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1、第七章 燃料油营销策略,学习内容,燃料油的基本知识 国内燃料油的供需状况 进口燃料油的成本计算 燃料油现货市场的价格波动特点 燃料油市场营销策略,一、燃料油的基本知识,根据加工工艺,常压燃料油： 炼厂常压装置 分馏出的燃料油,减压燃料油： 减压装置分馏出 的燃料油,催化燃料油 俗称油浆,混合燃料油： 减压燃料油和 催化燃料油的混合,燃料油的主要技术指标,（一）燃料油的主要技术指标,技术指标粘度,粘度：燃料油最重要的性能指标，而且是划分燃料油等级的主要依据。粘度指标是对流动性阻抗能力的度量，它的大小表示燃料油的易流性、易泵送性和易雾化性能的好坏。 目前国内较常用的是40运动粘度（馏分型燃料油）和
2、100运动粘度（残渣型燃料油）。进口燃料油一般是按50运动粘度划分，有180 CST和380 CST两种。 CST是Centistokes的缩写， STOKES是运动粘度的单位，简称斯。,技术指标灰分,灰分：是燃烧后剩余不能燃烧的部分，特别是催化裂化循环油和油浆掺入燃料油后，硅铝催化剂粉末会使泵、阀磨损加速。另外，灰分还会覆盖在锅炉受热面上，使传热性变差。,技术指标硫含量,技术指标硫含量,硫含量的大小是判断燃烧后对机械腐蚀以及对环境的污染程度的主要指标，在合同中一般有严格要求。由于在生产过程中的脱硫工艺成本高，所以不同含硫等级的燃料油的价格相差很大，国际市场上不同级别之间相差约1014美元/吨
3、，进口到国内约150元200元/吨左右。我国生产的燃料油含硫量比较低，一般都低于0.5%，这是国产燃料油的一个优势。,技术指标闪点、水分、机械杂质,闪点。是涉及使用安全的指标，闪点过低会带来着火的隐患。 水分。它会影响燃料油的凝点，随着含水量的增加，凝点逐渐上升。此外，水分还会影响机械的燃烧性能，可能会造成炉膛熄火、停炉等事故。 机械杂质。机械杂质会堵塞过滤网，造成抽油泵磨损和喷油嘴堵塞，影响正常燃烧。,项 目 限 度 检验方法 密度（15，kg/l） 不高于0.985 ASTM D1298 运动粘度（50，CST） 不高于180 ASTM D445 灰分（m/m，%） 不高于0.10 AST
4、M D482 残碳（m/m，%） 不高于14 ASTM D189 倾点（） 不高于24 ASTM D97 水分（V/V，%） 不高于0.5 ASTM D95 闪点（） 不低于66 ASTM D93 含硫（m/m，%） 不高于3.5 ASTM D4294/D1552 总机械杂质含量（m/m,%） 不高于0.10 ASTM D4870 钒含量（PPM） 不高于150 ICP,上海期货交易所燃料油质量标准,（二）燃料油的用途,用途（续）,电力行业的燃料油消费主要用于两个方面：一是燃油发电、供热机组，二是燃煤机组的点火，助燃和稳燃用油。 石油化工行业的燃料油使用主要在自备电厂的发电、油田生活采暖、炼油
5、厂生产工艺用热。 化工行业耗油主要用于化肥、炭黑、原油加工和化学品生产供热。,用途（续）,建材行业消耗的燃料油主要用于平板玻璃和建筑卫生陶瓷的生产，但随着产品质量要求的提高，一部分高档产品生产将会逐步转向天然气和液化石油气为燃料。 钢铁行业消费的燃料油主要用于加热炉、自备电厂发电供热和耐火材料等方面。,（三）燃料油的生产,二、国内燃料油的供需状况,（一）国内燃料油市场特点 1、市场化程度较高 燃料油是目前我国石油及石油产品中市场化程度较高的一个产品。 2001年10月15日正式放开燃料油的价格，燃料油的流通和价格完全由市场调节，国内价格与国际市场基本接轨。 从2004年1月1日起，国家取消了燃
