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1、,恒联铜版纸有限公司,细分基本竞争力单元 全面提升企业竞争力,2013年9月15日,引 言,达尔文说过： 能够生存下来的物种， 并不是那些最强壮的， 也不是那些最聪明的， 而是那些对变化作出快速反应的。,目 录,1,2,3,4,5,世界经济形势,中国经济分析,造纸行业分析,优劣势与关键点分析,变革目的和主要内容,主要支持策略,6,一、世界经济分析,（一）当前形势 2013年，世界经济环境错综复杂，总体呈弱增长态势。一方面发达国家采取不同的财政政策和货币政策，经济走势出现分化，美国经济增长势头良好，日本经济回升迹象明显，欧元区经济下行风险有所缓解，但稳定复苏尚需时日；另一方面新兴经济体经济增速持
2、续放缓；此外各国贸易保护主义抬头，制约经济的进一步复苏。世界经济总体进入一个更加稳定但更加缓慢的增长时期。 一是美国经济内生动力恢复明显。 二是欧元区经济进入欧债危机爆发以来相对平衡的一个阶段，经济出现企稳回升迹象，经济下行风险有所缓解，但稳定复苏尚需时日。 三是日本实行以“激进的货币政策、灵活的财政政策和刺激民间投资”为中心的安倍经济学，一定程度上刺激了日本经济的发展，制造业扩张能力逐步提高，但债务黑洞和结构性的痼疾仍然困扰日本，安倍新政使日本的金融体系更加脆弱。 四是由于内部政策上的失误和外部发达国家的压力，新兴经济体经济增速持续放缓，各国正在通过结构性改革重塑竞争实力。受美、日超级量化宽
3、松政策的影响，货币贬值影响了新兴经济体的出口竞争力，经济复苏的势头受到抑制；随着美国退出QE预期的增强，导致大量资本从新兴市场国家流出、本币贬值、金融市场波动，稳增长和保币值的两难选择将影响新兴经济体的经济复苏。,一、世界经济分析,（二）发展趋势 2014年，在美国经济持续复苏和新兴市场总体稳定的推动下，全球经济仍将保持复苏态势。预计2014年全球经济增长3.8%，其中发展中国家的经济增长5.4%，发达国家经济增长2.1%。经济发展前景受美联储退出量化宽松政策影响较大。 1、美国经济将持续稳步复苏，就业、消费、企业盈利、政府税收均持续向好。 2、欧洲经济有望摆脱衰退。 3、日本经济仍面临较大不
4、确定性。 4、随着出口形势的好转，新兴经济体经济增速将会上升。,目 录,2,3,4,5,世界经济形势,中国经济分析,造纸行业分析,优劣势与关键点分析,变革目的和主要内容,主要支持策略,6,1,二、中国经济分析,（一）中国经济现状 今年以来，国家坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，持续推进积极的财政政策和稳定的货币政策，着力深化改革，加快调整结构和转型升级，但受固定资产投资放缓、国际贸易环境恶化、需求减弱、产能过剩和政策调控等因素的影响，我国经济增长继续放缓。上半年GDP增长7.6%。近期国际资本流动加剧、新兴经济体增长放缓，必然对我国经济带来冲击。 由于经济增速持续放缓，
5、总需求相对低迷，上半年通胀水平较低，1-7月CPI为2.4%，预计全年CPI将维持弱势格局；偏弱的全球经济、走强的美元和国内的产能过剩对PPI产生抑制，PPI持续通缩，全年预期为1.8%。,二、中国经济分析,（二）发展趋势 2014年，中国经济的基调仍是“稳增长、调结构、促改革”，将继续推行积极的财政政策和稳定的货币政策，着力推进经济转型升级，化解产能过剩，深入推进行政、财政、金融改革，促进经济健康增长。IMF预测2014年中国经济增长7.7%。 未来中国仍将保持政策的连续性，着力推进经济转型升级，在经济增长速度和质量之间取得平衡。在金融方面支持经济结构调整和转型升级，着力优化金融资源配置，用
