{房地产经营管理}地产基金募集说明书

《{房地产经营管理}地产基金募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{房地产经营管理}地产基金募集说明书（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、,天加鑫基金募集说明书 上海天加鑫投资管理中心(有限合伙),投资策略 通过主动性投资和整合提升项目的附加值 不进行风险创业投资 不参与二级市场证券买卖,严格的风险控制 基金托管 资产托管 参与项目管理,委托银行对资金在募集、运作、利润分配、退出进行全程托管,资产管理公司对项目资产进行抵押管理，确保资产保值增值。,普通合伙人以自身的行业优势和管理优势进入目标公司进行管理和对财务监督。,1、主要集中在管理团队所熟悉的利润率较高的房地产 优势： 拥有良好的运营情况和稳定的团队 有广阔的发展前景及稳定的业绩增长 2、参与企业上市前的股权投资 优势： 利润回报高 预期年收益在12%以上,天加鑫投资管理有

2、限公司是由国内金融机构、企业集团和投资领域一批具有先进的投资理念的专业人士共同组成的综合型投资管理机构，专注于中国境内的基金管理、企业财务顾问等业务，所管理的基金上海天加鑫投资管理中心（有限合伙）已在上海市浦东新区完成注册。正在筹备设立子基金的城市有北京、长春、南京、杭州、重庆、广州。 天加鑫投资管理有限公司确立了“立足长江流域、辐射经济新区、开发国际市场”的发展战略，制定了“以江苏为主体、以上海为总部、以经济区域为基地、以投资服务为根本”的经营规划，已经与国内外众多主流金融投资机构、银行、信托、集团、上市公司、国际合作组织等结成了战略同盟关系，已成功接待来自国内外的企业融资需求客户近百余家，

3、为各类企业和经济园区成功引进各类投资资金近20亿元人民币。,天加鑫上海母基金 天加鑫新兴产业基金 天加鑫文化产业基金 天加鑫地产投资基金 天加鑫养老产业基金 天加鑫科技创新基金,金融顾问 通过官方网站及时发布国家金融与资本市场相关的法律、法规和政策；帮助企业正确理解与灵和运用金融与资本市场相关的法律、法规和政策；通过官方网站及时发布各企业产权交易与金融资本运营的相关信息。 财务顾问 为企业内部的财务运作体系提出专业的管理方案；为企业提供符合国家法律、法规和政策的税务策划方案；帮助企业培训专业的金融资本运作人才。 融资顾问 依据企业实际需求，为企业设计一站式融资解决方案；帮助企业编制项目融资计划

4、书，组织项目推广；带便企业参与金融项目谈判。 股权投资顾问 为企业设计合理的改制重组方案；协调各种中介机构的事务；对企业进行全面价值评估，并制作私募融资商业计划书；寻找投资人并进行尽职调查，同事协调并促成与投资人的交易；对企业进行直接投资。 企业发展战略顾问 通过官方网站为企业发布宏观经济方向、产业发展前景和最新的行业动态，并为企业提供发展战略策划指导。,中国进出口银行成立于 1994 年，是直属国务院领导的、政府全资拥有的国家银行，其国际信用评级与国家主权评级一致。中国进出口银行总部设在北京。截至2011年末，在国内设有21家营业性分支机构；在境外设有东南非代表处、巴黎代表处和圣彼得堡代表处

5、；与境内外1250多家银行的总分支机构建立了代理行关系。 中国进出口银行的主要职责是为扩大我国机电产品、成套设备和高新技术产品进出口，推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国际经贸合作，提供金融服务。 进出口银行对转贷业务实行专业化管理，形成了科学高效的贷前、贷中、贷后管理体系。在国内银行中，进出口银行是唯一一家为外国政府贷款业务成立专门部门（即转贷部）的银行。 外国政府贷款转贷是一项政策性很强的工作，进出口银行作为国家政策性银行，在办理转贷业务方面具有自身的独特优势。, 招商银行成立于1987年4月8日，是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳

6、。由香港招商局集团有限公司创办，并以18.03%的持股比例任最大股东。自成立以来，招商银行先后进行了四次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿普通股，4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036)，是国内第一家采用国际会计标准的上市公司。, 国浩律师集团事务所成立于1998年6月，由北京市张涌涛律师事务所、上海市万国律师事务所、深圳市唐人律师事务所基于合并而共同发起设立，并在中华人民共和国司法部登记注册。前述三家事务所业已于1992年及1993年间组建，至今已有逾十九年的历史。国浩律师事务所现有200余名合伙人，90%以上的合伙人具有硕士、博士学位和高级职称，其中多名合伙人为我国某一法

7、律领域及相关专业之著名专家和学者。国浩律师事务所拥有执业律师、律师助理、律师秘书及支持保障人员近1500人。, 中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，2007年8月31日公司完成A股增发3.34亿股，募集资金约250亿元。截止2007年底，中信证券总资产1897亿元人民币，净资产516亿元人民币，是国内资本规模最大的证券公司。

8、, 国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，注册资本70亿元，在全国43个城市拥有64家营业网点，法定代表人为何如，现有员工11876人，其中本部员工1260人，本科以上学历人员占90%以上。, 2009年经纪业务股票基金交易额排名行业第三，投资银行业务股票发行家数行业排名第一，承销金额排名行业第三，资产管理业务集合资产管理计划规模在已公布的数据中排名行业第四。在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券是2007年唯一一家总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、净资产收益率、受托管理资金本金总额、客户交易结算资金余额全部八项指标均排名前十位的证券公司。,* 秉持,基于

9、价值发现的价值共创的核心投资理念 * 以寻找并培育行业领先企业为目标 * 在向受资企业投入资金的同时，提供有针对性的增值服务 * 在推动受资企业持续做大做强的过程中实现自身资本增值,1,2,3,4,天加鑫在企业资本运作、海外上市、兼并收购都有着丰富的经验，把国际私募股权基金的管理和投资经验带到基金，从基金设立起即以国际化标准运作。基金将以国际化的专业技能、本土化的资源优势，发掘、整合被投资企业持续成长要素，致力于成为拥有国际理念的本土投资机构。,基金的投资业务团队在私募股权投资的后期退出方面有着丰富的国内外经验，会根据公司不同的情况，制定不同的协议、选择不同的金融工具和适当的退出时机。,基金汇

10、集了一批业内顶尖的专业人才，组建了一支高素质的投资团队，这些专业人员既具有深厚的投资理论功底，又富有企业经营管理的实战经验，对企业家的需求和企业经营中的风险有深刻了解，既了解国际资本市场成熟经验和技术，也熟谙中国本土企业的实践特性。,在投后管理和价值增值服务方面，管理团队将国际上先进的管理模式引入到被投资企业，同时拥有曾运营大型上市公司的高级管理人才，将充分挖掘和增加企业的价值，从而为投资者创造长期的稳定的最大的投资回报。,管潜至,【董事长 】,有二十多年的集约型制造企业管理经验，精熟大型企业的战略管理，精通先进的资本运作模式，在境内外资本市场拥有坚实的资源。,冯喜和,拥有多年企业管理及投融资

11、管理工作经历，在长期的工作过程中与很多大型企业、银行、非银行金融机构建立了深入的合作关系，并积累了丰富的投融资管理经验，曾任江苏某投资管理有限公司副总经理，精于企业管理、财务及资金运作,在金融界有着广泛的人脉。,【总经理 合伙人】,李新林,【投资决策顾问】,曾任上海大盈律师事务所合伙人，资深律师，中国证监会上市公司独立董事任职资格，武汉大学法律硕士。曾长期执业于北京国枫凯文律师事务所，熟悉境内外股票发行并上市、并购、债券发行、私募股权投资、金融及资本市场相关衍生业务并具有相应法律服务实务经验，曾成功承办和/或参与多家公司境内外IPO、企业债券发行、基金设立以及数家大型企业的重大收购项目。,办理

