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1、0,主讲人：苏才华,数据平台 ,2013中国医药行业六大终端 市场分析报告,1,地级及以上城市的二、三级医院（含部队医院）,县（县级市）二级及以上医院（含部队医院）,地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心（站）,县（县级市）一级医院+县（县级市）社区卫生服务中心（站）+乡镇卫生院+村卫生室,所有获得药品经营许可证的实体药店,所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店,中国药品市场 六大终端,中国药品市场六大终端的定义,中国药品市场六大终端概况,2,目前中国药品市场销售终端渠道分布广而散，其中包括了卫生部管理的医院用药，解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及国家食品药品监督局管理
2、的药品零售市场，以及最近几年发展起来的网上药店，从目前的统计数据也可以看到网上药店基数还很小，但是将是未来的一个不可忽视的渠道，因此我们从现在开始需要加强关注。 针对中国药品市场的这种状况，医院我们首先分成等级医院和基层医院，由于一级医院在卫生部的定位中是直接向具有一定人口（10万）的社区提供医疗、预防、保健和康复服务的基层医疗卫生机构，因此我们把一级医院定义为基层医院；药店分成实体药店和网上药店，同时我们再根据行政区划，把等级医院和基层医院再分为城市和农村。,数据来源：卫生部和SFDA;医院统计不含部队医院,3,等级医院,基层医院,药店,70.5%,11.0%,18.5%,77.3%,22.
3、7%,城市市场,农村市场,47.5%,52.5%,65.9%,34.1%,100%,100%,六大终端市场格局和监测样本,中国药品市场格局,注：网上药店目前市场规模尚小，不列入分析,数据资源基础,城市等级医院样本2068家，分布在全国30个省、市、自治区205个城市，单独提供125个城市监测数据 县级医院样本832家，分布在全国20个省、市、自治区407个县和县级市，单独提供200个县级医院市场监测 城市基层包含一级医院和CHC6233家,样本主要分布在6个省、市自治区，64个城市 农村基层样本包含一级医院、县级CHC和乡镇卫生院，样本2824家，分布在250个县和县级市 药店样本8400家，
4、分布在全国105个城市 网上药店样本15家，包括平台B2C和自主B2C两种数据来源,4,2001-2012年中国药品市场销售规模及趋势,2012年中国药品终端市场零售价总规模达到9755亿，同比增长18.1%；预计2013年总量可达到11458亿元，同比增长17.5%，由于基药等政策的实施和药价下调，药品的总体增长率会略有放缓,注：终端市场包括：城市等级医院、县域等级、城市基层、农村基层、实体实体药店及网上药店 药品终端只指等级、县域等级、基层市场的药品销售，不包括医疗耗材及器械等 实体实体药店及网上药店只指药品销售（含中药材），不包括保健品、日用品、医疗器械等,增长率(%）,市场规模(亿元）
5、,注：按零售价统计，下同,5,2007-2012年六大终端发展趋势,等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动力，城市等级医院2012年市场规模达到5314亿元，平均增长率为20.4%；县域等级医院市场规模1560亿元，平均增长率为26.4%。 城市基层医院2012市场规模512亿元，平均增长18.8%，农村基层2012年市场规模565亿元，平均增长9.7% 由于高端处方药和贵细药材的拉动，2012年实体药店市场规模达1798亿元，平均增长13.4%；网上药店处于起步阶段，呈暴发式的增长，但规模尚小，对整体市场贡献不大,市场规模：亿元,增长率,注：药店的数据含中药饮片,6,药品市场六大终端构成