6、好增量、盘活存量。由发改委牵头编制的“新型城镇化总体规划”将于三季度出台，预期将对复苏疲弱的经济形成新的增长拉动。 十八届三中全会将于11月份召开，重点研究深化改革等重大问题，改革将主要聚焦在价格、财税、金融、行政、土地、户籍等六大领域。一是加速推进资源品价格改革；二是完善财税体制改革；三是以市场为导向推进金融体制改革；四是以简政放权和提高政府透明度为核心的行政体制改革；五是土地制度改革，加快农村土地流转；六是户籍制度改革，推动农民工市民化。,目 录,2,3,4,5,世界经济形势,中国经济分析,造纸行业分析,优劣势与关键点分析,变革目的和主要内容,主要支持策略,6,1,三、造纸行业分析,（一）
7、世界造纸工业 全球范围内的产业结构和国际分工大调整继续进行，世界造纸工业发展格局发生深刻变化，产业结构调整和转移进一步加快，中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体国家将发挥后发优势，实现跨越式发展，成为世界造纸工业的主要增长点。由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸工业加快技术进步，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化，以及绿色发展的突出特点。 从世界范围内来说，造纸工业是一个稳定增长的可持续发展行业。过去10年，全球纸和纸板的产量维持在3
8、.1亿-4.0亿吨，年均同比增长2.67%，仅2008年和2009年由于金融危机出现负增长。到2022年，全球纸和纸板市场增长预计为每年1.7%，文化用纸的增长显著放缓，包装用纸的增长依然稳定。,三、造纸行业分析 我国造纸工业行业现状,中国已成为世界造纸产品的主要生产国和消费国。 2013年以来，在宏观经济弱势复苏的影响下，造纸行业需求持续较弱。短期内，受制于经济复苏并未企稳，造纸行业需求增速改善空间有限，整体仍处于较低水平。供给方面，企业扩张意愿的减弱及淘汰落后产能政策与环保政策的趋严使得2013年造纸行业产能增幅将小于去年。 造纸行业盈利水平依然较低，但受益于竞争压力的小幅缓解、原材料价格
9、低位维持及人民币的持续升值，造纸行业盈利水平小幅回升。短期内，产能增幅的下降使行业供需格局出现弱势改善，同时原材料价格低位振荡，造纸行业盈利空间继续小幅改善。但受制于行业产能过剩矛盾依然突出，造纸行业盈利水平仍处于低位，以特种纸为主导产品的企业盈利能力较好。预计未来随着行业淘汰落后产能政策的实施及环保制度的进一步完善，中小造纸企业生存空间受到抑制，规模优势明显、拥有“林、浆、纸”产业链的综合造纸企业将面临更大的发展空间。 细分纸种方面，铜版纸短期内产能较为稳定，需求增速依然较低，但下跌趋势有所放缓，价格存在改善空间，企业盈利水平将缓慢改善。生活用纸受产能快速扩张影响，低端纸品竞争加剧，盈利下滑
10、，促使企业随消费升级加快产品结构调整。,三、造纸行业分析 我国造纸工业发展趋势,企业规模化,技术集成化,装备现代化,产品功能化,生产清洁化,资源节约化,环保低碳化,林纸一体化,管理信息化,产业全球化,一是造纸工业必须转变发展方式。我国造纸工业已由“数量主导型”步入调结构、上质量、上水平的“质量效益主导型”发展的新阶段。 二是资源能源环境约束日益加剧。造纸工业高速扩张的发展模式面临资源和环境的双重制约，实施可持续发展战略，建设资源节约型、环境友好型造纸工业势在必行，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，大力发展循环经济。 三是迫切需要加快产业结构调整。优化原料和产品结构，使产品向低碳、多功能、环
11、保、质优的方向调整；优化企业结构，提高集中度和竞争力；优化技术结构，增强自主创新能力，提升技术装备总体水平；优化产业布局，合理配置资源，全面推进造纸工业协调发展。“结构调整、提升改造与绿色发展”成为造纸行业未来发展的关键词。,三、造纸行业分析,特种纸是一类品种繁多，但总产量相对较小的纸品，其一般拥有某一特定性能和用途、附加值比较高。长期以来，国内特种纸行业市场基本上都处于一种供不应求的局面，是比较典型的朝阳产业。,我国特种纸行业现状,目前，虽然通过近几年的调整发展、优化创新，涌现出一批品种比较齐全、具有 特色的企业，在国内的特种纸市场上有较强的竞争力，部分产品已经开始出口，但我国在特种纸开发、
