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1、洁 具 市 场 调 查 报 告,供应商管理中心 2007年3月,内容提要 一、调查目的 二、行业现状 三、发展趋势 四、品牌分析 五、采购、安装及验收原则 六、常见工程问题及解决措施 七、结论与建议,一、调查目的,Q：您知道本次报告调查的目的是什么吗？,一、调查目的,立足于国内市场，了解行业发展趋势及国外品牌产品的走向，对国产名牌做初步关注。 分析科勒的优势及关注其最新动态。 了解与科勒同等档次品牌的发展情况并做对比分析，为备选做前期调研工作。 了解洁具产品设计趋势，总结前期安装及后期使用常见问题，为产品采购、安装及验收等提供参考。,二、行业现状,二、行业现状,已有20多年历史，目前国内有30
2、00余家生产企业，数量居世界首位,行业历史,行业现状,市场形态,具备劳动密集型、高能耗 、技术含量低、污染型等特点,竞争表现：“国内竞争国际化，国际竞争国内化”,总体形势：虽存在一些问题，但仍将保持良好的发展态势,行业特点,品牌分类,价格分类： 高档产品：美标、TOTO、科勒、和成、域斯、凯撒、伊奈、 汉斯格雅、箭牌等. 中档产品：TOTO、科勒、和成、帝朗、摩恩、惠达、四维、 阿波罗等. 低档产品：忽略.,功能与造型分类： 功能型：箭牌、域斯、凯撒、TOTO、美标、科勒、伊奈、和成等. 造型型：汉斯格雅、乐家、高仪、惠达、四维、阿波罗、理想、 帝朗、摩恩等.,二、行业现状,3、需求旺盛,2、
3、国内品牌,集中在中低档产品，涉足高档领域少；缺乏品牌效应，竞争同质化；创新能力不足，科研人员少、科技投入低、管理水平差， 整体仍无法与国外品牌抗衡。,我国已是世界上最大的卫浴生产国和消费国，国内市场需求旺盛，政府调控政策逐步到位，能源及交通运输等紧张局面改观，出口市场形势持续看好。,1、国外品牌,坚守高端市场,同时又切入中档市场；在内地建厂，降低生产成本，实现生产销售的本土化（品牌代表：科勒/TOTO/美标等）。,二、行业现状,4、竞争加大,“国内竞争国际化，国际竞争国内化”，卫浴业国内市场国际化趋势初现，行业大洗牌即将拉开序幕。产能过剩，供需不平衡矛盾突出，价格战成为竞争法宝，是一场持久战。
4、,目前洁具国内市场分额,国外品牌动态：西班牙乐家收购国产鹰牌进军中端市场，箭牌等国产卫浴向高端市场发力，中洋卫浴品牌在中国市场上全面对决，正式拉开了帷幕,国内品牌动态：“敢于虎口夺食” 成为07年卫浴业界的流行语。箭牌、东鹏等品牌逐渐加大对高端市场的进攻，预示着国际巨头对高端市场垄断局面的被打破，整个本土卫浴业升级的真正开始,二、行业现状,5、竞争表现：“三分天下”态势,国内市场：被国外高档品牌、国内知名名牌、国内小企业三分天下。 国内品牌：被广东佛山潮州（鹰牌/箭牌/东鹏)、唐山（惠达）、重 庆（四维）地区企业三分天下。,外国品牌“守高看中”,国内新贵“扩中冲高”,三千诸侯挣扎死亡线,策略：
5、占据高端市场，开发中档产品，进军 中小型城市。 代表：美标/乐家/科勒/TOTO等。,策略：稳固中端市场，由“做大”到“做强” 开发中档产品， 冲击高端市场。 代表：四维/东鹏/惠达/箭牌等。,策略：价格战策略，利用区域优势实现专业化 经营。 代表：3000多家国内民营小企业。,三、发展趋势,三、发展趋势,总的来说，“国内竞争国际化，国际竞争国内化”， 两极分化的局面会愈演愈烈，企业强弱兼并逐渐展开,行 业 六 大 趋 势,过 去,现 在,三、发展趋势,总的来说，产品由过去简单的“老八件”款式陶瓷、铸铁水龙头， 发展到现在的种类众多、配套 齐全、具备综合功能类产品。,造型优美,功能先进,品种齐