6、,只分三个终端看，等级医院2012年市场份额70.5%，2013年将扩大到71.3%；药店市场从18.4%下降到17.4%；基层医院市场基本维持11%左右的份额 从六大终端来看，城市等级医院占有半壁江山，高达54.5%；第二大终端市场实体药店占18.4%；县域等级、农村基层医疗、城市基层医疗分别占16.0%、5.8%、5.2%；网上药店做为新兴的销售渠道，目前还比较弱小，占比只有0.1%。 从各终端的份额变化来看，县域等级、城市等级医院和城市基层医院的份额将继续扩大，实体药店和农村基层份额萎缩,药品六大终端的比例构成和变化趋势,7,药品市场六大终端中西药结构,18.1%,17.7%,2012年
7、，六大终端药品市场化学药总规模为6959亿元，预计2013年将达到8219亿元，同比增长18.1% 2012年，中成药规模2510亿元，预计2013年市场规模为2954亿元，同比增长17.7%,总体上，化学药占药品（不含药材）73.5%的份额，中成药占26.5%的份额 从不同的终端来看， 化学药在高级别的医院具有明显的优势。城市等级医院中，化学药占的比例几乎达到80%左右。农村基层医院中成药占了36%的份额 药店和网上药店市场，中成药表现较好，份额分别达到46.6%和57%,中西药规模,单位：亿元,2012年六大终端中西药结构,8,中西药的销售渠道结构,医院渠道是化学药销售的最核心渠道，有接近
8、60%的化学药通过城市等级医院销售，加上县域等级，总共有77%是化学药通过二级和三级医院销售。城市和农村基层医疗市场合计占化学药销售渠道的10%，药店占12.8% 中成药的渠道分布相对分散，药店渠道对中成药的重要性较高，占了31%。二级和三级大医院市场合计占54.3%，基层医疗占14.5%,2012年化学药和中成药的渠道结构比较,9,14.1%,20%,药品市场六大终端OTC/RX结构,2012年，OTC药市场规模1561亿元，预计2013年市场规模为1780亿元，增长14.1%。医院市场对OTC药的销售贡献为36%，64%通过药店和网上药店销售；由于部分OTC药进入基药目录，和药店争抢市场，
9、医院市场OTC药的增速达到22%，远快于药店 处方药2012年总规模为7910亿元，2013年预计增长20%。医院渠道占处方药91%,其它9%通过药店销售,总体来看，OTC药品占16.5%的份额，处方药占83.5% 城市等级医院和县域等级OTC药品只占很低的比例，分别只有6.7%和5.5%。药店市场中，OTC药品的份额接近60%。,注：药店和网上药店只统计成药,单位：亿元,市场规模和增长率,外资品牌和国产品牌的渠道比较,10,2012年5大终端市场外资品牌和国产品牌的份额比较,外资品牌在各终端份额比较 （2012 VS 2013Q1),2012年，外资品牌药占药品市场21.6%的份额，2013
10、年1季度扩大到23%，说明外资品牌药增速快于整体市场 分渠道看，外资品牌药在城市等级医院和药店具有较高的份额，在县域等级和农村基层表现较弱 从渠道的贡献来看，城市等级医院对外资品牌的贡献率达到63%左右，药店贡献20.2%的销售。其它渠道对于外资药品的贡献只有17%;城市等级医院对国产品牌的渠道贡献只有52%，比外资品牌少了11个百分点，国产药的渠道分布更为均衡。,2012年外资品牌和国产品牌的渠道贡献,11,注：营养治疗药不含维生素和微量元素,四大医疗终端品类结构,抗感染药、心脑血管药、消化系统药、血液系统药和抗肿瘤药是2012年医疗终端市场的5大品类，占了整体市场58.6%的份额。 各品类
11、在不同终端的份额有很大的差异性，抗感染药和心脑血管药在基层医院的份额明显高于等级医院。抗肿瘤药、血液和造血系统药、免疫调节药在等级医院的份额明显高于基层医院,四大医疗终端的药品品类份额比较,12,四大医疗最畅销的TOP20品种,单位：百万元,大部分为注射剂，抗感染药和心脑血管药分别有6个和5个品种进去前20 部分新特药市场主要集中在大医院,13,城市等级医院细分渠道市场规模,三级医院近4年复合增长21.2%；二级医院近4年复合增长19.2%,2012年，城市等级医院药品销售总额为5314亿元，同比增长18.5%；其中，三级医院销售3276亿元，同比增长19.5%,占城市等级医院61.6%的份额