12、过或在办的部分上市、私募及并购业务 1. 无锡和晶科技股份有限公司（300279）国内创业板IPO项目； 2. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（002507）国内A股首发项目； 3. 东方造船集团有限公司伦敦证交所AIM板IPO项目； 4. 江西万年青水泥股份有限公司（000789）重大资产重组（其控股子公司在江西境内收购兰丰水泥集团、江西锦溪、岩宁、玉鹰水泥有限公司等系列资产收购）项目； 5. 中金岭南有色金属股份有限公司（000060）重大资产重组（联合印尼安塔公司在新加坡合资设立Tango公司,并以Tango公司为主体要约收购澳大利亚先驱资源公司）项目； 6. 华润股份有限公司收购珠海市

13、商业银行股份有限公司项目； 7. 通江股权投资基金合伙企业专项法律服务； 8. 为建设银行洛阳分行为牵头行的华阳（洛阳）电业有限公司孟津火电建设项目银团贷款提供专项法律服务； 9.为中信资产管理有限公司收购信达资产管理公司上海办事处接收的交通银行总行的不良资产包提供专项审查法律服务。,朗诗绿色街区 项目位于无锡（太湖）国际科技园震泽路以南、运河西路以西，规划为住宅，占地面积85803.6平方米，总建筑面积达到25万平方米，是苏锡常地区面积最大的绿色科技住宅区域。目前项目正处于前期规划阶段，预计六七月份动工，力争在下半年在全城亮相。,国有土地使用证 建筑用地规划许可证 建设工程规划许可证 建筑工

14、程施工许可证 2012年9月末规划设计，2014年初计划建成。,区域优势：项目离太湖只有直线2公里左右的距离，所以高层住宅力求 让客户可以远眺太湖美景。 交通优势：目前有9路、603路、20路、23路等公交线路经项目旁。 周边生活配套： 学校：伊顿国际学校、大桥实验学校（规划中）、大桥中学、 善德幼儿园、新安小学、新安中学、梅村中学太科园分校 医院：无锡人民医院、新区凤凰医院、新安医院 市场：金融第一街、会展中心、科技交流中心、雅高铂尔曼五星级酒店 公园：湖湾湿地公园、体育公园、32洞高尔夫球场,融资需求 本项目拟融资1.5亿元(分三期)，使用期限2年。 投资方式 采取股权投资方式。 还款来源

15、 房屋销售 财务分析结论 通过上述分析，本项目在财务上是可行的。,健全性原则： 风险管理和内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 有效性原则： 风险管理和内部控制应当科学、合理、有效，公司全体职员必须竭力维护风险管理和内部控制的有效执行，任何职员不得拥有超越风险管理和内部控制约束的权力。 独立性原则： 公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。财务部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险管理工作进行稽核和检查。,相互制约原则： 内部部门和岗位的

16、设置应当权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理和内部控制中的盲点。 防火墙原则： 公司与基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离 成本效益原则： 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理和内部控制效果。 适时性原则： 风险管理和内部控制应具有前瞻性，公司将根据国家法律法规、政策制度等外部环境的改变和经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时对公司风险管理和内部控制进行相应的完善,政策风险 由于国家产业政策，金融政策、工商行政管理、税收政策等变化可能给本企业运营造成的不利影响。 项目选择风险 由于执行事务合伙人判断、技能或经济周期影响，所投资项目未能实现预期经营目标，造成投资不良，甚至投资失败。 退出风险 本企业的投资形式：IPO，兼并、并购，管理层回购，清算，退出渠道至关重要。由于各种因素造成推迟上市或者不能如期退出，可能将会对本企业的收益产生影响。 职业操守风险 由于执行事务合伙人在本企