6、全,花样繁多,质量优良,配套完善,外观粗糙,功能落后,品种单一,花色单调,质量低劣,配套性差,“日常生活用品”,“奢侈品”,现 在,将 来,三、发展趋势,产品特点 装饰色彩强烈 + 品种多样化 + 综合功能突出,产品的技术含量越来越高、更注重健康环保,产品趋势,设计趋势 经典艺术 缤纷色彩 淳朴乡村,将来主调 造型简洁 抗菌环保 节水是主流,造型将有较大创新、 更符合美学标准 简约观念受年轻人青睐！,各位: 想必大家都想知道07年卫浴产品 又呈现哪些趋势和特征呢？,更注重节水、 健康、环保。,产品多样化大行其道。,真正的整体卫浴将更加深入人心！,07年产品趋势,四、品牌分析,世界高档洁具十大品
7、牌简介,世界高档洁具十大品牌简介,世界高档洁具十大品牌简介,四大高档品牌对比分析表,科马,科勒,TOTO,美标,品牌认知度与市场占有率,品牌之间的竞争自“产品质量规模化 售后服务 ”后，诸多品牌得到了消费者的认可，并占有一定的市场份额。 基于营销特点，目前市场竞争最主要形式仍然是规模化，而规模化最大的特点就是“跑马圈地”即开专卖店。,品牌认知度,高端市场占有率,国产优势品牌简介,国产优势品牌简介,四大国优品牌对比分析表,四维,惠达,鹰牌,箭牌,科勒优势分析,1、产品类型丰富,设计机构强大，风格多样化：美国总部3500平米的设计中心，能提供优质产品设计，目前中国在销连体座便器有10个系列；分体座
8、便器有18个系列；龙头有32个系列；浴室配件有4个系列；铸铁浴缸有22个系列；压克力浴缸有20个系列；按摩浴缸有22个系列；脸盆及柱盆有45个系列；能够满足各种风格的设计要求。,2、完善的服务体系,前期提供评估并战略报价： 合作前期，能为甲方项目提供评估，并根据项目定位及采购数量给出战略报价。 价格管理稳定，市场风险小： 据了解，目前五金材料（铜等）等原材料涨价 ，导致洁具生产成本增加，国内诸多品牌均有不同程度上涨。 科勒也不例外，市场涨价5；科勒对沿海在框架协议规定的三个月内的不涨价。故把握好采购时间节点很关键。 预计旺季来临时，市场涨幅规模会更大。,价格及成本涨幅图,科勒优势分析,3、附加
9、值服务,可根据客户要求，针对不同地区不同项目，提供不同推荐方案，提供高中端不同的选择，以帮助客户控制或优化成本。,4、完善的服务体系,与战略客户建立一一对应的客户配合服务关系；如科勒销售对应客户采购， 产品部对应设计部，售后服务部对应物业管理部等 国内4家工厂统一受上海总部协调调配，委托专业物流公司负责运输配送。 全国各地均有稳定的经销网络，售后服务一般委托当地经销商去完成，有“点宽面广、及时到位、长久服务”优点。,5、科勒最新动态,科勒开始加快华南市场布局，07年在广州已增开2家专卖店； 科勒华南区负责人表示，在适合地方增开新店，是出于战略布点考虑。,五、采购、安装及验收原则,采购原则,1、
10、国家政策,环保标准：严格限制辐射；各类洁具辐射途径之一是 来自原料的天然辐射，之二是来自氡及其气体对人体的内照射。 节水认证：国家将对卫浴洁具产品进行节水认证，节水型便器的用水量为：小便器最大用水量不超过3升；坐便器不超过6升；蹲便器则不超过8升。,2、行业亮点,亚克力洁具：迄今最好新型材料，倍受消费者青睐。具备韧性好、不易破损、修复性强、极易清洁、质地柔和、冬季没有冰凉刺骨之感等特点。但亚克力生产难度大、成本高；现正处于初步阶段，尚未大规模生产，现市场上以质低价廉的（普通有机板或复合板）代用品居多。,采购原则,3、产品基本要求,4、指导文献,排污彻底、冲刷面积大、噪音小、表面佳、吸水率低，冲
11、洗能力是节水标准。,5、各类洁具技术标准,安装、验收原则,2、验收原则,1、安装原则,卫生洁具及用具安装后应无损伤，外表光洁。 安装面盆及坐厕要对水平及四正，位置正确，牢固，无松动现象。 卫生洁具的连接管，管弯应均匀一致，不得有凹凸等缺陷；宜采用膨胀螺栓固定，不得用木工螺丝固定。 洁具或用具无损伤 ；安装龙头或洁具配件时，要用布包裹工具，不可弄花龙头及配件，不准用锤直接大力敲击。 安装完毕试水时，洁具及龙头应无渗水、漏水现象。,六、常见工程问题及解决措施,工程问题多因安装不规范而引起为常见,进水水压过大,与管壁摩擦较大,造成响声。 可将进水阀门关小，减小压力。,N1,N2,N3,N4,Q：陶瓷