12、，二级医院销售2038亿元，占38.4%,增长16.9%。 从卫生部的统计数据来看，门诊量和住院病人数量的增长是导致城市等级医院药品市场的增长的主要动力，特别是在三级医院表现尤其明显。 究其原因，医保制度的逐步完善释放了部分群众的就医需求，加上基药制度执行后基层药品相对缺乏，患者向大医院集中，导致大医院门诊量和住院病人大幅度提高。总额付费和按人头付费的支付方式对药费的增长起到一定的抑制作用，病人的平均费用增长较低。 就目前的情况来看，三级医院病床使用率达到104%，门诊量也接近饱和，依靠服务量拉动增长的空间显得比较有限。,数据来源：卫生部,单位：亿元,14,城市等级医院市场品类结构,虽然抗生素
13、的增速受到抑制，但抗感染药仍是城市等级医院规模最大的品类，2012年占18.1%的份额，2013年1季度下降到17.4%。二级医院2013年1季度心脑血管药份额超越抗感染药，成为最大的品类。 不同级别的医院品类结构差异非常明显，特别是抗肿瘤药和调节免疫药，三级医院份额远高于二级医院 EI（发展指数）表现最好的品类有抗肿瘤药、神经系统药、内分泌系统药和营养治疗药。,15,城市等级医院市场TOP20品牌,2012年等级医院市场销售额最大的产品申捷，销售额43亿元； 等级医院市场产品TOP20，按零售价计，国内品牌占绝对优势，占16席； 等级医院市场产品TOP20，以心脑血管用药和抗感染用药品牌为主
14、； 生物技术药和中药注射液表现突出，各有4个品牌进入前20名 TOP20产品销售额合计462亿元，在城市等级医院市场份额合计8.69%。,16,城市等级医院市场竞争状况,销售规模最大的前10名外资厂家占外资销售总额的57%；辉瑞、阿斯利康和拜耳在外资品牌中处于领先地位 从发展趋势来看，诺华、百特和赛诺菲份额扩大；GSK的EI只有93，份额下降明显 整体上，前10厂家的综合EI为100.3,2012年等级医院市场销售额最大的厂家是扬子江药业，销售额137.5亿元；但从趋势来看，扬子江在城市等级医院市场的份额明显下降 国内企业中，科伦、哈药集团和白云山的发展指数最好，份额扩大明显 整体上，前10厂
15、家的综合EI为100.3,外资品牌在城市等级医院市场表现 单位：百万元,国产品牌在城市等级医院市场表现 单位：百万元,17,县级医院市场规模及增长,2012年县级医院药品市场规模1560亿元，同比增长25.8%；预计2013年市场规模可达到1925亿元，同比增长23.4%；受到政策性利好因素的影响，县域等级市场近几年保持较快增长。,18,县级医院市场品类TOP10,2012年县级医院市场前十大品类销售额1279亿元，合计占比高达82%； 抗感染用药、心血管系统用药在县级医院市场处在第一、第二的位置，市场份额分别为23.61%、17.54%，两者市场份额差距比较大。心血管药、消化系统药、血液和造
16、血系统药、神经神经药、抗肿瘤药等专科疾病用药份额微幅上升,19,县级医院市场产品TOP20,2012年县级医院市场销售额最大的产品是氯化钠(科伦药业)，销售额16亿元； 国内品牌在县级医院市场占绝对优势，销售规模最大的前20品牌中，有18个国产品牌； 县级医院市场产品TOP20，以心脑血管用药、抗感染用药、大输液品牌为主； TOP20产品销售额合计154亿元，在县级医院市场份额合计9.87%。 由于尿毒症被纳入了大病保险的范围，百特的腹膜透析液在县域等级市场进入前10名。,20,县级医院市场厂家TOP20,科伦和扬子江在县级医院市场处于领先位置 外资企业开始重视县级医院市场的开发，阿斯利康和辉瑞2013年在县级医院市场的EI达到114 TOP20 厂家销售额合计329亿元，在县级医院市场份额合计21.1%。,21,基层医疗市场规模及增长,由于新农合的开展和逐步完善，乡镇卫生院用药市场在2008-2009年快速增长，带动整个基层医疗用药的发展，2010-2012年，由于基层医疗绩效工资考核办法的推行和基药目录的推广，乡镇卫生院用药规模出现滞涨和萎缩，