12、生产领域严重滞后于美国、日本和欧洲国家，从整体上讲与国外的先进水平有很大差距，特别是在一些具有较高技术含量的、在国内有一定市场的特种纸方面，仍然是国外的产品占据主导地位。,目前国产特种纸的产量很低，远远不能满足需求。但由于特种纸应用范围广泛，性能及附加价值高，国内中小型特种纸厂得到研究机构的技术支持不是很普遍，使得中国特种纸发展存在一定障碍。目前，国内特种纸行业发展相对滞后，且在产品技术含量、引领市场消费方向能力以及产品更新换代等都亟待提高。2011年全球特种纸市场容量1400万吨-1600万吨，我国特种纸销量为179万吨，只有美国 2009年容量的60%。2002年，我国特种纸占纸品比例为2
13、.5%，2011年降至1.8%。但成熟国家特种纸占比为5%-6%。此外，2000年-2011年国内造纸行业的复合增速为9.6%。,我国特种纸行业标杆,目前国内造纸上市公司中涉及特种纸业务的有民丰特纸公司、冠豪高新公司和奇峰股份公司等。上半年，此类企业保持较高的盈利能力，如：奇峰股份是国内最大的装饰原纸生产企业，市场占有率达到35%以上，上半年实现利润总额10378万元，销售毛利率21.11%。,三、造纸行业分析,三、造纸行业分析,我国特种纸有着自已独到的优势和发展机遇：一是国内经济发展迅速，特种纸需求不断扩大，市场上处于供不应求的局面，而目前特种纸主要依赖进口；二是特种纸因其批量少、技术含量高
14、、附加值高，非常适合中小企业生产。,我国特种纸行业发展趋势,因具有高技术含量、高附加值以及节能环保的特点，特种纸产品非常契合时下世界范围内正在大力倡导的低碳经济理念，发展潜力广阔，随着中国经济的稳定发展，国内特种纸行业将会出现越来越多的细分品种。特种纸在未来3年-5年将呈快速增长态势，随着普通纸市场竞争日趋激烈，各纸企围绕特种纸加快企业转型步伐。,预计未来5年增长最快的将是折叠纸箱、保护性包装和标签纸。这是由于新兴市场消费经济的不断扩大所致，消费经济将刺激喷墨纸和热敏纸随 消费活动的增加而增长。由于汽车数量的增多，对引擎过滤纸的需求在增长，工业过滤纸有望发挥更大的作用。这些不断增长的经济点将需
15、要更多的票券纸和纸币用纸。不断增多的基础设施建设则需要更多的绝缘用纸。预计随着消费者可支配收入的增加，卷烟纸、美术用纸、相纸、壁纸和礼品包装纸的需求量也将增长。,目 录,2,3,4,5,世界经济形势,中国经济分析,造纸行业分析,优劣势与关键点分析,变革目的和主要内容,主要支持策略,6,1,四、优劣势与关键点分析,一是在发展特种纸的差异化道路上取得一定成效，先后研发成功生产标签纸、镀铝原纸、水转印底纸原纸、无尘纸、白牛皮纸、购物袋纸、医疗用纸等多个品种，并在特种纸研发和运营中积累了丰富经验。 二是已完成搬迁改造和提质升级，具备产品转型的基本条件。 三是产能挖掘、提效降耗效果较好，成本控制基本理想
16、。 四是渠道建设方面，初步形成了经销+直销的营销模式。,我公司优势,优势,四、优劣势与关键点分析,一是对差异化的内涵理解不透彻，对长期坚持差异化道路的重视不够坚定，战略实施不到位，特种纸比例与集团下达目标差距较大。特种纸业务提升缓慢，在行业内还未成为龙头产品。 二是对产品质量的重视程度不够，质量管理体系的建立较差，质量的波动性严重影响销量的提升，对特种纸缺乏精品理念。 三是差异化战略框架下的相关政策调整滞后，影响到特种纸业务的拓展进度。 四是技术研发重视程度不够，新产品市场开发缓慢，新产品品种储备不足。 五是国际市场开发不成功，市场波动时难以保持均衡发展。,我公司不足,不足,四、优劣势与关键点分析,一是坚定不移地走特种纸差异化战略，快速提高特种纸的比例，使达到集团公司下达的50%目标后继续提升，