12、进水时为何噪音大？,进水配件中有异物堵塞。,进水软管过于扭曲，水与管壁摩擦力较大，造成响声。 可将软管弄直，减小摩擦力。,进水配件中有小孔, 造成啸叫。,And:常见十五类问题,七、结论与建议,七、结论与建议,1、关于甲方设计,国外品牌：目前，在中高档具洁中，科勒产品类型较全，且综合品牌知名度及价格两个方面来说，科勒产品具有很高的性价比；与科勒相比，TOTO、美标产品创新方面做得不足；科马产品价位过高，只适用于别墅类项目，且在国内设厂及经销网络资源还比较有限，与沿海开发网点匹配程度不高。科勒仍是中高档、高档装修的首选洁具，能涵盖沿海项目的所有类型。,国内品牌：虽目前有“惠达、四维、箭牌、鹰牌”
13、四大专业国营大厂和上市公司，产销量具备相当规模，但其国内品牌缺乏品牌效应，对售楼营销卖点支持有限。近年以四维为代表的国内品牌发展迅猛，切入高端路线，值得关注。,七、结论与建议,2、关于产品及供应商,科勒产品类型较为丰富，对甲方开发项目定位及户型设计的自由度支持较大，且其能在前期提供选型配合及成本测算等附加值服务。,科勒具备相对完善的配送及售后服务体系。洁具安装前，所有的管道一定要清洗干净，以免堵塞！这一点非常重要，不然，洁具装得再好，都是“白搭”。其余，工艺流程较为简单、技术含量较低，只要保证必要的工程监督，完全可避免工程方面的问题发生，目前集团这方面的投诉较少。另，对于洁具前期安装及后期使用
14、的常见问题，本文也做简要总结，仅供参考。,3、关于供货安装,谢谢浏览!,2007.03,企业未来的竞争，就是细节的竞争。 好的习惯是一笔财富，一旦你拥有它，你就会受益终生。养成立即行动的习惯，你的人生将变得更有意义。20.7.3020.7.30 兵随将转，无不可用之才。作为一个管理者，你可以不知道下属的短处，却不能不知道下属的长处。 人生就像一条河，你趟过去就没有了。 人生不是一种享乐，而是一桩十分沉重的工作。 三流的点子加一流的执行力，永远比一流的点子加三流的执行力更好。 人之所以能，是相信能。14:16:5414:16:5414:16 大成功靠团队，小成功靠个人。 成功开始于想法，但是，只
15、有这样的想法，却没有付出行动，还是不可能成功的。 惟一持久的竞争优势，也许就是比你的竞争对手学习得更快的能力。 很多人喜欢拖延，他们对手头的事情不是做不好，而是不去做，这是最大的恶习。 管理就是把复杂的问题简单化，混乱的事情规划化。 人生伟业的建立，不在能知，乃在能行。20.7.3014:16:5414:16 人类学会走路，也得学会摔跤，而且只有经过摔跤他才能学会走路。 管理阶层的领导能力是刺激员工努力工作的原动力。 管理首先是人为达到自己目的而进行的自觉活动。 管理职能包括明确地说明目标及获得实现所定目标必需的资源和努力。 经理不是只告诉别人怎么干的家伙，而是要激发队伍产生一定报负，并朝目标
16、勇往直前。14:16:5414:16:5414:16 奖励什么，就会得到什么。 建立目标是一种平衡：在企业成果与遵循人们所相信的原则之间的平衡，在企业当前需要与长远需要之间的平衡，在期望的结果与可用的资源之间的平衡。 懒惰象生锈一样，比操劳更能消耗身体;经常用的钥匙，总是亮闪闪的。 今天应做的事没有做，明天再早也是耽误了。 言行一致是成功的开始。20.7.3020.7.3014:16:5414:16:54 用他，就要信任他；不信任他，就不要用他。 赚钱之道很多，但是找不到赚钱的种子，便成不了事业家。 恋爱，也就是说，我们不得不接触生活中最甜蜜的事情，不过我们必须不屈服于这些事物。2020年7月30日下午2时16分 人的一生，或多或少，总是难免有浮沉。不会永远如旭日东升，也不会永远痛苦潦倒。 办企业有如修塔，如果只想往上砌砖，而忘记
