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1、,广州广船国际股份有限公司战略规划项目韩国造船行业最佳实践报告,2002年11月,目录,韩国造船业概况 现状 未来趋势 韩国船厂采用的竞争战略 最佳实践 主要竞争者资料, 2002 BearingPoint, Inc.,韩国造船业概况- 现状 -市场份额,韩国船厂在新船制造市场中所占的份额（2001年） ：国际市场的36.95% （按建造吨位计算） 现代尾浦在市场中的份额(在2001年的建造吨位) 新造 :世界市场份额1.74%, 韩国市场份额 4.72% 改装/修船 :韩国市场份额超过 80% STX 在世界油轮和货运轮制造所占的市场份额(2001年):25% 现代重工在造船市场所占份额(2
2、000年) 建造数量 :15.1% 订单数 :11.9%,(来源: Lloyd, 现代尾浦, STX, 现代重工), 2002 BearingPoint, Inc.,韩国造船业概况- 现状 -韩国国内市场,受韩国造船行业提高造船质量政策的影响，过去几年中韩国企业造船订单数量有所减少，但是韩国市场保证了LNG等高附加值船舶的订单。 在国际航运和造船市场不景气、经济复苏前景不明和前几年订单较多的情况下，2001年19月韩国企业接船数量较2000年同期减少了30%，韩国主要的三家造船企业已预见到这一点并做好准备 油船、散货船和集装箱船订单下降，但预计LNG和浮式开采储卸平台（FPSO）订单会有所增长
3、，且订单种类将持续呈多元化。,与去年同期相比，第一季度末订单量减少了50%；第二、第三季度呈现相同势头，下降幅度放慢 散货船的订单量增长，LNG订单量下降；同时，预计目前正在制造的有关合同将在第四季度才能真正实现收入,订单情况,船舶订单量分类统计- KOSHIPA,评述, 2002 BearingPoint, Inc.,与日本/欧洲造船厂商维持甚至减少生产设备现有生产能力的做法不同，韩国造船厂商在90年代之后反而扩大投资规模，扩大产能。目前韩国国内4家造船厂商跻身世界产能前5强行列。 截至今年九月，韩国造船量较去年同期增长3.4%，预计年底将达到7百万CGT，创历史新高。 1997年之后，韩国
4、厂商持续大批量采购原材料，不断提升造船能力，从而扩大造船量；这种能力的提升源于其采用了稳固的劳动力/资本配比，并改善了制造工艺。,增长率（除第三季度外）达到3.4% ，至今年九月，平均增长率达到3.4% ， LNG和油船的重要性相对提升，散货船和集装箱船相对下降,船舶制造,韩国造船业概况- 现状-韩国国内市场,船舶制造量- KOSHIPA,评述, 2002 BearingPoint, Inc.,由于新订单数量下降，截止2002年9月的在手订单较去年同期下降8% 尽管新增订单下降影响了在手订单量，但现存订单的数量足以保证未来2年生产量稳定在相当的水平，尤其是在LNG的制造方面，韩国的厂商将占有2
5、005年前世界总LNG需求量60%的份额 目前韩国的造船订单基本来自国外客户，假如国际造船业衰退势头不减，韩国的造船业将受重创。因此韩国造船厂商有必要重视的国内订单。（日本和中国的国内订单率超过50%）,在手订单,韩国造船业概况- 现状 -韩国国内市场,分船型在手订单统计 - KOSHIPA,LNG在手订单现状 - Clarkson World Shipyard Monitor, 2002 BearingPoint, Inc.,截至1994年，现代重工的市场份额相对较高，但是自大宇和三星扩建船坞，国内市场由三家厂商共同控制。对在手订单量比较可知，三家公司的国际市场份额为27%，在韩国国内的市场
6、份额为27% 除现代、大宇和三星三家公司以外，中型造船企业持续增长并进行改善，如Samho重工即前Halla重工进行业务优化，STX公司接管大东（Daedong）造船 自2001年下半年开始，“911”恐怖袭击导致订单量减少，世界经济衰退，相关的订单限制政策出台，但大宇重工在与石油巨头的友好关系和在LNG船方面的竞争力继续得到加强 国际造船市场向高附加值船转移地过程中，海洋工程市场（除特种船以外）可能有所增长。因此，预计现代重工在该领域竞争力将迅速提高 为应对中国等欠发达造船国家的竞争，保护核心技术，加强高附加值船方面的竞争力迫在眉睫。,散货船等低附加值船舶的重要性下降，高附加值船重要性上升
