+B: 4.27,北京液态乳制品市场总揽Overall Liquid Dairy Market, Beijing,北京乳品市场：迅速增长，涨幅达22%Compare to 02 same period, have a fast increase by white milk & flavor milk mainly,分品类的液态奶总销量 (吨),126,606,154,832,+9%,116,471,+22%,* For 2001 data, on
6、ly liquid milk(Incl. White milk & flavor milk) data available.,Beijing,液态乳制品按包装品类的市场份额 (%),2003年1-6月液态乳制品销售量 (吨),北京乳品市场增长的主要推动力是利乐枕牛奶TFA growing the fastest and contribute to the increase of LDP market,126,606,154,832,+22%,116,470,+8.7%,Beijing,White Milk白奶,白奶的主要包装形式,Beijing,白奶按包装品类的市场份额(%),2003年1-6
7、月白奶销售量 (吨),白奶市场增长速度高于2002年同期水平TFA growing fast & become a big threat to PPP,91,129,109,903,+15%,95,809,+5%,Beijing,白奶销售渠道：传统渠道趋于萎缩，大卖场和礼品市场呈上升趋势Although traditional channels share is declining, grocery/food stores stilling playing a key role,白奶的渠道份额,Beijing,北京白奶市场前10位品牌Top 10 Brand,Total: 109,903 to
8、ns(1-6/03) 610ton/day,Flavored Milk风味奶,风味奶按包装品类的市场份额(%),2003年1-6月风味奶销售量 (吨),塑料袋包装风味奶增长很快（销量+240%）Plastic Pouch growing drastically, mainly by Sanyuan malt flavor in PPP,5,364,13,605,+153%,Beijing,风味奶的主要包装形式,Beijing,北京风味奶市场前10位品牌Top 10 Brand,Total: 13,605 tons(1-6/03) 75ton/day,Yoghurt / Yoghurt Drin
9、k /LAD酸奶和酸奶饮料,酸奶/酸奶饮料按包装品类的 市场份额(%),2003年1-6月酸奶/酸奶饮料 销售量(吨),北京酸奶市场增长幅度23%，市场总量居全国首位Plastic Cup growing quickly and RGB also show a fast increase,25,400,31,306,+23%,Beijing,酸奶市场总体价格水平呈下降趋势YD/LAD Key Packages,Beijing,乳酸菌饮料下降，酸奶/酸奶饮料上升Yoghurt/ Yoghurt drink continuously grow while LAD is shrinking,总量:
10、31,324 吨(1-6/03) 174 吨/日,总量: 25,433 吨(1-6/03) 142 吨/日,+23%,北京酸奶/YD/LAD市场前10位品牌Top 10 Brand,总量: 31,324 吨(1-6/03) 174 吨/日,总量: 26,166 吨(7-12/02) 145 吨/日,+20%,Milk Powder奶粉,Milk Powder Sales Volume (Tons),仅有婴儿配方奶粉销量有所上升Only milk powder for infant showing a growth,-6%,1,659,1,553,Beijing,现代渠道销量超过50%Moder
11、n retails taken half share while traditional channels are shrinking,Liquid White Milk Channel Importance,Beijing,Milk Powder Key Packages,Beijing,Share of Tin/Can is lower than SHs & still decreasing while pouch also experiencing a decline trend,Milk Powder Sales volume by package (Tons),Projected P
12、ackage Share (%),1,659,1,553,2,033,-18%,-7%,Beijing,2003年1-6月北京乳品市场总结Summary,2003年1-6月 北京液态乳制品市场,较之于2002年1-6月，2003液态乳制品销售量增长22%； 北京液体奶市场前4位品牌占据85%的市场份额，处于互相争夺市场份额的态势，竞争激烈； 白奶市场：更多的家庭饮用白奶，家庭渗透率增长11%； 利乐无菌枕的增长达到90%，带动了市场成长，压缩了塑料袋的市场空间，并夺取了40%市场份额； 巴氏塑料袋仍占市场主导地位,其份额为51.2%, 但同时它的市场正逐渐被其他包装所挤占； TBA白奶销量增长
13、31%，家庭渗透率增长15%，购买频率及单次购买量均有所上升，同时零售价总体水平下降9%； 对利乐无菌砖而言, 现代零售和礼品市场的销售具有重要意义.,2003年1-6月 北京液态乳制品市场,风味奶市场： 增长速度很快，高达240%；但总量仍很小，仅占LDP的8%； 塑料袋拉动风味奶的增长； TBA销量下降49%； 酸奶市场：增长速度23%，市场总量居于全国首位； 总体价格水平呈下降趋势； 塑料杯和玻璃瓶拉动增长； 利乐无菌砖增长81%； 奶粉销量下降6%； 饮用奶粉的家庭趋于减少； 婴儿奶粉上升40%；,北京液态乳制品市场-渠道,现代零售日趋重要，已占40%. 传统渠道趋于萎缩，但目前仍占超过30%的份额； 礼品市场呈上升趋势； 私有品牌发展处于起步阶段； 如华普, 北晨, 麦德龙已生产标识自己品牌乳制品；,附：白奶市场比较,谢 谢！,
