《{财务管理股票证券}长江证券新三板业务介绍》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{财务管理股票证券}长江证券新三板业务介绍（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、长江证券场外市场部,“新三板”助力创新企业腾飞,目录,企业挂牌新三板的获益、条件及工作流程,一、新三板在资本市场中的前景和定位,1.1 推出“新三板”是国家战略,政府在十二五规划中明确指出：坚持把科技进步和自主创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑。提高自主创新能力，建设创新型国家已成为我国目前和未来的重大发展战略。 是建设我国多层次资本市场的有益探索。 建设创新型国家，迫切需要丰富和完善资本市场功能，建设一个把自主创新战略落到实处的多层次资本市场。 国家级高新区中中小型创新型企业是落实自主创新国家战略、推动经济结构调整和产业结构调整的重要载体。,“十二五”期间，场外交易市场建设将分步推进：
2、一、将首先允许国家级高新技术产业开发区内具备条件的未上市股份公司进入代办股份转让系统； 二、稳定运行后，将市场服务范围扩大到全国具备条件的股份有限公司. 2011年监管八项重点工作，新三板打头阵，加快建设统一全国场外市场。 2011年6月国务院批转国家发改委关于2011年深化经济体制改革重点工作的意见明确“推进场外市场建设，研究建立国际板，进一步完善多次次资本市场体系”。,1.1 推出“新三板”是国家战略,6,“老三板”,“新三板” （股份报价转让系统）,主板,创业板,1.2 我国股票市场结构 新三板是深圳证券交易所和上海证券交易所之外，得到国务院认可、在证监会统一监管下的股票市场。,中小企业
3、板,交 易 所 市 场,场 外 市 场,代办股份转让系统,主板,中小板,创业板,以上海证券交易所为主,深圳证券交易所,7,1.3 场外交易市场简介 场外交易是证券交易所交易大厅外进行的各种证券交易活动的总称，也称店头交易或柜台交易( OTC, Over The Counter) 。 我国场外交易市场发展前景广阔。,国务院办公厅 “逐步完善有机联系的多 层次资本市场体系。”,2011年监管八项重点工作， 新三板打头阵，加快建设统一 全国场外市场。,中国证券业协会 扩大代办股份报价转让系 统试点园区。 改革交易制度。 修改相关规章制度。,证监会 非上市公众公司股票发行管 理办法（征求意见稿）基本
4、成型。,场外交易市场,中国的纳斯达克,发 展,新三板,1.4 新三板的发展目标及全景,Company Logo,1.5 新三板面临的发展机遇,未来发展,试点扩大,转板机制,做市商,个人 投资者,新三板,二、新三板市场概况,2.1 新三板挂牌企业基本情况,2.1 新三板挂牌企业基本情况（北京中关村试点园区）,目前新三板挂牌公司85家，总股本30.4101亿股,新三板股本分布,2.1 新三板挂牌企业基本情况（北京中关村试点园区）,2010年新三板挂牌公司总净利润10.978亿元,新三板行业平均净利润（万元）,2.2 新三板融资及定向增资情况,挂牌后的定向增资 对20家挂牌企业的21次成功的定向增资
5、 增发价格：1.5-21.2元每股，平均价格为：5.23元每股 市盈率在10-60之间，平均市盈率为20.89 融资额：13.53亿元，平均融资额为：5412万元 现金认购、资产认购,2.2 新三板融资及定向增资情况,2.2 新三板融资及定向增资情况,2011年增资情况,2.3 新三板交易情况,截止2010年末，共有79家创新型企业在新三板市场上市交易，新三板市场四年多总成交笔数达2565笔，总成交股数为2.86亿股.,三、企业挂牌新三板的获益、所需条件及工作流程,3.1 企业挂牌新三板的获益,Diagram,3.1 企业挂牌新三板的获益（总览）,Company Logo,Diagram,3.