7、各公司擅长的船舶种类各异 大宇资源和能力较占优，在船舶附加值方面优于现代,韩国造船业概况- 现状- 竞争情况,3家公司的在手订单分类统计 2002. 9. KOSHIPA,评述, 2002 BearingPoint, Inc.,为实现韩国造船企业占据50的国际造船市场份额的目标，韩国造船企业战略是：通过坚持接高附加值船订单、提高生产力水平，保持对日本和中国造船企业的领先地位 由于LNG船需求的增长，预计将来10年可以保持10%的增长率，这将为韩国企业在相关领域保持竞争力创造机会 预计海洋工程市场会继续增长，韩国企业在该领域争取主动会为企业带来好处，尤其应该注意的是三家韩国主要企业均在相关领域有
8、竞争力 即使油轮市场（如重型油轮）持续低迷，预计仍将为STX、现代尾浦等船厂带来一定的更换需求和物料需求,新船造价趋势 Clarkson, World Shipyard Monitor,Unit: mil. USD,韩国造船业概况- 现状-展望, 2002 BearingPoint, Inc.,韩国造船业概况- 发展未来,韩国造船企业一致的发展方向： 适当降低造船业务所占比重. 注重高附加值船舶的发展. 加强海洋机械和工厂设备业务,(来源: 现代重工), 2002 BearingPoint, Inc.,造船的需求可以分为新船需求和来自20年以上船龄的旧船的更换需求，其中新船需求年增长率为24%
9、，数量为1500万G/T，旧船更换需求以油轮为主。 由于旧船更换需求的增加，90年代后的船舶市场呈显著增长态势，旧船更换需求重要性日益显著。 2002年下半年经济复苏缓慢，新船需求降低，同时船东对大宗新船订单控制加剧，新船价格持续下跌,Unit : K G/T,Unit : %,船舶数量,增长率,韩国造船业概况- 发展未来-国际市场,国际市场的船舶需求增长情况- KOSHIPA,未来5年浮式平台市场估计 IMA, 2001, 2002 BearingPoint, Inc.,预计更换需求现在仍将持续存在，但不会持续很久 估计2000年开始的船舶更换需求在4年内约为180万G/T（能够收到的所有旧
10、船更换需求） 按照平均使用年限为2025年计算，以70年代建造的油轮为主形成的更换需求增长趋势在2000年达到顶峰后将有所下降 中型油轮的大部分船龄在1519年，替代需求增势相对较好,Unit : K G/T,0-4 Y,5-9 Y,10-14 Y,15-19 Y,Over 20 Y,150 K以上,80-150 K,中型油轮,20K以下,韩国造船业概况-发展未来新需求,20年以上船龄的船舶统计 Lloyd list 液化石油气 船, Ro-Ro客滚船, 高速船等,韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-STX,资料来源：STX船厂, 2002 BearingPoint, Inc.,(来源:
11、 STX),管理目标- 销售收入 (百万韩元) ;442,786 (2001) 970,000 (2005)- 销售利润 (百万韩元) ; 45,318 (2001) 115,000 (2005)- 普通收入 (百万韩元) ; 19,410 (2001) 135,000 (2005) (*非主营业务收入) 油轮制造 ; 维持世界最佳竞争水平 生产和研发- 发展高附加值船舶和经济型船舶- 运用TRIBON CAD/CAM (3-D 模型)提高设计产出能力- 追求最大的船坞投资回报率 外汇风险管理- 通过购买韩国出口保险公司得保险来进行套期保值，规避外汇风险 (通常为船价的60%)-通过与韩国发展
