中国直播互动教育行业研究报告[汇编]

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1、中国直播互动教育行业研究报告 在线教育行业的新风口，2016 年是中国在线教育的“直 播元年”，那么 2017 中国直播互动在线教育市场又将有哪些 变化呢？本报告主要是针对直播互动教育行业的发展背景、 发展驱动力、行业特征及投融资等方面进行阐述，并结合适 量的用户研究探讨用户对直播互动教育的态度及其使用过 程中的问题，旨在让业企业了解直播互动教育的发展现状、 行业发展机会点以及未来的发展趋势。报告中的重要观点： 1、直播互动教育发展主要驱动力：其一，优质资源分配不 均，三四线城市需求亟待释放；其二，底层技术成熟、创业 市场融合创兴、消费主体变更等共同推动直播互动教育发 展；其三，直播互动教育有

2、利于流量变现。2、现阶段各在 线教育企业频繁转型或布局直播，新兴创业公司逐渐趋于向 综合服务发展。3、大数据将开启个性化教育新时代，大 围个性化教学将成为可能。4、大数据可能成为企业新的竞 争壁垒，对数据的解析能力将成企业/老师新竞争力。5、市 场更多品类被在线化，教育市场纵深领域将持续细分。6、 VR/AR 等新兴技术强化沉浸感，为实操性强或场景化要求高 的学科带来新的契机。点开大图更清晰 一直播互动教育行业概况 直播互动教育的定义直播互动教育是指以互联网为媒介，利 用多媒体及其他数字化手段进行的老师和学生之间模拟面 对面的实时互动教学活动。基础网络设备、学习终端设备、 教师、教学容、直播教

3、学平台、学生等是构成直播类在线教 育的基本要素（见示意图）。云端服务是师生间互动教学的 纽带 一个完整的直播系统由信息采集、预处理、编码、传输、解 码、渲染几个环节组成。老师端通过硬件设备提供信号源， 硬件设备和云服务端共同完成信息的预处理和编码工作，信 息在云服务端完成转码等处理工作，以适应不同格式，支持 不同的协议，然后经过容分发网络分发到学生端，并在学生 端设备完成信息的解码和渲染工作，适应不同播放模式的同 时，实现音视频同步等效果。在学习过程中师生间的互动主 要是以文字交互的方式进行。通过视频直播过程中，云端伴 随相应的录制功能，并将录好的视频保存在云端，供学生进 行点播，随时随地学习

4、。优质资源分配不均、城乡收入差距 过大带来巨大的市场机会 纵观中国各类学校分布，优秀的师资和资源无不集中在一线 城市，这是因为中国的教育形态是集中制的，好的资源和老 师不断向上集中， 进而导致教研及容的倾斜，而据艾瑞统计， 中国三四线城市及以下的中小学在校生要远超于一二线城 市，师资分配极度不均；其二，城乡间高收入人群相差2.5 倍，而低收入人群间相差约4 倍，巨大的收入差距会带来家 庭教育支出的极大落差及受教类型的不同。在优质资源不 均、收入差距落差大的当下，直播互动教育的出现不仅能够 打破空间限制， 实现地域， 优化资源配置， 降低信息不对称， 促使各方需求得到释放，而且利于提高线教育市场

5、的活跃 度。底层技术成熟、创业市场融合创兴、消费主体变更 教育的复杂性使得它对新事物有一定抵抗力，但是随着基础 设施等底层技术逐步完善、应用层如平台技术、交互手段等 不断被提升、主流消费群体的迭代变更以及教育市场玩家不 断寻求融合与创新等，在线教育市场不断被注入新的活力， 推动在线教育不断走向变革。直播互动在线教育由于具有良 好的互动性，深入的学习场景以及较高的行业壁垒而备受新 兴创业者和资本市场青睐；现阶段消费主体呈低龄化，消费 态度逐渐改变，直播互动教育逐渐为大众所认知，同时伴随 着一大批容生产者的出现，因此直播互动教育受技术、资本 共同驱动，乘着市场的风顺势而为，将重新定义教育市场供 需