6、料油的进出口配额，实行进口自动许可管理，我国燃料油市场与国际市场基本接轨。,2、进口依赖度逐年增加 我国燃料油消费以烧油为主，主要集中在电力、交通运输、化工、冶金和轻工等领域，占总消费量的80%左右。电力行业是燃料油的消费大户，约占消费总量的32%，其次是交通运输行业占22%。 国内产量下降，进口量大幅度增长，国内市场对进口燃料油的依赖度逐年增加，目前已超过50%。,中国燃料油市场的供应主要由进口油和国产油两部分组成。国产油的来源基本分为两部分，一部分是靠近用户群的周边炼厂，另一部分是远离用户群的远端炼厂。受种种原因，这两部分货源在成交时间和实际到货等方面存在很大的不确定性。 进口油的来源基本
7、分三部分，一是亚洲货（韩国、俄罗斯和新加坡等），二是中东货（沙特等），三是少量大船欧美货。,（二）国内燃料油生产情况,我国燃料油主要有中石油和中石化生产，少量由地方炼厂生产。90年代以来我国燃料油产量不断下降。目前燃料油生产地域呈现集中态势，华东和东北的产量远远大于其它地区。,原油加工量及两大集团商品燃料油产量对比图,（三）进口燃料油情况,单位：万吨,（四）国内燃料油需求情况,我国燃料油的主要消费地区集中在华南、华东地区，占全国消费总量的71%左右。另外，东北占14%，华北占10%，华中占5%。华南主要集中在广东省，占该地区消费量的80%。华东主要是上海、江苏、浙江、山东，占该地区消费量的72
8、% 。,在我国燃料油市场中，广东省占据非常重要的地位。广东省是全国燃料油需求量最大的省份，近几年全省的燃料油需求均保持在 1000万吨年以上的水平，占全国燃料油总需求量的14到13。在进口方面，历年广东省的燃料油进口占全国进口量比例在5 08 0之间，进口燃料油是广东市场供应的主要渠道。,国内市场燃料油消费量,三、进口燃料油的成本计算,1、进口燃料油的成本计算一般按下列公式计算： （MOPS价格+贴水）汇率（1+关税税率） （1+增值税率）+其它费用 MOPS价格：新加坡普式现货价格，Bill of Lading，B/L提单日为基准 汇率：按当天的外汇牌价计算 增值税：17%，关税6%。海关自
9、2005年7月20日起凭六国政府（文莱、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、新加坡、泰国）指定的原产地证书，对燃料油、航空煤油、其它柴油和其他燃料油等进口产品的关税按协定税率征收，6%降至5% 其它费用：进口代理费、港口飞/码头费、仓储费、商检费、计驳费、卫生检查费、保险费、利息、城市建设费、教育附加费、防洪费等。,2、进口燃料油成本计算实例,提单日：2008年8月11日 MOPS价格：283美元 贴水：5美元 汇率：8.11 进口代理费：35元/吨 港口费：26元/吨 仓储费：30元/吨 商检费：2.4元/吨 总成本: (283+5) 8.11 1.17 1.05+93.4=2962.78,四、燃料
10、油现货市场的价格波动特点,燃料油是原油的下游产品，因此燃料油的价格走势与原油具有很强的相关性。经过对20012003年间纽约商品交易所WTI原油期货和新加坡燃料油现货市场180CST高硫燃料油的价格走势进行了相关性分析，结果发现二者的价格相关性高达94.09%。,在石油燃料中，燃料油是一个小品种，它的供需状况受原油价格、国家政策、炼油装置开工、原油加工深度等因素的影响很大，长期预测有较大难度，尤其是其在世界范围内的变化更难把握。与原油一样，燃料油市场的特点是价格波动非常剧烈。,五、燃料油市场营销策略,（一）发挥规模效益，实现集约化经营 2003年中石油和中石化已经分别与中海集团以及中远集团、长
11、航集团改制组建了中国船舶燃料有限责任公司、中石化中海船舶燃料有限公司和中石化长江燃料有限公司。 两大集团应进一步考虑整合内部的燃料油销售企业，成立专业的燃料油销售公司，整合的现有经营设施，通过大船、大码头、大油库的集约化经营，降低经营成本，实现规模效益，提高市场占有率，增强对市场的控制能力。,（二）健全经营机制，规避市场风险,具有实力的燃料油销售企业应考虑把期货交易作为现货交易的重要补充，利用期货市场的变化来指导企业的经营活动，提高交易者把握市场的能力，减少对新加坡等国际市场价格的依赖。同时，应通过开展套期保值业务，规避经营风险，提高企业的盈利能力。,（三）实现产销联合，打造燃料油生产基地,燃
