《关于银行理财客户经理总结范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于银行理财客户经理总结范文（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX年关于银行理财客户经理年度总结范 文20xx年的工作已经结束，回首一年的工作， 作为银行理 财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断 提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高 自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评 与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度 工作情况总结汇报如下：一、各项任务指标、学习和工作情况：1、任务指标：基金个人任务指标万，完成万，完成率 241% 理财产 品 个人任务指标万，完成万，完成率226% 理财客户 新增户，完成111% 贵金属 任务指标万，销售万，完成率 115% 白金卡 任务指标张，完成张，完成率 130
2、%贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%2、学习上：20xx年x月通过了 cfp（国际金融理财师）考试，目前已 经具备了 afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1）、积极营销新客户。有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款 方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。2）、细心维护老客户。定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品 卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风
3、险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵 金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先 后买了 xxx多万元的贵金 属，为我行增加了 xxx万多元的 中间业务手续费。3）、耐心解答客户问题。经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都 进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时 开机。记得有一 次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该 客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打 电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4）协助行领导积极营销。在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务二、工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全， 无法进行全面有效维护， 维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、明年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好 银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚 度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际 沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。以上就是我个人 20xx年的工作总结汇报，不当之处还 请领导和同事们批评指正！