6、1 企业挂牌新三板的获益（总览）,Text,增资快,财政支持,挂牌快,加快上市,Company Logo,21,3.1 企业挂牌新三板的获益（提高融资能力）,增加授信,定向增资,综合融资能力,增加股东抵押贷款能力,3.2 企业挂牌新三板的条件,1.公司存续满2年；,2.公司主营业务突出，具有持续经营能力；,3. 公司治理结构健全，运作规范；,5. 取得国家级高新区政府试点资格确认函；,4. 股份发行和股份转让行为合法合规；,6. 协会要求的其他条件。,23,具有自主知识产权； 知识产权已经转化为产品，实现了产业化； 公司已经形成一定的经营模式和盈利模式； 公司处于创业前期的快速发展阶段，迫切需
7、要资金以扩大生产规模，也需要引入战略投资者完善公司治理。,3.2 适合在新三板挂牌的企业特征,3.2 企业挂牌新三板的条件（与主板、中小板及创业板对比）,25,3.3 挂牌新三板的工作流程,四、长江证券具体服务措施及公司简介,4.1 长江证券具体服务措施,投资服务,转板前定向 融资,辅导上市及 上市后再融资,发行中小企业 集合债,股份登记托管服务,融资服务,新三板 挂牌企业,二级市场 交易转让服务,提供多种理财 产品选择,4.1 长江证券具体服务措施（系统解决企业投融资问题）,4.1 长江证券具体服务措施,新三板市场,高新区企业,费用支付方式灵活,做市商服务,系统解决 投融资问题,新三板、直投
8、、IPO一体化服务,长江证券支持措施,4.2 长江证券新三板业务构建,长江证券是首批获得代办股份转让的八家券商之一 首批获得股份报价转让业务转让资格的十一家券商之一。 专设从事股份报价转让业务的一级部门场外市场部 场外市场部现有专业人员30余人 武汉和北京设有业务组,4.3 长江证券公司简介,公司前身为湖北证券公司，成立于1991年3月18日。 2000年2月23日，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至10.29亿元，并更名为“长江证券有限责任公司”。 2001年12月，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至20亿元。 2007年12月，经中国证监会批复，公司借壳“石炼化”，更名为“长江证券股份
9、有限公司”。2007年12月27日，公司在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码为000783），成为国内第6家上市的证券公司。,1、历史沿革,2、公司治理,青岛海尔投资发展有限公司,湖北能源集团股份有限公司,国网资产管理有限公司,上海海欣集团股份有限公司,天津泰达投资控股有限公司,上海锦江国际酒店发展股份有限公司,中国土产畜产进出口总公司,广东粤财信托投资有限公司,保定天鹅股份有限公司,中国葛洲坝集团股份有限公司,截至2010年6月30日，公司总股东总数为150,632户。第一大股东为青岛海尔投资发展有限公司，持有3.49亿股，占公司总股本的16.07%。 公司的法人治理结构不断完善，切实保证了公
10、司的健康发展。 董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会四个专门委员会，为科学决策发挥了重要作用。 公司在业内率先实行独立董事制，有力推动了公司法人治理建设。,公司前10大股东,公司拥有齐备的业务资格,3、公司资质,证券投资咨询资格,经营证券外汇资格,保险兼业代理资格,网上证券委托,ETF交易商资格,代办股份转让主办券商资格,基金代销资格,证券交易代理资格,受托资产管理资格,债券一级交易商和做市商,期货IB业务资格,公司资产质量优良，净资产和净资本两项指标在业内所有证券公司中的排名始终保持较前位置。,4、集团架构,长江证券承销 保荐有限公司,长江期货 有限公司,长
11、信基金管理 有限责任公司,诺德基金管理 有限公司,持股比例 100%,持股比例 100%,持股比例 49%,持股比例 30%,长江成长资本 投资有限公司,持股比例 100%,公司已初步完成证券类集团公司架构。,5、公司架构,零售客户总部,人力资源部,机构客户部,场外市场部,证券投资总部,资金营运部,资产管理总部,信息技术总部,清算交收部,研究部,法律事务与合规管理部,风险管理部,稽核监察部,财务总部,办公室,北京代表处,上海代表处,营运管理总部,董事会秘书室,股东大会,董事会,监事会,审计委员会,风险管理委员会,发展战略委员会,薪酬与提名委员会,金融衍生产品部,经营管理层,固定收益总部,（分公
12、司及营业部） 分支机构,风险管理委员会,绩效管理委员会,信息技术委员会,证券自营投资决策委员会,资产管理投资决策委员会,金融产品营销委员会,乌鲁木齐,北京,上海,深圳,成都,哈尔滨 大庆 齐齐哈尔,广州 佛山 惠州 东莞 江门,福州 厦门 泉州,杭州 慈溪 台州,南京 泰州 无锡,沈阳 大连,天津,武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江,郑州 新乡 南阳,西安,长沙,济南 青岛,重庆,库尔勒,六、分支机构,公司在全国22个省、自治区、直辖市，64个城市设立了近百家营业部，并在深圳和重
13、庆设立了2家分公司，逐步形成了 覆盖全国的业务网络。,南宁,保定,太原,南昌,合肥,2004年，公司成为率先进入创新试点行列的八家券商之一。 2005年，受中国证监会委托，公司托管并收购了原大鹏证券经纪业务，开创了创新试点券商以市场化方式处置风险券商的先河。 2005年起，公司多次荣膺“中国证券行业十大影响力品牌”称号。 2007年，在“中国券商奖”评选中，公司荣获“最具发展力券商奖”。 2009年，公司入选由证券时报主办评选的“2008年度中国上市公司价值百强”。 2009年，公司荣获中国（湖北）最佳企业公民称号。 2010年，在券商分类监管评价中，公司被评为A类券商。,七、公司商誉,八、公司文化,我们的 使命,核心 价值观,我们的 愿景,追求卓越,成为提供全面理财服务的一流金融企业,汇聚财智 共享成长,业务发展 策略,人力资源 理念,经营 理念,量才适用 绩效为先 公平竞争 长效激励,诚信经营 规范运作 创新发展,客户导向 研究驱动 技术领先 内控先行,新三板助力创新企业腾飞！,谢 谢！,长江证券场外市场部,