6、关系，原来的消费者也将成为创造者。互动教学提供的服 务多、场景重，变现能力强 近两年，从提供工具的猿题库、作为获客平台的跟谁学以及 向 2B 提供容的盒子鱼等均纷纷转向或涉足直播授课的形式 以谋求盈利。一方面基于直播技术的成熟，教育培训市场对 直播 +服务的理解加深，且直播在互动性与学习效果场景营 造方面较其他在线教育形式有很大提升，而性价比较于线下 教育相对较高；另一方面，用户是为“教学效果”而买单， 教育本身还是以效果为核心，而采用直播互动的方式进行教 学，用户能更直接体会到教学的服务过程，用户的教学场景 也更容易提升，其教学效果相对于录播等也更容易提升，因 此用户的付费意愿相对更高，故“

7、教学”更容易将用户流转 换为现金流。技术发展引领在线教育学习新方向 当下，中国在线教育行业的主要参与者有：教学容生产方、 学习工具研发方、技术设备提供方和学习平台提供方。在网 络运营商搭建的网络环境下，教学容生产方将开发的学习容 提供给各教育培训机构及其平台，各培训机构利用先进的在 线教育技术及学习工具，将知识传授给用户，最终构成整个 在线教育行业的生态环境。中国直播互动教育产业链图谱容 和技术服务方：容是核心，技术为手段，新兴技术受资本青 睐 在线教育市场覆盖面广，且层级丰富多样。本文以教学为中 心向产业链上下两端扩展，其中容生产方和技术服务方作为 产业链的上游， 负责向老师提供教学所用的视

8、频、学习资料、 教辅设备及工具等；用户作为受众处于产业链的下游。产业 链的中间，是各类型的培训机构以及用户在学习过程中所用 的工具类产品。 在线教育的容提供商主要包括高校、教辅教材发行商及适应 新兴教学模式（如微课）的其他容开发商。这些容提供商主 要完成纸质教学容的数字化和适应新兴教学模式的教学容 开发，方便老师对教学容加工和备课、学生自主学习，其主 要盈利模式是对课程或相关资料收费。 在线教育的技术服务商包含教育信息化、软件、测试、直播 平台等多种服务。虽然不直接输出教学容，但他们是实现在 线教育的基础，甚至直接决定了教学体验。主要的商业模式 是 B2B ，盈利模式比较清晰，直接向B 端收费

9、。近两年随着 VR 等新兴技术的兴起，不断涌现出一批教辅设备的创业者。 截至 2017 年 6 月 1 日，资本市场对教辅设备共进行了17 次 投资，虽然目前以天使轮和A 轮融资居多， 但从投资次数来 看，资本市场对新兴技术应用到在线教育表现出了浓厚的兴 趣。在线语言类：语言类直播互动学习优势明显，资本与创 业市场表现积极 语言类学习需要不断练习，故语言类直播互动学习自带优 势。学生与外教老师进行直播互动交流，有效的学习场景助 于学生学以致用、口语表达地道，学生的学习成就感更强， 家长的满意更高。目前市面已出现颇具影响力企业，未来的 市场竞争将进一步加剧，如何破除同质化，打造自己的口碑 和特色

10、是企业亟待解决的问题。 据艾瑞统计数据显示， 投资方面，从 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 1 日，在线语言市场共计86 次融资，其中天使轮和A 轮融资次数占55 起，新的创业者不断涌入市场。但从融资 金额来看， 资本市场趋于理性，天使轮和 A 轮的融资金额不 足 4 亿元。其原因可能主要是以下两个方面：其一，语言类 直播互动教育市场趋于同质化，资本尚未发现更新颖的项 目，故在投资金额方面更慎重；其二，目前市场尚未出现巨 头企业，市场还有很多机会可供挖掘，资本方不愿意错过任 何一个可能机会。K12 在线教育类：市场空间大、需求高度 集中，但买单和服务流程长 目前，国 K1

11、2 在线教育形式多样，题库、微课、工具等细分 市场不断被深耕，且出现亿级美元投资，资本市场的表现相 当活跃。在应试体制下，中国K12 阶段人口基数大、二胎政 策红利及家庭收入提升等共同作用使得需求端市场空间海 量，而目前供给端市场竞争格局高度分散，头部企业尚需长 时间成长才能占据更大份额，故 K12 在线教育市场是诸多玩 家的必争之地，截止2017 年 6 月 1 日， K12 在线教育市场 共获得 89 次投资，超过六成大的融资集中在B 轮前。虽然 资本助力市场玩家不断涌入，但改领域盈利模式尚需进一步 摸索。 K12 在线教育盈利模式不明主要是由该阶段的特点所决定。 首先 K12 阶段教育具