12、银行签订未来外汇兑换合同 (通常为船价的70%),韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-STX, 2002 BearingPoint, Inc.,愿景,现代重工描绘未来、向着全球领导者迈进,(来源: 现代重工),“全球领导者”反映了韩国重工的目标是成为世界级重工业企业，依靠优质产品和服务占据领导地位，带动世界重工业企业发展 “现代重工描绘未来”明晰了企业创建者的精神所在：克服并超越未来出现的一切困难,长期管理目标,2001,销售收入74,040 亿韩元 (56亿美元),2010,销售收入231,380 亿韩元 (175亿美元),计划在2002到2010的8年间进行50,000亿韩元的投资,
13、 包括 34,000亿韩元的资本性投资和16,000 亿韩元的研发投入. 至2010年, 现代重工计划将造船业务总收入从现在的52%降到26%. 现代重工将“新船型开发”、“深海油田开发”和“多种能源供应”设计为其未来的业务,韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-现代重工, 2002 BearingPoint, Inc.,(来源: 现代重工),现代重工管理战略概况,优化业务结构,为保持业务持续增长而加强后勤支持部门. 通过强大的发展潜力扩大在快速增长业务中的市场领导地位. 培养与核心竞争优势有关的新业务，抛弃低回报的非主营业务,全球市场营销,最大化高附加值订单和销售. 通过当地业务关系寻求
14、新的市场. 具有竞争力的全球营销网络,升级技术能力,发展核心高科技和普通技术的深层次专业化. 配套系统设计、制造能力. 具有全球技术网络. 最大化研发部门和业务部门的一致性,改进制造系统,追求设备效率最大化. 通过设备自动化和合理化增长产量. 建立整合的管理控制系统.,革新业务运作,扩大低附加值业务运营和管理的外包程度. 增加设备、人员和财务资源的弹性. 巩固全球性的生产基地,韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-现代重工, 2002 BearingPoint, Inc.,目录,韩国造船业概况 韩国船厂采用的竞争战略 业务组合 企业战略和业务战略 战略定位和产品组合 优势和劣势 最佳实践
15、主要竞争者资料, 2002 BearingPoint, Inc.,韩国船厂的竞争战略- 战略定位和产品组合-现代尾浦,作为现代重工的分支，现代尾浦在造船市场的重点现在主要是成品油轮. 其他产品包括石油钻井船, 化学品船, 管道铺设,缆线铺设船，渡船,浮式开采储卸平台（FPSO/FSO）, 散货轮, 多用途货船, 集装箱船等, 2002 BearingPoint, Inc.,韩国船厂的竞争战略- 战略定位和产品组合-STX,船舶吨位 (DWT),80,000,30,000,船舶附加值,低,中,高,占世界造船市场比例,41.4%,41.5%,17.1%,资料来源：STX船厂,STX 造船 (散货船
16、, 成品油船),STX船厂的市场定位将从中型常规船向中型高附加值船方向转移,集装箱船，液化石油气船, 2002 BearingPoint, Inc.,(来源: STX),Panamax 成品油轮 Handymax 成品油轮 Handysize 成品油轮 (Wide Beam) Handysize 成品油轮 (Boston Beam),3,000 TEU 集装箱 船 2,500 TEU 集装箱 船 2,150 TEU 集装箱 船,Panamax 散货轮 Handymax 散货轮,成品油轮,集装箱船,散装轮,23,000 CBM 液化石油气/氨气/VCM,液化石油气船,3,000 Unit 货滚船,货滚船,产品,钢材使用量 ;190,000 MT/年 干船坞 ;320 米 (长) x 74 米 (宽) x 11米 (深) 吊机 ;14 台 (包括 300 吨 龙门吊2台, 30 吨 塔吊 3 台) 码头 ;1,100 米,设备 (Jinhae 船厂),韩国船厂的竞争战略- 战略定位和产品组合-STX, 2002 Bearin