12、料油经营企业应积极寻求与炼厂的合作，实现生产和经营的紧密结合，依据市场需要、经济效益状况来调节产品结构，提高生产水平，降低成本，生产适销对路的产品。尤其是沿海的炼厂，可根据装置和原油品种情况，利用高硫原油浅加工的附加价值高于低硫原油通过浅度加工的特点，来生产符合标准的燃料油，与经营商结合，形成稳定的供销渠道，稳定占有市场。 由于燃料油的品质要求低于其他成品油，大型的燃料油销售企业可以通过建立燃料油调和基地，按照国际通行的标准来调和生产市场所需产品，提升附加值。,（四）扩展终端销售，延伸市场服务,燃料油销售企业应加强与电力、交通、冶金等重点用油企业的合作，以市场为纽带，减少中间交易环节，形成稳定
13、的用户群，实现供需双赢。,（五）发展电子商务，提高运营效率,网上交易具有公开、透明、运作简单，以及信息覆盖面广的特点，是燃料油销售的发展趋势。燃料油经营企业应考虑建立自己的商务网站，组建现代的物流系统，利用网络科技手段来占领市场。,四、新加坡燃料市场,现货市场,普氏 公开市场,新加坡燃料油市场,纸货市场,（一）现货市场,传统的现货市场是指一般意义上的进行燃料油现货买卖的市场，市场规模大约在每年30004000万吨左右。,（二）普氏（PLATTS）公开市场,普氏（PLATTS）公开市场是指每天下午5：00-5：30在普氏公开报价系统上进行公开现货交易的市场，该市场的主要目的不是为了进行燃料油实货
14、的交割，而主要是为了形成当天的市场价格，起到发现价格的作用。,该市场的运作是由各油公司的交易员于每天下午5：00-5：30在普氏的公开电子交易平台上报出该公司的买卖意向，并通过网络显示在所有油公司的电脑显示屏上。当日5：30以后，普氏的编辑根据当日该系统上成交的燃料油的数量和价格，根据一定的方法估算处理后公布出一个当日的燃料油价格。如果当天在该系统上没有成交，那么普氏的编辑会根据买卖双方的报价估算并公布一个价格作为当日的结算价格。目前普氏（PLATTS）公开市场每年的交易量大约在600-1000万吨左右。值得注意的是，普氏每天公布的价格并不是当天装船的燃料油的现货价格，而是15天后交货的价格。
15、,（三）纸货市场（Paper Market ）,形成于1995年前后，属于衍生品市场，但它是OTC（Over the Counter）市场，不是交易所场内市场。纸货市场交易的品种主要有石脑油、汽油、柴油、航煤和燃料油。规模是现货市场的三倍以上，其中80%左右是投机交易，20%左右是保值交易。 纸货市场的参与者主要有投资银行、商业银行、大型跨国公司、石油贸易商、终端用户。,纸货市场的主要作用是提供一个避险的场所，它的交易对象是标准合约，合约的期限最长可达三年，每手合约的数量为5000吨，合约到期后不进行实物交割，而是进行现金结算，结算价采用普氏公开市场最近一个月的加权平均价，经纪商每吨收取7美分
16、即每手收取350美元的佣金。,由于是一个OTC市场，纸货市场的交易通常是一种信用交易，履约担保完全信赖于成交双方的信誉，这要求参与纸货市场交易的公司都是国际知名、信誉良好的大公司。我国国内企业只有中化、中联油、中联化、中航油等少数几家大公司能够在新加坡纸货市场上进行交易，绝大多数经营燃料油的中小企业只能通过种种渠道，经过二级代理或三级代理在纸货市场上进行避险操作。,上海期货交易所燃料油标准合约 交易品种 燃料油 交易单位 10吨/手 报价单位 元（人民币）/吨 最小变动价位 1元/吨 每日价格最大波动限制 上一交易日结算价5% 合约交割月份 1 - 12月（春节月份除外） 交易时间 上午9:00 - 11:30 下午1:30 - 3:00 最后交易日 合约交割月份前一月份的最后一个