12、有单向流动性、试错成本高、 需求方与 付费方分离的特点， 家长对在线教育的选择更加谨慎。其次， K12 阶段的学习科目多，当家长对教学效果满意时，续费可 能性高，学习其他科目的几率也会增加。因此针对市场空间 大、需求高度集中的K12 教育市场， 业玩家需要不断理解教 育本质，将教育的各个环节串联起来，打造教学闭环，提升 学习效果，教学效果是家长愿意缩短决策时长、续费及科目 扩展的主要原因。在线职业教育：盈利模式清晰，可不断垂 直化发展，市场表现活跃 中国的职业教育分为学历类职业教育和非学历类职业教育。 其中非学历类职业教育中职业考试和职业技能的培训是目 前在线教育市场发展迅速的领域，其中的一些

13、企业已经形成 了一定的品牌。目前职业考试培训发展相对成熟，但品类覆 盖围有待拓展，部分细分领域的市场集中度相对较高，行业 头部企业出现大而全的品类经营特征。职业技能培训市场主 要是为了调节学历教育和就业市场的不对称性。目前职业技 能集中在 IT 培训和会计培训等实操性相对较小的纵深领域， 企业也多采用线上线下相结合的形式进行授课，但市场集中 度和规模相对较小。随着职业技能教育模式逐渐成熟，培训 机构和就业市场的结合将会越来越紧密，企业将不再单纯提 供课程服务，而是直接为对标企业输出人才，向重度垂直的 纵向一体化方向发展。 截止至 2017 年 6 月 1 日，在线职业教育获91 次融资，市场

14、表现活跃。资本和创业者青睐在线职业教育可能主要是因为 职业教育人群具有体量大、自主性强、付费意识高的特点， 而行业可以从纵深领域切入而创造新的蓝海，市场盈利可 期。综合类在线教育平台：技术和流量优势明显，可向B 端 或 C 端服务，盈利模式多样 综合类在线教育平台一般多具有互联网基因，依托于产品优 势而积累了巨大的流量。他们的底层技术扎实、人才储备丰 富，互联网技术相对成熟，能快速适应甚至引领在线教育新 模式。因此他们不仅可以向C 端提供服务，而且可以直接向 B 端提供教学平台服务或者为B 端提供导流服务， 在技术和 流量方面突出优势使得他们具有聚集作用，进而丰富平台课 程品类。 截至 201

15、7 年 6 月 1 日，在线教育信息化市场表现出极大的 活跃度，资本市场发生57 次投融资，随着底层技术的不断 成熟，越来越多的创业者企图从技术和平台服务切入来分一 杯羹。未来教育平台不仅是一个将老师和学生起来的平台， 而是能根据用户需求推荐精准匹配的课程，为他们提供良好 的学习及分析工具，集优质容与全面服务于一体。在线教育 市场整体融资次数回落，并购次数明显增加 从在线教育市场整体融资次数来看，2015 年次数最多，为 519 次， 2016 年融资次数出现回落，为428 次；从融资轮次 来看，超过六成的融资次数集中在早期的天使轮和A 轮，进 入 C 轮及以后融资轮次的企业很少，跑在前面的企

16、业相比整 个在线教育市场而言，占比很小。B2B 、B2C 为常见且成熟 的商业模式 在线教育经过多年的发展积累，其市场规模不断扩大，商业 模式也经过众多创业者的不断摸索与创新而不断丰富。目前 中国主流的商业模式主要包括B2B 型、 B2C 型、 B2B2C 型 和 C2C 型，他们各具特点。其中B2B 型和 B2C 型是市面上 最常见的商业模式。B2B 型主要是向企业或学校提供技术或 教学资源，其客户稳定性相对较高，盈利空间也相对较大。 B2C 型则对优质师资和教学容的要求更高，名师和优质容能 够吸引更多的流量，马太效应容易在B2C 型体现。B2B2C 型和 C2C 型相对于老师而言的自主性相对较高。C2B 型则是 未来的一种发展趋势。向 C 端收费是直播互动教育的主要盈 利模式 直播互动教育基本具备了在线教育多样化的盈利模式，主要 集中在容、 平台、技术以及广告这几类。其中向 C 端（学生、 家长）直接就容及容衍生产品收费是较为常见的盈利模式。 除此之外， 还会向 C 端提供一定的工具或技术服务而收取一 定费用。在线教育培训市场与B 端的合作较为密集，平台、 技术、